: Az elveszett cirkuszi művész megtartja az elveszett kutyát. Elkezdi kiképezni a kutyát, de a debütáló előadás során Kashtanka találkozik a korábbi tulajdonosokkal, és velük indul.
Kashtanka - egy fiatal vörös kutya, egy tacskó és koron keresztje - vándorol az utcán, és megpróbálja megtalálni a mesterét. Tulajdonos, Luka Alexandrovics ács eltűnt, és az állat nem támadhatja meg a nyomát.
Amikor teljesen sötétedik, a síró Kashtanka a bejárat közelében elalszik. Felébred a kinyitott ajtó csapása után. Az a személy, aki kinyitotta az ajtót, hívja a kutyát otthonába, ahol táplálja, és egy kis matracot ad egy éjszakára. Tehát Kashtanka új tulajdonosmal rendelkezik.
Felébredve Kashtanka elkezdi feltárni új otthonát. Az egyik ajtó egy piszkos háttérképpel ellátott kis szobát fed fel. Ebben a szobában a kutya lúddal és macskával találkozik. Sóhajtanak vele. Van egy kis verekedés, mint amelynek eredményeként Kashtanka kap a mancsát a fejét a macska, és a csőr a liba egy csőr a hátsó. A rendellenességet egy hirtelen megjelenő gazda befejezi. Az ő parancsára az állatok megnyugodnak és helyet foglalnak.
Kicsit később egy ember visszatér, és hoz egy furcsa dolgot P betű formájában, amelynek keresztirányán harang lóg, és fegyver van kötve.Egy ember parancsára, Ivan Ivanovitch lúd különféle trükköket kezd el végezni, amelyeket a kutya lenyűgöz. Aztán a tulajdonos Khavronya Ivanovnának hívja, és egy fekete, nagyon csúnya és nagyon jóindulatú disznó jelenik meg a szobában. A következő, az „egyiptomi piramisnak” nevezett trükköt a lúd, Fedor Timofeevich sertés és macska együttesen hajtja végre. Ettől a pillanattól kezdve Kashtanka ebben a szobában él Ivan Ivanovics és Fedor Timofeevich társaságában, miközben maga a kutya új nevet kap - néni.
Egy hónap telik el. A tulajdonos szerint ideje tanulni tőle. Azt akarja, hogy egy művészt kutyából készítsen. Az osztályok sikeresek, Kashtanka könnyen megtesz mindent, amit tőle akarnak. Az elégedett ember ünnepli új kórterem tehetségét.
Egy este Kashtanka megpróbál aludni, de aztán egy liba sír. A tulajdonos jön, és kiderül, hogy egy ló napközben egy lúdra lépett. Ivan Ivanovich haldoklik. Egy liba halála nagyon bosszantó az ember számára, és könnyek jönnek a szemébe. Timofejevics néni és Fjodor, bármi megértése nélkül, az emberhez ragaszkodnak.
Egy szép este a tulajdonos kutyát és macskát vesz magával. Megérti, hogy semmit nem próbálnak meg, és előre készen áll a kudarcra. Egy ember állatokat hoz a cirkuszba, ahol maga is bohócként dolgozik, Georges álnév alatt. Az öltözőben bohóc jelmezre vált, a macskát és a kutyát bőröndbe helyezi, és az arénába megy. A bemutató kezdődik.
Georges úr utasítja a kutyát, hogy üljön le, amit tesz, és meghívja Fjodort Timofejevicset táncolni, aztán a bohóc elkezdi játszani a csövet, és a kutyának énekes szerepet kell kapniuk, aki sírva kíséri. A közönség körében egy különösen magas hangon valaki meglepetten gúnyolódik. Ez a Luka Alexandrovich volt tulajdonosa fiával, Fedjuškaval.Elkezdenek régi nevét Kashtankának hívni, és nekik elfut.
Fél óra múlva Kashtanka sétál az utcán régi mesterei előtt, akiktől ragasztó és lakk illata van.