Egy forró éjszakán a Medusa szkúner Argentína partján lehorgonyzott. A gyöngyfogók nyugodtak a fedélzeten. Az éjjeli őrt Balthazar, az araucán törzsből származó indiai hordozta, Pedro Zurita kapitány és tulajdonosa a szalonnak. Ifjúkorában Balthazar híres gyöngyfogó volt. Öregedve nyitott egy tengeri ritkaságok üzletét, és elkezdett dolgozni a Zurita számára.
Balthazar már elkezdett tompítani, amikor vidám és fiatal hang kíséretében meghallotta a trombita zenei hangját. A halászokat és a gyöngyfogókat riasztóan érezték - ez egy tengeri ördög volt. Ez az ismeretlen lény régóta terrorizálta a partot, segítve az egyiket, és ártva másoknak. Vágta a hálókat, bevette a halakat a szegények csónakjaiba, és jól érezte magát, szórakozva a halászok felé. A tudósok nem tudták besorolni ezt a lényt, mivel senki sem látta őt. Zurita még mindig nem hitt a tengeri ördögben.
Reggel felfedezték, hogy a csónak kötelet, amelyet a szalonhoz kötöttek, éles késsel vágták le. Kicsit később az egyik búvárok meglátták maguknak az ördögöt - egy lényt, amely bőrhéja, hatalmas szeme és békacombja van. Az ördög megmentette a búvárt a cápától. Zurita nem hitt újra, de hamarosan maga is látott egy furcsa lényt, aki egy delfin fölé ül és egy nagy héjba fúj.
Miután meggyőződött egy tengeri ördög létezéséről, Zurita úgy döntött, hogy elkapja őt, és magához dolgozza. Balthazar vállalta, hogy segít neki. Az ördög csak három hét után jelent meg újra. Követve Balthazar felfedezte a víz alatti barlangot, amelyben a lény elrejtett. Erős hálókat helyeztek a barlang körül, de az azokban elfogott ördögnek sikerült megszakítania a köteleket.
Zurita nem adta fel. Csapdákkal és hálókkal töltötte az öbölben, de az ördög már nem jelent meg. Végül Zurita két búvárruhát vásárolt, és ő és Balthazar lementek a tenger ördög barlangjába. A barlang kiderült, hogy félig levegővel tele van, és mélységében egy erős rácsot találtak trükkös kastélygal. A kerület bemászása után Zurita egy kőfalra botlott, amelynek mögött Dr. Salvator háza volt.
Buenos Airesben Zurita rájött, hogy az orvos híres merész műveleteiről. "Az imperialista háború alatt a francia fronton volt, ahol szinte kizárólag koponyaműveletekkel foglalkozott." A háború után Salvator visszatért Argentínába és elkezdte a tudományt. Csak azokat az indiánokat kezelte, akik az orvosot istennek tekintik. Zurita rájött, hogy Salvator valamilyen módon kapcsolódik a tengeri ördöghez.
Egyszer egy öreg indiai Cristo (Christopher) beteg unokájával érkezett Salvatorba. Az orvos meggyógyította a lányt. Cristo a hála miatt élete hátralévő részét az orvosnak szentelte. Salvator „vonakodva és óvatosan fogadott új szolgákat”, de sok munka volt, és Cristo bekerült az orvos házába. Az indiánok először egy külső kertben dolgoztak, amelyet két magas fal vesz körül. Sok furcsa állat élt ott: kétfejű kígyók és patkányok, verébek egy papagáj fejével, láma lófarokkal és beszélő majmok. Ezt a kertet nagyon csendes feketék szolgálták ki.
Hamarosan Salvator összegyűlt az Andokban, hogy kísérleteket végezzen új állatokkal, és készülni vette Cristót. Megkérdezte a családját, de valójában a testvéréhez, Balthazarhoz ment. Zurita asszisztense elküldte testvérét az orvos házához, hogy megtudja a tengeri ördögöt. Miután megtudta az Andok-i expedíciót, a testvérek egy tervet készítettek: Salvatorot elfogják a „banditák”, Cristo pedig megmenti, miután az orvos megbízottja lesz.
