Az erdő szélén, a malom előtt, a malom Thaddeus malommal szélmalommal marja a malom javítását. Olyan emberek babonáit tárgyalja, akik meg vannak győződve arról, hogy egyetlen malom sem állhat varázsló nélkül. De ő maga is egy malomban született és nőtt fel, és egyetlen szemét sem látta. Nos, ha bármit boszorkányságnak kell tekinteni, akkor ez csalás és csalás.
Megjelenik Filimon - Annie, a paraszti Ankudin lánya vőlegénye arra kéri az malmát, hogy zavarja az eltűnt lovak miatt. A malom, várva a várakozást, megígéri, hogy teljesíti a kérést, de előleget igényel. Hosszú alku után az malom vállalja, hogy elcsavarodik, és háromszor azt mondja Philemonnak, hogy forduljon a nap alatt, majd egyszer a nap ellen, és menjen fel a fához. Összefoglalva: a malom becsukta be a szemét Philemon-zal, és megparancsolta neki, hogy várjon visszatérésére anélkül, hogy bárki kérdésére válaszolna. Krétával körbehúzza a Philemon körüli kört és visszalép.
Az összeomlott Filimon egy dallal ösztönzi magát. Az őrlő kihozza a malomköveket, és azokat forgatva, hogy zajt keltsen, és varázslatokat vet. Philemon még jobban fél, és remegve szorongatta a fát. A malom egy ideje baljós varázslatokkal varázsolja a varázslatokat, majd levonja Filimon szemét és megnyugtatja.Filimonnak a lovakkal kapcsolatos kérdésére többször utal a fizetésre, és miután megkapta a pénzt, felborítja, hogy a lovak nem térnek vissza.
Philemon tenyerére nézve az őrlő, aki már régóta érezte a lelkiállapotát, beszélt egy őt őrjő háziról, és azt mondta neki, hogy mindent elrejtsen rejtőzés nélkül. Philemon arról szól, hogy Annie feleségül vágyakozik, akit anyja akadályoz - Philemon szerint "nemes utódok". És ha Anyuta atyja paraszt és férje akar lenni, az anya nemes fiú. Miller megígéri, hogy rendezi az ügyet, amelyért "negyednyi jó rozsra" ígérték. Miller és Philemon, elégedettek egymással, megy a kocsmába, hogy tudomásul veszik a szerződést.
Anute kijön a Filimon parasztudvarról. Annie, félve a szüleitől és zavarban, megpróbál távozni, de a vágy túlterhelten marad, és megáll. Philemon, amikor látja elhatározatlanságát, mérges lesz, és ennek ellenére panaszkodik, mondván, hogy ott sokkal szebb, mint ő, és ő nem fogja üldözni. Anyuta, akinek Philemon tetszik, lassan megközelíti őt és beszélgetést kezd. Filimon kérdésére, hogy miért nem jön összegyűjtésekre, Anyuta anyja miatt panaszkodik, aki nem engedi ki a házból. Philemon megnyugtatja és ígéri, hogy hamarosan férjhez fognak férjhez menni.
A részeg malom, aki megjelent, bosszantotta Annie-t, mivel ez zavarja a Filimonnal kapcsolatos magyarázatukat. Philemon éppen ellenkezőleg megnyugtatja, hogy a malom segítségével esküvőt játszhatnak. Anutea anyja, aki megjelent a távolban, Fetinha arra készteti a malomnököt és Filimonot, hogy elrejtse őt a parasztudvar mögött. Fetinha tétlenségért kiabálja Anyutát, és munkába vezeti.Anyuta azt gátolja anyjának, hogy más lányok járnak, és még mindig dolgozik, de engedelmesen elhagyja.
- kérdezi Miller Fetinha házában. Meghívja őt, és hallgatja az őrlő varázslóját, aki kitalálta titkos gondolatait. Az őrlő azt mondja a meglepett Fetiniernek, hogy hozzon neki valamit inni, és ajándékként kap egy egész lombik borot.
