Átváltozásokvagy Arany szamár
A Lucius regény hőse (véletlen egybeesés a szerző nevével ?!) Thesszália körül jár. Útközben lenyűgöző és ijesztő történeteket hall a boszorkányság varázsaitól, átalakulásaitól és más boszorkánysági trükkökről. Lucius megérkezik a tesszalis Hypatou városba és megáll egy bizonyos Milon házában, aki "tele van" ...