Két fiatal embert - Busygin orvostanhallgatót és Semyon értékesítési ügynököt, Silva néven - idegenek csaptak le. Miután haza kísérték őket, de nem felel meg a további vendégszeretetnek, amelyre számítottak, rájönnek, hogy késik a vonaton. Idővel később hideg van, és kénytelenek menedéket keresni egy furcsa területen. Maguk a fiatalok alig ismeri őket, de a szerencsétlenség összehozza őket. Mindkettő humorral teli srác, sok lelkesedéssel és játékkal büszkélkedhet, nem veszítik el a szívüket és készek megragadni minden lehetőséget.
Kopognak egy magányos, harminc éves Makarska nő házára, aki éppen kiűzte a szerelmes tizedik osztályosot, Vasenkat, de ő is varrja őket. Hamarosan azok a srácok, akik nem tudják, hová menjenek, hogyan hívják fel a szomszédos házból egy idős embert, aki Andrej Grigorievich Sarafanovnak hívta magát. Úgy gondolják, hogy ez egy randevú, és úgy döntenek, hogy megragadják a lehetőséget, hogy meglátogatják, és Szarafanov távollétében kicsit melegen tartanak. Otthon találják ideges Vassenkát, Szarafanov fiát, aki szerelmi kudarcát éli át. Busygin úgy tesz, mintha régóta ismeri apját. Vassenka nagyon óvatos, és Busygin megpróbálja informálni őt, mondván, hogy minden ember testvér és bíznunk kell egymásban. Ez vezeti a ravasz Silvát azon a gondolaton, hogy Busygin a gyerekjátékot akarja játszani azzal, hogy Sarafanov fiát, Vasenka féltestvérét mutatja be. Az ötlet ihlette, és azonnal játszik egy barátjával, és a megbotránzott Busygin, aki erre egyáltalán nem gondolt, úgy tűnik, hogy Vasenka ismeretlen bátyja, aki végül úgy döntött, hogy apját találja. Silva nem hajlandó a sikert a fejlődésre, és arra készteti Vasenkát, hogy megünnepelje az eseményt - hogy az otthoni tartályokban alkoholt és italt keressen valami testvére megtalálásának alkalmával.
Amíg a konyhában ünnepelnek, hirtelen megjelenik Sarafanov, aki Makarskaya-ba ment, hogy fia kérjen, a szerelem kiszáradt. A felugrott Vasenka lenyűgöző hírekkel varázsolja őt. Zavaros Szarafanov eleinte nem hisz, de a múltra emlékeztetve mindazonáltal elismeri egy ilyen lehetõséget - akkor a háború csak véget ért: "katona, nem vegetáriánus" volt. Tehát fia huszonegy éves lehet, és anyja neve ... Galina volt. Ezeket a részleteket hallja Busygin, aki kinézett a konyhából. Most magabiztosabb abban, hogy találkozik a képzeletbeli apjával. Szarafanov, az újszülött fiát kihallgatva, egyre magabiztosabb abban, hogy előtte valóban az ő utódja, őszintén szeretve az apjával. És Szarafanovnak most éppen ilyen szerelemre van szüksége: a legfiatalabb fia beleszeretett és igyekszik kiszabadulni a kezéből, lánya megházasodik és Szahalinba megy. Ő maga elhagyta a szimfonikus zenekarot, és táncokon és temetéseken játszik, amelyeket büszkén elrejt a gyermekektől, akik mindazonáltal tisztában vannak és csak úgy tesznek, mintha nem tudnának semmit. Busygin jól játszik szerepét, így még Szarafanov felnőtt lánya, Nina, aki kezdetben nagyon hitetlenkedve találkozott testvéreivel, készen áll hinni.
Szarafanov és Busygin bizalmas beszélgetésben töltik az éjszakát. Szarafanov az egész életét elmondja, felfedi lelkét: a felesége elhagyta, mert úgy tűnt, hogy esténként túl hosszú ideig játszik a klarinéton. Szarafanov azonban büszke magára: nem engedte magának, hogy feloldódjon a nyüzsgésben, zenét komponál.
