A vers prógájában a szerző megjegyzi, hogy ő leírja azokat az ősi időket, amikor a pogány litvánok harcoltak fő ellenségükkel - a Német Renddel, aki Poroszországot meghódította.
1391 Lovagok jönnek Marienburgba, hogy megválasztják a rend fejedet. Másoknál gyakrabban mondják itt Wallenrod nevét - egy idegen, aki kizsákmányolásával dicsőítette a rendot Európában. "Nem csak félelmetes katonai bátorsággal emelte fel a keresztes címet: de megvetve az élet áldásait, a keresztény hatalomba emelkedett." Ez a lovag „nem adta el fegyvereit és tiszteletét a harcoló báróknak. A kolostorban, a kísértések megérintése nélkül, a fénytől félve, ifjúságát tölti: idegen a szépségek hangos nevetésére és a minstrels édes húros dalaira. ”
Ennek az embernek, aki évek óta nem öreg, de komor, szürke és sápadt, egyetlen barátjával rendelkezik - a Halban szent szerzetesével, aki mindig jelen van a vallomásával.
Néha Conrad egy ismeretlen nyelven énekel, és a lovag szemében könnyek vannak, és a szellem az emlékek szélére repül. És ebben a dalban nincs móka vagy remény ... De a fiatal magány a kastélytoronyban él. Körülbelül tíz évvel ezelőtt a semmiből jött Marienburgba, és „önként belépett a toronyba. / A magas ablakból a magány felszólítja: / „Konrad! <...> Miután mester lettél, a kötelessége, hogy elpusztítsd őket! ”
A lovagok, ismeretlen nyelven hallva ezeket a szavakat, csak a "Conrad" nevet értik. Ezt "a mennyország jelzi" - hirdeti Halban, és Conradot választják a nagymesternek.
Mindenki azt reméli, hogy Wallenrod hamarosan meghódítja Litvániát. De "bátran megsérti az ősei szokásait": sürgeti a lovagokat, hogy hagyjanak fel a katonai dicsőséggel és gazdagsággal. "Az erény lehet a dicsőségünk!" És a kastély falai közelében már litvánok vannak. Conrad mindazonáltal éjjel megy a toronyba, és csendben beszél a magányossal. A megtéréskor énekel a gyönyörű pogányt, hitében keresztény lovagot, és elviszi egy idegen országba. Conrad szenved: miért követte őt a szerencsétlen ?! De Conrad bátor tervétől megdöbbenve, „titokban megjelent egy német kastélyban, és / miután bosszút állt le a német táborukban / / hogy megfizessék az emberek bánatát”, szeretett közelében volt. Wallenrod kifogásolja a visszatérést: egyszer keservesen sírva szakított vele - és boldogságával - "a véres és lázadó tervekért". És most, amikor végre kész bosszút állni a "eskütött ellenségekről", a nő megjelenése aláásta erejét. Halban megrázta Conradot. Wallenrodnak kirándulnia kell, de nem hagyhatja el kedvesét.
Konrad ünnepel Vitolddal, aki Litvániában a hatalomért harcolt, hogy segítséget kérjen a rendtől. Old Litvin énekel egy dalt, szégyentelve az árulókat, akik átmentek a németekhez. Szégyellve Vitold "bezárta köpenyét és belemerült a fekete gondolatba". Az öreg azonban egy fiatal litvánról beszél, akit a németek gyermekkori foglyul ejtettek, Walter Alf nevû, és keresztesnek tette. Vinrich nagymester a saját fiaként szerette. De a litván szívben a lakhatás és a németek iránti gyűlölet vágyakozott. A fiatalember egyetért az öreg énekes-Litvinnel; elmondja az árvának szülőföldjét, és gyűlöletet kelti benne ellenségei ellen. Az öreg azt mondja a fiatalembernek: „Maradjon a németekkel, / tanuljon tőlük katonai üzletet / és bízza meg őket bizalommal ...” De a litvinokkal folytatott első csatában a fiatalember törzstársaihoz rohan, és mesét mesél Keistut hercegnek és lányának. fiatal "Aldone. Hamarosan a fiatalok szerelmesek egymásba, és a herceg feleségül veszi őket. De Walter "egy nemes lélek nem volt boldog a családban, / mivel a hazában nem volt boldogság". A németek haladnak előre, és Walter attól tart, hogy elfogják Litvánia egészét. Megszabadítva Aldonát a házassági fogadalomtól, titokban megy a németekhez, hogy belülről elpusztítsa a rendet.
Az ünnepség után Vitold megcsapta a német szövetségeseket (úgy tűnik, hogy az öreg dalok megtették a munkájukat; azt gyanítják, hogy Halban álruhába tették). Vitold emberei összetörik a német kastélyokat. Konradot kénytelen vezetni a kereszteseknek, akik bosszút vágyakoznak Litvániára. Télen tér vissza a törött hadsereg maradványaival. A híres Wallenrod parancsnok ezúttal az egész hadseregét megölte. A nagymester arca komor, de a szeme ragyog.
A rend titkos tanácsa összegyűl a pincében. A tizenkét maszkos bíró közül az egyik azt állítja, hogy Earl Wallenrod egyszer Palesztinába ment és hamarosan eltűnt, és a spanyolországi érkezése során egy bizonyos lovag lovagja nevét mesterének nevezte, akit nyilvánvalóan megölt. Miután Spanyolországban híressé vált, ahol bátran összetörte a mórokat, Marienburgban megjelent a csaló. Tizenkét fekete bíró egyhangúlag bocsátja ki a halálbüntetést az árulóra.
Az esküdött Alf sietett Aldonához. Többé nem akar bosszút állni - „a németek is emberek” -, és hívja szeretettjét Litvániába, hogy újból kezdje meg az életet. De későn! Idős Aldona nem mert megmutatni a férje szemét. Nem sokkal Alf mögötte egy kiáltást hall: „Jaj, jaj, jaj!” Ezért a Privy Council felszólítja az elítéltöket, hogy készüljenek fel a halálra. Alf búcsút mond Aldonának. Éjszaka a gyilkosok elszálltak a békéjéből, és a lovag leüríti a mérgezőpoharat. És a régi Halban még él, hogy mindenkinek elmesélje a hősies cselekedeteket. "Egy fejfej ütéssel elpusztítottam a hidrát!" - Alf büszkén mondja, hogy a lovagok belerobbantak és meghal. Látva, hogy az ablakon kialudt egy lámpa, sírással holtan esik le Aldon toronyjába.
Miscavige a „Magyarázatokban” megjegyzi, hogy az igazi Wallenrod valóban a halál szélére helyezte a rendet, és nagyon titokzatos körülmények között halt meg. Nem ő volt az a német lovag, Walter von Stadion, aki a litvánok elfoglalták feleségül vette Keistut lányát, és titokban elhagyta Litvániából?