Egy paraszt egy faluban él. Három fia van: a legidősebb - Danilo - okos, a középső - Gavrilo - „így és ez”, a legfiatalabb - Ivan - bolond. A testvérek megélhetik a búza termesztésével, a fővárosba viszik, és ott eladják. Hirtelen katasztrófa történik: valaki éjjel taposgatni kezd. A testvérek úgy döntenek, hogy felváltják a szolgálatot a terepen, hogy megtudják, ki az. Az idősebb és a középső testvérek, a félelemtől a hidegtől és a rossz időktől elhagyják a kötelességüket, anélkül hogy bármit megtudnának. Amikor a fivér fordul, elmegy a mezőre, és éjfélkor egy hosszú aranyszínű fehér kancát lát. Ivannak sikerül ugrálnia a kancát a hátára, és elkezdi ugrálni. Végül, fáradt, a kanca arra kéri Ivánot, hogy engedje el őt, és megígéri, hogy három lovat szül: kettőt - jóképű férfiakat, akiket Ivan meg tud adni, és a harmadik - egy gerinc, „csak három pont magas, hátul két gördülővel és arshinnal”. - Ivan nem adható senkinek kincsért, mert Ivan legjobb barátja, asszisztense és védelmezője lesz. Ivan beleegyezik, és elviszi a kancát egy pásztorfészerbe, ahol három nappal később a kanca és három megígért lovat szül neki.
Egy idő után Danilo, véletlenül belépve a fülkében, két gyönyörű aranyemberű lovat lát ott. Gavrila-val együtt úgy döntenek, hogy titokban Ivánból vitték őket a fővárosba, és ott eladják. Ugyanezen a napon este, ahogyan a szokásos módon egy fülkében érkezett, Ivan felfedezi a veszteséget. A kis háború ló elmagyarázza Ivannak, mi történt, és felajánlja, hogy utolérjék a testvéreket. Ivan felragasztja a Humpbacked Lóját, és azonnal meghaladják őket. A testvérek, igazolva magukat, szegénységgel magyarázzák cselekedeteiket; Ivan vállalja, hogy eladja a lovakat, és együtt mennek a fővárosba.
Éjszaka a mezőn állva a testvérek hirtelen fényt észlelnek a távolban. Danilo elküldi Ivan-t, hogy hozzon egy pislogást, "hogy a füst hallajon". Ivan leül a Humpbacked lóra, felmegy a tűzre és lát valami furcsát: "csodálatos fény áramlik körül, de nem melegszik, nem dohányzik." A Kis Humpbaked Ló elmagyarázza neki, hogy ez a Tűz madár toll, és nem ajánlja Ivánnak, hogy vegye fel, mivel ez sok problémát okoz neki. Ivan nem engedelmeskedik a tanácsnak, felkap egy tollat, kalapot tesz és visszatérve testvéreihez, hallgat az meglepetésről.
Reggel megérkezve a fővárosba, a testvérek lovakat értékesítettek lovas sorban. A lovas meglátja a lovakat, és azonnal jelentéssel jár a királyhoz. A polgármester annyira dicséri a csodálatos lovakat, hogy a király azonnal megy a piacra, és megvásárolja azokat testvéreitől. A királyi vőlegények elviszik a lovakat, de a kedves lovak leütik őket, és visszatérnek Ivanhoz. Ezt látva a király felajánlja Iván szolgálatát a palotában - kinevezi a királyi istállók vezetõjévé; Ivan egyetért és megy a palotába. A testvérek, miután megkapták a pénzt, és egyenlően osztoztak benne, hazamegyek, mindketten férjhez mennek és csendben élnek, emlékezve Ivánra.
És Ivan a királyi istállóban szolgál. Néhány idő múlva azonban a királyi hálózsák - a katar, aki Ivan előtt volt az istállók vezetője és most úgy döntött, hogy minden áron kihúzza a palotából - észreveszi, hogy Ivan nem tisztítja és loválja lovait, ám ennek ellenére mindig etetik, itatják. és kitisztították. Miután úgy döntött, hogy megtudja, mi a helyzet, a hálózsák éjjel becsúszik a istállóba, és elrejtőzik az istállóban. Éjfélkor Ivan belép az istállóba, kiveszi a sapkából a rongyokba csomagolt Tűz madár tollát, és kezdi megtisztítani és megmosni a lovakat a fényében. Befejezve a munkát, etetve és itatva őket, Ivan azonnal az istállóban alszik. A hálózsák a cárhoz érkezik, és arról számol be, hogy Ivan nemcsak elrejti tőle a Tűz madár értékes tollát, hanem állítólag büszkélkedhet azzal is, hogy maga is megszerezheti a Tűz Madarat. A király haladéktalanul elküldi Ivánért és követeli, hogy szerezzék neki a Tűzmadart. Ivan azt állítja, hogy nem mondott semmit ilyesmire, de látva a király haragját, elment a Humpbacked Lóhoz és elmondja neki a bánatát. A korcsolyát Ivannak hívják.