Reggel Busygin és Silva megpróbálják csúszni csendben, de találkoznak Szarafanovmal. Miután megtudta távozását, elkeseredett és ideges, és emlékművé ad Busyginnak ezüst füstölt dobozt, mivel szerinte családjukban ő mindig a legidősebb fiához tartozott. A költözött csaló bejelenti döntését, hogy egy napra elhúzódik. Segít Ninának a lakás megtisztításában. Fura és Nina között furcsa kapcsolat jön létre. Úgy tűnik, hogy testvérpár, ám kölcsönös érdeklődésük és együttérzésük nyilvánvalóan nem illeszkedik a családi keretekbe. Busygin megkérdezi Ninát a vőlegénytől, és akaratlanul féltékeny kísértetet bocsát ki ellene, hogy köztük valamilyen konfrontáció forduljon elő. Kicsit később, Nina irigyen reagál Busygin érdeklődésére Makarska iránt. Ezen felül folyamatosan fordulnak Szarafanovról beszélni. Busygin arra panaszkodik, hogy Nina az apját békén hagyja. Vasenka testvér is aggasztja őket, aki folyamatosan megpróbál menekülni otthonról, mert úgy gondolja, hogy itt senkinek nincs szüksége.
Eközben Makarska váratlan figyelme ösztönzése után, aki beleegyezett abba, hogy vele mozikba megy (miután Sarafanovral beszélt), életre kel, és most nem fog bárhová távozni. Az öröm azonban nem tart sokáig. Makarska a tervek szerint találkozik Silvával, aki tíz órán keresztül vonzza őt. Miután megtudta, hogy Vasenka egyúttal jegyet is vásárolt, megtagadja az utazást, és a naiv kitartás méltatlanul elismeri Vasenkinót, hogy a fiú váratlan kedvességének tartozik apjával. Kétségbeesetten Vasenka összegyűjti a hátizsákot, és az érzékeny Busygin, aki éppen el akart távozni, ismét kénytelen maradni.
Este Nina pilóta, Kudimov jelenik meg két üveg pezsgővel. Egy egyszerű és nyitott fickó, kétes és mindent túlságosan egyértelműen érzékel, amire még büszke. Busygin és Silva időnként gúnyolódnak róla, amelyhez csak jóindulatúan mosolyog, és igyál inni, hogy ne pazarolja az idejét. Alig elég, ő, a kadét, nem akarja késni, mert megígérte magának, hogy soha nem fog késni, és a saját szava a törvény neki. Hamarosan megjelennek Sarafanov és Nina. Az egész társaság iszik egy ismerősnek. Kudimov hirtelen eszébe jut, hol látta Sarafanovot, bár Busygin és Nina
megpróbálják megállítani, meggyőzve arról, hogy sehol sem láthatta, sem a Filharmonikusán. Ennek ellenére a pilóta velejáró alapelveivel továbbra is fennáll, és végül emlékeztet: látta Sarafanovot a temetésen. Szarafanov keserűen kénytelen volt beismerni.
Busygin megnyugtatja: az embereknek zenére van szükségük, mind szórakozásuk, mind pedig vágyakozásukkor. Ebben az időben Vaszenko hátizsákkal, annak ellenére, hogy megállítani próbálta, elhagyja otthonát. Meggyőzése ellenére Nina vőlegénye is elszakadt, attól tartva, hogy késik a laktanyában. Amikor távozik, Nina utánozza a rosszindulatú testvérét, hogy rosszul bánta menyasszonyát. Végül Busygin nem bírja el, és bevallja, hogy egyáltalán nem a testvére, Nina. Sőt, úgy tűnik, hogy szerelmes benne. Időközben sértődött Szarafanov gyűjt egy bőröndöt, hogy menjen el legidősebb fiával. Hirtelen befut Vasenka megdöbbentő-ünnepélyes pillantása után, és utána Silva félig égetett ruhában, koromfoltos arccal, Makarska kíséretében. Kiderült, hogy Vasenka tüzet élt a lakásában. A felháborodott Silva nadrágot igényel, és távozása előtt az ajtóban bosszút állítólag bejelenti, hogy Busygin egyáltalán nem Szarafán fia. Ez mindenkit lenyűgöz, de Szarafanov határozottan kijelenti, hogy nem hisz. Semmit sem akar tudni: Busygin az ő fia, ráadásul szeretett. Ajánlja Busyginnek, hogy költözzön nekik a hostelből, bár ez megfelel Nina kifogásának. Busygin megnyugtatja: meglátogatja őket. Aztán rájön, hogy ismét késett a vonaton.
