Egy csendes és tiszta estén, amikor a lányok és a pár körbe gyűlnek és dalokat énekelnek, a fiatal kozákok, Levko, a falu fejének fia, aki az egyik kunyhóba megy, egy dallal hívja az egyértelmű Gannot. A félénk Ganna azonban nem azonnal jön ki, fél a lányok irigységétől, a párok insolenciájától, az anyai szigorúságtól és valami másról, ami tisztázatlan. Levka számára semmi nem vigasztalja meg a szépséget: az apja ismét süketnek tett, amikor házasságról beszélt. A kunyhó küszöbén ülő Gann eltömődött redőnyökkel felszerelt házról szól, amely tükröződik a tó sötét vízében. Levko elmondja, hogy a százados, aki ott élt a lányával, egy „átlátszó panellel”, feleségül vette, de nem tetszett neki mostohaanyjának, sújtotta, megkínozta és kényszerítette a századost, hogy lányát kihúzza a házból. A kislány a magas partról a vízbe dobta magát, a főbbé vált a megfulladt nők felett, és egyszer húzta a boszorkány-mostohaanyát a vízbe, de maga is megfulladt nővé vált, és ezzel elkerülte a büntetést. És a ház helyén Vinnitsa-t fognak építeni, amelyre ma a szeszfőzde jött. Aztán Levko elbúcsúzott Hannah-val, miután meghallotta a visszatérő gőzt.
Az ukrán éjszakának ismert ismertetése után Kalenik, aki elég sétált, belemerül a történetbe, és a falu fejének fényét tükrözve közvetett lépéseket tesz a kunyhója keresésére, nem pedig ravasz boszorkányok segítsége nélkül. Levko, búcsút mondva társainak, visszatér, és látja, hogy Gann beszél róla, Levkáról, valakivel, akit megkülönböztetni nem lehet sötétben. Egy idegen megrázta Lyovkát, felajánlva Gannnak komolyabb szerelmét. A rosszindulatú pár és a tiszta hold váratlan megjelenése rávilágít a dühös Levka számára, hogy ez az idegen apja. Megrémülve a fejét, ráveszi a párot, hogy tanítson neki leckét. Maga a fej (amelyről tudjuk, hogy egyszer Csarina Catherine-t kísérte a Krím-félszigeten, amelyet néha szeret emlékezni, most görbe, súlyos, fontos és özvegyek, kissé testvére sarkában él) már kunyhóban beszél egy lepárlóval, amikor Kalenik, aki beleesett állandóan a fejét simogatva elalszik egy padon. A tulajdonos egyre növekvő haragját táplálva egy kő repül a kunyhóba, megtörve az üveget, és a szeszfőzde megállítja a fej ajkán forrásban lévő átok átadását az anyósának megfelelő meséjével. Az ablakon kívüli dal sértő szavai azonban cselekvésre készteti a fejét.
A fekete csavart báránybőrben a felbujtót elkapják, és sötét kómába dobják, a fejét egy lepárlóüzemmel és egy tizeddel a hivatalnokhoz küldik, hogy a bóják elkapása után ez az óra "ugyanazt az órát" hozza meg számukra. Maga a hivatalnok azonban már elkapta ugyanazt a fiút és betette az istállóba. Az elfogás tiszteletben tartásával a tisztviselő és a fej először a komorokban, majd az istállóban talál egy sógornőt, akit már el akarnak égetni, pokolnak tekintve. Amikor egy új, foglalt báránybőr kabátban Kalenik lesz, a feje dühre esik, és az ostoba tizedet túllépve a felbujtót kudarc nélkül elnyeri, könyörtelen megtorlást ígérve a gondatlanság miatt.
Körülbelül ebben az időben, a fekete birkabőr kabátjában és koromfoltos arcában, a tó melletti öreg házba menve Levko küzd azzal, hogy az álom elfoglalja őt. Az ura házának visszatükröződésén keresztül észreveszi, hogy az ablaka kinyílt, és szinte semmi sötét redőny nincs. Énekelt egy dalt, és a redőny újra kinyílt, és tiszta panel jelent meg benne. Sírva panaszkodik mostohaanyja elrejtőzéséért és jutalmat ígér Lyovkának, ha boszorkányot talál a megfulladt nők között. Levko a kerek táncokat táncoló lányokra nézi, mindegyik sápadt és átlátszó, ám hollójátékot indítanak, és az, amely önként jelentkezett hollónak, nem olyan fényes, mint a többi. És amikor megragadja az áldozatot, és a harag villog a szemében: - Boszorkány! - mondja Levko, és a kislány nevetve átadja neki a fejét. Aztán Lyovka, aki felébredt, és még mindig tart egy darab papírt a kezében, és átkozza írástudatlanságát, fejével megragadja a tizedet. Levko nyilatkozatot nyújt be, amelyet kiderül, hogy „a biztos, nyugdíjas hadnagy Kozma Dergach-Drishpanovsky írta”, és a fej sérülései között tartalmaz parancsot Lyovka Makogonenka feleségül vételére Ganna Petrychenkova számára, „valamint a főút mentén lévő hidak javítását” és egyéb fontos feladatokat. A megdöbbent fej kérdéseire Levko egy olyan biztossal való találkozás történetét veszi fel, aki állítólag megígérte, hogy ebédre hívja a fejét. Egy ilyen megtiszteltetés ösztönzésekor a fej másnap a nagayka mellett az esküvő mellett Levkát megígéri, és elindítja örök történeteit Tsarina Catherine-ról, és Levko elmenekül a híres kunyhóba, és az ablakon alvó Hannah-ot keresztezve hazatér, szemben a részeg Kalenikmal, aki még mindig keres és nem képes megtaláld a kunyhódat.
