: Egy szokatlan hangú fiú egy olyan országban találja magát, ahol a kalóz megragadta a hatalmat, mindenkit hazudni kényszerítve. Varázslatos hang segítségével a fiú elpusztítja a hazugságot, és az igazság uralkodik az országban.

Egy kis olasz faluban fiú született, Gelsomino, hihetetlenül hangos hangon, ahonnan minden összeomlik. Az iskolai tanár úgy véli, hogy hangja akár nagy boldogságot, akár sok bajt okozhat neki. Azt tanácsolja a fiúnak, hogy legyen csendes, mert senkit sem sikoltoztak a csendért. A szomszédok boszorkányságban vádolják. Jelsomino énekelni akar. Rokonai meghalt, és megy körbejárja a világot, hogy énekes legyen.

Jelsomino a hazugok országába érkezik, ahol az ellenkezője igaz. Az írószerüzletben eladnak neki ételt, az élelmiszerboltban tintát és notebookokat. Az emberek reggel este és reggel este hívnak. A túlzott érzések miatt Gelsomino csendben azt mondja: „Aaaa”, és egy három lábú, megkönnyebbült Tsoppino cica esik a falról. Tőle Jelsomino megismeri a hazugok országának történetét.

Sok évvel ezelőtt megjelent a kalóz Giacomone az országban. Megragadta a hatalmat, és senkinek sem kellett volna mondania az igazságot róla, és elrendelte egy új szótár közzétételét, ahol az összes szó megfordult, így reggel ma este hívják, és fordítva. Az igazság kedvéért az embereket börtönbe küldték. Nem csak az embereket, hanem az állatokat is kénytelen volt hazudni. Most a kutyák miau, a macskák ugatnak.

Zoppino és Gelsomino aggodalommal tölti el az ételeket. Találkoznak Pannakyu nénivel (kukorica), aki macskákat etet. Tsoppino megrémíti őket, hogy elriasztja őket. Az étel elmenekülése és a Jelsomino elvesztése után Tsoppino a királyi palotát körülvevő fal közelében található. Hegymászva bepillant a Giacomono hálószobájába, és látja, hogy az aranybarna, amelyet a király annyira büszke, paróka. Kréta mancsával a falra írja, hogy a király parókát visel.

Reggel az emberek elolvasják a feliratokat, és nevetni kezdnek a királyról. Dühös lesz, és parancsot talál arra, hogy megtalálja őket. Pannakya néni észrevette Zoppino-t, aki a falra ír, és hazaviszi, hogy Zoppino megtanítsa neki házi macskáinak megrajtására. Pannakya néni mellett otthon Zoppino találkozik unokahúga, Romoletta-val, aki a falra festette.

Hallva, hogy a nagynénik nagymacskáit Pannakya miau, Calimero Senor szomszéd felmondással ír rá.

Romoletta a szomszédságában élő Bananito művészhez megy festményeket kölcsönözni és Zoppino negyedik lábát rajzolni. Maga Bananito most fontolóra veszi a festményeit, amelyeken tizenhárom lábú lovat és egy három orrú embert festenek. Úgy dönt, hogy kivágja őket.

Eközben az operaház igazgatója, Domisol maestro meghallja Gelsomino hangját, és meghívja őt színházába. Domisol maestro plakátokat állít fel az egész városban, kijelentve, hogy a világ legrosszabb tenisz Jelsomino, aki az egész világon rohadt tojást dobott, nem ad koncertet, a közönséget arra kérik, hogy ne jöjjön, és a belépőjegyek semmit sem érnek.A koncerten Giacomon király jelen van, és Gelsomino hangjából parókája fúj rá. A következő dal után a színház összeomlik. A rémülettől Gelsomino rohan elmenekülni, Domisol maestro pedig utána fut, és veszteségek kompenzálását követeli.

Elmenekülve, Gelsomino bejut a Bananito műhelyébe, ahol találkozik Zoppinoval. Gelsomino felajánlja a művésznek, hogy húzza ki az igazságot. Az élő állatok ugrálnak le a javított festményekről. Most minden, amit a Bananito felhív, életre kel. A művész felhívja Zoppino negyedik mancsát.

Olvasva egy újságot, ahol az igazság helyett hazugságokat írnak, Tsoppino megtudja, hogy Jelsomintót keresik az elpusztult színház miatt, míg Pannokya nénik és Romoletta macskákat tanítottak a miaura, és ezért őrült házba helyezték.

Calimero jó díjat követel a felmondásáért, de az igazság benne van írva, és a rendõrség vezetõje Calimerót őrületbe helyezi. A rendőrségi flayer rohan a következő macskák és ugató kutyák elkapására. Az összes elfogott a helyiségbe Calimero-nak adták, aki tényleg megőrül és elkezdi nyávogni.

Gelsomino, elmenekülve a rendőrségtől, fáj a lábát, és bejut az öreg drogos ember Benvenuto házába. Benvenuto új betegségben szenved - ha ül, akkor öregszik. Ezért Benvenuto mindig áll, és ha leül, akkor csak hogy segítsen valakinek. Ebből szürke haja van.

Bananito az utcán fest, és őszinte rajzai életre kelnek. Ezért börtönbe küldték. A rajzok látásával a börtön vezetője a művészt Giacomonhoz vezet. A király parancsot ad példátlan állatkert festésére és kinevezi élelmiszerügyi miniszterré. A Bananito-nak ételt kell készítenie az emberek számára, de csak igaz megrendelések merülnek életre, majd a művésznek parancsot kell adnia fegyverek rajzolására.Bananito határozottan megtagadja, és Giacomon őrült házba küldi.

Zoppino odakerül és megtalálja a művészt. A Bananito egy cica lába segítségével mindent felhív, amire szüksége van a meneküléshez, és elfut. Egy Benvenuto talicskában bujkál a rongyok alatt. A művészt elrejti, és az öregnek ülnie kell, és meghal.

Jelsomino egy őrült házba érkezik, és énekelni kezd. Hangjából az épület összeomlik, a foglyok szétszóródnak, és az emberek rohannak, hogy megszabaduljanak a hazugságtól. Most Gelsomino énekel a királyi palota közelében. Felismerés nélkül, Giacomon elmenekül.

A hazugok állapota megsemmisült, csak egy oszlop maradt, amelyen a Giacomon kizsákmányolásait ismertetik, hogy emlékeztessék az embereket a múltra, és ne térjenek vissza a hazugságokhoz.

Bananito helyreállította a palotát, Pannockya néni lett a hajléktalan macskák védelmével foglalkozó intézet igazgatója, Romoletta tanár lett az iskolában, Gelsomino komolyan vállalta a zenét. A fegyverekre építve, amelyeket a Bananito művész rajzolna, Giacomonnak sikerült háborút kihirdetnie a szomszédos állam ellen. De háború helyett Gelsomino labdarúgó-mérkőzést rendez.