A fiatal orvos, Marie Laurent ajánlatot kap Kern professzor laboratóriumába történő munkára. Az iroda, ahol Kern elfogadja, nagyon komor benyomást kelt. De a laboratóriumi látogatás sokkal komornak bizonyul: Marie látja a testtől elválasztott emberi fejet. A fej egy négyzet alakú üveglapra van felszerelve, a csövek különböző hengerekhez és hengerekhez mennek. A feje feltűnően emlékeztet Mariere, a nemrég elhunyt Dowell professzorra, a híres tudósra és sebészre. Ez valóban a feje. Kern szerint csak Dowell fejét tudta feltámadni, aki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. ("Inkább a halálot részesítem előnyben, mint egy ilyen feltámadást" - erre reagál Marie Laurent.)
Marie megy dolgozni a Kern laboratóriumában. Feladatai közé tartozik a fej állapotának figyelemmel kísérése, amely "meghallja, megérti és reagálhat arckifejezésekkel". Ezen kívül Marie minden nap számos orvosi magazinot hoz a fejére, és együtt „böngészi” őket. Valamifajta kommunikáció jön létre Marie feje és Marie között, és Dowell professzor egyik nap azt kéri a lánytól, hogy kapcsolja ki a torkához vezető cső csapját (Kern szigorúan megtiltotta Marie számára, hogy megérintse a csapot, mondván, hogy ez a feje azonnali halálához vezet). A fejnek sikerült magyaráznia Marie-nak: ez nem fog megtörténni. A lány habozik, de végül teljesíti a kérést, és sziszegést és halk repedt hangot hall - a fej beszélni tud! Titkos beszélgetések során Marie Laurent és a professzor feje megtudja az ébredés szörnyű részleteit.
Kern docens volt. Tehetséges sebész. Dowell professzorral való együttműködésük során asztma roham történt, és felébredve látta, hogy elvesztette a testét. Kernnek aktívnak kellett tartania a professzor agyát, hogy folytathassa kutatását. Dowell nem volt hajlandó együttműködni vele, bár Kern arra kényszerítette őt, hogy a leg brutálisabb módszereket alkalmazza (elektromos áram átadása a professzor fején, irritáló anyagok keverése tápanyag oldatokkal). De amikor Kern, a feje elõtt kísérletezve, több hibát követett el, amelyek tönkretehetik erõfeszítéseik eredményeit, Dowell professzor nem tudta elviselni, és beleegyezett abba, hogy folytatja a munkát.
Dowell segítségével Kern megújít két további fejet - férfi és nő - (Tomas Bush, egy autóba ütközött munkavállaló, és Briquet, egy kislány egy bárból, aki nem neki szánt golyót kapott). A műtét sikeres, ám Tom és Brikett fejei, ellentétben a Dowell-lel, akik nem szoktak szellemi tevékenységekhez, test nélkül esnek el. Marie Laurent további munkát ad hozzá. Nem csak mindhárom cél helyzetét figyeli, hanem Tom és Brikett filmeket mutat be, zenét is tartalmaz számukra. De minden emlékezteti őket korábbi életükre, és csak felborítja őket. A kitartó Brikanak sikerül rábeszélnie Kernt, hogy megpróbálja varrni neki egy új testet. Időközben Kern megismerheti Marie beszélgetéseit Dowell professzor fejével. A lány készen áll arra, hogy felfedje őt, és elmondja az egész világnak a szörnyű titkát, és Kern megtiltja Marienek hazatérését. Marie megpróbál tiltakozni. Kern a szeme előtt elfordítja az egyik csapot, megfosztva Dowell levegőjét. Marie elfogadja feltételeit, és a laboratórium a börtönévé válik.
