Diercea arra kéri apját, Matusiust, hogy ne lázadjon a törvény ellen, amely megköveteli egy nemes leánykori éves áldozatát Apollónak. Az áldozat neve határozza meg a tételt. Csak a cár lányai megtakarították a szörnyű kötelességet, és csak azért, mert az apa az országból küldte őket. De Matusius úgy véli, hogy ő, alany, az apaságban egyenlő a királlyal, és a tisztesség szempontjából a királynak vagy vissza kell adnia lányait szülőföldjére, és ezzel példát mutatnia a szent törvények szigorú betartására, vagy meg kell szabadítania mindenkit a végrehajtásuk alól. Dircea úgy véli, hogy az uralkodók túllépik a törvényeket, Matusius nem ért egyet vele, nem akarja remegni a félelemtől a lánya iránt - vagy hagyja, hogy Demophon remegjen, mint a többiek!
Demophone felhívja fia, Timant palotáját. Elhagyja a katonai táborot, és sietett a híváshoz. Timant titkos házasságban van Dircea-val. Titkának feltárásakor Diercea halállal fog szembenézni, mert merészelni feleségül veszi a trónörököst. Timant élvezi a találkozást Dircea-val, és megkérdezi tőle fiát, Olintot. Dircea szerint a fiú olyan, mint két csepp víz, mint egy apa. Időközben közeledik az éves feláldozás határideje. Hamarosan megtudja, melyik fiatal leánykori vágásra van ítélve. A király többször megkérdezte az orákulumot, mikor Apolló könyörül és megszünteti az áldozatok igényét, ám a válasz rövid és sötét volt: "Az istenek haragja elmúlik, amikor az ártatlan zsaroló megtudja az igazságot önmagáról." Dircea fél a közelgő sorsolástól. Nem fél a haláltól, de Apollo ártatlan szűz vérét igényli, és ha Dircea csendben megy a vágásra, akkor mérges lesz Istent, és ha titkot tár fel, akkor mérgesíti a királyt. Timant és Dircea úgy döntenek, hogy bevallja a Demofontot: elvégre a király kiadott egy törvényt, a király azt is hatályon kívül helyezheti.
Demophone bejelenti Timantnak, hogy feleségül kívánja venni a frygusi hercegnővel, Creus-szal. Legfrissebb fiát, Kerintét küldte, és a hajó hamarosan megérkezik. Demofont sokáig nem talált Timantnak méltó menyasszonyot. Ennek érdekében elfelejtette a trekiai és a frygusi királyok régóta fennálló ellenségeit. Timant zavartan fejezi ki: miért kellene feleségének királyi vérnek lennie? Demophon ragaszkodik ahhoz, hogy tiszteletben kell tartani az ősök szövetségeit. Elküldi Timant, hogy találkozzon a menyasszonnyal. Egyedül maradva Timant arra kéri a nagy isteneket, hogy védjék meg Dirceát és házasságukat.
A fri hercegnő megérkezik Thrákiaba. Kerintnek az utazás során sikerült beleszeretnie Creusba. Ha egyedül marad Creusával, Timant ráveszi rá, hogy hagyjon fel vele a házassággal. Kreus megsértődött. Arra kéri Kerint, hogy bosszút álljon meg és ölje meg Timant. Jutalomként megígéri neki a szívét, kezét és koronáját. Látva, hogy Kerint sápadtvá válik, Creus gyávának nevezi, és megveti egy szeretőt, aki szerelemről beszél, de a kezével fegyver nélkül nem tudja kiállni szeretett tiszteletét. Creus haragjában Kerint még szebbnek tűnik.
Matusius úgy dönt, hogy Dirceát kihozza Thrákiaból. Dircea azt sugallja, hogy apja megtudta Timant házasságát. Nem tudja elhagyni a férjét és a fiát. Timant kijelenti Matusia-t, hogy nem engedi el Dirceát, és kiderül, hogy Matusius nem ismeri a házasságukat, és ezért nem tudja megérteni, milyen joggal lép be Timant az ügyükbe. Matusius azt állítja, hogy Demofont dühös volt rá, mert ő, mint alany, merészelte magát összehasonlítani a királlyal, és a kitartásért való büntetés céljából elrendelte Dirzei feláldozását, anélkül, hogy sokat várt volna. Timantus meggyőzi Matusia-t, hogy ne aggódjon: a király gyorsszellemes, az első dühkitörés után minden bizonnyal lehűl és visszavonja parancsát. Adrast Guardian megragadja Dirceut. Timant imádkozik az istenek iránt, hogy bátorságot mutasson neki, és megígéri Matusiusnak, hogy megmentse Dirceát.
