A kikötőbe, nem messze a fővárostól, Frattombroza-tól, egy vihar által súlyosan megtámadott gálya lép be a vörös velencei Pantalone parancsnoka alá. Ezen felül Gennaro herceg viseli a menyasszonyát testvére, Millon király felé. De Armilla, a Damaszkusz királyának lánya, nem a saját akarata szerint volt ott: kereskedõként álcázva Gennaro egy galériába csapta be, megígérte, hogy mindenféle tengerentúli csodát megmutat.
Eddig Armilla fogva tartója gonosz kalóznak tartotta, de most Gennaro elmondhat neki egy történetet, amely igazolja a tetteit és a hűvös lelket.
Korábban Millon király erőteljes és vidám volt, de fő tevékenysége a vadászat volt. Miután lelőtt egy fekete hollót, márvány sírjára esett, vérrel festett. Abban a pillanatban Millon előtt megjelent az Ogre, akit Ravennek szenteltek, és szörnyű átokkal átkozta a gyilkost: ha Millon nem talál olyan szépséget, amely fehér mint márvány, ala, mint hollóvér, és fekete, mint egy elpusztult madár szárnya, várakozik szörnyű halál a vágy és a gyötrelmek miatt. Ettől a naptól kezdve a király elmosódott a szemében, és testvéri szeretet és együttérzés útján Gennaro keresett. Hosszú vándorlások után végül megtalálta, Armillát.
A történet megérintve a hercegnő megbocsátja az emberrablót. Készen áll Millon feleségévé válni, de csak apja, a mindenható varázsló, Norando bosszújától fél. És nem hiába.
Miközben Gennaro beszél a hercegnővel, Pantalone néhány vadásztól ló és sólyát vásárol - olyan gyönyörű, hogy a herceg azonnal ajándékot kínál nekik testvére számára.
Amikor Gennaro visszavonul a sátorba, hogy pihenjen a reggeli aggodalmaktól, két galamb lefekszik a feje fölött, és a beszélgetésükből a herceg egy szörnyű dolgot derül ki: Millon kezébe eső sólyom kihúzza a szemét, egy ló, amint a király beugrik a nyeregbe, megöli a lovast, és ha mindazonáltal feleségül fogja venni Armillát; az első éjszaka a sárkány a királyi kamrába érkezik, és felfalja a szerencsétlen házastársát; Gennaro, ha nem adja át az ígéretét Millonnak, vagy nem ismeri el a titkot, akkor márványszoborrá válik.
Gennaro rémülten felugrik az ágyból, majd Norando kijön neki a tenger mélyéből. A varázsló megerősíti azt, amit a galambok mondtak: az egyik testvér - akár a király, akár a herceg - életével fog fizetni Armilla elrablásáért. A zavarban lévő rosszindulatú Gennaro nem talál helyet, amíg egy látszólag megtakarító gondolatra jut eszébe.
Miután megtudta testvére érkezését, a király az egész udvarral siet a kikötőbe. Meglepte Armilla ragyogó szépsége, és ímé, íme! súlyos betegségektől nem marad nyom. Armilla szereti Millon szépségét és udvariasságát, tehát nagyon készen áll arra, hogy feleségévé váljon.
Nagy munkájának Gennaro-nak nem kellene beszélnie Norando pokolikus bosszújáról, amikor esküvőre számít, várjon Millonra, hogy várjon, de sajnos nem tudja egyértelműen megmagyarázni, mi okozta ilyen furcsa kérést. A testvérnek nem igazán tetszik.
Itt az ideje, hogy ló és sólyom adjunk a királynak, amelyek látásakor szenvedélyes vadászként valódi örömöt élvez. De amint a madár Millon kezébe kerül, Gennaro késsel levágja őt. Amikor egy ló eljut a meghökkent uralkodóhoz, a herceg ugyanolyan villámsebességgel karddal vágja nemes állat első lábait. Gennaro mindkét vad tettet azonnali vak impulzussal próbálja igazolni. Millon azonban egy másik magyarázatot hoz fel - a testvére őrült vak szenvedélyét a Armilla iránt.
A király szomorú és riasztó, hogy kedves testvére a jövő királynő iránti szeretettel ég. Osztja Armilla-val a bánatát, és őszintén megpróbálja fehérelni Gennaro-t, állítva, hogy a herceg lelkiismerete és érzései tiszta, ám sajnos nem tudja igazolni a szavait. Majd Millon azt kéri Armillától, hogy általános nyugodtságukkal beszéljenek Gennaróval, mintha magántulajdonban lennének, míg ő maga a függöny mögé bújik.
Armilla közvetlenül megkérdezi a herceget, mi miatt ragaszkodik ahhoz, hogy késleltesse az esküvőt. De nem ad választ, és csak azt kérdezi a hercegnőtől, hogy ne váljon Millon feleségévé. A testvér magatartása megerősíti a király gyanúját; Gennaro minden bizonyságára a gondolatainak tisztaságában Millon süket.
