A játék valódi történelmi eseményeken alapszik - a portugál csapatok sikertelen kampánya Afrikában, a csecsemők Fernando és Enrique parancsnoka alatt, akik hiába próbálták megrobbanni Tangier városát 1437-ben.
Fez király azt akarja, hogy elfogja Ceutu városát a portugáliaktól. Taroudant herceg ígéretében tízezer állványt küld segélyének, ha a király ad neki lányát Phoenixot. A hercegnő nem merte vitatkozni apjával, de szívében ellenzi a Taroudanttal való házasságot, mert szereti a mór parancsnokot, Muley-t. Apja átadja neki egy herceg portréját. Ekkor megjelenik Muley, aki a király parancsával felderítésre vitorlázott Ceutában. A tengeren észrevette a Lisszabonból származó flottát, amely Tangierbe haladt, a portugál király testvérei, Enrique hercegek és Fernando parancsnoka alatt. Don Enrique az Avis Rendjének mestere, Don Fernando pedig a Krisztus Rendjének (a "hitetlenek" leküzdésére létrehozott vallási és lovagi rend). Mulei sürgeti a királyt, hogy készüljön fel Tanger védelmére, és büntesse az ellenségeket „Mohammed szörnyű ostorával”, hogy valószínűsítsék a botrányok előrejelzései, hogy „a portugál korona Afrika sírja lesz”. Fez király csapatokat gyűjt, Muley pedig parancsnokságot foglal el a lovasság megtámadására és az ellenség megtámadására.
Az öszvér a Phoenixnek azt állítja, hogy a csata előtt Taroudant-féle portré készült. Úgy véli, hogy a hercegnő megcsalt vele. Phoenix azt válaszolja, hogy semmiben sem bűnös, csak az apja akaratának kell alárendelnie. Portré készítését követeli meg.
Don Fernando és don Enrique csapatokkal partra szállnak Tangier közelében. Át akarják venni a várost, és megteremteni a keresztény hit Afrikában. Don Enrique mindazonáltal a gonosz jeleket látja mindenben, „balszerencsétlen szerencsétlenségben” - vagy napsugárzásban, vagy „a tengeren át ciklonokat szétszórt flottaban”, majd maga is megbotlott, és Afrika földjére lépett. Kíváncsi: "a vérben az egész láthatáron, éjszakai madarak a feje fölött a nap folyamán, és a föld felett ... - a sír körül". Don Fernando éppen ellenkezőleg, mindenben jó előrelátásokat lát, bármennyire is történik, kész mindent megköszönni Istennek, mert Isten ítélete mindig méltányos.
A csata elindul, amelynek során Don Fernando elfogja Mulei-t, aki egy lóból esett le. Don Fernando észreveszi, hogy a mór szomorúan szomorú, de nem azért, mert elfogták. A herceg megkérdezi tőle a nyomorúság okát. Mulei eltalálja az ellenség nemességét és mások gyászában való részvételét. Beszél boldogtalan szerelméről, és a herceg megengedi, hogy menjen a menyasszonyhoz. Mulei esküszik, hogy nem fogja elfelejteni egy ilyen áldást.
A mórok körülveszik a portugálokat, és Don Fernando Krisztus nevében harcol vagy hal meg.
Brito, Fernando herceg visszatérítéséből származó báb, aki a csatatéren megpróbálja megmenteni életét, úgy tesz, mintha halott lenne.
Fernando és újbóli lemondása, Fez király készen áll a foglyok megmentésére és szabadon bocsátására, ha a portugálok Ceutust adják. Enrique herceg Lisszabonba megy a királyhoz.
Egy üres csatatéren két móro látja, hogy Brito hazudik, és azt akarja, hogy megfulladja a testét, hogy ez ne váljon a pestis tenyésztési pontjává. Brito felugrik, és a mórok szörnyen elmenekülnek.
Phoenix elmondja Muley-nak, hogy mi történt vele a vadászat során: vagy az erdőben a pataknál találkozott, vagy az idős asszony "szellem, szellem, delírium, sötét bőrű, szárított csontváz" álmodta. A fogak nélküli szája titokzatos szavakat suttogott, jelentéssel teli, de eddig érthetetlen - "fizesse meg, hogy cserélj, váltságdíjat a halottakért". Phoenix attól tart, hogy a szikla gravitál rá, hogy egy szörnyű sors előtt áll, "hogy egy tárgyaló chip legyen valaki földön történő halálának árán". Mulei ezt az álomot saját maga értelmezi, gondolva, hogy a haláláról beszélünk, mint az egyetlen megváltásra a szenvedéstől és a hátránytól.
