A faluban, ahol a cirkuszok este esténként ülnek a küszöbön és beszélnek a csataikról, egy lovas jelenik meg, aki egy orosz foglyot húz a lassóra, aki úgy tűnik, hogy meghalt a sebekből. De délben a fogvatartott felébred, emlékeztet rá, hogy hol van, és felfedezi a lábán lévő bilincseket. Ő egy rabszolga!
Álma Oroszországba repül, ahol ifjúságát töltötte, és amelyet szabadságra hagyott. Arra álmodozott, hogy Kaukázusban találja meg, és rabszolgaságot szerez. Most csak halált akar.
Éjszaka, amikor az aul megnyugodott, egy fiatal cirkuszi érkezik a fogolyhoz, és hűvös koumissot hoz neki, hogy megszüntesse szomját. A fogva tartott leány hosszú ideig ül, sírva, és képtelen beszélni az érzéseiről.
Egy láncolva fogvatartott napokon keresztül legelészik a csorda a hegyekbe, és minden este jön hozzá egy cirkuszi nő, hoz koumissot, bort, mézet és köleset, megosztja vele étkezését és énekel a hegyek dalait, és a foglyoknak anyanyelvét tanítja. Első szerelmével beleszeretett a foglyba, de a férfi nem tudta viszonozni, félve megzavarni az elfelejtett szerelem alvását.
A foglyok fokozatosan megszokták egy unalmas életet, és a lelke vágya elolvadt. Szemét a jégkorongon fekvő Kaukázus és Elbrus fenséges hegyei szórakoztatták. Gyakran különös örömöt tapasztalt a hegyek lejtőin rohanó viharok miatt, és nem érte el a magasságot, ahol volt.
Figyelemét a hegyvidéki szokások és szokások vonzzák, szereti életük egyszerűségét, vendégszeretetét és harciaságait. Órák óta figyeli, hogy a cirkuszok lóháton mennek, és háborúhoz szokták magukat; tetszett a ruhájukhoz, a fegyverekhez, amelyek díszítik a cirkuszi, valamint a lovakhoz, amelyek a cirkuszi harcosok fő vagyona. Csodálja a cirkusziak katonai bátorságát és félelmetes támadásaikat a kozák falvakban. Otthonukban, a kandallók közelében, a cirkusziak vendégszeretettel várják a fáradt utazókat, éjjel vagy rossz időben elkaptak a hegyekbe.
A fogvatartott megfigyeli a csecsen fiatalok háborújátékát, csodálja a szellemüket és az erőt, még csak nem is zavarják a véres szórakozásuk, amikor a játék hevében rabszolgák fejeit vágják. Miután megtapasztalta a katonai élvezeteket, és a halál szemébe nézett, elrejti szívének mozgásait a cirkusziaktól, és gondatlan bátorsággal és egyenlőséggel lenyűgözi őket. A cirkusziak még büszkék is rájuk, mint zsákmányukra.
A szerelmes cirkuszi nő, aki felismerte a szív extázisát, ráveszi a fogvatartottat, hogy felejtse el hazáját és szabadságát. Készen áll, hogy megvetje apja és testvére akaratát, akik azt akarják eladni egy másik faluban lévő szeretteleknek, meggyőzni őket vagy öngyilkosságot követnek el. Csak a foglyokat szereti. De szavai és szeretetük nem felébreszti a foglyul ejtett lelkeket. Elkényezteti emlékeit, és egyszer sírva kinyitja a lelkét, és imádkozik a cirkuszi nőnek, hogy felejtse el őt, aki szenvedélyek áldozatává vált, amely megfosztotta tőle az elragadtatást és a vágyakat. Sajnálja, hogy olyan későn ismerte fel, amikor nincs remény és álom, és nem tud válaszolni a szerelemre, lelke hideg és érzéketlen, és egy másik kép él benne, mindig édes, de elérhetetlen.
A foglyul ejtett vallomásokra válaszul a cirkuszi megrázta és kijelenti, hogy legalább kárból megtévesztheti a tapasztalatlanságát. Azt kéri tőle, hogy kényeztesse magát mentális gyötrelmével. A fogvatartott azt válaszolja, hogy sorsuk hasonló, hogy ő sem ismerte a szeretet kölcsönösségét és a magányban szenvedett. Hajnalban, szomorúan és csendben elválnak, és ettől kezdve a fogvatartott egyedül tölti az időt a szabadság álmában.
Egy nap hall egy zajt, és látja, hogy a cirkuszok támadásra indulnak. Csak a nők, a gyermekek és az idősebbek maradnak hátrányban. A fogva tartottak a menekülésről álmodnak, de a nehéz lánc és a mély folyó leküzdhetetlen akadályokat jelent. És amikor elsötétedt, odaért a fogolyhoz, kezében egy fűrészt és tőröt tartva. Maga elvágja a láncot. Egy izgatott fiatalember felajánlja, hogy elmeneküljön vele, de a cirkuszi nő megtagadja, tudván, hogy szeret egy másik embert. Elbúcsúzik vele, és a foglyul ejtett a folyóba, és a másik partra úszik. Hirtelen mögötte meghallja a hullámok hangját és a távoli nyögést. A partra szállt, megfordul, és nem nézi a bal parti cirkuszi nőt.
A fogoly megérti, mit jelent ez a fröccsenés és nyögés. Búcsúszemmel nézi az elhagyott falut, a mezőt, ahol legelteti az állományt, és odamegy oda, ahol az orosz bajonett szikrázik, és a fejlett kozákok jönnek.