Furcsa kalandok történtek Christian Theodore nevű fiatal tudósokkal, akik egy kis déli országba érkeztek történelem tanulmányozására. Egy szállodában telepedett le, a szobában, ahol előtte Hans Christian Andersen mesemondó élt. (Lehet, hogy ez az egész?) Az Annunziate mesterlánya elmondja neki az utolsó helyi király rendkívüli akaratáról. Ebben elrendelte lányának, Louise-nak, hogy ne vigye feleségül a herceget, hanem találjon egy jó becsületes férjét a nemesek között. Az akaratot nagy titoknak tekintik, de az egész város tud róla. A hercegnő apja akaratának teljesítése érdekében eltűnik a palotából. Sokan megpróbálják menedéket találni abban a reményben, hogy királyi trónt szerezhetnek.
A történetet hallgatva, Christian Theodore mindig zavart, mert a szomszédos ház erkélyére néz, ahol időnként megjelenik egy kedves lány. Végül úgy dönt, hogy beszél vele, aztán még bevallja szerelmét, és úgy tűnik, hogy kölcsönös érzést talál.
Amikor a lány elhagyja az erkélyt, Christian-Theodore rájön, hogy a hercegnő volt a beszélgetőpartnere. Folytatni akarja a beszélgetést, és félig tréfálva a lábánál fekvő árnyékához fordul, és felkéri őt, hogy menjen inkább egy idegenhez, és mondjon szerelméről. Hirtelen az árnyék elválaszt és bemerül a szomszédos erkély lazán tettetett ajtójába. A tudós beteg lesz. A bejutott Annunziata észreveszi, hogy a vendégnek nincs több árnyéka, és ez egy rossz jel. Az orvos után fut. Apja Pietro azt tanácsolja, hogy ne mondja el senkinek, mi történt.
De a városban mindenki tudja, hogyan kell hallgatni. Tehát Caesar Borgia újságíró, aki belépett a helyiségbe, teljesen felfedezte Christian Theodore és a lány közötti beszélgetést. Mind ő, mind Pietro biztosak abban, hogy ez egy hercegnő, és nem akarja, hogy új házastárssal feleségül vusson. Pietro szerint meg kell találni egy menekült árnyékot, amely a mesterének pontosan ellentétes formájában segít elkerülni az esküvőt. Az Annunziata tele van aggodalommal a fiatalember jövője miatt, mert titokban már ő szeret.
Két miniszter találkozójára kerül sor a városi parkban. Pletykálnak a hercegnőről és a tudósról. Úgy döntik, hogy ő nem zsaroló, nem tolvaj és nem ravasz, hanem egyszerű naiv ember. De az ilyen emberek cselekedetei kiszámíthatatlanok, tehát meg kell vásárolni, vagy megölni. Hirtelen idegen jelenik meg mellette (ez az árnyék) ...
[Pass]
Mindenki látja, hogy az árnyék alig emelkedik fel, megbotlik és esik. Az emlékezetére emlékeztetve az elsõ miniszter megparancsolja a lakkoknak, hogy vigyék el a királyt, és felszólítja a kivégzõt a Tudós kivégzésére. A keresztényeket elhozták.
Annunziata könyörg Juliának, hogy tegyen valamit, hogy megmentse. Sikerült jó érzéseket kelteni az énekesnőben. Julia azt kéri az orvostól, hogy adjon neki csodálatos vizet, de az orvos azt mondja, hogy a pénzügyminiszter számára lehetetlen a víz bejuttatása a hét zára alá. Amint az árnyék és Louise visszatért a trónba, távolról jött a dobverés: a kivégzés befejeződött. És az árnyék feje hirtelen lepattan a válláról. Az első miniszter megérti, hogy hiba történt: nem vették figyelembe, hogy a tudós fejét levágva megfosztják a fejét és az árnyékát. Az árnyék megmentéséhez újra kell állítania a Tudósot. Gyorsan küldtek élő vizet. Az árnyék feje visszatért a helyére, de most az árnyék mindenben megpróbál kedvelni a korábbi tulajdonosának, mert élni akar. Louise felháborodva dobja el az egykori vőlegényt. Egy árnyék lassan ereszkedik le a trónról, és egy köpenybe burkolózva a falhoz tapad. A hercegnő azt mondja az őrfõnöknek: „Vigye el!” A Gárda megragadja az árnyékot, de még mindig üres köpeny van a kezükben - az árnyék eltűnik. Elrejtette, hogy újra és újra álljon az úton. De felismerem, mindenhol felismerem. ”- mondja Christian Theodore. A hercegnő bocsánatot kér, de a keresztények már nem szeretik. Fogja az Annunziate kezét, és elhagyják a palotát.