: Egy fiatal ír, hogy bosszantja szeretett mexikóit, belép az amerikai partizánok közé. De a szeretet kölcsönös, a fiatalember mexikói lázadóvá válik, megnyeri és feleségül szereti.
Ír nemes, Florence Kearney érkezik New Orleans-ba. A fiatalember tovább megy Mexikóba, hogy tanulmányozza ezt az országot, ám ezt megállítja a spanyol ismeretek hiánya. Firenze találkozott a mexikói férfiakkal: a zsarnok kiűzte őt az országból, aki megragadta a hatalmat és elvesztette szerencséjét. Vele spanyolul tanulva Firenze beleszeret lányába, Louise-ba, aki, amint Firenze látszólag nem mutat rá érdeklődést.
Louise bosszantására Firenze belép az amerikai partizánok sorába, akik harcolnak a mexikói ellen, akik megszálltak Texas fővárosában. A találkozón Carlo vesz részt, a riválisa Louise figyelme felé. Firenze meglepte, hogy Carlo, egy mexikói származású, bár New Orleansban született, és az amerikaiak oldalán áll.
Esténként Louise várja az apja által meghívott Firenzét vacsorára, de váratlanul a lányra megérkezik Carlo. Louise apja Carlo segítségével reméli, hogy visszatér az elkobzott földbe. Ezért kezet ígér a lányának.Carlo, aki a beszélgetés során érkezett, sérti Carlo-t, és az ír meghívja az elkövetőt párbajra.
A párbaj során kiderül, hogy Carlo lényegében úgy viselkedett, hogy védő carapace-t tett fel ingje alatt. Másodpercei, akik nem tudtak róla, bocsánatot kérnek, és Firenze másodikja a szégyenteljes párbajt vízzel árokba dobja. Carlo, amint egy nehéz héj elviszi, alig mászik ki a vízből.
Az egyik csatában Firenze hősiesen harcol, de elfogták. A fiatalember és hűséges barátja mellett egy börtönkamrába helyezik két mexikói: egy tolvaj Ruperto és egy méreggyilkos, egy undorító törpe pocakját. Rosszabban bánnak velük, mint a foglyok többi részével. A börtönöző Ruperto-t láncolta Firenzébe, a törpe pedig Firenze barátjának, egy hatalmas növekedésű embernek.
Néhány nappal később Carlo megjelenik a cellájukban. Valójában mexikói kém. A párbaj után visszatért Mexikóba, szerencsére elkerülve szégyenének nyilvánosságát.
Carlonak köszönhetően Louise és apja visszatér Mexikóba, miután visszakapották földet. A párbaj után a véres Carlo hazudta nekik, hogy súlyosan megsebesítette Firenzét. Maga a lány nem bánatból a sajátja.
Időközben Louise vár a szolgájára, akit küldött, hogy megtudja, vannak-e Florens a foglyok között.
Louise meglátogat egy barátját, Isabella grófnőt, és vágyakozik szeretőjére, Rupertóra, akinek el kellett hagynia az országot. Isabella rájött, hogy Ruperto visszatért és börtönbe került. A lányok beszélgetése megszakítja a szolgát azzal a hírrel, hogy Firenze ugyanabban a börtönben van, mint Ruperto.
Carlos meglátogatja a diktátort.Azt mondja, hogy a börtönben veszélyes bűnöző Firenze, az uralkodó egyik legerősebb ellensége. Mivel Firenze ír, és kivégzése esetén az angol konzul beavatkozik, a zsarnok elrendelte, hogy ne alkalmazza a halálbüntetést, hanem teljes birtokában adja Carlosnak.
A diktátort Louise és Isabella látogatják meg, akik szeretteiket kérnek. Az öreg szerelem, aki elvesztette lábát a háborúban, együttérzik mindkét hölgynek, és elutasítja. Arra utal Isabella-ra, hogy ha magánbeszélgetést folytatnak, kérése sikeres lehet. A lány ijesztően elutasítja egy ilyen ajánlatot.
A foglyokat a legszörnyűbb munkára küldik - a csatornát. Firenze látja, hogy Louise elhalad a pillanatban. Louise szobalánya, amikor koldusnak álcázta magát, közeledik Firenzéhez, és észrevehetetlenül levelet küld neki, amely egy menekülési tervet készít.
Hamarosan egy kocsi, melyben két gyönyörű hölgy ült, árokból elhaladt. Hirtelen a kocsi becsúszik az árokba. Az emberek rohannak a nők megmentésére, de Firenze, barátja, Ruperto és a törpe átveszi az irányítást a legénység ellen, és elrejtőzik.
Egy fedett álruhás kocsi érkezik a katonai posztra. Az őrizetek, felismerve Louise apja legénységét, kitüntetéssel adják át neki. A templom harangjai és az erődökből érkező ágyúk hangzik. Egy huszár század közeledik a poszthoz, és kocsit keres.
Látva, hogy egy századot küldtek nekik, a szököttök leválasztották a lovakat, elhagyták a kocsit, és maguk kettőnként ellobogtak egy lovon. Ha elbocsátják a lovakat, hogy ne árulják el a szomszédaikat, a szököttök menedéket találnak az erdőben.
A menekülés megtanulása után a diktátor dühös lesz. Carlo üldözésére küldi.
A menekültek Ruperto kunyhóiba jutnak a hegyekben. A törpét egy közeli ősi kolostorba helyezik, és láncra helyezik. Ruperto és barátai felkelést készülnek. Rupertot azzal vádolták, hogy ellopta egyik legrosszabb ellenségét. Florence és barátja úgy dönt, hogy csatlakozik hozzájuk.
A szökevényeket nem lehet megtalálni. A diktátor, félve a közelgő felkelést, elfelejti őket.
A törpenek sikerül felszabadulnia. A közeli faluban Louise-t és Isabellát látja. Aggódnak szeretettük miatt, akiket nem tudnak semmit. A törpe megtéveszti őket, mondván, hogy a menekülteknek segítségre van szükségük.
A törpe találkozik Carlo-val, néha Louise-t látogatva. Elmondja Carlo-nak, ahol a menekültek rejtőznek. Két katonát parancsol letartóztatására. Louise szolgája, miután meghallotta a beszélgetést, úgy dönt, hogy segít. A kolostorba érkezik, és figyelmezteti a felkelõket a veszélyre. Nem sokkal távozásuk után megjelenik egy Carlo vezette század.
Nem találva senkit a kolostorban, Carlo letartóztatja Louise-t, apját és Isabella-t. Időben érkezett Firenze és Ruperto legyőzték őket, Firenze megöli Carlo-t.
A lázadók győzelme után a diktátor kénytelen külföldre menekülni. A mexikói székesegyházban szerelmes párok feleségül vesznek.