Leo Noble vadállatkirály tart felemelkedési partit. Csak a gazember Fox nem merte megjelenni a királyi ünnepen. Isengrin farkas panaszt nyújt be az oroszlánnak Fox ellen, aki hosszú ideje ellensége: a csaló megerőszakolta Gryzentu farkas feleségét. Noble tárgyalást szervez. Úgy dönt, hogy lehetőséget ad Foxnak a fejlõdésre, és kegyetlen büntetés helyett arra utasítja Isengrin-t, hogy kössön békeszerzõdést Fox-szal.
Ebben a pillanatban az állatok temetési menetet látnak: egy kakas és tyúk hordják a róka által elszakított csirkét a hordágyon. Noble lábai alá esnek, és könyörögnek neki, hogy büntesse a gazembert. Egy dühös oroszlán utasítja a Biryuk medvét, hogy keresse meg a Rókát és szállítsa a palotába. De a ravasz gazembernek sikerül körbekerítenie az ujja környékén: egy mézet kedvelõjét egy méhkashoz csábítja, és egy ügyetlen Biryuk elakad egy tölgy üregben. Forester, látva egy medvét, összehívja az embereket. Alig él, botokkal eldugulva a szegény fickó visszatér Noble-hoz. Az oroszlán dühös. Utasítja Tiber macskát, hogy adja át a gazembert. Anélkül, hogy merészelni, hogy engedelmeskednék az Úr rendjétől, megy a Foxhoz. Úgy dönt, hogy ravasz és hízelgő beszédekkel vonzza a bűnözőt a palotába. De ezúttal is az agilis tüsszentés felfújt a királyi hírnöknek. Azt ajánlja, hogy menjen együtt vadászni - az istállóba a paphoz, ahol sok egér van, és a csirke kooperációhoz. A macska csapdába esik.
Egy dühös oroszlán úgy dönt, hogy háborút folytat a bűnözővel szemben. Az állatok kempingbe mennek. Megközelítve az erődhöz, ahol a róka eltűnt, megértik, hogy nem olyan könnyű legyőzni a kőfalakat. Ám ha bosszúszomjával ragadják meg, az állatok még mindig táboroznak a kastély körül. Napok óta viharozták az erődöt, de minden erőfeszítés hiábavaló.
Az állatok, elvesztették minden reményüket, hogy elfoglalják az erődöt, lefekszenek. A róka eközben lassan kiszállt a kastélyból, és úgy dönt, hogy bosszút áll az ellenségeinek. Az alvó fák farkát és mancsát a fák törzséhez köti, és egymás mellett fekszik a királynőhöz. Felébredve egy ijedt oroszlán felkiált. Az állatok, miután meglátták a róka, megpróbálnak felkelni, de nem tudnak kinyílni. Slug Lassú, úgy dönt, hogy mindenkit szabadon enged, és dühösen vágja a farkát és a lábát. A róka kész elmenekülni, de Lazynak sikerült megragadnia a szemét. Végül a róka elvarázsolt.
Noble kegyetlen, de tisztességes ítéletet hoz - hazug és gazember kivégzésére. Fox felesége és fiai, miután megtudták, hogy küszöbön álló halállal küzd, könyörög a Vladykának, hogy könyörüljön a bűnözőn, gazdag váltságdíjat kínálva. Végül az oroszlán beleegyezik abba, hogy megbocsátja a Rókát, de azzal a feltétellel, hogy elhagyja szenvedélyes trükköit. A boldog róka elrejtőzik, amint egy kötélt eltávolítanak a nyakáról. De kiderül, hogy a zúgolódásban és a zavartban Fox újabb bűncselekményt követett el - összetört egy egeret. És nyomát már megfázta. Nemes mindenkit, aki látja a bűnözőt, anélkül, hogy megvárná a tárgyalást, kezelje vele a helyszínen.
