A fogadóban számos utazó menedéket élvez az időjárástól. Egyikük azt állítja, hogy „minden megmentett ember ... egy angyal vezeti”, és maga az angyal vezeti őt. A következő történetet állítja térdelve, mert minden, ami történt, "nagyon szent és szörnyű dolog".
Markusha, a „régi orosz hitben” született „jelentéktelen személy” kőművesként szolgál a Luka Kirillov artelben, amelyben a legcsodálatosabb ikon az angyal képe. A Dnyeper fölött az artel kőhidat épít a britekkel, és három évig "békés" szellemmel él, és érezte az "isteni természet uralmát". De miután a „teve” tudatlanságára és emlékeztetésére Mara kitalál egy speciális módszert a legerősebb csavarok megtörésére, a hír az öreg hívőkről szól. Pimen Ivanov, aki - szemben a „valódi hatalommal rendelkező öreg hívőkkel” - nem kerül el a tisztviselőkkel való kapcsolattartástól, „fontos ember” feleségével találkozik, aki arra kéri az öreg hívőket, hogy könyörögjenek lányára. Pimen erről és a későbbi feladatokról semmit nem mond az öreg hívőknek, ám mindazok teljesülnek. Miután Pimen-kel pénzt fizetett a gyertyákért és az olajért, a hölgy kifejezi azon vágyát, hogy megnézze az őrangyalt, és Pimennek mindent el kell mondania az öreg hívőkről. Másnap reggel, a hölgy érkezése után, Luka Kirillov felesége, Mikhailitsa néni azt mondja, hogy éjjel az angyal jött le az ikonról. Ebben az időben a hölgy férje, akinek Pimen „imádkozik”, megvesztegetést kap a „zsidóktól”, ám becsapják, és még többet követelnek. A hölgy ezt az összeget követeli az öreg hívõktõl. Az óhiszeknek nincs ilyen pénzük, és a csendőrök megtámadják otthonukat, viaszokkal lepecsételik az ikonokat, beleértve az angyal arcát, elviszik őket, és az alagsorba dobják. Az angyallal ellátott ikont a püspök figyeli, és az oltárba helyezi. Az öreg hívők úgy döntenek, hogy megváltoztatják a gazdát - „lopni és kinyomtatni” és „teljesíteni ezt a meghatározást” - a történet elbeszélőjét és a jó szándékú fiú Leontiust választják.
Időközben Pimen szerint a „pegota elment” hirtelen, és az öreg hívõket „tiszta vágy” és ezzel együtt szembetegség támadta meg, amelyet csak az ôr ikon tudott gyógyítani. Ez a szánalom érinti a legidősebb brit, Yakov Yakovlevich-ot, akihez Markusha elmondja, hogy a város művésze nem lesz képes pontos másolatot készíteni, hogy elképzelje, hogy "az ember típusa nem mennyei". És az ikon Stroganov rajzának ikonja, és nagyon különbözik a többi szentírástól. És ma: "elveszik a nagy ihletés típusa" és "az új művészeti iskolákban az érzések széles körű elrontását fejlesztették ki, és a hektikus elme engedelmeskedik". "A szentírást nem mindenki kapja megérteni, és a ábrázolt mennyei dicsőség nagyban segíti a pénzt és a föld minden dicsőségét, mint csupán az Úr utálatának álcázását." Az öreg hívők maguk imádkoznak "a has keresztény halála és jó válasz egy szörnyű tárgyaláson". Az angolt és feleségét olyan beszédek mozgatják, hogy Markushnak pénzt adnak, ő és az „ezüst hajú” Levontius pedig egy izográf keresésére indultak el.