Másnap, a Gorbunk tanácsára, miután megkapta a cártól „Beloyarov kölesének és egy tengerentúli borának két vályúját”, Ivan felhelyezi a lóját és megy a Tűz madárhoz. Egész héten utaznak, és végül sűrű erdőbe érkeznek. Az erdő közepén egy rét, a réten pedig tiszta ezüst hegy. A kis ló elmagyarázza Ivánnak, hogy a Tűzmadarak éjjel idejönnek a patakhoz, és azt mondja neki, hogy köleset öntsen bele borba egy vályúban, és másszon be egy másik vályú alá, és amikor a madarak berepülnek és elkezdenek borral csipelni, ragadja meg egyet . Ivan engedelmesen mindent megtesz, és sikerül elkapnia a Tűzmadarat. Elhozza a cárhoz, aki örül, hogy új pozícióval jutalmazza őt: Iván a királyi botrány.
A hálózsák azonban nem hagyja el a lime Ivan gondolatát. Egy idő után az egyik szolgálat mesebeli többi mesét meséli a gyönyörű mesebeli cárról, aki az óceánon él, aranyhajóban lovagol, dalokat énekel és hárfát játszik, emellett a hónap lánya és a Nap nővére. A hálózsák azonnal a cárhoz érkezik, és arról számol be, hogy állítólag hallotta Iván dicsekedését, hogy ő is megszerezheti a cári leányt. A király elküldi Ivánt, hogy hozza meg a Cár Maiden-t. Ivan megy a gerinchez, és ismét önként jelentkezik, hogy segítsen neki. Ehhez kérjen a királytól két törülközőt, egy arany hímzett sátorot, egy vacsorakészüléket és különféle édességeket. Másnap reggel, miután megkapta az összes szükséges anyagot, Ivan leül a Humpbacked Lóra és megy a Csar Maidenhez.
Egész héten utaznak, és végül eljutnak az óceánhoz. A korcsolyázó azt mondja Ivánnak, hogy nyissa ki a sátrat, tegye a vacsorakészüléket a törülközőre, szétszerelje az édességeket, és elrejtse magát a sátor mögött, és miután megvárt, hogy a hercegnő belépjen a sátorba, enni, inni kezdjen és játszani a hárfán, befutni a sátorba, és megragadni. Ivan sikeresen teljesíti mindazt, amire a ló rendelte. Amikor mindnyájan visszatérnek a fővárosba, a király, miután meglátogatta a Csajnőt, felkéri őt, hogy holnap férjhez menjen. A hercegnő azonban megköveteli, hogy gyűrűjét vegye az óceán fenekéről. A cár azonnal elküldi Ivanot, és elküldi az óceánhoz gyűrű céljából, és Maiden cár kéri őt, hogy hívja be az anyja - a hónap és a testvére - a Nap meghajlása felé. Másnap pedig Ivan és a Humpbacked Ló újra elindultak.
Az óceánhoz közeledve látják, hogy rajta egy hatalmas bálna fekszik, amelyben "a falu hátul áll, a zavar a farkában zümmög". Miután megtudta, hogy az utazók a Nap felé indulnak a palotába, a bálna arra kéri őket, hogy derítsék ki, milyen bűnök miatt szenvednek ennyire. Ivan megígéri ezt, és az utazók továbbmennek. Hamarosan megközelítik a cár leánykori tornyot, amelyben a Nap éjjel alszik, a hold pedig napközben pihen. Ivan belép a palotába, és üdvözletet küld a hónaphoz a Cár Maiden-től. A hónap nagyon örül, hogy híreket kap az eltűnt lányáról, de miután megtudta, hogy a cár feleségül fogja venni, dühös, és arra kéri Ivánot, hogy mondja ki neki szavait: nem öreg, hanem fiatal, jóképű férfi lesz férje. Ivan kérdésére a bálna sorsáról Mesyats azt válaszolja, hogy tíz évvel ezelőtt ez a bálna három tucat hajót nyelött le, és ha elengedi őket, megbocsátanak és tengerbe engedik.
Ivan és a Hunchback visszamennek, felmennek a bálnához és átadják neki a hónap szavait. A lakosok sietve elhagyják a falut, és a bálna engedi a hajókat. Tehát végre szabad és megkérdezi Ivan-t, mit tehet érte. Ivan azt kéri tőle, hogy szerezze meg a cár gyűrűjét az óceán fenekéről. A bálna küld a tokokat, hogy keressenek minden tengeren, és megtalálják a gyűrűt. Végül, hosszú kutatás után, mellkasat találtak gyűrűvel, és Ivan eljuttatja a fővárosba.
A cár gyűrűt hoz a Cár-Maidennek, de megint megtagadja, hogy feleségül veszi, mondván, hogy a nő túl öreg, és felajánlja neki az eszközt, amellyel megújulhat: Három nagy kazánt kell feltennie: egyet hideg vízzel, a másikat - forró, a harmadik - forrásban lévő tejjel, és egymás után fürdj mindhárom kazánban. A király ismét felhívja Ivánt, és azt követeli, hogy ő legyen az első, aki ezt megteszi. A kis háború ló itt segítséget ígér Ivannak: behúzza a farkát, beborítja az arcát a kazánokba, kétszer megrázza Ivanot, hangosan sípog - majd azután még forrásban lévő vízbe is ugrhat. Ivan ezt teszi - és jóképű emberré válik. Ezt látva a király szintén beleugrik a forrásban lévő tejbe, de másképpen: "bumm a kazánba - és ott főtték". Az emberek azonnal felismerik a cár-leányt királynőjévé, aki megfogja az átalakult Iván kezét és vezeti őt a folyosón. Az emberek üdvözlik a királyt a királynővel, és egy esküvői ünnep csengenek a palotában.