Kreusa arra kéri Demofontot, hogy engedje haza Phrygia-ba. Demophone úgy gondolja, hogy Timant durván és hajlandóságával ijesztette Kreust, mert a harcosok között nőtt fel, és nem volt hozzászokva a gyengédséghez. De Kreusa szerint nem kellett volna hallania az elutasítást. Demofont, azt hitte, hogy a hercegnő gyanúja a hibás, megígéri neki, hogy Timant ma férje lesz. Kreusa úgy dönt: hagyja, hogy Timant engedelmeskedjen az apja akaratának, és felajánlja a kezét, és szórakoztatja hiúságát, és elutasítja őt. Kreus emlékezteti Demofontot: apa és futár, ami azt jelenti, hogy tudja, mi az apja akarata és a király büntetése.
Idődő könyörög Demofontnak, hogy bocsásson meg Matusius szerencsétlen lányát, ám Demofont semmit sem akar hallgatni: elfoglalt az esküvő előkészítésével. Timant azt állítja, hogy ellenállhatatlanul vonzza a Creust. Ismét könyörgött apjának, hogy megkímélje Dirceát, és beismeri, hogy szereti. Demofont megígéri megmenteni Diercea életét, ha Timant engedelmeskedik akaratának és feleségül veszi Creust. Timant azt válaszolja, hogy ezt nem tudja megtenni. Demophone azt mondja: "Tsarevics, mindeddig apámként szóltam hozzád, ne erőltess arra, hogy emlékeztessem önöket, hogy én vagyok a király." Timant ugyanúgy tiszteletben tartja az apa és a király akaratát, de nem tudja teljesíteni. Megérti, hogy bűnös, és büntetést érdemel.
A demofon azt panaszolja, hogy mindenki sérti őt: a büszke hercegnőt, a szembeszállt alanyt, a szemtelen fiút. Mikor rájött, hogy Timant nem engedelmeskedik neki, amíg Dircea életben van, parancsot ad arra, hogy azonnal vezesse Dierceát a gyilkossághoz. A közjó sokkal fontosabb, mint az egyén élete: így a kertész használhatatlan ágot vág, hogy a fa jobban növekszik. Ha megmentette, a fa meghalhat.
Timantus azt mondja Matusia-nak, hogy Demophonus süketnek maradt a jogainak. Most az üdvösség egyetlen reménye a repülés. Matususznak felszerelnie kell a hajót, és Timant eközben megtéveszti az őröket és elrabolja Dirceát. Matusius csodálja Timant nemességét, és csodálkozik apja iránti különbsége iránt.
Időzítő határozottan el akarja menekülni: a feleség és a fia drágább neki, mint a korona és a vagyon. De aztán meglátja, hogy egy fehér ruhában és virágkoronával rendelkező Dircea hogyan vezet a vágáshoz. Diercea meggyőzi Timant, hogy ne próbálja megmenteni: még mindig nem fog segíteni, csak elpusztítja. Timanth dühös. Most semmit sem fog megállni, készen áll, hogy elárulja a palotát, a templomot, a papokat tűz és kard ellen.
Diercea imádkozik az istenek felé, hogy megmentsék Timantus életét. Olvasztásra fordul Creushoz. Dircea azt mondja, hogy ártatlanul ítélték halálra, ám nem magát, hanem Timant kérdezi tőle, akit azért halál fenyeget. Kreus meghökkent: a halál küszöbén Dircea nem magáról, hanem Timantról gondolkodik. Dircea azt kérdezi, hogy ne kérdezzen tőle semmit: amikor elmondhatja Creusnak az összes baját, a hercegnő szíve sajnálatosan felrobban. Kreusa csodálja a Dircea szépségét. Ha Matusia lánya még neki is képes volt megérinteni, akkor nincs semmi furcsa abban a tényben, hogy Timant szeret. Kreus a könnyek visszatartására törekszik. Fájdalmas azt gondolni, hogy ő a szerelmesek szenvedésének oka. Arra kéri Kerint, hogy megalázza Timant melegeit, és tartsa meg őt a vakmerő cselekedetektől, és elmegy a Demofontba, hogy Dierceát kérjen. Kerint csodálja Creusa nagylelkűségét, és ismét elmondja szerelméről. A szívében felébred a viszonosság reménye. Creusnak nagyon nehéz azt állítani, hogy kemény, kedves Kerintnek, de tudja, hogy a trón örököse feleségévé kell válnia. Sajnálja, hogy a hiábavaló büszkeség teszi rabszolgává és elnyomja érzéseit.
Timant és barátai megragadják az Apollo templomát, megdöntik az oltárokat, eloltják az áldozati tüzet. Demophonus megjelenik, Timant nem ismeri be Dirzee-be. Demophone megparancsolja az őröknek, hogy ne érintsék Timant. Azt akarja látni, hogy mekkora szenvedélybe kerülhet a filialis. A dopofon fegyvert dob. Időmérő megölheti őt, és felajánlhatja méltóságteljes kezét, még mindig apja vérével dohányozva. Timant Demofont lábára esik, és kardját adja neki. Bűncselekménye nagy, és nem bocsát meg neki. Demophone úgy érzi, hogy remeg a szíve, de átveszi az irányítást önmagáért és megparancsolja az őröknek, hogy láncolják Timant. Az idősebb ember alázatosan kezét nyújt. Demophone megparancsolja Dircea megölésére, jelenlétében. Időzítő nem tudja megmenteni szeretettjét, de arra kéri apját, hogy irgalmazzon őt. Kiderül Demophont számára, hogy Dirceát nem lehet feláldozni Apollónak, mert Isten ártatlan szűz vérét igényli, Dircea pedig feleség és anya. Az áldozat késik: meg kell találni egy másik áldozatot. Dircea és Timant megpróbálják megmenteni egymást, mindenki készen áll arra, hogy minden hibát magára vállaljon. Demophone elrendelte a házastársak különválasztását, de engedélyt kérnek, hogy az utolsó órában együtt maradjanak. A Demofont megígéri, hogy együtt fog meghalni. A házastársak búcsút mondnak.
