Yesaul Gorobets egyszer ünnepelte fiának esküvőjét Kijevben, amely rengeteg embert gyűjtött össze, többek között a Yesaul nevű testvére, Danilo Burulbash fiatal feleségével, gyönyörű Katerina-val és egy éves fiával. Csak az öreg Katerinin apja, aki nemrég tért vissza húsz év távollét után, nem jött velük. Minden táncolt, amikor két csodálatos ikont készített Yesaulra, hogy megáldja a fiatalokat. Aztán a varázsló kinyílt a tömegben és eltűnt, félelemmel a képektől.
Danilo éjjel visszatér a Dnyeperrel, háztartásával a gazdaságba. Katerina fél, de a férje nem fél a varázslótól, hanem a lengyelektől, hogy el fogják vágni a kozákok felé vezető utat, és ezt gondolja, a nagyapjainak csontjaival a kastély és a temető régi varázslója mellett elhaladva. A keresztek azonban megdöbbentnek a temetőben, és egymásnál rosszabb a halottak, akik a csontokat maga a hónap felé húzzák. Az ébredt fiát vigasztalva Pan Danilo kunyhójába kerül. A kunyhó kicsi, nem megfelelő a családjának és a tíz kiválasztott, jól teljesített embernek. Másnap reggel tüntetés kezdődött Danilo és komor, abszurd apja között. Megérkezett a kardokhoz és oda a pézsmahoz. Danilo megsebesült, de ha Katerina egyébként nem imádkozott volna, és nem panaszkodott volna rá, aki emlékezett a kis fiára, akkor folytatja a harcot. A kozákok megbékéltek. Katerina hamarosan elmondja a férjének homályos álmát, hogy az apja egy szörnyű varázsló, és Danilo az apja Busurman szokásait sérti, gyanítván, hogy keresztény, de inkább a lengyelek miatt aggódik, akiket Gorobets ismét figyelmeztette.
Ebéd után, amely alatt az após eltakarja a gombócokat, a sertéshúst és az égőt, este este Danilo elmegy kutatni az öreg kastély varázslója körül. Egy tölgyfára mászva, hogy kinézzen az ablakon, lát egy boszorkányhelyiséget, amelyet mindennél jobban megvilágítottak, csodálatos fegyverekkel a falon és pislogó denevérrel. Az apó inni kezd, és egész megjelenése megváltozik: már varázsló a mocskos török ruhában. Felhívja Katerina lelkét, fenyegeti őt és követeli, hogy Katerina szeretje őt. A lélek nem alacsonyabbrendű, és a nyitástól megdöbbenve Danilo visszatér haza, felébreszti Katerinát, és mindent elmond neki. Katerina tagadja a hitehagyott apját. Danila alagsorában egy varázsló vasláncokban ül, démoni kastélya ég; Nem boszorkányságért, hanem a lengyelekkel való összeesküvés miatt másnap várja kivégzését. De ígéretesül igazlelkû élet megkezdésére, böjtöléssel és az Isten védelmére való imádságon keresztül a barlangokba való visszavonulásra kéri Katerinát a varázslót, hogy engedje el és mentse lelkét. Katerina, félve a tetteitől, elengedi, de elrejti az igazságot a férjétől. Halálát érzékelve felkéri Danilo szomorú feleségét, hogy védje meg fiát.
A várakozások szerint a lengyelek számtalan felhőt, könnyű kunyhót és szarvasmarhát loptak. Pan Danilo bátran verte, de a hegyen megjelenő varázsló golyója felülmúlja. És bár a Gorobets segítséget nyújt, Katerina vigasztalhatatlan. A lengyeleket legyőzték, a csodálatos Dnyeper tombolt, és bátran a homlokát uralkodva a varázsló romjai felé vitorlázott. Varázslatokat dob a dudorban, de Katerina lelke nem jelenik meg neki, hanem valaki meg nem hívott; bár nem szörnyű, de félelmetes. Katerina, aki Gorobts mellett él, korábbi álmait látja, és reszket a fiáért. Az éber őrök által körülvett kunyhóban ébred fel, hogy meghalt, és őrült. Időközben egy hatalmas lovas egy fekete lóval egy babával lovagol a nyugatról. A szeme csukva van. Bement a Kárpátokba, és megállt itt.
Mad Katerina mindenütt apját keresi, hogy megöli. Megérkezik egy vendég, aki Danilat kérdezi, gyászolja, látni akarja Katerint, hosszú időn keresztül beszél vele a férjéről, és úgy tűnik, bevezeti a fejében. De amikor Danilo-ról beszél, amelyben azt kéri tőle, hogy vegye el Katerinát halál esetén, akkor felismeri apját és késsel rohan hozzá. A varázsló maga ölte meg lányát.
Kijev mögött „meg nem hallott csoda jelent meg”: „hirtelen nyilvánvalóan messze jutott a világ minden sarkához” - a Krím, a Sivash mocsár, Galich földje és a Kárpát-hegység hatalmas lovasával a csúcsokon. A varázsló, aki az emberek között volt, félelemtől elmenekül, mert a lovasban felismert egy meg nem hívott embert, aki boszorkányság közben jelent meg neki. Az éjszakai borzalmak kísértik a varázslót, és Kijev felé fordul, a szent helyek felé. Ott megöli a szent schemnikot, aki nem vállalta, hogy imádkozik egy ilyen halhatatlan bűnösért. Most, bárhova uralja a lót, a Kárpát-hegységbe költözik. Aztán a mozdulatlan versenyző kinyitotta a szemét és nevetett. És a varázsló meghalt, és meghalt, látta a halottakat, akik Kijevből, a Kárpátokból, Galich földjéből feltámadtak, a lovasat pedig a mélységbe dobták, és a halottak behúzták fogaikat. Egy másik, mindegyik magasabb és rosszabb, fel akart emelkedni a földről, és könyörtelenül rázta meg, de nem tudott felkelni.
Ez a történet egy régi és csodálatos dallal ér véget egy régi bandura-lejátszóról Glukhov városában. Akkor énekelik Stepan királynak a turchinokkal és a testvérekkel, az Ivan és Péter kozákokkal való háborújáról. Ivan elkapta a török pashát és megosztotta a királyi díjat testvéreivel. De az irigy Péter nyomta Ivánot gyermekével a szakadékba, és minden jót magához vitte. Péter halála után Isten megengedte magának Ivánnak, hogy válasszon kivégzést testvére számára. És megátkozta minden utódját, és azt jósolta, hogy az ő legutóbbi példátlan gazemberek lesznek, és amikor a vége véget ér, Ivan egy ló kudarcából tűnik ki és dobja őt a mélységbe, és minden nagyapja kinyújtja őt a föld különböző széléről, és Petro nem lesz képes felkelni, és önmagától kacsint, bosszút vágyakozik, és nem tudja, hogyan kell bosszút állni. Isten csodálkozott a kivégzés kegyetlenségével, de úgy döntött, hogy ott kell lennie.