1380 Mumet, a krími király, Mámait, a tatár királyt, fiát, Narsimot támogatta a hadseregbe, és titokban házasságra ígérte Tamir lányát. Ebben az időben Selim, Bagdad fejedelme, miután megtisztította a kalózok Fekete-tengerét, bekapták Kafu városát, ahol Moumet található. A krími király kérte Selim fegyverszünetét abban a reményben, hogy várja vissza fiát Mamajev kampányából. A fellépésre a fegyverszünet első napján, a kávézóban (Theodosius), a királyi házban kerül sor.
Tamira megjelent anyjával, Cleonával. Tamira visszaemlékezik arra a napra, amikor Selim megcsodálta őt, lóval lógott az ezred előtt, és elküldi Cleont, hogy nézzen a seregre a falból. Amíg az anya sétál, a hercegnő monológot mond az ellenség iránti szeretetéről. Cleon azt a hírt hozza, hogy a Bagdad hadserege elmozdul a falaktól. Tamira elismeri Selim iránti szeretetét, gyűlöletét Mamai iránt, félelmét a testvére iránt. Mummet belép, és azt mondja a lányának, hogy fegyverszünet jött létre Selimmel. Mamainak, amint Mumet biztos, diadalmaskodnia kell Dimitri herceg felett és hamarosan visszatérnie Narsimmal; ezért a krími király beszámol Tamira és Mamai kapcsolatáról. A hercegnő panaszt tesz Cleone-nak; először azt tanácsolja neki, hogy engedelmeskedjen szülői akaratának, majd nyilvánítsa magát minden erényes Nadirnek, Mumet testvérének.
A második akció Selim és Nadir közötti párbeszédvel kezdődik. Kiderült, hogy hosszú ideje barátságosak: egyszer neki és Narsimnek Indiában kellett találkoznia Selim-szel (Selim ott bölcs Brahminokkal tanult). Selim beismeri, hogy fegyverszünett kötött Tamira iránti szeretet miatt: nem tudta felemelni a kezét a városhoz, ahol él. Nadir megígéri, hogy szót fog mondani Selimnek a király elõtt, és távozik. Azonnal megjelenik Tamira, akinek Selim azonnal kijelenti szerelmét. A hercegnő szomorúan azt válaszolja, hogy utána rekedtek, de távozásakor azt mondja: "Nem hajlok meg a megdöbbent Mamay ellen." Mamai neve meghökkent Selimnek, aki szégyell, hogy ilyen gazember van a versenytársaiban. Mummet és Selim hivatalosan fegyverszünetet kötnek, Mummet megtudja Selim fia barátságát. Selim nehéz helyzetben hagyja a királyt: minden ellenzi Tamira és Mamai házasságát, de a királyi szót nem szabad megsérteni. Vizier Zaisan azt tanácsolja a cárnak, hogy erősítse meg a Nadir Mamai-val való szövetséget - hogy törje meg, mert "az erő nem állhat sokáig". A Herald a Nepryadva bankjain megjeleníti a Mamaia győzelmének híreit. Mummet egy erős szövetséges mellett dönt.
Valójában Mamai legyőzte magát, és titokban, egyedül, Kafuhoz futott. Biztosítani kívánja Mumet győzelmét, feleségül veszi Tamirot, új csapatokat gyűjt és újra Oroszországba vonul. Nem attól tart, hogy Narsim leleplezi őt, mert biztos abban, hogy a csatában meghalt, és Mamai arról tájékoztatja Mamet-ot, aki megjelent neki a tervéről, mondván, hogy Narsim állítólag késleltette a tiszteletdíj összegyűjtését a meghódított területeken és jóváhagyta Tamira házasságát Mamai-val.
Tamira megjelenik. Apja az öregek iránti engedelmességben utasítja és elhagyja. Mamai meglepte Tamira hidegségét. Tamira azt kéri, hogy ne erőltesse őt: "Milyen jó, hogy <...> követni fogok, és sóhajolok valami mást!" Tamira elhagyja; Anya dühös és követeli, hogy Cleona nevezze meg az ellenfelet. Cleon felhívja Selim-t. Jelenleg a Zaisan felfedezi Mamaia-t, és Selim-t rablónak tekinti. Igaz, akkor azt tanácsolja Mámaának, hogy ne azonnal bosszút álljon az ellenfélnek, hanem várja meg, amíg a csapatok megközelítik. De Mamainek el kell rejtenie, hogy nem maradt csapata: a türelmetlenség ábrázolásával siet, hogy megölje Selim-et. Tamir és Cleon visszatérnek. Tamira elküldi Cleont állítólag Mamai követésére, és egyedül maradva bejelenti, hogy úgy döntött, hogy elmenekül Selimmel.
