: A kiskutya és a mackó egyedül vannak az erdőben. A tél kezdetén a mackó hibernál. Ha egyedül marad, a kiskutya túléli és talál egy mestert.
Neyev kis medve március végén született. Anyja, egy öreg medve, megtanítja a csecsemőnek, hogyan kell élelmet szerezni, hogyan kell elkerülni a veszélyeket. Az anya nem kímélve védi a kölykét.
Neeva nyugodt, gondtalan életét megszakítja egy találkozó Challoner vadászával, aki hús és zsír kedvéért megölte a medvét. A Kis Medve az anyja iránti vágyakozik. Challonernek úgy tűnik, hogy bűncselekményt követett el, és a vadász magával veszi a vadállatot. Neyeva találkozik Mickey kínos, kornochy kiskutyájával. Challoner megpróbál barátkozni a mackóval, de Neyev ellenségnek tekinti őt. Okhotnk elviszi Miki-t és Neyev-t a húgához.
A medvekockát egy zacskóba helyezve és egy kölyökkel kötözve egy kölyökkel, Challoner lecsúszik a tóra. Úszás közben Mika, együttérzve a kis medvehez, megpróbál barátkozni vele, de az anyja iránti vágyakozik. Az egyik ilyen kísérlet során a shuttle veszélyes helyen úszik, és a mackó a kiskutyával a zuhatagba esik. Challoner nem tud segíteni nekik semmilyen módon, és biztos vagyok benne, hogy meghalt. De a tömeg és a zsír miatt Neyev elsüllyedt. Mentőövgé válik egy kölyökkutya számára.Végül a kis medvenek sikerül megragadni a gubbát, amely biztonságosan viszi őket a zuhatakon keresztül.
A partra szállva Neyeva és Miki az erdőben találják magukat, amely a mackó otthona. De Mikey fél egy ismeretlen területtől, főleg mivel házi kutyának hasonlóan nem tud enni az erdőben, ellentétben Neyev-vel, aki darazsak és hangyák táplálkoznak. Mika számára a veszélyek minden sarkon elárasztanak az erdőben. Az állatok együtt tartva segítik egymást és megélhetési tapasztalatokat szereznek. Végül, megszokva, nyugodt életet élnek.
Jön a megfázás, és Neyeva hibernációba megy, Miki egyedül marad. Magánytól szenvedve a barlang közelében vadászik, ahol barátja alszik. Miki nem érti meg, mi történik. Miki ételt hoz, próbálva felébreszteni a mackót. A hóvihar során a barlang belép, és Miki elveszik. A csalit az indiai Jacques Lebo által beállított csapdákban eszik. A tolvaj elkapása érdekében Lebo hozzáfűzi a csalihoz strychnint. Csodálatosan túlélve az első mérgezett húsdarab után, Miki már nem érinti a csapdába kerülő csalit, hanem élő állatokat eszik, amelyek ott találkoznak. Lebo egy tolvajt vadászik. Lebo elől menekülve, Miki halálos csatába lép a farkasokkal.
Eközben Lebo vad Neo nevű vad kutyát vesz, ami "gyilkos". Neto-nak meg kell szüntetnie a tolvajt, és megnyernie kell a harcot szomszéd Lebo kutyájával, a pattogó Duran-nal. Miután létrehozott egy ravasz csapdát, Lebo csapdába fogja Mikit. Neto parancsol Mikihez rohanni, abban a reményben, hogy a kutya foglalkozik a gyűlölt tolvajjal.De a kemény erdei élet által tanított Miki harapja a torkát egy szörnyű kutya felé. A sebesült Neto menekül az erdőbe, és Lebo hevesen brutálisan veri Mikat egy klubtal.
A sebesült Miki Lebo hazavezet. Lebo felesége, Nanetta, akit a férje verte, szenved, kölyökkutyához köti és ápolja. Lebo a mellkasába csapta, miközben táplálja elsőszülöttjét. A tej eltűnt a rohamból, és a gyermek meghalt. Nanetta nem bocsát meg a férje számára, és biztonságos menedéket keres magának és lányának. Lebo kiképzi Miki, próbálva harci kutyává tenni. A férje titokban, Nanette kényezteti Miki-t.
Lebo hazaviszi Duran-ot, hogy megmutassa, melyik vadállatot emelt fel. Nanetta, látva, hogy férje Mikey-nél egy klubtal hintázik, odarohan, és megpróbálja megvédeni háziállatát. Látva, hogy Lebo felemeli a kezét a felesége felé, Miki odarohan. Lebo holtan esik, és a közeli fatörzsön dörömbli a fejét.
Durant eltemeti egy halott riválisát, és Nanetta megkönnyebbülten érzi magát, hogy megszabaduljon a zsarnoktól. Duran becsapta magát, hogy magával vigye Mikát, és harci kutyának akarta tenni.
A bajnokságon Miki legyőzi a félelmetes ellenfelet, a fél kutyát, fél farkast. Chalonner felismeri, megsebesült és emelt. A kutya és a tulajdonos rohan egymáshoz, és Chalonner felveszi Miki-t. De Durant nem szándékozik odaadni azt a harci kutyát, amely jó győzelmet hozott neki. Azt mondja, hogy Miki megharapta korábbi tulajdonosát, Lebo-t, és le kell lőni. Chalonner megy Nanettebe, hogy megtudja az igazságot. Duran és a vesztes kutya tulajdonosa lepattan Chalonnerre, de Miki megmenti a gazdáját.
Mickey ellenállhatatlan vágyát érzi az egykori szeretője iránt, felkapja az övet, és odafut. Hamarosan megjelent Challoner a kunyhóban. Szerelem villog közte és Nanetta között.
Egy nap Miki vadászni fut. Ha ismét házi kutyává válik, elveszíti az erdei lakosok éberségét, és vele történik szerencsétlenség: egy rönk esik egy kutyára, és hátsó lábai el vannak távolítva. Megépülve hazafut, de a tulajdonosok elhagyták a kunyhójukat. Mikey ismét egyedül találja magát az erdőben, de a magánya egyre szomorúbb, mint korábban.
A tavasz kezdetével Miki a barlanghoz érkezik, ahol barátja, Neeva alszik. A fülnél harapja a medvét, és felébred. Most a barátok újra vadásznak, segítve egymást. A nyár végén egy erdőtűz vezet ki barátait egy ismerős és lakható erdőből. Egy új helyen Neyev csapdába esik. A csapda tulajdonosa a medvekockát akarja adni az ifjú házasoknak, Nanetta és Chalonnernek, de amikor látja, hogy ez már egy felnőtt medve, úgy dönt, hogy elengedi. Az ifjú házasok kinyitják a csapdát, és látják Mika mellett, aki barátjának segíteni jött.
Most egy gallérral ellátott medve ezen a részen vándorol, és kutya kíséri. Télen a medve egy kifejezetten neki ásott pincében alszik, éjjel pedig Miki hozzájön.