Wu király konzultál méltóságaival, Sun Wu-val, Wu Zi-shu-val és Bo Xi-vel arról, hogyan lehet visszaadni egy mágikus kardot, amely Chu királyságába repült. A méltóságok hatalmas győzelemre számítanak, ha háborút indítanak. Chu, Zhao király testvérével, Qian-xuan-nal is konzultál, hogy adjon-e kardot. És úgy dönt, hogy nem ad, mert ezt a kincset "az ég küldte". Egy U küldött érkezik háborúkkal. A király méltóságteljes Shen Bao-syu-t küld Qin-hez segítségért, és a hadsereget utasítja a csata előkészítésére.

Chu hadserege egy kampányt indít Fei Wu-chi, egy szemöldök vezetésével, aki elpusztította Wu Zi-shu apját. Van egy csata. U Zi-shu megöli Feit, összetöri hadseregét és betör Yingbe - Chu fővárosába.

Az üldözés által Chu király testvérével, feleségével és fiával eljut a Jangce partjára. A hajós nem akarja elvenni őket - a csónak kicsi és megbízhatatlan. Amikor azonban megtudta, hogy a király családja elõtte áll, beleegyezett. Vihar játszik. Valakinek el kell hagynia a túlterhelt hajót. A király testvére kész ugrni a folyóba, de a király nem engedi be: ő a legközelebbi rokon, felesége és gyermekei visszahozhatók. Végül a feleség rohan a hullámokba, aztán pedig a fia. De semmi nem fenyegeti őket: a sárkánykirály parancsot adott a seregének, hogy vigyázzon rájuk.

Qin King Zhao (a színjáték szerint - Chu cár neve, valójában akkor az Ai-fegyver Qinban uralkodott) megérintette Shen Bao-xiu vágyait, aki hét napig sírt, és szünet nélkül segített Chu-nak a seregét, amelyet Ji Nyan vezet. Amikor a hadsereg közeledik, Wu csapata távozik: az a tény, hogy Wu Zi-shui ifjúkorában barátkozott Shennel, és megesküdtek: az egyik elpusztítani Chut, a másik, hogy megmentse. Most Wu Zi-shu lehetőséget adott egy barátjának, hogy esküjét is teljesítse. Zhao cár visszatér hazájába, új feleséget vesz. De most, mindenki örömére, a hiányzó feleség és fia visszatér. Mind a hat hónapban egy bizonyos Shantu tengerparti házában éltek. Ugyancsak megérkezik Xi Boli Qin nagykövete, aki Qin és Chu házasságkötését javasolja.