A menekülés kudarcot vall: Zirán elfogja Tamir-t az út mentén, erről Nadir elmondja. Nadir megrémül („Ó, szigorúság, apa, mire vezettél?”), Majd káromkodja a háborút - az összes gonoszság okát. Nadirával Cleonával együtt Nadir vágyakozik a hercegnő sorsára; Azt gyanítják, hogy Mamai valójában nem győztes, hanem legyőzött. Feltárja Nadir és hiúság, arra kényszerítve Mumet, hogy javasoljon egy lányát Mamaia. Káros lehet: a megsértett Selim elpusztít egy várost, amelynek nincs védelmezője.
A megjelenő Selim valóban el akarja árulni Káfát a karddal, ám hamarosan emlékszik rá, hogy Mummet szeretett apja, és a város számára szent, mint a születési hely. Aztán haragját Mamaia felé fordítja: harcművészetekben szándékozik megölni vagy maga meghal. Nadir és Cleons arra ösztönzése, hogy megvédjék magukat, nem érinti a herceget. Mamai maga lép be; A riválisok tengelykapcsolót kapnak, de elválasztják egymástól.
Az utolsó fellépés Mummet és Tamira (Cleona és Nadir jelenlétében) jelenetével kezdődik. Mummet engedetlenségért viseli lányát, Tamira kéri, hogy ölje meg. A mummet haragra enged Cleont: parancsolja börtönét. Tamir és Nadir megmaradnak. Nadir megnyugtatja unokahúgát, azt ajánlja apjának, hogy ne haragudjon hiába, biztosítja, hogy Mamai hamarosan megbukik. A közlemény bejelenti Selim Mamai-val folytatott csatáját. Selim leütötte az ellenséget a lóról és becsaphatta, de nagylelkűen segített felkelni és felkészült a csata folytatására. Hirtelen megjelent Mamai zúgolódása, és felkiáltott Selim mellett: "Fogadja el, hogy érdemes kivégzésre." Tamira kétségbeesetten; Nadir sietve bosszút áll a barátjának.
Ha egyedül hagyja, Tamira átkozja Mamai-t és az apját a Mamai-val fennálló barátságért, Selimhez fordul: „Meghaltál értem - követlek téged”, és szúrásba akar lépni. Ran és Narsim mellett Selim húzott tőrt. A hercegnő nem tudja azonnal elhinni, hogy életben van, félve a Mamai haragjától. Selim bejelenti, hogy Mamai meghalt. Örömteli Moumet lép be az egész udvarra; azonnal panaszkodik fiának, hogy Tamira megfosztja az államot a Mamai-val kötött unió gyümölcseitől. Narsim azt válaszolja: „Demetrius legyőzte, és ellenségünket legyőzte”: Selim megölte az árulót és a „Krím-félsziget Mamai rombolóját”. Aztán részletesen elmondja, hogy a Kulikovo csata közepette Mamai kiküldte Demetrius halott vagy életben lévő gyógyítására, de amikor Narsim és harcosai visszavonultak a fő haderőből, hirtelen a mamajevi harcosok vették körül, hogy megöljék. Az egyik nyíl már beragadt Narsim pajzsába, de aztán egy csapda nélküli orosz ezred eltalálta a tatárokat. Elmenekültek, és Narsim bérgyilkosai elmenekültek. Narsim, látva egy általános vereséget, Mamai után rohant, hogy bosszút álljon.
Mummet, miután meghallotta fia történetét, megbánja korábbi döntéseit. Selim elmondja, hogy Narsim váratlanul ment meg Mamaev társai ellen, maga repült Mamaia-ba, és azonnal karddal megszakította. A bagdadi herceg ismét Tamira kezét kéri. Mummet örömmel egyetért azzal, sürgeti mindenkit, hogy féljen Mamai példájától, és megbocsátja Cleonnak az ünnep kedvéért.
