Az utolsó előtti török kampány végén a kozák Prokofiy Melekhov foglyul ejtett török nőt vitt haza Veshenskaya faluba. A házasságukból fia született, Pantelei néven, annyira sötét és sötét szemű, mint anyja. Ezt követően Pantelei Prokofjevics a gazdaság megszervezésével foglalkozott és jelentősen kibővítette földjeit. Vasilisa Ilyinichna néven feleségül vett egy kozákot, és azóta a török vér kereszteződött a kozák vérével. Tehát Pantelei Prokofjevics legidősebb fia, Petro, anyjahoz ment: rövid volt, orrgazdag és Rusogolovy; és a legfiatalabb, Gregory, inkább apa volt: ugyanaz a szeszélyes, szúrós orrú, vadul gyönyörű, ugyanolyan őrült hajlam. Ráadásul a Melekhov család apja kedvenc Dunyashka és Petrova felesége, Daria állt.
Kora reggelen a Pantelei Prokofievich felhívja Gregoryt halászatra, amelynek során fia megköveteli, hogy fia hagyja egyedül Aksinya Astakhovat, Stepan Melekhov szomszédjának feleségét. Gregory egy barátjával, Mitka Koršunovval fogja eladni a fogott pontyokat a gazdag Mokhov kereskedőnek, és találkozik lányával, Erzsébettel. Petro és Stepan távoznak a táborokba, és Gregory továbbra is flörtöl Aksinyával.
Amikor Aksinya tizenhat éves volt, saját apja megerőszakolta, akit a lány anyja és testvére ölt meg. Egy évvel később feleségül vette Stepan Astakhov-ot, aki, aki nem bocsátotta meg a "sértést", elkezdett verni Aksinyát, és a redőnyök mentén sétálni. Ezért, amikor Grishka Melekhov iránti érdeklődés iránta mutatott, Aksinya, aki nem ismerte a szerelmét a horrorra, válaszérzettel érezte magát. Hamarosan konvergál Gregoryval. A szerelmesek nem rejtik el kapcsolatukat, és mindent megtudhat mind Pantelei Prokofievich, mind Stepan. Miután visszatért, brutálisan verte Aksinyt, és az apja úgy dönt, hogy gyorsan feleségül veszi Gregoryt Natalia-val, a Mitka Koršunov húgával. Stepan Astakhov, a Melekhov testvérekkel harcolva, esküszött ellenségévé válik. Aksinya megpróbálja, de nem tudja elnyomni Gregory iránti érzéseit. A Pantelei Prokofievich meccse pozitív eredményeket ad, mivel Natalya Korshunova szerelmes Grigorijba. Ő viszont felajánlja az Axigne-nak, hogy szüntesse meg kapcsolataikat. Gregory feleségül veszi Nataliát, anélkül, hogy bármiféle érzés lenne vele.
Mitka Koršunov elviszi Elizabeth Mokhovot horgászatra és nemi erőszakra. Piszkos pletykák kezdenek kúszni a farmon, Mitka pedig feleségül megy Elizabethhez. De a lány visszautasítja őt, és Szergej Platonovics Mokhov engedi a kutyákat Korshunovon. Gregory rájön, hogy Aksinya iránti érzése nem halt meg. Nyilvánvalóan egyezik meg a férjével, de továbbra is szereti Gregoryt.
Fedot Bodovskov megismerkedik Shtokmannel. Tomnak sikerül megállítania a malomban zajló harcot, amelynek során Mitka Koršunov verte a Mokhov kereskedőt. A nyomozó általi kihallgatás során Shtokman elmondja, hogy 1907-ben "nyugtalanság miatt" börtönben volt és kapcsolatot létesített. Gregory bevallja Nataliának, hogy nem szeret. A kefére irányuló út során a Melekhov testvérek találkoznak Axinhoval. Aksigny és Gregory kapcsolatai folytatódnak. A Don kozákok történetéről szóló Shtokman olvasmányokhoz Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov és Mishka Kosheva vezet. Gregory és Mitka Koršunov esküt tesznek. Natalia úgy dönt, hogy visszatér a szüleihez. Gregory és Pantelei Prokofievich között veszekedés zajlik, miután Gregory elhagyja otthonát. A Mokhov kereskedőnél találkozik Jevgenyij Litsnitsky századussal, és elfogadja az ajánlatát, hogy Berry kocsisának dolgozzon. Aksinho főzõvé válik háztartási és idénymunkások számára. Aksinya és Grigory elhagyják a gazdaságot, és Natalya visszatér a szüleihez. Az első napoktól kezdve Listnitsky érdeklődést mutatott Aksinya iránt.
