A politikai művészet neves szakértője, Canakya vagy Kaugilla a magadhi ország fővárosában, a Nanda-dinasztia utolsó királyában, Pataliputrában megdöntette, és gyilkosság után Chandragupta Mauryut tanítványa trónra helyezte. Nanda Rakshasa hűséges miniszternek azonban sikerült elmenekülnie, szövetséget kötni a Hegyvidék hatalmas uralkodójával, Malayaketuval és számos más királlyal, és Pataliputrát ostromolni egy olyan hadsereggel, amely sokkal jobb, mint a Chandragupta haderője. Ilyen körülmények között Canakya elkezdi ravasz terv végrehajtását, amelynek célja nem csak az ellenségek legyőzése, hanem a bölcsességéről és őszinteségéről ismert Rakshasa vonzása is az oldalára.
Csanakya megtudja, hogy Pataliputrában, a Candanadasa kereskedő házában Rakshasa felesége és fia rejtőzik, és elrendelte Chandanadasa letartóztatását. Ugyanakkor a kezébe esik a Rakshasa gyűrű, amellyel Canakya lepecsételi az általa összeállított hamis levelet. Ezzel a levélben a többi támogatója között, akiket állítólag üldöztek és ezért elmenekültek Rakshába, Siddharthak szolgáját küldi az ellenség táborába. Ugyanakkor Chanakya veszekedést folytat Chandragupta-val, nem teljesíti kívánságait és parancsait, és Chandragupta nyilvánosan elbocsátja posztjáról, átvetve a királyság uralmát.
Amikor erről pletykák érkeznek Rakshasa-ba, azt tanácsolja Malayaketa-nak és más királyoknak, hogy azonnal támadjanak meg Chandragupta-t, aki elvesztette a fõ minisztert. De itt számos esemény zajlik, amelyet Canakya tervez. A kolduló Jivasiddhi szerzetes, akit cserkészként küldött, becsapja Malayakettát, állítva, hogy Parvataka apját nem Canakya, hanem Rakshasa ölte meg, és lelkében terjeszti tanácsadója bizalmatlanságának első magjait. Aztán Siddharthaka feladja a Malayaketu őrét, és talál egy levelet, amelyben Rakshasa felajánlja szolgálatait Chandragupta számára, és öt király segítségét ígéri - Malayaketu szövetségesei, akik állítólag megállapodást kötöttek vele. Mivel meggyőződve a levél hitelességéről, mivel azt egy Rakshasa jelzőgyűrűvel lepecsételték, Malayaketu úgy dönt, hogy Rakshasa Chandragupta felé akar futni, remélve, hogy helyet foglal el a szégyenteljes Canakya helyének, kitoloncolja a táborból, és elrendelte az árulók kivégzését. Ezt a parancsot megrémülve, társai azonnal elhagyják a Malayaketat, és Chanakye számára nem nehéz legyőzni a katonai parancsnokaik által elhagyott ellenséges csapatokat, és elfogni Malayaketa rabját.
Vereséget szenvedett, Rakshasa mindazonáltal visszatér Pataliputrába, még a saját életének árán is, hogy megmentse családját és barátját, Candanadat, akit halálra ítéltek. Megérkezve a kivégzés helyére, Candanadasa helyett a kivégzők kezébe adja magát. Chanakya azonban hamarosan megérkezik oda, leállítja a kivégzést, és kinyilatkoztatja Raksasának a Chandragupta ellenségei elleni teljes győzelmi tervét, amelyet ő ragyogóan hajtott végre. Rakshasa csodálja Canakya bölcsességét és betekintését, míg Canakya csodálja Rakshasa nemességét és hűségét. Rakshasa arra kéri Canakyu-t, hogy mentse meg Malayaketa életét, és adja vissza neki az örökölt vagyont. Chakanya önként beleegyezik, és javaslatára Rakshasa megy Chandragupta szolgálatába. Most, hogy Canakya és Rakshasa egyesíti erőit, Chandragupta királyságának és leszármazottainak Magadhában való sikere és jóléte sokáig biztosítva van.