A terv sikeres volt. Hazatérve, Salvator vitte Cristót a belső kertbe. Az orvos leürítette a medencét, egy kis kert közepébe ásott és lement a nyílásba. Egy hosszú átjáró vezette őket a hallba egy hatalmas akváriummal, amely közvetlenül a tengerfenékhez ment. Egy nagy duzzadt szemmel és békacombokkal rendelkező humanoid lény egy speciális kamrán keresztül emelkedett ki az akváriumból. Az ismeretlen test kékes-ezüst skála ragyogott. A szem szemüvegnek bizonyult, mancsok - kesztyűk és mérlegek - speciális nagy teherbírású ruha. Mindez alatt egy jóképű fiatalember volt, Ichthyander nevű.
A fiatalember apját nevezte az orvosnak, de nem volt olyan fehér ember. Rendszeres arcvonásokkal és sötét bőrével egy araucán törzsre hasonlított. Az Ichthyander víz alatt tudott élni - a Salvator a testébe ültette egy fiatal cápa kopoltyúit. A halászai voltak a tengeri ördögnek.
Ichthyander ideje nagy részét az óceánban, barátjával, Dolphin Leading-del töltötte. Egyszer megmentett egy gyönyörű lányt. Eszméletlen és az óceánban sodródott, egy deszkához kötve. Ichthyander kiszállította a lányt a partra. Látva, hogy gyógyul, a kétéltű férfi elrejtett - nem akarta megijeszteni. Nem sokkal a lány mellett "sötét bőrű ember, bajuszával és kecskéjével, széles karimájú kalaptal a fején" jelenik meg, és megmentőjeként jelenik meg. Ichthyander lenyűgözött és felháborodott ilyen nyilvánvaló hazugságért.
Cristo Ichthyander szolgája lett. A levegőben a fiatalember tölthet egy kis időt: amikor a kopoltyúk kiszáradtak, a fiatalember elfojtani kezdett. Cristo felelőssége volt annak biztosítása, hogy az Ichthyander nem vízben, hanem rendes ágyban alszik, hetente több éjszaka. Ichthyander jó, de egyoldalú oktatást kapott. Jól ismerte a természettudományokat, de gyakorlatilag semmit nem tudott a szárazföldi életről. A fiatalember jobban értette a mindennapi élet kérdéseit, mint egy ötéves gyermek.
Időközben Salvator ismét a hegyekbe ment. Ichthyander nem tudta elfelejteni a megmentett lányát, és Cristonak sikerült becsalogatnia a városba, ígéretesével egy gyönyörű idegenet keresni. Ihtiandra nem tetszett a forró és poros városról. Cristo elhozta Balthazar üzletéhez. Amíg a testvérek beszélgettek, Balthazar örökbefogadott lánya, Guttiere lépett be a szobába. A lány a szépségéről és a hozzáférhetetlenségéről volt híres. Látva a fiatalember felugrott és elmenekült - felismerte.
Egy idő múlva maga Ichthyander jött a Balthazar üzletbe. A parton látta Guttiere-t, aki gyöngy nyakláncot adott át Olsen nevű, magas, széles vállú embernek. Hirtelen a nyaklánc kicsúszott a lány ujjaiból és beleesett az óceánba. A hely mély volt, és a nyaklánc elveszett volna, de Ichthyander kihúzta. Tehát a fiatalember találkozott Guttiere-vel. Most szinte minden este találkoztak. Balthazar nem gyanította, hogy lánya új lovasa a tengeri ördög volt.