Valet és Ivan Alekseevich továbbra is Shtokmanba mennek, akik a kapitalista államoknak a piacok és kolóniákért folytatott küzdelméről szólnak, amelyek a közelgő világháború fő oka. Húsvétkor Natalia, pozíciójának megalázó jellege miatt, öngyilkossági kísérletet hajt végre. Aksinya bevallja Gregory-nak, hogy gyermeket vár tőle. Petro meglátogatja testvérét. Aksinya arra kéri Gregoryt, hogy vigye magával a kaszáláshoz, és lányt szül a hazafelé. Gregoryt katonai kiképzésre hívják fel; Pantelei Prokofjevics váratlanul hozzájön és "referenciát" hoz. Gregory négyéves szolgálatra távozik; útközben az apja azt mondja neki, hogy Natalya túlélt, bár nyomorúság maradt, és megkérdezte, hogy Gregory vele fog-e élni, amikor visszatér. Az orvosi bizottságban Gregoryt akarják leírni az őrnek, de a nem szabványos külső adatok miatt („A gengszter erysipela ... Nagyon vad”) bekerülnek a hadsereg tizenkettedik kozák ezrejébe. Az első napon Gregory súrlódást kezdeményez feletteseivel.
Natalia ismét a melekhovokkal él. Még mindig reméli, hogy Gregory visszatér a családjába. Dunyasha játékokat kezd, és elmondja Natalyának Mishka Koshevhez fűződő kapcsolatáról. Egy nyomozó megérkezik a faluba és letartóztatja Shtokmanot; a keresés során illegális irodalmat talál. A kihallgatás során kiderül, hogy Shtokman az RSDLP tagja. Ő veszik el Veshenskaya-tól.
Gregory ezred Radzivillovo birtokában áll. A tiszteket figyelve Gregory láthatatlan falat érez sajátja és közöttük; ezt az érzést tovább fokozza Zykov Prokhorral történt esemény, melyet a wahmistra vert a gyakorlatok során. A tavasz kezdete előtt az unalomtól brutálisan kozákok megerőszakolták Frania-t, a menedzser fiatal lányát, egész sorozattal; Grigoryt, aki segélyre futott, lekötözték és az istállóba dobták, megígérte, hogy megöl, ha hagyja, hogy megcsúszjon.
A háború elindul, és a kozákokat eljuttatják az orosz-osztrák határhoz. Az első csatában Gregory megöl egy embert, és a feltört osztrák kép aggasztja a lelkiismeretét. A csata vonalától vonulva Gregory ezred elfogadja a Don pótlását. Gregory találkozik testvéreivel, Mishka Koshevy-vel, Anikushka-val és Stepan Astakhov-tal. Péterrel folytatott beszélgetésében elismeri, hogy otthonában van, és kínozza a kényszergyilkosság. Petro azt tanácsolja, hogy vigyázzon Stepanre, aki megígérte, hogy megöli Gregoryt az első csatában. Gregory naplót talál az megölt kozákoktól, amely leírja az utóbbi romantikáját az leszármazott Elizabeth Mokhova-val. Gregory csapata kozákot kap, Chubaty néven; gúnyolva Gregory tapasztalatait, azt mondja, hogy az ellenség meggyilkolása szent dolog. Gregory súlyosan megsebesült a fejében. Hazafias impulzus ölelésével Jevgenyij Lisnicszkij a hadseregbe távozik a parancsnok parancsnokaként. Podesaul Kalmykov azt tanácsolja neki, hogy csökkentse az önkéntes Ilja Bunchuk ismereteit. A melekhovok híreket kapnak Gregory haláláról, és tizenkét nappal később Péter levéléből kiderül, hogy Gregory életben van, ráadásul a sebesült tiszt megmentéséért odaítélték a George-keresztet, és kinevezték fiatalabb tisztre. Miután megkapta egy levelet Gregory-tól, ahol “íjat és legszentebb tiszteletet” küld neki, Natalya úgy dönt, hogy Yagodnaya-ba megy, hogy könyörögjön Aksinyának, hogy adja vissza a férjét. A következő támadás előestéjén egy héj eltalálja a házat, ahol Zhorkov Prokhor, Chubaty és Grigory megálltak. A szemébe megsérült Gregorit egy moszkvai kórházba küldik. Tanya, Gregory és Aksigny lánya megbetegszik skarlátval, és hamarosan meghal. Aksinya egyetért Levnitskyval, aki sérülések miatt vakációra jött. Garanzha, Grigory szomszédja a kórházi osztályon, a kozákokkal folytatott beszélgetéseiben elutasítóan beszélt az autokratikus rendszerről, és felfedi a háború valódi okait. Gregory rettegéssel érzi, hogy a cárról, a szülőföldjéről és a kozák katonai kötelességéről szóló összes korábbi elképzelése összeomlik. Gregoryt a Tverskajai kórházba szállítják a nyitott seb gyógyítására; ott a császári család egy személye látogatja meg házát. A tiszteletlen viselkedésért a legmagasabb vendég jelenlétében Gregoryt három napra megfosztják az ételtől, majd haza küldik. Gregory Berry-hez megy. A vőlegény nagyapjától, Sasha-tól megtudja Aksinya és Listnitsky kapcsolatát. Gregory egy ostorral veri a századot, és elhagyva Axinho-t, visszatér családjához, Nataliához.