Adrast gyámőr Timanthe utolsó kérését küldi Dirceának: azt akarja, hogy Timant feleségül vigye Creus-szal halála után. Timant dühösen visszautasítja: Dircea nélkül nem fog élni. Kerint jelenik meg. Ő hozza a jó hírt: Demofont megbánta, visszatér Timánságába az apai szeretet, a feleség, a fia, a szabadság, az élet és mindez a Creusa közbenjárása révén történt! Kerint elmondja, hogyan vezetett Demofeust Dirtseyhez és Olinthez, és a király könnyekkel szemébe ölelte a fiút. Timant azt tanácsolja Kerintnek, hogy felajánlja Kreusa kezét, akkor Demofontnak nem kell elpirulnia, mert megsértette a frígi királynak adott szót. Kerint azt válaszolja, hogy szereti Creust, de nem reméli férjévé válni, mert csak a trón örököse számára fogja adni a kezét. Timanth lemondott örökösének jogairól. Az életét Kerintnek tartozik és, miközben helyet ad a trónnak, csak egy részét adja annak, amit tartozik.
Ebben az időben Matusius megtudja, hogy Dircea nem a lánya, hanem Timant nővére. Halála előtt Matusia felesége levelet adott a férjének, és megesküdött neki, hogy csak akkor fogja elolvasni, ha Diercea veszélyben van. Amikor Matusius készülni menekült, emlékezett a levélre és elolvasta. A késő királyné kezével írták, aki igazolta, hogy Dircea a királyi lánya. A csarina azt írta, hogy a palota templomában, egy olyan helyre, ahol csak a cár férhetett hozzá, egy másik levelet elrejtettek: magyarázza, miért volt Dircea Matusia házában. Matusius azt várja el, hogy Timant örömmel látja, és nem érti, miért sápadt és remeg. Miután egyedül maradt, Timant kétségbeesésbe enged: kimegy, és feleségül vette a húgát. Most egyértelmű neki, hogy az istenek haragja rávetette őt. Sajnálja, hogy Creusa megmentette őt a haláltól.
A Demophone megölel Timant. Elhúzódik, szégyellve felhívja az apja szemét. Timantha látni akarja Olintot, és elűzi Dirceát. Nyugdíjba akar lépni a sivatagba, és arra kéri mindenkit, hogy felejtsen el róla. A demofon aggódik, attól tart, hogy fia nem sérült a fejében.
Kerint meggyőzi Timant, hogy nem ért semmiben hibát, mert bűncselekménye akaratlan. Timant azt mondja, hogy meg akar halni. Matusius megjelenik, és bejelenti Timantnak, hogy apja. Dircea jelentése szerint ő nem a húga. Timant azt gondolja, hogy vigasztalásuk érdekében megtévesztik. A demofon azt mondja, hogy amikor a királynő lánya született, és felesége, Matusia - fia, az anyák gyerekeket cseréltek úgy, hogy a trónnak örököse legyen. Amikor Kerint született, a királynő rájött, hogy megfosztotta saját fiának trónját. Látva, hogy Demophone szeret Timant, nem mertett titkot kinyilatkoztatni neki, de halála előtt két levelet írt, az egyiket bizalmasainak - feleségének, Matusianak, a másikat a templomban rejtette el. A demofon azt mondja Creusnak, hogy megígérte a férjének és a trón örökösének a férjének, és most örül, hogy meg tudja tartani a szavát anélkül, hogy kegyetlenséggel jár: Kerint a fia és a trón örököse. Kreus elfogadja Kerint ajánlatát. Kerint megkérdezi a hercegnőt, hogy szereti-e őt. Kreus hozzájárulását kéri a válasz megfontolásaként. Csak Timant érti, hogy ő az az ártatlan bitorló, akiről az orákulum beszélt. Végül, a trákiak megkímélik az éves áldozatot. Timant a király lába alá esik. Demophone azt mondja, hogy még mindig szeret. Mostanáig adósságban szerették egymást, mostantól választásuk szerint szeretik egymást, és ez a szerelem még erősebb.
A kórus énekli, hogy erősebb az öröm, ha a szíve, a szerencsétlenség elutasítja. De vajon a világ tökéletes-e, ahol annak teljes élvezete érdekében szenvedésen kell keresztülmennie?