Miután Ichthyander hazatért hazatért - megmentette Leading-et a vadászoktól. A seb felragasztásakor Cristo egy fiatalember vállán látta egy szokatlan alakú, nagy sötét anyajegyet. A seb ellenére Ichthyander randizott Guttiere-kel. Hirtelen egy lovas lovagolt hozzájuk, amelyet a fiatalember felismert: egy férfi volt, aki megszemélyesítette magát, mint a lány megmentőjét. A lovas, aki kiderült, hogy Zurita, azt mondta, hogy a menyasszony az esküvő előestéjén nem járhat másokkal. Megtudva, hogy Guttiere valaki menyasszony, Ichthianndr elfojtott, és lerohant a szikláról az óceánba. Guttiere úgy döntött, hogy a fiatalember, akit annyira szeret, megfulladt. Balthazar megint megpróbálta rávenni lányát, hogy feleségül veszi Zuritát, de válaszul megismétli "nem" hangot.
Miután több napot a tengeren töltött, Ichthyander vágyakozott. Találta Olsen hajóját a tengerben. Azt mondta a fiatalembernek, hogy egyáltalán nem ő Guttiere vőlegénye, és hogy utoljára a lány Zurita feleségévé vált - erõszakkal vitte el. Guttiere és Olson éppen elmenekültek Észak-Amerikába, de nem volt ideje. Olsentől Ichthyander megtudta, hogy Zurita a lányt vitte a Dolores hacienda-ba, és úgy döntött, hogy utána lép.
Ihthyander az utazás felét a folyó mentén hacienda felé tette. Továbbá gyalog kellett menni. A fiatalembernek nem volt szerencséje: útközben találkozott egy rendőrrel, akinek Ichthyander gyűrött öltözete gyanúsnak tűnt. Gyilkosság történt egy közeli farmon, és a rendőr úgy döntött, hogy egy gyanús fiatal férfit hibáztat. Megbilincselték Ichthyander-t, és vezetett a legközelebbi faluba. Miután a tó fölött a hídon állt, Ichthyander a vízbe ugrott, és úgy tett, mintha megfulladna. Miközben a rendõrség "fulladt embert" keresett, Ichthyander elérte a haciendat.
A helyére kerülve a fiatalember megpróbálta megtalálni Guttiere-t, de találkozott Züritával. A fejére csapta az Ichthyander-et, és a tóba dobta. Guttiere zümmögést hallott a kertben, kiment a tóhoz, és látta, hogy egy férfi, akit halottnak tart, kijön a vízből. Ichthyander elismerte, hogy őt tartották tengeri ördögnek. Zurita ébernek figyelt a fiatal feleségre, és sikerült hallgatnia ezt a beszélgetést. Rájött, hogy a tengeri ördög végül a kezében van. Látta, hogy Ichthyander bilincset kap, és azzal fenyegette, hogy átadja a rendõrségnek. Guttiere férjét könyörgött Ichthyandernek, és úgy tett, mintha nem tudna ellenállni a feleségének. Megígérte, hogy átadja Ichthyanderét szkónerének, és szabadon engedi a nyílt óceánban. Ugyanakkor, egyszer a szkúnerrel Zurita az Ichthyander-t a rakományba és Guttiere-t a kabinba zárta.
Eközben fontos beszélgetésre került sor Cristo testvérek és Balthazar között. Balthazar felesége szülésekor meghalt, amikor Cristo a hegyekkel átkelte. Aztán elmondta testvérének, hogy a gyermek is meghalt. Valójában Cristo dr. Salvatorhoz vitte a fiút, aki azt mondta, hogy nem tudja megmenteni a gyermeket. Születési jel alapján Cristo felismerte unokaöccsejét Ichthyanderben. Balthazárt sújtotta az a hír, hogy fia életben van és tengeri ördögré vált.
Másnap Salvator visszatért az expedícióból. Cristo közölte vele, hogy Ichthyandert elrabolták. Az orvos sietett megmenteni a fiatalembert a tenger alatti barlangban elrejtett tengeralattjáróban.
