A költő azon első négy ember engedetlenségének okán gondolkodik, aki megsértette az összes Teremtő egyetlen tilalmát, és kitűzték Édenből. A Szentlélek által ajánlott költő megnevezi Ádám és Éva bukásának bűnösét: ez a Sátán, aki kígyó formájában jelent meg neki.
Sokáig a föld és az emberek Isten általi teremtése előtt a Sátán túlzott büszkeségében lázadott a Királyok Királya ellen, az angyalok egy részét lázadásba vonta, de velük együtt dobták a mennyből az alvilágba, a hangmagasság és a káosz területére. Legyőzött, de halhatatlan Sátán nem fogadja el a vereséget és nem bűnbánatot. Inkább a pokol ura, mint a menny szolgája. Beelzebubnak, a legközelebbi szövetségesének hívva meggyőzi őt, hogy folytassa a harcot az Örökkévaló Királyokkal, és szuverén akarata ellenére csak a gonoszt hajtsa végre. A Sátán azt mondja kegyelmeseinek, hogy a Mindenható hamarosan új világot fog létrehozni, és olyan lényekkel lakozza, akiket az Angyalok mellett szeretni fog. Ha ravaszul cselekszik, elfoghatja ezt az újonnan létrehozott világot. A Pandémiumban a Sátán hadseregének vezetői egy általános tanácshoz gyűlnek össze.
A vezetők véleménye megoszlik: egyesek támogatják a háborút, mások ellen. Végül egyetértenek a Sátán azon javaslatával, hogy ellenőrizzék az ősi hagyomány igazságát, amely Isten új világának és az ember teremtéséről szól. A legenda szerint az új világ létrehozásának ideje már eljött. Amint a Sátán és angyalai bezárják a mennyországba vezető utat, meg kell próbálnunk megragadni az újonnan létrehozott világot, kitoloncoltatni vagy el kell csábítani lakóit oldalára, és így bosszút állni a Teremtőn. A Sátán veszélyes utazásra indul. Legyőzi a pokol és a menny közötti szakadékot, és Káosz, ősi ura, megmutatja neki az utat az új világhoz.
A legmagasabb trónján ülő Isten, ahonnan látja a múltat, a jelenet és a jövőt, Sátánt látja, aki az új világba repül. Az Egyszülött Fiával szemben az Úr előre meghatározza az ember bukását, szabad akarattal és a jó és a rossz közötti választás jogával. A Mindenható Teremtő kész irgalmat mutatni az ember iránt, de először meg kell büntetni azért, mert megsértette tilalmát, és merészelni, hogy Istennel összehasonlítsa. Mostantól kezdve az ember és leszármazottai halálra lesznek ítélve, és attól mentesítheti őket, akik feláldozják magukat megváltásukért. A világ megmentése érdekében. Isten fia kifejezi hajlandóságát feláldozására, és az Atya Isten elfogadja azt. Megparancsolja a Fiúnak, hogy inkarnálódjon a halandó testbe. A menny angyalai lefordítják a fejüket a Fiúnak, és dicsõítik Őt és az Atyát.
Időközben a Sátán eléri az univerzum szélsőséges szférájának felületét, és áthalad a komor sivatagon. Áthalad a Mennyén, a Mennyország kapuján, és leereszkedik a Nap felé. Egy fiatal kerubok formáját ölti, és felfedezi a Nap Uralkodójától, Uriel arkangyaltól az Ember hollétét. Uriel egy számtalan golyóra mutat, amely a pályáján mozog, és a Sátán a Földre ereszkedik, a Nifat-hegyre. Áthaladva a paradicsomi kerítésen, a Sátán egy tengeri holló varázsában leereszkedik a Tudás Fa tetejére. Látja az első emberek párját, és gondolkodik azon, hogyan lehet őket elpusztítani. Meghallgatva Ádám és Éva közötti beszélgetést, megtudja, hogy a halál fájdalma alatt tilos enni a Tudás Fa gyümölcséből. A Sátán ravasz terve érett: az emberek iránti szomjúság felidézése arra készteti őket, hogy megsértsék a Teremtő tilalmát.
Uriel, miután a napsugárban a Paradicsomot őrző Gabriel felé szállt le, figyelmezteti őt, hogy délben az alvilágból származó gonosz Szellem jó angyal formájában halad a Paradicsomba. Gabriel az éjszakai őrzésben a Paradicsom körül jár. Az erdőben a fáradt nappali munka és a szent házasság tiszta örömei Ádám és Éva alszanak. Az Ituriel és Zephon angyalok, akiket Gabriel küldött, felfedezik Sátánt, aki varangy leple alatt az Eve fülébe rejtőzik, hogy álmában cselekedjen képzeletével, és lelkét szenvedhetetlen szenvedélyekkel, homályos gondolatokkal és büszkeséggel mérgezzék meg. Az angyalok vezetik a Sátánt Gabrielhez. A lázadó Lélek kész harcolni velük, de az Úr egy mennyország jelét fedi fel Sátánnak, és látván, hogy visszavonulása elkerülhetetlen, elhagyja, de nem feladja szándékát.
Reggel Éva elmondja Ádámnak az álmát: valaki, mint az égi csillagok, elcsábította, hogy kóstolja meg a tudásfából származó gyümölcsöt, fölszállt a Föld fölé, és páratlan boldogságot tapasztalt.
Isten Raphael arkangyalt küldi Ádámhoz, hogy elmondja neki az ember szabad akaratát, valamint a gonosz ellenség közelségét és ravasz terveit. Raphael elmondja Ádámnak az első mennyországban történt lázadásról: A Sátán irigységgel gyulladt azért, mert az Atya Isten felnagyította a Fiút, és felkente Messiásnak és a királynak, az Angyalok légióit északra vitte és rábeszélte őket a Mindenható ellen. Csak Seraphim Abdiil hagyta el a lázadók táborát.