Nehéz idők jöttek a róka számára, kénytelen vándorolni, mindenki elől rejtőzve. Nem volt ilyen könnyű megélhetést keresni. De a ravaszság és a találékonyság még mindig segít neki. Vagy sikerül hízelgő beszédeket, hogy egy darab sajtot rácsalogatjon a hollóból, majd gazdag fogással hazaviszi a hazatérő halászokat. Ezúttal a róka úgy tesz, mintha meghalt, és a szimbólumok kocsiba helyezték. Eközben a tüsszentés megtelte a hasát, sőt még a zsákmány egy részét megragadta. Háztartási tagjai örültek!
Eközben Isengrin, az étkezési lehetőségeket keresve, Fox házába érkezik. A sült hal illata illatát kelti, és elfelejti a róka okozta halandóságot és minden bűncselekményét, és kéri, hogy táplálja meg. De a ravasz ember azt mondja a farkasnak, hogy a vacsora a szerzeteseknek szól, és mindenkit elfogadnak, akit akarnak, a közösségükbe. Éhes Isengrin azt kívánja, hogy csatlakozzon a Tyrone-rendhez. A róka biztosítja a farkast, hogy ehhez ki kell vágni a tónusot. Azt mondja neki, hogy tegye be a fejét az ajtó nyílásába, és öntsen rá forrásban lévő vizet. Amikor a farkas, amelyet ezek a kínzások kimerítenek, emlékezteti őt, hogy megígérte, hogy eteti, a róka felajánlja Isengrinnek, hogy halat fogjon magának. Egy fagyott tavacskához viszi, vödröt kötöz a farkához, és azt mondja, engedje le a lyukba. Amikor a jég lefagy és a farkas már nem képes mozogni, az emberek összegyűlnek a tóhoz. Látva a farkast, botokkal támadják meg. Farok nélkül maradva, Isengrin alig fújja a lábát.
A nemes állatkirály hirtelen súlyos betegségbe kerül. Híres gyógyítók érkeznek hozzá a világ minden tájáról, de egyikük sem segíthet az oroszlánnál. Badger Greenber, aki Fox unokatestvére, meggyőzi őt, hogy a megbocsátás és a király kedvességének megszerzése az egyetlen módja a gyógyításnak. Gyógynövényeket gyűjt egy csodálatos kertben és alszik a zarándokot. Noble elé kerül. A király dühös, hogy a szemtelen Fox merészkedett megjelenni a szemében; de elmagyarázza Noble-nak a látogatásának célját. Azt mondja, hogy egy beteg gyógyításához a farkas, a szarvas agancs és a macska bőrére van szükség. A király utasítja a szolgákat, hogy teljesítsék kérését. A róka örül: Isengrin, a szarvas és a Tiber macska - régi ellenségei és bűnelkövetői - örökre szégyenteltek. A róka által készített bájitalok segítségével a király felépül. A ravasz ember végül megnyeri a király szerelmét.
Leo háborúba megy a pogányokkal. Utasítja Foxot, hogy vigyázzon a palotára, és kinevezi őt helyettesének. Kihasználva a nemes távollétét, elcsábítja feleségét és életét, nem tagadva magától semmit. Hamarosan megtévesztő terv érkezik: ráveszi a hírnököt, hogy jelentse be a vadállatoknak, hogy az oroszlán meghalt a csatatéren. A hírnök elolvassa a vadállatoknak a király végrendeletét, amelyet Lys csaló készített: az oroszlán halála után a trón átjut a Lys felé, és Noble özvegye az újonnan készített király feleségévé válik. Az elhunyt császár szomorúságát öröm váltja fel: senki sem akar veszekedni az új királydal.
Hamarosan az oroszlán hazatér haza. Viharol a kastélyon, és elfogja az árulót. Chauntecleer kakas megtámadja a csalót, de úgy tesz, mintha meghalt, és árokba dobják. A varjak a sárkányhoz szállnak, de nem élhetnek velük: a róka kinyitja egyik mancsát és elszalad. A varjak panaszkodnak a királyhoz, és elküldi Badger Greenber-t a Fox-hoz. Segíteni akarva egy unokatestvérét, és visszatér, és azt mondja Noble-nak, hogy ezúttal a róka valóban meghalt, bár biztonságban volt. Az állatok örülnek, csak az oroszlán csalódott és szomorú az ellenség váratlan halála miatt.