Millon, nem látva Gennaro-t a templomban esküvőn résztvevők között, Millon úgy dönt, hogy testvére lázadást készít, és elrendelte, hogy tartóztassák le. A királyi szolgák mindenütt herceget keresnek, de nem találják meg. Gennaro megérti, hogy a házasság megakadályozása nem hatalmában áll, ugyanakkor úgy véli, hogy utoljára még megpróbálhatja megmenteni testvérét és magát, hogy életben maradjon.
Million az oltár előtt Armillát hívja feleségének. Mind a fiatalok, mind a vendégek nem örömmel jönnek ki a templomból, hanem éppen ellenkezőleg, megijedtek és szomorúak, mert a szertartást minden elképzelhetetlen kísértet kísérte.
Éjszaka a földalatti átjáró mentén, Gennaro karddal a kezében eljut a király házassági kamrájához, és őrködik, és elhatározta, hogy megvédi testvérét a sárkány szája szörnyű halálától. A szörny nem várakozik, és a herceg halandó harcba lép vele. De sajnos! Lábától farokig a sárkányt gyémánt- és porfírmérlegek borítják, amelyek ellen a kard tehetetlen.
A herceg minden erejét az utolsó kétségbeesett csapásra adja. A szörnyeteg feloldódik a levegőben, és Gennaro kardja átvág az ajtón, amely mögött a fiatal alszik. Millon megjelenik a küszöbön, és szörnyű vádakat hoz le testvére ellen, és semmi sem igazolhatja magát, mivel a sárkány és a nyoma megfázta magát. De itt, a kőhöz fordulás félelméből, Gennaro nem mer felfedni testvérének Norando átok titkát.
Gennaro börtönben van, és egy idő múlva rájön, hogy a királyi tanács halálra ítélte őt, és hogy testvére által aláírt megfelelő rendelet már készen áll. A hűséges Pantalone felajánlja Gennaro számára a menekülést. A herceg elutasítja a segítségét, és csak minden áron kéri rávenni a királyt, hogy jöjjön hozzá börtönbe.
Millon, aki egyáltalán nem könnyű szívvel halálra elítélte testvérét, a börtönbe ereszkedik vele. Gennaro megint megpróbálja meggyőzni a királyt ártatlanságáról, de nem akarja meghallgatni. Aztán a herceg úgy dönt, hogy még mindig nem él ezen a világon, és elmondja Millonnak a varázsló borzalmas átokról.
Amint az utolsó szavakat kimondják, Gennaro szoborrá válik. Millon teljes kétségbeesés útján utasítja a csodálatos szobrot a királyi kamarákba. Úgy akarja befejezni az életét, hogy sír az egyik lába előtt, aki a közelmúltig szeretett testvére volt.
A Királyi Palota a világ legsötétebb és legszomorúbb helye. Azok a szolgák, akiknek az élet nem ígér több múltbeli élvezetet, a nyereség olyan, mint egy patkány egy hajóból, és remélve, hogy szórakoztatóbb helyet fog találni.
Millon sír a megkövesedett Gennaro lábánál, és átkozta magát a gyanú és a kegyetlenség miatt, és még inkább a könyörtelen Norando átka. De aztán, miután meghallotta a király siratását és átkait, a varázsló megjelent neki, és azt mondja, hogy neki nem volt kegyetlen, Norando, hanem a sors, amely előrehozta Raven megölését és az ember-evő átokát, Armilla elrablását és bosszút áll neki. Maga Norando csak a sors eszköze, nem utánozza a sorsát.
Mivel nem tud semmit megváltoztatni, Norando mindazonáltal megnyitja Millonnak az egyetlen rettenetes módját Gennaro újjáélesztésére: Annak érdekében, hogy a szobor ismét emberré váljon, Armilának meg kell halnia a tértől. Ezekkel a szavakkal a varázsló tőröt áll a szobor lábához, és eltűnik. Millon azt mondja Armilla-nak, hogy van mód Gennaro újjáélesztésére; eleget téve a lány kitartó kéréseinek, végül bejelenti, melyik. Amint a király szoborral elhagyja a hallot, amikor Armilla megragad egy tőrt, és ezzel átlyukassza a mellét.
Csak a vér első cseppecskéit öntik a szobrra, mivel életre kel, és lejlik az emelvényről. Gennaro él, de a gyönyörű Armilla feladja a szellemet. Millon kétségbeesetten ugyanazzal a tőrrel próbálja megverni magát, és csak bátyja nagy nehézségekkel tartja őt.
Hirtelen a vigasztalhatatlan testvérek szemében, mint mindig, nem világos, honnan származik, Norando jelenik meg. Ezúttal hordozza a jó hírt: Armilla halálával, aki megváltotta Raven meggyilkolását, véget ért a szörnyű és titokzatos sorskör. Most, Norando, már nem vak eszköz, és szabad akarata alapján felhasználhatja saját erőteljes varázslatát. Először is, természetesen, feltámad a lánya.
El lehet képzelni, hogy mi az öröm lenyűgözte mindenkit itt: Gennaro, Millon és Armilla átöleltek, és a boldogság könnycseppjei merültek fel. És az ügy, mint általában, egy szórakoztató és zajos esküvővel ért véget.