: A Varázsföld hatalmának száműzött bűnözője megint megpróbálja meghódítani. Annak érdekében, hogy az ország lakói eljöjjenek a külföldi barátaikkal. A zaklatót újra legyőzték.
Óriás madár
A száműzött Oorfene Deuce, a bosszút megszállottja, a Kék országában lévő házában telepedett el, egy animált medvével és egy fából készült bohócmal. A Tündérföld feletti hatalom visszaszerzése álmában töltött hét év után egy hatalmas Carfax sas repült Urfin kertjébe. A sas törzs törvényei szerint a pár csak akkor kapja ki a csaj kihúzási jogát, ha az egyik sas meghal, így mindenkinek elegendő élelem van. Végül Carfax megkapta ezt a jogot, de a törzs vezetője úgy döntött, hogy maga hozza ki a csajot. Carfax felesége, miután felbukkant a vezető ellen, meghalt, és ő maga is halálos seb volt. Carfax nem térhet vissza a törzsébe, meg fogják ölni. Urfin kijött a sasból, és elment élni. Azt inspirálta az egyszerű gondolkodású sasnak, hogy az emberek nem értik meg a nagyszerű terveit. Nemes fejekké válik, hogy nemes tetteket hajtson végre. Hirtelen Urfin emlékezett a jumperok háborús törzsére, akik a Rózsaszín Ország közelében fekvő hegyekben éltek és Marransnek hívták magukat. Oorfene felkutatta bohócát felderítésre, és beszámolta, hogy egy nagy Pryigov törzs ékszereket bányászott a hegyekben, és élelmezésre cserélte őket a szomszédaktól, a Boltunov rózsaszín ország lakosaitól. Kunyhókban élnek, mert nem tudják, hogyan kell házat építeni. Erős, izmos lábakkal a Jumpers hosszú ugrásokat hajt végre. Marranas imádja a tüzet. Marrana sem főzhet, sem nem süthet kenyeret. Kedvenc időtöltése a boksz.
Rejtett egy medvét és a szükséges ácseszközöket a marrániai ország közelében, Oorfene vörös ruhába öltözött, és a rémült Marranes előtt megjelent a Tüzes Isten képében. Először Urfin megtanította a maránereket házak építésére és palotát épített magának. A félelem miatt a Marranes Urfinnak adta értéktárgyaikat, amelyeket titokban cseréltek a Chatterboxokkal bútorokra és háztartási eszközökre. Csodának adta ezt a Marranasnak. Oorfin biztosította Marranovot, hogy ha engedelmeskednek neki, akkor ugyanaz lesz. Azt is megtanította nekik, hogyan lehet különféle ételeket főzni és kenyeret sütni. A nemesek, a vezetőjük vezette Marrans most elnyomta a szegényeket, akik nem voltak elégedettek Oorfene megjelenésével, de az Isten félelme erősebb volt.
Tudni is kezdett ékszereket cserélni a Chatterboxokból, és a kereskedelem virágozni kezdett. A maránok vezetője ugyanazokat a bútorokat vásárolta, mint Urfiné, és elkezdett kitalálni valamit. Az ékszerek kinyeréséhez mélyebb aknákat kellett ásni. Annak érdekében, hogy a munkások nem rejtették el az értéktárgyakat, a gazdagok felügyeleteket bíztak meg velük.
Carfax ezt látta, és felháborodott az igazságtalanság miatt, ám Urfin rábeszélte, hogy várjon, és a vonal el fogja érni a közönséget. De Carfax egyre kevésbé hitt megmentőjében.
A hatalomra
Időközben a madárijesztő úgy döntött, hogy a Smaragdvárosot szigetté alakítja, hogy ellenségeinek inváziója esetén megerősítse védekezését. A város falain elrendelte a városi park törését. A kedves tündér, Stella, a Pink Country hölgy, varázsdobozt adott neki, amely mindent megmutat, ami a Varázsföldön történik. Stella arra is figyelmeztette, hogy figyelned kell az Oorfene Deuce-ra. Először a madárijesztő valóban vigyázott a száműzetésre, de amikor látta, hogy állandóan a kertjében dolgozik, elfelejtette.
Urfin képzésével Marranes elégedetlen volt az egyenlőtlenséggel, és a népszerű elégedetlenség nőtt. De Oorfin biztosította őket, hogy jobb az élet a sarkon, és elküldte őket a Munchkins és a Miguns ellen. Ezt látva Carfax elhagyta Urfinot.
Az Oorfene a hadsereggel a Lila országba költözött. A marranok azonban rosszabbak voltak, mint a fa katonák: ételre és pihenésre volt szükségük.Ám a Migunokkal foglalkoztak, és elfogták a Favágót, amikor fejszék nélkül volt. A Favágónak sikerült figyelmeztetést küldenie a Madárijesztőnek a titkus egérrel. A fiókjába nézve látta, hogy barátja bajban van. Kaggi-Karr-varjút informátorként küldték az Violet Land-ba.