Reggel Zurita utasította az Ichthyander-et a fedélzeten. A fiatalember rosszul érezte magát. Nem tudott élni tiszta víz nélkül, de bele kellett merülnie egy hordóba a sózott marhahúsból. Megdöbbentve a "tengeri ördögöt", Zurita egy hosszú láncon lévő fém övbe ragaszkodta és gyöngyökre keresse, és megígérte, hogy később elbocsátja. Az Ichthyander fogása Zuritát csapta le. Még többet akart, de félte egy kétéltű embert lánc nélkül engedni az óceánba. Zurita úgy döntött, hogy Guttiere segítségével megtarthatja a fiatalember, de a nő nem hajlandó segíteni.
Időközben a szkúner csapat rájött, hogy tengeri ördög van a fedélzeten, és lázadt. A tengerészek úgy döntöttek, hogy megölik Zuritát. Megmenekülve felmászott az árbocra, és látta, hogy egy orvos tengeralattjárója közeledik a hajóhoz. Rémült tengerészek ugrottak a vízbe. Zurita szintén elhagyta a hajót, elfogva a makacs Guttiere-t. Ichthyander nem volt az elhagyott szalonban. Salvator nem tudta, hogy a fiatalember víz alatt van. Nem messze innen gazdag személyszállító hajó süllyedt be. Zurita arra kényszerítette Ichthyandert, hogy menjen le oda és gyűjtsön össze minden ékszert, megmutatva neki egy hamis bankjegyet Guttiere-től. A naiv fiatalember teljesítette a gazemberek parancsát és már partra vitorlázott, amikor a lánynak sikerült kiáltania, hogy el tudjon menekülni. Ichthyander úgy döntött, hogy elhagyja az embereket.
Eközben Balthazar nem talált békét. Meg akarja szakítani a fiát Dr. Salvator, aki szörnyetegnek tűnt, karmaiból. Talált egy csaló ügyvédet, aki Balthazar nevében beperelte az orvosot. Pert indítottak Salvator és Zurit ellen - örökre el akarta őrizni Ichthyander-et, és őre lett. A tárgyalás hangosnak bizonyult, mivel az ügyész és a püspök az orvos ellen volt. A Salvator házát vizsgálva és kísérleteinek eredményeit látva a tudósok az orvos briliáns őrültnek tekintették. Maga számára az orvos nyugodt volt. Csak Ichthyander miatt aggódott, akit szintén börtönben tartottak. A tárgyalás során Salvatore kijelentette, hogy jövőbeli embereket akar létrehozni, akik élhetnek az óceánban és felhasználhatják annak kimeríthetetlen forrásait.
A börtönben Ichthyandernek büdös vashordóban kellett élnie és nyers halat enni. Egy ilyen élet ahhoz a tényhez vezetett, hogy a fiatalember szinte képtelen volt levegőt lélegezni. "A kétéltű ember emberi halré vált." Szerencsére a börtönfőnök sokkal tartozott Salvatornak - az orvos megmentette a feleségét és gyermekét. Rájött, hogy Ichthyander-et „isteni teremtményként” meg akarják ölni, és úgy döntött, hogy megmenti. Olsen kétéltű ember vette ki a börtönbõl. Az óceánban a fiatalember a Tuamotu szigetekre vitorlázott, ahol Dr. Salvator barátja élt. Maga az orvos azt remélte, hogy néhány év alatt kiszabadul a börtönből, és újraegyesül az örökbefogadott fiával.
Guttiere látta, hogy Ichthyander úszik az óceánba. A nő nem mertem megjelent a szemében, attól félve, hogy a fiatalember megtagadja az úszást. A lány elmenekült kegyetlen férjétől, New Yorkba költözött és feleségül vette Olsenet. Cristo Salvator mellett maradt, aki kiszabadult a börtönből és hosszú utazásra készül. Csak a városban őrültnek tartott Balthazar emlékezett a tengeri ördögre.