A tiszt tisztségét elérte, Bunchuk a csapatokban bolsevik propagandát folytat. Liznitsky tájékoztatja őt, Bunchuk sivatagban. Elején Ivan Aleksejevics találkozik Valetával; kiderül, hogy Shtokman Szibériában van. Gregory emlékeztet arra, hogy megmentette Stepan Astakhov életét a csatában, amely azonban nem egyeztette meg őket. Fokozatosan Gregory barátságos kapcsolatokba kezdett Chubatyval, aki hajlandó volt háborút tagadni. Vele és Mishka Koshev-vel együtt Gregory részt vesz a féreg káposzta „letartóztatásában”, és kapcsolatban áll a százados parancsnokával. Ősszel Natalia ikreket szül. A következő támadás során Gregory megsérül a karjában. Peter pletykákat hallott Daria hűtlenségéről, aki együtt élt Stepan Astakhovval. A csatatéren megsebesült Stepan eltűnik, és Petro úgy dönt, hogy kiüti Daria szemét, hogy senki más ne nézzen rá. Pantelei Prokofjevics viszont intézkedéseket tesz a sógornő korlátozására, de ez nem vezet semmi jóhoz. A februári forradalom visszafogott riasztást keltett a kozákok körében. Listnitsky azt mondja a Mokhov kereskedőnek, hogy a bolsevik propaganda eredményeként a katonák bűnözői bandákká váltak, féktelen és vadul, és maguk a bolsevikok "rosszabbak voltak, mint a kolera bacillusok". A dandártábornok, ahol Petro Melekhov szolgál, felszólítja a kozákokat, hogy tartózkodjanak távol a megkezdett zavaroktól. A háború korai végének reményében a kozákok esküsznek az ideiglenes kormánynak való hűségre. Teljesítik a parancsot, hogy nyílt zúgolással térjenek vissza a frontba. Daria elől érkezik Peter felé. Listnitsky kinevezést kap egy promonarchista ezredhez; hamarosan a júliusi eseményekkel összefüggésben Petrogradba küldték. Kornilov lesz a legfőbb parancsnok; tiszt tisztek reméli, hogy megmenti Oroszországot, a kozákok "gyűrődnek". Ivan Aleksejevics puccsot követ el ezredében és százados lesz; nem hajlandó Petrogradba menni. Bunchuk a fronton érkezik, hogy aggódjon a bolsevikok iránt, és találkozik Kalmykov-tal. Az elhagyó letartóztatja Kalmykovot. Petrogradban Listnitsky tanúja lesz a bolsevik puccsnak. Miután híreket kapott a hatalom változásáról, a kozákok visszatérnek haza.
Ivan Aleksejevics, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov, utána pedig Petro Melekhov, aki elmenekült a bolsevik ezredből, visszatért a faluba. Felismerté válik, hogy Gregory csatlakozott a bolsevikokhoz, már a parancsnoki rangban volt. A puccs után száz parancsnokot nevez ki. Gregory munkatársa, Efim Izvarin befolyása alatt áll, aki a Don kozák régió teljes autonómiája mellett áll. Izvarin elmagyarázza Gregory-nak, hogy a bolsevikok egyetlen közös dolga a kozákokkal, hogy a bolsevikok a békét képviselik, és a kozákok már régen belefáradtak a harcokba. De útjaik eltérnek, amint a háború véget ér, és a bolsevikok elérik a kozák birtokát. A tizenhetedik novemberében Gregory találkozott Podtelkovval. Bunchuk Rostovba indul, ahol megkapja a géppuska csapata szervezésének feladatát. A géppisztolyok küldték neki Pogudko Anna-t. Ivan Aleksejevics és Khristonya megy a háborús veteránok kongresszusára, ahol ott találkoznak Gregoryval. Podtelkovot választják elnökének, Krivoshlykovat pedig a kozákok katonai forradalmi bizottságának titkárává választják, amely kormányt nyilvánított a Don mellett. A kozákok feletti hatalom másik versenytársa a Kaledin Army Circle atamanja. Csernecov kirekesztés megszakítja a Vörös Gárda erõit. Gregory, kétszáz vezetésével, Bunchuk géppisztolyok támogatásával, csatába lép, és újabb sebet kap (a lábában). Csernecovot és négy tucat fiatal tisztet elfogták. Mindegyiket Podtelkov parancsával brutálisan meggyilkolták, Grigorij és Golubov ellenzi. A Pantelei Prokofjevics hazavitte a megsebesült Gregoryt. Apa és testvér elutasítja bolsevik nézeteit; Maga Grigorij, Csernecov elleni megtorlás után mentális válságon megy keresztül. Hírek érkeznek Kaledin öngyilkosságáról.