A vonaton történt baleset helyén Kern talál egy brikettekhez alkalmas holttestet, és elrabolja. Az átültetés sikeres. Hamarosan megengedik, hogy beszéljen. Megpróbál énekelni, és felfedezhető egy bizonyos furcsa különbség: a nagy részben Briquet hangja meglehetősen nyikorgó és nem túl kellemes, alsó részében kitűnő mellkasi kontrasztja van. Marie beolvassa az újságokat, hogy megtudja, ki birtokolta ezt a fiatal, kecses testet, amelyet Briquet most örökölt. Megfigyelt egy figyelmeztetést, miszerint Angelica Gai híres olasz művész holtteste, aki az ütköző vonatot követte, nyom nélkül eltűnt. Brika hagyja állni, elkezdi járni, gesztusaiban néha hihetetlen kegyelem figyelhető meg. Brikett harcol Kernnel: haza akar térni, és új barátságban jelenik meg barátai előtt, de a sebész nem szándékozik elengedni a laboratóriumból. Rájöttve, Brikett fut, miután lement a második emeletről a kötött lapok mentén. Barátainak nem tárja fel visszatérésének titkait. Brikett barátjával, Redhaired Martha-val és férjével Jean-rel (biztonságos krakkoló) együtt indulnak, hogy elrejtsenek a lehetséges rendőri zaklatásoktól. Jean-t ez nem kevésbé érdekli, mint a Brikett.
A Földközi-tenger egyik strandján találják magukat, ahol véletlenül találkoznak Arman Lara-val a művésztel és Arthur Dowell-lel, a professzor fiával. Arman Lara nem tudja elfelejteni Angelica Guyt, "nemcsak az énekes tehetségének rajongója, hanem barátja, lovagja is volt." A művész éles pillantásával Lara észreveszi egy ismeretlen fiatal nő és az eltűnt énekes hasonlóságát: figura "két csepp vízre néz ki, mint Angelica Gai alakja". Ugyanaz a váll a vállán, mint Angelicának, ugyanolyan gesztusokkal, Arman Lara és Arthur Dowell úgy döntenek, hogy megtudják a titkot. Lara felkéri az idegen és barátai hajókirándulást, és ott, ahol egyedül maradt Brikett, elmondja a történetét. Rejtés nélkül először Lara, majd Arthur Dowell felé válaszol a kérdésekre. Amikor Briquet megemlít egy harmadik fejet a laboratóriumban, Arthur rájön, hogy miről beszél. Megmutatja Brikettnek az apja fényképet, és a nő megerősíti az ütközetét. A barátok Brikettet szállítanak Párizsba, hogy Dowell professzor fejét megtalálja az ő segítségével. Arman Lara némi zavartban van: együttérzését érzi - és talán még valami - Brika iránt is, de nem tudja megérteni, mi vonzza őt, Angelica testét vagy maga Briquet személyiségét. Brikett úgy érzi, hogy valami teljesen új történt az éneklő lány életében a bárból.
Megtörténik a „reinkarnáció” csodája - Angelica Guy tiszta teste nemcsak megújítja Briquet fejét, hanem megváltoztatja a gondolkodásmódját. De az a kis seb, amely Angelica lábánál volt, hirtelen érezteti magát: Brikett fájdalma elkezdődik, lába pirosra és duzzadttá válik. Lara és Dowell meg akarja mutatni Brie-t az orvosoknak, de ellenzi ezt, attól tartva, hogy egész történetét nyilvánosságra hozzák. Csak Kernben bízva Briquet titokban megy laboratóriumába. Eközben Dowell, Marie Laurent keresésére rájön, hogy a lányt mentális betegek miatt kórházban börtönbe vették.
Miközben a barátok alig engedik fel Marie-t, Kern sikertelenül próbálja megmenteni Briquet lábát. Végül kénytelen ismét elválasztani Brikett fejét a törzstől. Kern, rájönve, hogy a jövőben nem rejtheti el kísérleteit, megmutatja a nagyközönségnek a Briquet élő fejét (Tom feje ekkor hal meg). A tüntetés során a haragból és a gyűlöletből lázadó Marie Laurent Kern gyilkosnak és tolvajnak teszi ki más emberek munkáit. A bűncselekmény nyomainak elrejtése érdekében Cairn paraffin injekciókkal megváltoztatja Dowell professzor fejének megjelenését. Arthur Dowell, aki megjelent a rendõrség fõnökének, Kern átkutatását kéri. Ő maga, Marie Laurent és Arman Lara mellett, egyszerre jelen van. Látják Dowell professzor fejének utolsó percét. A rendõrség kihallgatja Kernt. Kern az irodájába indul, és hamarosan egy lövés jön innen.