Annak érdekében, hogy elbűvöljön a szűkített Annie iránt, az malom elküldi Fethinho-t, visszateszi Annie-val a hónaphoz, tükörbe ad és megmondja, hogy nézzen meg a hónap tükröződésére. Aztán észrevétlenül jelzést ad Philemonnak, hogy kilépjen az árnyékból, és Anyuta-nak jelenjen meg. Annie, látva Philemon képét, örül a jóslatnak. A jelekkel rendelkező malom azt mondja, hogy Philemon ismét eltűnjön, és Annie parancsolja, hogy ütközzen a tükörbe, hogy a látás ne ragadja meg. A megjelenő Fetinha Anyutát kéri, aki úgy tűnt, hogy nem akar beszélni, és magára hagy.
Fetinha arra kér, hogy zavarja, hogy milyen férje lesz, mert nemesi akar. Az őrlő elküldi őt az ösvényen járni, mondván, hogy bárki is találkozik először, ő lesz a sóga. Az ösvényen Fetinha találkozik Filimonnal, és megrémülve visszafut. A malom megnyugtatja és a találkozóról kérdezi, akinek Fetinier nyilvánvalóan tetszett, de kételkedik abban, hogy nemes? Melnik biztosítja, hogy nemes, és még azt írja le, hogy „Khleborodov falu, Dobry-Pozhny falu” -ból származik, bár nem hajlandó megnevezni.
Megjelent Ankudin lovat vezet, és a nehéz paraszt részesedéséről beszél. A malom és Philemon megállítják, és az üdvözlés után a malom feleségül veszi Philemonot, okos fickóként jellemezve őt,apa és anya nélkül nőtt fel. Ankudinnak tetszett a srác, és szinte egyetért azzal, hogy csak attól tart, hogy a felesége ellene fog állni, és segítség nélkül nem tud megbirkózni vele. Miller megígéri neki, hogy legyőzi ezt az akadályt.
Fetinha a ház kapujain találkozik Ankudinnal azokkal a szavakkal, hogy körülötte volt a lánya, amelyre Ankudin azt mondta, hogy Anyuta körül is megkerült. Mindketten nem akarják mondani, kinek veszekednek, de ragaszkodnak a választáshoz: Ankudin - a paraszt, és Fetinha - a nemes
A dolgozó lányok között ülő Fetinha azt mondja Anyutának, hogy esküvői dalokat énekeltek neki. Amikor a szűkített Fetinha-ról kérdezik, meggyőzi őt jó választásáról - Khleborodovo faluból származó nemesség. Ankudin, aki felbukkant, meglepődött, és újra megkérdezte. Fetinha megismételte, hogy Anyuta vőlegénye Dobry Pozhni faluban volt a földtulajdonos, és Thaddeus, a Miller feleségül vette. Ankudin nem hisz és beszél a malom házasságkészítéséről, csak egy ugyanabból a faluból származó paraszt.
Ankudin és Fetinha kihallgatják az őrlőt jóslásával kapcsolatban. Mindenkit meggyőz a választása helyességéről, és megígéri, hogy biztosítja a vőlegényt, aki Ankudin számára paraszt, Fetinha pedig nemes. Ankudin azt sugallja, hogy az őrlő vérfarkast fésült. Fetinha egyetért vele.
Egy részeg maláta balalaikával Filimon Fetigne, Ancudina és Anyuta képviselőit képviseli. Mindegyikük felismeri a Filimonban azt a személyt, akivel korábban találkozott. A malom a látszólagos félreértést annak a dalnak a szavaival magyarázza, hogy Oroszországban már régóta "maga a földtulajdonos, maga a paraszt / maga a rabszolga és maga a koporsó".Az ilyen embereket - magyarázza az őrlő - "osztálytársaknak - mind a nemeseknek, mind a parasztnak - egyek". Annie rábeszélte apját és anyját, hogy adja át Philemonnak.
Ankudin és Fetinha, akik semmit sem értettek, önmagukban elégedettek, mindegyik félig elégedett. Mindenki egyetért azzal, hogy esküvőt kell játszania, és köszönetet mondani a malomnak. A kórus fellép, amely dicsőíti a malomnököt és megáldja az esküvőt. A dalban a jelenlévők mindegyike kifejezi hozzáállását az eseményekhez, és apósához fordulva sürgeti őt, hogy vezessen mindenkit ünnepére.
