Az akció a XIII. Században zajlik. Franciaországban, Languedoc-ban és Bretagne-ban, ahol felbukkan az Albigoyan lázadás, amely ellen a pápa keresztes hadjáratot szervez. A fegyvereknek a feletteseket segítő hadsereg északról mozog.
A játék a vár udvarán egy jelenettel kezdődik, ahol Bertrand őrmester, a Bajnokság lovagja, énekel egy vendég zongoristától hallott dalt. Ennek az életnek a reménytelenségéről szóló dal refrénjának csak egyetlen kiútja lehet: keresztesnek lenni: „A törvény megváltoztathatatlan a szívén - öröm - egy szenvedés!” Ők lesznek az „átfogó” az egész játékra.
Alice, az udvari hölgy azt kéri Bertrandtól, hogy hagyja abba az éneklést: szeretője, tizenhét éves Isora, akinek véreiben folyik a spanyol vér, a kastélytulajdonos felesége egészségtelen.
A lelkész obszcén ajánlatokkal csalja Alice-t. Szomorúan elutasítja őt, ám ő maga nem bánja, hogy flörtöl egy Aliskan oldalával. De ő elutasítja a nőt.
Az orvos Melachólyal diagnosztizálja Isore-t. Dalot énekel a Joy-szenvedésről, és a szenvedést úgy értelmezi, mint "öröm az édessel". Sakkot játszik egy oldallal - és szórakoztat. Megkísért egy ismeretlen dalszerzőt. Izora elhagyja. Alice elcsábítja Aliskanot. Gróf Archimbaut, a kastély tulajdonosa Bertrandot (akihez tartozik tisztelet nélkül) küldi cserkésznek: vajon a hadsereg siet-e segíteni? Időközben a lelkész arra utal, hogy az asszony rossz hajlamai vannak: romantikus regényeket olvasta ... Egy megérkezett orvos melankóliaról szól.
Izora az utazás során kéri Bertrandot, hogy keresse meg a dalszerzőt. Egyet ért. A gróf fogságba küldi feleségét - a vigasztalan özvegy tornyába.
Bretagne-ban Bertrand találkozott a Truver Gaetannal, a Traumenek uralmal: szinte meggyilkolták a harc során, ám hamarosan megbékéltek és barátságos beszélgetést folytattak a Gaetan házában. Kiderül, hogy ő a dédelgetett dal szerzője. Az óceánon Gaetan azt tanítja Bertrandnak, hogy hallgassa meg a természet hangját.
A jó hír hozza Bertrand grófot: látta a csapatokat. Jutalomként azt kéri, hogy énekeljen a fesztiválon a zsonglőrnél, akit magával hozott, és engedje szabadon a gróf feleségét a toronyból, ahol a konyhában zajló beszélgetések alapján nagyon szigorúan tartják. Valójában: Isora vágyakozik börtönre. Csak a lovag álmai támogatják őt. A remény megerősödik, miután a szerencsétlen nő számlájára veszi az Aliskan Alice-nak címzett szerelmi jegyzetet, ahol dátum van a holdkelte megállapítására. Eközben Bertrand a Gaetan-nal készített interjúban megpróbálja megérteni: „Hogyan lehet a szenvedés öröm?” Izora, miközben szomorúan várt az ablakon, hirtelen meglátja Gaetant - és egy fekete rózsa eldobásával elveszíti tudatát az érzelmek túlterheltségéből. A gróf, gondolva, hogy a börtönbüntetés oka, bejelenti a szabadon bocsátást. A vár udvarán Bertrand a szerencsétlen személyek egészségéért imádkozik.
Hajnalban egy virágos réten Aliskan mérges Alice-ra, aki nem jött randevúra, és ismét Isor álmainak feladja. Bertrand, miután elhozta Gaetannak egy zsonglőr ruháját, meglát egy fekete rózsa tőle - és magától kéri. A májusi napon Aliskana lovagol. A minstrelok énekelnek: a háborúról szóló dalt a gróf elutasítja, a lányok és szülőföldjük iránti szerelemről szóló díjat díjjal kapják. Gaetan érkezik. A Joy-szenvedésről szóló dalát követően Izora elveszíti érzékeit. Gaetan eltűnik a tömegben. Felébredve Izora Aliskan felé fordítja a figyelmét. Eközben a lázadók megközelítik az erődöt. Bertrand a legjobban harcol: az erőd védelmezői tartoznak neki a győzelmével. De a gróf nem hajlandó beismerni a nyilvánvalót, bár megszabadítja a sebesült Bertrandot az éjszakai őrtől. Eközben a hűtlen Alice egyeztetést készít a lelkészével, hogy éjfélkor találkozzon az udvaron, és Izora, tavasszal egy türelmes ürességből elhomályosítva, arra kéri az őröket, hogy figyelmeztessenek a nemkívánatos vendégek érkezéséről a szeretőjével való találkozás során. Az Aliskan váratlanul így viselkedik. De dátumukat Alice és a lelkész nyitja meg. Az utolsó a gróf hívása. Ebben a pillanatban Bertrand, kitéve a sebeinek, meghalt. Kard hangja megijeszti Aliskanot. A fiatal szerető fut - és a feleségének kamrájába berobbant gróf senkit sem talál.