Bunchuk felépül a tífuszban; romantikája Anna-val kezdődik, aki betegsége alatt vigyázott rá. Listnitsky a kornilovitákkal együtt elhagyja Rostovot. Golubov és Bunchuk letartóztatják a hadsereg körét. Bunchuk kinevezik a Forradalmi Törvényszék parancsnokává, és elkezdi aktívan lőni az "ellenforradalmárokat". Knave felszólítja a kozákokat, hogy mentsék meg a Vörös Gárda egységeit, de csak Koshevoyt meggyőzi; Grigorij, Khristonya és Ivan Aleksejevics visszautasítják. A Bolshevik támadással összefüggésben Migulinskaya faluban kozák ülést tartanak a Maidanon. A látogató százados aggasztja a kozákokat, hogy különítményt képezzenek a vörösök elleni küzdelem és Veshek védelme érdekében. Miron Grigorievich Korshunov-ot, Natalia és Mitka atyját atamannak választják. A százados felajánlja Gregory parancsnoki posztját, ám emlékeztet rá a Vörös Gárda múltjára és Péter kinevezésére. Zykov Prokhor, Mitka, Khristonya és más kozákok az ezredben kerülnek nyilvántartásra. Meg vannak győződve arról, hogy nem lesz háború.
Gregory mindenkivel együtt ellenzi Podtelkovot. Anna meghal a csatában. Podtelkov meghatározza az átadás feltételeit, amelyek ellen Bunchuk ellenzi. A fogvatartottakat halálra ítélik, Podtelkova és Krivoshlykov együtt - felakasztják. Mitka, aki önként jelentkezett a lövészcsoportban, megöli Bunchukot. A kivégzés előtt Podtelkov vádolja Gregoryt árulásban, válaszul Gregory emlékeztet a Csernecov kirekesztése elleni megtorlásra. A kozákok elfogták Koshevoy és Valet medvét; A jackot megölik, és Mishka, a javítás reményében, rabszolgra ítélik.
1918. április. Polgárháború folyik a Donban. Pantelei Prokofievics és Miron Koršunov a Hadsereg Körzetének küldötteivé kerülnek; Krasnov tábornok lesz a hadsereg parancsnoka. Petro Melekhov száz vezet a vörösök ellen. Gregoryval folytatott beszélgetés során megpróbálja kideríteni testvére hangulatát, hogy megtudja, visszatér-e a vörösökbe. Ahelyett, hogy frontba küldnék, Koshovoyt kinevezzék atarcrá. A listniki amputált, fragmentált kar. Hamarosan feleségül vesz egy elhunyt barát özvegyét, és visszatér Berrybe. A német fogságból Stepan Astakhov jön; elmegy Aksinyához, és ráveszi rá, hogy térjen haza. A foglyok iránti emberséges hozzáállása miatt Gregoryt eltávolítják a száz parancsnokságból, ő ismét csoportot vesz. Pantelei Prokofjevics az ezredben érkezik Gregoryhoz és ott fosztogat. A visszavonulás során Gregory önkényesen elhagyja a frontot és hazatér. Követve Petro menekül a bolsevik ezredből. A melekhovok úgy döntenek, hogy megvárják a vörös emberek előrehaladását anélkül, hogy elhagynák a gazdaságot. Számos Vörös Hadsereg katonája áll a tuskóiknál, közülük egyik elkezdi veszekedéseket Gregoryval. A Pantelei Prokofjevics megcsonkítja Péter és Gregory lovait, hogy ne kerüljék el. A vörösök megtudják, hogy Gregory tiszt; megcsonkítva a Vörös Gárdat, aki megpróbálta megölni, Grigory elmenekül a farmból. Ivan Aleksejevicset választják a végrehajtó bizottság elnökévé. Kosheva - helyettese. A kozákok fegyvereket adnak át.
