Petrogradban az utcák Krokodil sétálnak. Cigarettázik és törökül beszél. És az emberek követik őt, gúnyolódnak, ugratnak és sértnek. És itt a kutya is megveti megvetését - orrába harapja. És a krokodil lenyel egy kutyusot. Az emberek felháborodtak, dühösek: "Hé, tartsd meg, / igen, kötötted össze, / igen, inkább a rendõrséghez kell vezetni!" A városi tiszt kijön a zajtól és azt mondja, hogy "a krokodiloknak tilos itt járni." Válaszul a krokodil lenyeli a várost. Itt mindenki retteg. Az emberek pánikban vannak. Csak az egyik nem fél a szörnyű fenevadtól - ez a ragyogó Vanya Vaszilicsikov. Kialakítja a játékkardot, és bejelenti krokodilnak, hogy gazember és ezért Vanya megvágja a fejét, krokodilját. Ezután a krokodil visszatér egy élénk és egészséges város lakosságához, és megharapja az őrséget. Mindenki csodálja Vanyát, és a főváros megmentéséért "egy erős hüllőtől" hatalmas mennyiségű édességet ítéltek oda. A krokodil Afrikába repül, ahol a Nílus vizei mosják otthonát. A feleség elmondja, hogy szigorú apa hiányában a gyerekek szemtelen voltak: az egyik ivott egy üveg tintát, a másik lenyelte a szamovárt stb. Ebben a pillanatban a rokonok és a barátok zuhanyokat és vízilókat, elefántokat és hiénakat, boa-kat és struccot dobnak be. A krokodil, örömmel fogadva a találkozót, mindenki számára ajándékokat ad, és nem felejti el a gyermekeiket sem - apu hozott egy bolyhos zöld karácsonyfát, mindezt játékokkal, kekszet és gyertyát lógva. Mindenki összekapcsolja kezét az öröm és a tánc a karácsonyfa körül. Itt a majmok jó híreket szállítanak: maga a király látogat el a krokodilra - az vízilóra. A rendetlenség azonnal feláll. És most a küszöbön áll a király. A krokodil szívélyesen üdvözli és megkérdezi, miért tartozik ilyen megtiszteltetésnek. Azt mondja, hogy hallott a krokodil oroszországi útjáról, és csodálatos történeteket hallott egy távoli földről. Egy krokodil arról szól, hogy az állatokat kínzják egy szörnyű börtönben - egy állatkertben. Unokaöccse haláláról beszél, aki haldoklás közben nem megátkozta a kivégzőket, hanem hűtlen testvéreivel, erős barátaival, akik nem azért jöttek, hogy megtörjék a szerencsétlenek bilincsét. Aztán a krokodil megígérte, hogy bosszút áll az embereknek az állatok kínzása miatt. Itt minden állat hatalmas tömegbe emelkedik, és Petrogradba megy, el akarja ölelni az összes kínzót, kitörölni klánját és szabadon engedni a szegény állatokat ...
A Tavricheskaya utcán sétáló kis Lialechkát vad gorilla elrabolta. De senki sem akar megmenteni egy gyermeket. Rémült emberek másznak az ágy alatt, elrejtőznek a ládákban. Senki sem fog segíteni a baba. Senki sem, kivéve Vanya Vasilchikov. Merészesen megy a szörnyű, szégyenteljes állatok táborába, és magával hoz egy játékpisztolyt. Annyira fenyegető, hogy az állatok szörnyen szétszóródnak. Vanya ismét hős, megmentette ismét városát, és a város ismét csokoládét ad neki. De hol van Lyalechka? Vanya rohan a gonosz állatok után, hogy átadja neki a húgát. Az állatok azonban azt válaszolják, hogy aranyos állataik, szüleik, testvéreik ketrecekben halnak el. Állatok csak akkor engedik el a lányt, ha az állatkert összes mártírját hazaküldik. De Vanina elmenekült barátai háborút hirdenek a vadállatok ellen. És a csata ütött! És most Lyalya megment. De a jó Vanya sajnálja az állatokat, és egyetért velük, ami szabadságot ad az állatkert összes háziállatának. Hagyja, hogy Petrogradban éljenek, de először levágják a szarvot és a patakat, ne engedjék meg senkit, és senkit sem esznek. Az állatok egyetértenek. És jön a kegyelem. A vadállatok és az emberek barátok és szeretik egymást. Az állatok elkényeztetik Vanyát, aki szabadságot adott nekik. És most - az ünnepek! Ma mindenki megy a fához a Farkashoz. És meghívnak mindenkit velük.