Fernando sétálva találkozik keresztény rabszolgákkal és bátorítja őket, sürgeti őket, hogy tartósan bírjanak a sors csapásain, mert ez keresztény bölcsesség: mivel ezt a tételt fentről küldik, „jóság van benne. A sors örökké nem azonos helyzetben. Hírek és változások, és a király várja a rabszolgát. "
Megjelenik Fez király, és Fernando herceggel együtt egy fekete ruhával lebegő portugál gályát látnak közeledni a parthoz. Don Enrique leszáll a partra gyászköntösben, és beszámol a szomorú hírről, hogy a király, miután megtudta Fernando elfogásáról, bánatban halt meg. A végrendeletben a herceg ellenében elrendelte, hogy adja meg a mórokat Ceutnak. Az új Alphonse király jóváhagyta ezt a döntést. Fernando herceg azonban felháborítóan elutasítja egy ilyen ajánlatot, és azt mondja, hogy "elképzelhetetlen, hogy a szuverén Christian Moors harc nélkül átadja a várost". Ceuta az "imádság központja, a katolicizmus fellegvára", és nem adható rá a "hitetlenek" szemrehányására, mert "kápolnákat kiosztókká alakítanak, az oltáron jászót építnek", a templomokban mecseteket készítenek. Minden kereszténynek szégyen lesz, az leszármazottak azt fogják mondani, hogy „a keresztények kiűzték Istent” annak érdekében, hogy megtisztítsák a helyet a gonosz démonok számára. Ceuta lakói a gazdagság megőrzése érdekében megváltoztatják a hitet és elfogadják az iszlámot. Egy ember, még egy herceg élete, mondja Fernando, nem ér ilyen áldozatot. Készen áll a rabszolgaságban maradni, hogy ne áldozzon oly sok ártatlan ember. A herceg kinyitja a király levelet, és készen áll arra, hogy börtönben éljen a rabszolgákkal. És így, hogy Ceutában megvilágítsák a templomot a Szent Szent Teotokos Szeplőtelen Fogantatás nevében, a herceg készen áll arra, hogy életét az utolsó csepp vérnek adja.
Fetz király dühösen reagál a herceg reagálására, és a rabszolgaság minden szörnyűségével fenyegeti őt: "A testvéred elõtt tartózkodó emberekkel mindenki elõtt a lábaimat előttem vágod." Fernando örömmel mindent Isten akarataként elvisel. A király kijelenti, hogy a rabszolga mindent el kell adnia az Úrnak, és mindenben engedelmeskednie kell neki, ami azt jelenti, hogy don Fernandonak oda kell adnia Ceut királynak. A herceg azonban azt válaszolja, hogy egyrészt Ceuta nem az övé, hanem "isteni", és másodszor: "a mennyek csak méltányos okból tanítanak engedelmességet". Ha a mester azt akarja, hogy a rabszolga "gonoszul cselekedjen", akkor a rabszolga "hatalmas, hogy nem engedelmeskedik a rendnek". A király azt parancsolja, hogy tegye a lábakat a herceg lábaira és nyakára, fekete kenyérrel és tengervízzel tartsa, majd küldje az istállóba a királyi lovak megtisztításához. Don Enrique megígérte, hogy visszatér a csapatokkal, hogy megszabadítsa a herceget a szégyentől.
A kemény munka során a Fernando herceg visszatéréséből származó rabszolgák óvatosan megpróbálják körülvédeni és segíteni, ám ezt megtagadja, és azt mondja, hogy a rabszolgaság és a megalázás mindenki egyenlő.
Phoenix sétálva találkozik Fernando herceggel, és meglepve kérdezi, miért van ilyen rongyokban. Azt válaszolja, hogy ilyen törvények írják elő a rabszolgáknak, hogy szegénységben éljenek. Phoenix kifogásolja őt - mivel reggel a herceg és a király barátok voltak, és don Fernando királyi módon fogságban élt. A herceg azt válaszolja, hogy „ilyen a föld rendje”: reggel rózsa virágzik, este pedig szirmai „találtak egy sírt a bölcsőben”, tehát az emberi élet megváltoztatható és rövid életű. Csokor virágot kínál a hercegnőnek, de elutasítja őket - a színek alapján, mint például a csillagok, elolvashatja a jövőt, és ez megijeszti a Főnixet, mert mindenki „halál és sors” alá van esve - „sorsunk épületek, támogatások nélkül”. Az "életünk és növekedésünk" a csillagokatól függ.
Moulay felkéri a herceget, hogy szervezzen menekülést, mert emlékszik arra, hogy Fernando szabadságot adott neki a csatatéren. Az őrök megvesztegetésére pénzt ad Fernandonak, és azt mondja, hogy egy hajó vár a foglyokra a kijelölt helyen. Fez király távolról észreveszi a herceget és Muleát, és gyanúsítja őket összeesküvésben. Arra utasítja Muleyt, hogy őrizze a foglyokat éjjel-nappal, hogy mindkettőjük szemmel maradjon. Mulei nem tudja, mit tegyen - árulja el a királyt, vagy hálás legyen a hercegnek. Fernando azt válaszolja neki, hogy a becsület és a kötelesség magasabb, mint a barátság és a szeretet, készen áll arra, hogy megóvja magát, hogy ne veszélyeztesse barátját, és ha valaki más felajánlja neki, hogy elmeneküljön, Fernando megtagadja. Úgy véli, hogy nyilvánvalóan „annyira tetszik Istennek, hogy rabszolgaságban és fogságban” továbbra is „kitartó herceg” marad.
