: A XIX század 40-es éveiben az narrátor Sorrentoban, majd Oroszországban találkozott egy gyönyörű idegennel. Végül beszélt vele, és megtudja a nő titkát, de a neve ismeretlen marad neki.
Az elbeszélést elsőként folytatják le.
Nyáron az elbeszélő gyakran vadászik Glinnoye faluban, amely húsz mérföldre fekszik a falutól. Glinny közelében van egy kastély, amely lakatlan kastélyból, egy kis melléképületből és egy kertből áll. A lemondó idős ember, Lukyanich a házban él. Tőle a narrátor megtudja, hogy a birtok az öreg mester unokája, Lukyanich özvegyé. Ő és húga egy külföldi városban él, és nem jelennek meg otthon.
Egy késő este, a vadászatból visszatérve, az elbeszélő észreveszi, hogy a birtokon lévő ház ablakai világítanak, és meghallja egy nő hangját. A dal és a hang is ismert volt neki: ezt az előadást már két évvel ezelőtt hallotta Olaszországban, Sorrentoban.
Az elbeszélő visszatért haza a kerítés mentén, amelyre egy kis pavilon épült. Egy női hang jött tőle, ismeretlen dalt énekelve. "Volt valami hívogató hangja, mielőtt maga a dal szavaival kifejezett szenvedélyes és örömteli elvárásokkal ragadt volna", hogy az elbeszélő megállt, felnézett és egy karcsú, fehér ruhás nőt látott. Kinyújtotta a kezét és olaszul megkérdezte: "Te vagy az?" A férfit megtévesztette, de az idegen hirtelen elmozdult az ablaktól. Úgy érezte, hogy soha nem felejti el a hangját, a nagy sötét szemét, a rugalmas tábort és a félig nyitott fekete haját. Míg döbbenten állt a pavilonon, egy férfi lépett be.
És most, a mesemondó Oroszország egyik legtávolabbi sarkában, mint egy álom, ugyanazt a hangot hallja. Itt a dal véget ér, az ablak feloldódik, és megjelenik egy nő, akit azonnal felismer. Ez az ő bűnös idege.
Egyszer, miközben Glinny környékén vadászott, az elbeszélő egy fekete ló lovasát látja. Neki úgy tűnik, hogy ez egy ember, aki azután belépett a sorrentoi pavilonba. A községben két parasztból az elbeszélő megtudja, hogy az örökség Anna Fedorovna Shlykova főözvegyhöz tartozik. Nővére Pelageya Fedorovna neve, mindkettő gazdag években. A birtok meglátogatása előtti idő eltelése érdekében az elbeszélő úgy dönt, hogy vadászik az erdőben. Hirtelen egy erdőn áthaladó úton látja „szépségét” és egy embert, aki lovagl. Nagyon jó, társa jóképű, nem orosz arcú ember.
Lukyanich elmondja a mesemondónak, hogy a hölgy és nővére Moszkvába távoztak. Egy hónappal később ő maga elhagyja a falut. A következő négy évben az elbeszélőnek soha nem kell Glynnoye-ba mennie. Egy ember költözött Szentpétervárba. Egyszer egy nemesi gyülekezetben zajló maskaradás közben egy fekete dominóban lévõ nőt lát, és idegennek ismeri el. Őszintén elmondja neki a sorrentoi és oroszországi találkozót, valamint hiábavaló kísérleteit, hogy megtalálják. Az elbeszélő hallgatása után az idegen azt mondja, hogy orosz, bár egy kicsit Oroszországban járt. Anna Fyodorovnával nővére neve alatt élt, hogy titokban láthassa szeretett szerelmét - ő nem volt szabad. Amikor ezek az akadályok eltűntek, szeretője elhagyta őt.
A pillantása után az elbeszélő ezt a férfit egy álarcos játékban látja. Egy másik nő karját vezet. Miután megbékéltek velük, az ember hirtelen felemeli a fejét, felismeri a szemét, nyikorog és merészen elmosolyog. Az idegen az induló pár után vigyáz, és az ajtóhoz rohan. A narrátor nem üldözi őt és visszatér haza. Azóta már nem találkozott ezzel a nővel. Ismerve szeretőjének nevét, az elbeszélő megtudhatja, ki ő, de nem akarja: "Ez a nő álomnak tűnt számomra - álomként elmúlt és örökre eltűnt."