Az ősi időkben Perzsiában, egy festői hegyvidéki térségben, a sziklák és a fák között él a gazdag Masouda falusi család. Minden nyári este Mirza, Masouda lánya félelemmel és szorongással várja Rustant a vadászatból. Ez Masud unokaöccse, aki éjjel a hegycsúcsok között keresi azt, amit „nem talál” - sóhajt fel a lány. Figyeli, hogy a többi vadász, szomszédaik, békésen visszatérnek családjukhoz. Apa és lánya meg akarja érteni "tréfás" Rustanját, aki nem ismeri a békét, álmodik a csatákról és a kizsákmányolásokról, a hatalomról és a dicsőségről. Abbahagyta a szeretetteljes munkát a mezőn és a ház körül, és a vadászat veszélyei vonzzák őt. Mirza úgy véli, hogy a Rustanba, aki annyira nyugodt és visszatartott volt, befolyásolja a házukban megjelent Zang négegszolga-rabszolga, akinek gondolataiban csak csaták és győzelmek vannak.
Massoud olyan pletykákat hallott, hogy Rustan nagy harcot folytat a vadászattal Osminnal, a Samarkand-emíri fiával. Masoud megérti, hogy unokaöccse elrejti ezt tőle, hogy ne hallja a kifogásokat. Valójában Rustan bujkál a nagybátyjától, és nem akarja, hogy vallomásaival szenvedjen rá. Hajlandó válaszolni a tetteiért. Rustan számára most az a lényeg, hogy bosszút álljon a szemtelen Osminért, hogy bizonyítsa erejét. Zanga, mint szemtanú, olyan veszekedést ír le, amely vérontáshoz vezethet, ha a résztvevőket nem választják szét. A vadászok a réten gyűltek össze, hogy pihenjenek és beszélgessenek. Az emír elkényeztetett fia büszkélkedett szerelmi győzelmeivel. Azt mondta, hogy Samarkand uralkodója, amelynek egyre nehezebb megvédeni magát az ellenségektől, megígéri, hogy jutalmazza a trónt és a lányát azoknak, akik legyőzik az ellenség hordáit. Rustan készülni akarta az útra. A nemes Osmintól pedig gúnyos tanácsokat kapott: térjen vissza a kunyhóba, ne felejtse el örökségét - egy eke és egy eke.
Zanga Rustan törekvésein játszik szerepet, ösztönzi a határozott fellépést. Rustan is így gondolja, mivel ősei harcosok voltak, és jelenlegi élete szánalmasnak és érdektelennek tűnik számára. Mostantól a mottója az, hogy az erős meg fog birkózni a gyengével. Nem kétséges, hogy a siker a merész folyamatban fog bekövetkezni, és "amit elfogsz, az a tiéd".
Masood kedvesen megpróbálja unokaöccseivel érvelni, hogy a családban tartsa, az érzékeny és gyengéd Mirza mellett. De Rustánt mostantól más szenvedély birtokolja, és ha nem talál kiutat, elpusztíthatja az életét. A mellkasában tűz ég. Azt állítja, hogy reggel távozik otthonról. Még bácsi utolsó érve sem állítja meg Rustant: Mirza szereti őt. Rustan szeret Mirzát is, ami azt jelenti, hogy győzelemmel visszatér hozzá.
Örülve a következő napnak, amely új életet ad neki, Rustan lefekszik. Hallja a hárfa csendes hangjait és a régi dervisz dalát. A dal az igaz emberi értékekről híres: valódi gondolkodás, kedvesség és szerelem. A földi áldások csábítás, hiúság. "Az élet egy álom." Rustan elalszik, és álmában egy hatalmas kígyót lát, amiben arany van öntve ... Rustan álmainak minden késõbbi történik. Távol otthonról és a családtól, akkor élvezi a szabadságot, amikor nincs „nincs ház, nincs rend, nincs gondozás, nincs tilalom”, amikor először férfinak érzi magát. De Rustan nem felejti el az ügyet, sietnie kell Samarkandba, hogy hatalmat és dicsőséget szerezzen. Zanga a közelben van, és üvöltő támogatja őt. Útközben az utazók találkoznak egy kígyóval elmenekülõ, gazdagon öltözött férfival. Kiderül, hogy Samarkand királya. Rustan megpróbálja megölni a kígyót lándzsájával, de nem esik bele. A kígyót egy másik lándzsa sújtja egy magas szikláról, amelyet egy idegen egy barna köpenyben indított el. Nevetve Rustan kellemetlenségéről, az idegen eltűnik. Ebben az időben a király, egy darabig elvesztette tudatát, magához fordul. Úgy véli, hogy Rustan megmentõje, és ezt Zang is megerõsíti, tartva zavart mesterét a magyarázattól. A király szemében egy lövöldözős kép egy homályosan pislogó képe - egy ember egy szikla barna köpenyében. Ezután megjelenik a király újbóli kiadása és lánya, Gulnara, hálás a „hősnek”, és alávetette őt, oly szerény, de erős. A király első jutalomként Rustannak adja drágakövekkel díszített tőrét. És már megszólal a fődíj utalása, örömteli zavarodást váltva ki mindkét fiatalban.