Raphael folytatja a történetét.
Isten Mihály és Gábriel arkangyalokat küldte a Sátán ellen. A Sátán összehívta a Tanácsot, és bűnrészeseivel együtt ördögi gépeket dolgozott ki, amelyek segítségével félrehúzta az Istennek szentelt angyalok seregét. Aztán a Mindenható küldte fiát, a Messiást, a csatatérre. A fiú az Ellenséget a Menny kerítéséhez vezette, és amikor a Kristályfaluk kinyílt, a lázadók a nekik készített szakadékba estek.
Ádám arra kéri Raphaelt, hogy mondja el neki e világ teremtéséről. Az arkangyal azt mondja Ádámnak, hogy Isten új világot és teremtményeket akart létrehozni, hogy ott lakjon, miután Sátánt és embereit pokolba dobta. A Mindenható elküldte fiát, a Mindenható Szót, angyalok kíséretében, hogy fejezze be a teremtés munkáját.
Megválaszolva Ádámnak az égitestek mozgásáról szóló kérdését, Raphael óvatosan azt tanácsolja neki, hogy csak az emberi okokhoz hozzáférhető tárgyakkal foglalkozzon. Ádám mindent elmond Rafailnek, amire emlékszik a teremtés pillanatától kezdve. Bevallja az Arkangyalnak, hogy Éva megmagyarázhatatlan hatalommal bír vele. Ádám megérti, hogy a külső szépséggel meghaladva őt lelki tökéletességben alacsonyabbrendű. De ennek ellenére minden szava és cselekedete gyönyörűnek tűnik számára, és az érzés hangja csendes a nő varázsa előtt. Az Arkangyal, bár nem elítélte a pár szerelmi örömeit, figyelmezteti Ádámot a vak szenvedélytől, és megígéri neki a mennyei szeretet örömét, amely mérhetetlenül magasabb, mint a földi. Ádám közvetlen kérdésére - amiben a mennyei szellemek kifejezik a szeretetet, Raphael végtelenül válaszol, és figyelmezteti ismét arra, hogy gondolkodjon azon, ami az emberi elme számára elérhetetlen.
A sátán köd leple alatt újra behatol a Paradicsomba, és az alvó kígyóban lakik, amely az összes teremtmény közül a legcsinosabb. Reggel a kígyó megtalálja Évát, és hízelgő beszédeiben arra készteti őt, hogy megkóstolja a tudásfából származó gyümölcsöket. Meggyőzi a nőt, hogy nem fog meghalni, és arról beszél, hogy ezeknek a gyümölcsöknek köszönhetően maga is megszerezte a beszédet és a megértést.
Éva engedelmeskedik az Ellenség meggyőzésének, megeszi a tiltott gyümölcsöt és Ádámhoz érkezik. Egy megdöbbent házastársa, Eve iránti szeretetéből, úgy dönt, hogy vele meghal, és megsérti a Teremtő tilalmát. A gyümölcsök megkóstolása után az ősök mérgezőnek érzik magukat: a tudatosság elveszíti a tisztaságot, és a lélekben a természet idegenje felébreszti a hallhatatlan érzékenységet, amelyet csalódás és szégyen vált fel. Ádám és Éva megértik, hogy a kígyó, amely elkerülhetetlen élvezetet és halhatatlan boldogságot ígért nekik, megtévesztette és szemrehányta egymást.
Isten fiát küldi a Földre, hogy ítélje meg az engedetlenket. A bűn és a halál, akik korábban a pokol kapuján ültek, elhagyják menedéküket, és behatolnak a Földbe. A Sátán által követett utat követve a bűn és a halál hídot épít a Káosz felett a pokol és az újonnan létrehozott világ között.
Eközben a Sátán a Pandemoniumban bejelenti győzelmét az ember felett. Az Atya Isten azonban azt jósolja, hogy a Fiú meghódítja a bûnt és a halált, és helyreállítja teremtését.
Eve, kétségbeesetten, hogy az átok az utódaikra hárul, felkéri Ádámot, hogy azonnal találja meg a halált, és váljon az elsõ és utolsó áldozatává. Ádám azonban emlékezteti feleségét az ígéretre, hogy a Feleség Magja el fogja törölni a kígyó fejét. Ádám azt reméli, hogy imádságokkal és bűnbánattal megvédi Istent.
Isten fia, látva az ók őszinte bűnbánatát, az Atya előtt beavatkozik értük, remélve, hogy a Mindenható meglágyítja szigorú mondatát. A Mindenható Úr elküldi a kerubokat, Mihály arkangyal vezetésével, hogy kiutasítsák Ádámot és Évát a Paradicsomból. Mielõtt teljesítené az Atya Isten parancsát, az Arkangyal megemeli Ádámot egy magas hegyre, és látomásában megmutatja neki, hogy mi fog történni a Földön az árvíz elõtt.
Michael arkangyal elmondja Ádámnak az emberi faj jövőbeli sorsairól, és elmagyarázza az őseiknek a feleség magjáról ígért ígéretét. Beszél Isten Fiának megtestesüléséről, haláláról, feltámadásáról és felemelkedéséről, valamint arról, hogy az egyház miként él és harcol a második eljöveteléig. A megnyugtatott Ádám felébreszti az alvó Évát, és Mihály arkangyal kivezeti a házaspárt a Paradicsomból. Mostantól a bejáratát az Úr lángoló és folyamatosan forgó kardja őrzi. A Teremtő gondviselése vezette, Ádám és Éva elhagyják a Paradicsomot, és szívében ápolják az emberi faj elkövetkező megmentésének reményét.
