: Egy fiatal férfi apja és nagybátyja balesetekben hal meg. Sherlock Holmes rájön, hogy a gyilkosságokat a Ku Klux Klan titkos társaságának tagjai követik el.
Sherlock Holmes egy fiatalember, John Openshaw segítségét kéri. John apja különösen tartós gumiabroncsokat készített kerékpárok számára, és egy nagyon gazdag ember nyugdíjba vonult. Bátyja, Elias Amerikába emigrált, ültetvényt vásárolt Floridában, a déli oldalon harcolt a polgárháború alatt, majd tisztességes tőkével visszatért Angliába, ahol bérelte egy kis birtokot. Magányos életmódot folytatott, kemény és gyors temperamentumú ember, erősen ivott. Letelepítette Johnot, és a ház szuverén mesterévé tette. Johnnak csak a tetőtérben kellett belépnie, ahol régi ládákat és csomókat tartottak.
Egy nap egy nagybácsi, aki soha nem kapott levelet, Indiától kapott üzenetet. A borítékról, amelyre felírták "K. K. K ”, öt száraz narancsmag cseppre esett. Nagybátyja félelmével szürkére vált, és azt mondta, hogy ez a bűneinek elszámolása, és most a halál vár rá. Hamarosan nagybátya megégette néhány papírt és testamentumot készített, amelyben mindent a testvére, John apja elé hagyott. Megbüntette Johnot: ha nem tud békében élni, akkor hagyja, hogy adjon meg mindent a legrosszabb ellenségéhez.Az incidens után nagybátyám nem vett részt a revolverben, még tovább ivott, és félt valamilyen veszélytől. Egy éjjel holtan találtak egy tóban. A testen nem volt erőszak, és a rendőrség öngyilkosságnak tartotta. Tudván, hogy nagybátyja fél a haláltól, John nem hitte el. Hét hét telt el a levél kézhezvétele és nagybátyám halála között.
John apja lett a birtok tulajdonosa. Először is megvizsgálta a tetőtéret, de csak egy három "K" betűvel és jelentéktelen papírokkal ellátott dobozt talált nagybátyja hadseregében történő szolgálatáról. Hamarosan az apa is kapott egy borítékot "K" betűkkel és öt narancsmaggal. A levél megkövetelte, hogy a papírbácsit napórára tegye. Az apa megtagadta a kapcsolatot a rendõrséggel, mondván, hogy civilizált országban él, és nem fog figyelni az ilyen ostobaságra. Egy nappal később meglátogatott egy barátját. John még örült annak is, hogy apja messze van otthonától, biztonságban van, de az apja beleesett az egyik térségben található krétabányába és összeomlott. A rendõrség arra a következtetésre jutott, hogy baleset volt. John nem hitt abban, és úgy vélte, hogy apja halála összekapcsolódik nagybátyja múltjával.
Két év telt el, és most John maga is kapott ugyanezt a levelet Londonból. Mivel a rendõrség úgy véli, hogy ezek a levelek valaki vicc, John segítségért fordul a nagy nyomozóhoz. Megmutat egy régi elhalványult levelet, amelyet nagybátyja nem égett el. Több ember nevét tartalmazza, akik narancsszemcséket kaptak és meghaltak. Ez az egyetlen olyan könyv, amely érdektelen ismeretlen gyilkosok iránt. Holmes azt tanácsolja, hogy helyezzen egy napóra, és csatolja hozzá egy jegyzetet, amelyben kijelenti, hogy a többi papír megégett.
A nagy nyomozó elgondolkodik a helyzeten.Nyilvánvaló, hogy John Openshaw bácsi jó indokokkal távozott Amerikából, mivel magányos életmódot folytatott és folyamatosan fél valamitől. A leveleket tanulmányozva Holmes arra a következtetésre jut, hogy mindegyiket óceán kikötőiből küldték. És ha figyelembe vesszük a levél kézhezvétele és a halál közötti időt, akkor valószínűleg az író vitorlás hajón volt. És ez nem egy, hanem több ember. - Ez a Ku Klux Klan Társaság. Valószínűleg a nagybátyja, aki a déli oldalán harcolt, ebbe a társadalomba tartozott, és most az ő égetett papírokat vadászják.
Másnap megjelent egy megjegyzés az újságban John Openshaw haláláról. A régi folyóiratokból Holmes megtudja, melyik hajó indult Pondicherryből Londonba. Felhívja a figyelmét a Lonely Star nevű vitorlás hajó: ez Texas állam második neve, és a hajó most Londonban van. Kapitánya és két tengerész amerikai. Miután öt darab narancsot helyezett a borítékba, a nagy nyomozó levelet küldött kapitányának "Sh. H. a D. O. számára ”, számítva arra, hogy a címzettnek még álmatlan éjszaka is van, és értesíti a rendõrséget.
A nagy nyomozó tervei nem szándékoztak valóra válni: az Atlanti-óceánon a hajó összeomlott.