Rustan megosztja tapasztalatait Zangával. Boldog és semmit sem fél. Egy ismeretlen lövőtől, ha megjelenik, nagylelkűen fizethet. Mindemellett a király és lánya szíve már őtől is függ. Hirtelen egy idegen jelenik meg a csalók előtt, barna köpenyt tartva a kezében. Az idegen csendben hallgatta meg a fenyegetéseket, meggyőződéseket és nagylelkű ígéreteket. Az idegen azt tanácsolja Rustannak, hogy élje dicsőségét, és ne valaki másnak. Folytatja az utat a királyi udvarba. Miután legyőzte a félelmet és a tétovázást, Rustan utána rohan és egy hegyi patak fölött lévő hídon tartja őt. Harcolnak, az idegen erősebbnek bizonyul, de az utolsó pillanatban Rustannak sikerül egy lőfegyver nélküli tőrrel mellkasba dobnia, amelyet a király mutat be. Az ellenség a folyóba esik és meghal. Az első pillanatban Rustan sajnálatát és szörnyűségét érzi, de királyi futárszolgáltatók már hívják a bíróságot. Azonnal vezetnie kell a királyi sereget.
Samarkandban, a Tiflis kán feletti ragyogó győzelem után Rustánt egyetemes elismerés, dicsőség és szeretet veszi körül. Csak Zanga látta, hogy a csata döntő pillanataiban Rustan esett le a lójáról, amikor a kán közeledett. A hadsereg azonban bosszút állt szeretett vezetõjének, és az ellenség elmenekült. És most a hős már elismerést vállal a föld megmentőjeként.
Időközben a folyóban egy halott ember holttestét találják meg, melyben királyi tőr és barna köpenyt találtak. Elismeri az egyik király udvarost, akit nem tetszett, és elküldte a fővárosból, hogy követelje lánya kezét. A meggyilkolt rokonok gyanítják a királyt.
Anélkül, hogy ezt akarta volna, a király megérti Rustan végzetes szerepét a kígyó történetében és a bíróság halálában. A nemes uralkodónak személyesen kell kifejeznie gondolatait, akinek az országot és lányát bízni akarja. Éjszakát ad neki, hogy mentségeket keressen, de ha reggel nincs ilyen, a tettes sorsát a hadsereg legjobb embereinek javaslata alapján határozzák meg. Végül is magát a királyt igazolnia kell népének elõtt. Gulnar, még nem tárt fel titkokat.
De Rustan okosabbnak és erősebbnek érzi magát, mint mindenki. A régi "varázslónő" segítségével, aki látta a "jóképűt", sikerült megmérgeznie a királyt. A felelősség a meggyilkolt nemesi öreg apjára hárul.
A hadsereg zavargásokat akar, hogy Rustan uralkodjanak. Gulnara védelmet kért tőle, felajánlva, hogy ossza meg vele a királyi koronát. Egyelőre Rustan kénytelen erre, bár úgy döntött, hogy teljes szuverén lesz.
Rustan brutális szabálya nem tart sokáig. Összeesküvés érkezik, az igazság a király megmérgezésével derül ki. Gulnara megérti, milyen helyrehozhatatlan hibát követett el az apja és az anyja, és egy olyan szeretőbe bízott, aki az ártatlanok vérét ejti. De még azért is, hogy elítélték minden bűncselekményt, Rustan bízik az emberekkel szembeni fölényében, és megköveteli, hogy Gulnara adjon neki minden hatalmat az ország felett. De nem mindig „a legerősebb igaz”, a hadsereg átmegy a tisztességes Gulnara oldalára. A harcosok a szökött Rustant és Zangot üldözik. Rustan elmenekülve ugrik a folyóba azon a hídról, amelyen megölte az embert, és felébred.
Egy szörnyű álom még egy ideje uralja őt. Ezután Mirza és Masoud segítségével meggyőződik arról, hogy csak egy álom - egy éjszaka, és nem egész élet, szörnyű élet - osztotta meg szeretteivel. Alig érzi magát, és örömmel veszi tudomásul, hogy ártatlan, nem követ el gyilkosságokat, hogy nyugalmat talál - és ez a legfontosabb dolog.
Lehajolt Masood előtt, Rustan három kérést kéri tőle: fogadja el újra családjában, engedje szabadon Zanga-t, és természetesen adja át szeretett Mirzáját érte. Masoud lelkesen fogadja el az első két kérést. Aztán figyelmezteti unokaöccsejét, mert az álmok az élet „rejtett vágyai” - „vigyázz magadra, fiam”. Happy Mirza az utolsó kérésére válaszolva rohanja apját.