Muley jelentéssel érkezik a királyhoz, hogy hogyan él a herceg-rabszolga: élete pokollá vált, szerencsétlen látása van, bosszant a foglytól, hogy amikor találkozik vele, az emberek szétszóródjanak; az úton egy kukorica trágyában ül, mint egy koldus, társai alamizsnát kérnek, mivel a börtön étele túl kevés. "A herceg, egyik lábával a sírban, Fernando dal rövid életű" - mondja Mulei. Phoenix hercegnő kéri apját, hogy kegyelmet nyújtson a hercegnek. De a király azt válaszolja, hogy maga Fernando választott ilyen sorsot, senki sem kényszerítette a börtönbe, és csak a hatalmában áll, hogy váltságdíjat formájában adja át Ceutát - akkor a herceg sorsa azonnal megváltozik.
Fez király érkezik Alfonso portugál király és a marokkói Taroudant herceg küldöttével. Közelednek a trónhoz, és ezzel egyidejűleg elkezdenek minden beszédet. Aztán vitatkoznak, hogy kivel beszéljenek először. A király ilyen jogot ad a vendégnek, és a portugál megbízott Fernando-nak annyi aranyat kínál, amennyit két város költségeibe kerül. Ha a király megtagadja, akkor a portugál csapatok tűzéssel és karddal jönnek a mórok földjére. A hírnök Taroudant elismeri magát Alfons portugál királyt és kész harcolni vele. Fez király megtiltja a harcot, mert mindkettő meglátogatja őt, és a portugál király ugyanúgy reagál, mint korábban: Ceutáért cserébe adja a herceget.
Taroudant el akarja vinni magával a menyasszonyt, a Főnixet, a király pedig nem bánja, mert meg akarja erősíteni a herceggel való katonai szövetséget a portugál ellen. A király utasítja Muleyt a katonákkal, hogy őrizzék Phoenixot, és vigyék a vőlegényre, aki a csapatokhoz megy.
A rabszolgák kiveszik Fernando herceget a börtönből, látja a napot és a kék eget fölötte, és kíváncsi, milyen nagy a világ, örül, hogy Krisztus fénye fölött van, látja Isten kegyelmét a sors minden nehézségeiben. Fez király elhalad, és a herceg felé fordulva megkérdezi, mi ösztönzi őt - szerénység vagy büszkeség? Fernando azt válaszolja, hogy lelkét és testét áldozatul felajánlja Istennek, hitért akarja meghalni, függetlenül attól, hogy milyen gyors is, mennyire szenved gyötrelmeket, bármilyen rongyot hord, bármilyen iszap-halom alatt lakóhelyként szolgál, abban a hitben, hogy nem törött. A király diadalmaskodhat a herceg felett, de nem hite felett.
Fernando úgy érzi, hogy a halál közeledik, és arra kéri, hogy tegye le szerzetese köpenyét, és temesse el, majd egy nap áthelyezik a koporsót szülőföldjükre és kápolnát építnek Fernando sírja fölé, mert megérdemelte.
A tengerparton, Feztől messze Alphonse király csapataival landolt, és váratlanul megpróbálja támadni a Tarudantat a hegyi szurdokban, amely menyasszonya, Phoenix kíséri Marokkóban. Don Enrique elriasztja őt, mert a nap lenyugodott és eljött az éj. A király azonban úgy dönt, hogy támad a sötétben. Fernando árnyéka lángban jelenik meg a köpenyben, és hívja a királyt, hogy harcoljon a keresztény hit diadaláért.
Fez király megtudja Fernando herceg halálát és azt állítja, hogy méltányos büntetést kapott azért, mert nem akarta megadni Ceutot, a halál nem menti meg őt a szigorú büntetéstől, mert a király megtiltja a herceg eltemetését - „hagyja, hogy félelem nélkül eltemetve maradjon a járókelők számára. ”.
Don Fernando égő fáklyával árnyéka megjelenik az erőd falán, amelyen Fez király felemelkedett, és Alphonse királyt, valamint a Taroudantot, Phoenixet és Muleát vezető portugál katonákat elfogták. Fernando árnyéka Alphonse-t kéri Fez falánál, hogy tárgyaljanak a herceg szabadon bocsátásáról.
Alphonse megmutatja Fez királynak a foglyokat és felajánlja, hogy kicserélik őket hercegre. A király kétségbeesett, nem tudja teljesíteni a portugál király feltételeit, mivel Fernando herceg már meghalt. Alphonse szerint azonban a halott Fernando nem kevesebbet jelent, mint élni, és készen áll arra, hogy adjon "a lélektelen festett szépség holttestéhez" - Phoenixnek. Tehát a fortuneteller előrejelzése valóra válik. A Mulei és Fernando herceg közötti barátság emlékére Alphonse király azt kéri, hogy adja Phoenixet feleségének Muleának. A koporsó a Fernando testével a hajóhoz szállított csövek hangjára.