Elérik Moszkvát, a „dicsőséges csarina ősi orosz társadalmát”, ám nem vigasztalják őket sem, mivel azt gondolják, hogy a moszkvai antikvitás nem „a jó természetre és a jámborra, hanem az egyedüli makagra” épül. És a művészet mesterei hanyagok, mindegyikük kiemelkedik egymással, vagy „egyesítve a bandákat”, bort isznak a kocsmákban, és dicsérik művészetüket „puffasztott arroganciával”. Az unalom Markushát támadja, és Leontius attól tart, hogy képes „visszatartani a kísértést”, és kifejezi azon vágyát, hogy megismerje a dühös öreg Pamvát és megértse, mi az a kormányzó egyház „kegyelme”. Markushi minden tiltakozására, miszerint az egyház "kávét" isz és nyulakat eszik, Leontius reagál oktatásával. Moszkvából az utazók Suzdalba keresik Sevastyan izográfját, és elvesznek Markusha által választott úton. Levontius betegnek tűnik, és nem hajlandó elmenni. De egy kicsi öreg, aki az erdőből jelent meg, arra buzdítja őt, hogy keljen fel és az utazókat otthonába vezeti. Markusha megérti, hogy ez Pamva dühös.
Pamva elengedi a lelket Levontiustól, „mint egy galamb egy ketrecből”, és a fiú meghalt. Markush nem hibáztatható az idősebbnél: „ez az ember ellenállhatatlan ilyen alázattal”, de úgy dönt, hogy „ha csak két ilyen ember van a templomban, akkor eltévedtünk, mert ezt szeretettel élénkítik”. Amikor Markusha sétál az erdőn, Pamva ismét megjelenik és azt mondja: „Egy angyal a lélekben él, de lepecsételt, és a szerelem megszabadítja.” Markusha menekül az öregtől és találkozik Sevastyan izográfussal, akivel visszatér az artelhez. Az izográfus képességének kipróbálására Yakov Yakovlevich azt kéri tőle, hogy írjon egy ikont a feleségének. Sevastyan megtudja, hogy az angol nő gyermekekért imádkozik, és az ikont olyan finomsággal írja egy "apró másolatú" levélre, amelyről az angolok még nem hallottak. De nem hajlandó lemásolni az angol nő arcképét a gyűrűbe, hogy ne "megalázza" művészetét.
Yakov Yakovlevich arra kéri Vladykát, hogy adja vissza egy ideig az angyalt az artelhez, hogy a lepecsételt angyalon a köpenyt aranyozhassák és a koronát díszítsék. De a püspök csak a köpenyt adja oda. Sevastyan elmagyarázza az angolnak, hogy valódi ikonra van szükség. Először kiutasítja az izográfot, de aztán önként vállalja a lopást, és beleegyezik abba, hogy amíg az egész éjszakai püspök elmegy, egy példányt írnak, eltávolítják a régi ikont a régi tábláról, behelyezik a hamisítványokat, és Yakov Yakovlevich ismét rátette az ablakra, mintha semmi nem történt volna. . Az angol magával veszi az erős akaratú Kovach Maroyt, hogy minden felelősséget vállaljon és „halált szenved”, ha az öreg hívők megtévesztik. A szerződést "kölcsönös bizalom" alapján tartják fenn.
A művelet sikeres, de Sevastyan megtagadja a másolat bélyegzését, és az angol nőnek meg kell tennie. Ebben az időben a jég mozogni kezd, és időben átkerül a másik oldalra, Luka az öreg hívők éneklésekor keresztezi a folyót a hídlánc mentén. Mara látja felette az angyalok által ragyogást és védelmet. A pecsétviasz eltűnik az ikon másolatán, és Luke bevallja a püspöknek, aki azt válaszolja, hogy az öreg hívők „eltávolították az angyal pecsétjét egy köteggel, a másik levont magától, és idehozott.” Az öreg hívõket a püspök kérésére „a Megváltó testét és vérét bevezetik a szegénység tömegébe”. És velük Markush, aki a Pamva idős emberrel való találkozás után "vonzereje van arra, hogy az egész Oroszországgal animálódjon".
Az eltűnt pecséttel kapcsolatos utazók meghökkentésére Markush azt mondja, hogy az angol pecsét papír volt, és kiesett. Annak ellenére, hogy minden a szokásos módon történt, az öreg hívők nem érvelnek: "egyébként, hogy az Úr milyen módon fog keresni egy embert, ha csak keresni fogja." Markusha mindenkinek boldog új évet kíván, és Krisztus megbocsátását kéri a saját kedvéért, tudatlanságáért.