A liberális földön maradt kormányzót, és magával vitte a kötött Favágót, Oorfene Djus a Smaragd Városába költözött. Ezt tudva, a madárijesztő elpusztította a csatorna mentén lévő összes szállítóeszközt, és Oorfene Deuce hadserege a város ostromát kezdte. Dobóeszközök segítségével Marranes ugrott át a falakon és belépett a városba. Oorfene újra elültette a madárijesztőt és az Ironman-t az alagsorban. Számított a blokkfejek segítségére, de Kaggi-Karr vezetésével megtagadták a szolgálatát, és elmentek az erdőbe. Marrans megragadta a smaragd várost, valamint az ibolya országot, és a polgárok otthonában telepedett le. Urfin maga elfoglalta a palotát. Hirtelen Guam sas bagoly visszatért hozzá. Javasolta, hogy a smaragd várostól nem messze nőnek a nü-nuh-diók, amelyeknek köszönhetően az emberek nem alszanak, és az őrzők most már éjszaka aludnak.
Csodálatos öszvér
Amíg Ellie és Fred Fairylandben voltak, Ellie-nek volt nővére, Annie. Amikor Annie felnőtt, barátkozni kezdett a szomszéd fiúval, Timkel. A barátok meghallgatták Ellie Fairyland-ről szóló történeteit, és arról álmodtak, hogy odaérjenek. Miután ajándékba kapta Ramona ezüst sípjét, Annie úgy döntött, hogy használja, és - ímé és ímé! - az egerek futottak, bár nem tudtak beszélni. De az anya, ezt látva, megijedt és elkészítette a sípot.
Timkel és Toto unokájával együtt Arto Annie meglátogatja a Ravaszt. A gyermekek Fred-et, a Műszaki Egyetem hallgatóját kérik, hogy segítsenek bejutni a varázslatos földbe. Az összeomlás miatt lehetetlen volt odajutni a barlangba.
Hazatéréskor két mechanikus öszvér érkezik postai úton, amelyek táplálják a napenergiát. Rájuk lovagolva az artói gyerekek utazni kezdenek. Az öszvér nem ismeri a fáradtságot, és jól tartja magát a vízen.
Ellie által tanított, a gyerekek átmennek a sivatagon, a Gingham fekete kövein, és a Tündérföldön találják magukat, ahol az öszvér és az Artaud beszélni kezdnek. De a hegyekben az utazók eltévednek és találkoznak Carfaxmal, aki segítségre jön. Carfax visszatért a törzsébe, amikor a vezető meghalt. Ott találkozott egy új barátnővel, és nyugodtan és boldogan gyógyult.
A tündérországban Annie megmenti a csapdából Tonkonyukh-et, a róka királyát, és ajándékba kap egy ezüst karika, amely láthatatlanná teszi mindenkit, aki viseli. Tonkonyuh a nyulafa gyümölcsével is kezeli a gyerekeket, amelyek olyan ízek, mint a nyúlhús.
Zhevunov országában Villina már vár gyermekeket. Azt akarja, hogy a gyerekek megdöntsék az Oorfene Deuce-t. Villina arra kéri a gyerekeket, hogy menjenek a Smaragd Városba egy sárga téglafalú út mentén, és ezüst karika segítségével vegyék fel a varázslatos dobozt. Segít megbirkózni az Oorfene Deuce-val.
Annie a Chewers-t egy nyúlfa gyümölcsével kezeli. Miután megtudta, hogy a chewers nem eshet a róka királyságába, hogy élvezze ezeket a gyümölcsöket az úton telepedett vérszomjas tigris miatt, Tim csapdát készít neki.
Ezüst karika
A Kék Országon át sétálva és a föld alatti lakossággal való találkozás után az utazók a Smaragd városába indulnak. Útközben megtanulják, hogy a Migónok lázadtak a marének ellen.
Az ezüst karikanak köszönhetően az utazók csendben behatolnak a Smaragd városába. Marrans közben jön a Kék Országba. De a Ruggiero földalatti ország időgazdája sárkányokkal és hatlábúakkal találkozik velük. A meghódított Marrans visszatér Urfinba.
A varázsdoboz rejtélyének felfedése érdekében Urfin megtorlással fenyegette a Madárijesztőt, ám semmiféle fenyegetés nem rontja a Smaragd Város uralkodóját.
Az ezüst karika fölött Tim, Kaggi-Karr kíséretében, áthatolt a Smaragd-szigeten és belépett a trónterembe. Látva egy dobozt és Oorfene belépését, a láthatatlan Tim eltalálja Urfin dobozát egy dobozával, és elrejtőzik.
Annie az egerek királynőjét Raminának hívja. Ramina belép a börtönbe, ahol a Madárijesztő ül a Favágóval, és megtanulja tőlük azokat a varázsszavakat, amelyek a dobozt irányítják. Most Annie és barátai mindent megnézhetnek, ami a tündérföldön történik. Megtudják, hogy a foglyokat egy másik börtönbe helyezték át, ahol Faramant és Gyor dékán vannak, és Kaggi-Karrt küldik el. A foglyokat most egy őr tartja, aki nuh-nuh diót eszik, és soha nem alszik. A dió hatásának semlegesítéséhez szüksége van Soporific vízre. A mechanikus öszvérben Annie és Tim a föld alatti földre szállnak le, kéntartalmú vizet bocsátanak ki és kiszabadítják barátaikat. Felszabadult és lila ország. Urfin hódításai morzsolódnak, a hadsereg már nem akarja engedelmeskedni neki. Beszédet mond, amelyben felszólítja a maránereket a harcra, mondván, hogy a migránok el fogják pusztítani otthonaikat. Marrans beleegyezik abba, hogy hatalmának erősítése érdekében marad. A lila országba tett utazás során hozzászokik a röplabda játékhoz, amelyet Tim tanított Migunovnak. Az Oorfene-t ismét legyőzik, és az öszvér hazaviszi Annie-t és Tim-t.