Don szerint pletykák születnek a kiadatásokról és a törvényszéki bíróságokról, amelyek gyors és igazságtalan tárgyalást folytatnak a fehéreket kiszolgáló kozákokról, és Petro keres közbenjárást kér Jacob Fomintól, a kerületi forradalmár vezetőjétől. Ivan Aleksejevics veszekednek Gregoryval, nem akarva ismerni a szovjet hatalom érdemeit; Kosheva felajánlja Gregory letartóztatását, de sikerül elmennie egy másik faluba. A Koshev által összeállított lista szerint Miron Korshunov-ot, Avdeich Brekh-t és számos más idős embert tartóztatnak le. Shtokmanot Veshenskaya-ban nyilvánítják. A hírek a kozákok kivégzéséről szólnak. Lukinichny meggyőzésének hódolva Petro éjjel kiásik a közös sírból, és Miron Grigorijevics holttestét hozza a Korshunovokhoz.Shtokman megjelenik a kozák gyűlésén, és bejelenti, hogy a kivégzettek a szovjet rezsim ellenségei voltak. Pantelei, Grigory Melekhovs és Fedot Bodovskov szintén szerepelnek a végrehajtás listáján. Miután megtudta Gregory visszatérését, a veshensky kommunisták megbeszélik jövőbeli sorsát; Eközben Gregory ismét elmenekül és elrejtőzik rokonaival. Panfeli Prokofjevics, akit tífusz szenvedett, nem tud menekülni a letartóztatásból.
Kazanban zavargások kezdődnek. Antip Sinilin, Avdeich Brech fia, Košev verésében vesz részt; ő, miután meggyógyult Stepan Astakhovtól, elrejtőzik a gazdaságból. Miután megtudta a felkelés kezdetét, Gregory hazatér. Pétert egy száz száz lovas parancsnokává választották. A vörösök által törve Petro, Fedot Bodovskov és más kozákok, akiket megtévesztett az életük megmentésének ígéretével, átadják, és Kosheva Ivan Aleksejevics hallgatólagos támogatásával megöli Pétert; Az összes kozák közül, akik vele voltak, csak Stepan Astakhovnak és Antip Brekhovichnak sikerül elmenekülnie. Gregoryt a Veshensky ezred parancsnokává, utána pedig az egyik lázadó hadosztály parancsnokává nevezik ki. Bátyja haláláért megtorolva abbahagyja a foglyokat. A Sviridov melletti és Karginsky melletti csatákban kozákai összetörték a vörös lovasság századosát. Távolodva a fekete gondolatoktól, Gregory elkezdi inni és sétálni a zhelmerki mentén. A következő ivóparti alkalmával Medvegyev azt javasolja, hogy távolítsák el Kudinovot, az összes lázadó erõ parancsnokát, és kinevezzék Gregoryt a helyére a vörösök és a kadetok elleni háború folytatása érdekében; Gregory megtagadja. A Klimovka melletti csatában személyesen levágja négy vörös gárdát, ezt követően súlyos ideges támadást szenved. Miután Vehkiben veterán Prokhor Zykovkal távozott, Grigorij úton szabadon engedi a börtönből azokat a kozákok rokonait, akiket Kudinov letartóztatott és akiket Kudinov letartóztatott. Natalia megtudja férje számos árulását, közöttük veszekedés merül fel.
Időközben a Serdobsky ezred, amelyben Kosheva, Shtokman és Kotlyarov szolgál, teljes mértékben a lázadók oldalán áll; még a zavargások elõtt Shtokmannak sikerült elküldenie Bear-t jelentéssel a központba. A spontán gyűlések során Shtokmanot meggyilkolják, és Ivan Alekseevics-t, az ezred többi kommunistájával együtt letartóztatják. Pantelei Prokofjevics tanúja lehetõsége van a fia és Aksinya közötti találkozásról, és gondolkodva arról, hogy Grigory milyen hím kutyává vált, logikus következtetésre jut. Aksinyában felébred Gregory régóta érezhető érzése; Aznap este, kihasználva Stepan távollétét, kéri Daria-t, hogy hívja meg kedvesét. Megújul a kapcsolatuk. Miután megtudta a Serdobsky ezred lázadóinak való átmenetet, Grigorij Veshkibe rohan, hogy megmentse Kotlyarovot és Miskát, és megtudja, ki ölte meg Pétert. A rabok, akiket felismerés nélkül megvertek, a tatár gazdaságba vezetik, ahol az elhunyt rokonai fogadják őket, akik bosszút vágyakoznak, és Peter Melekhov, a kozákok mellett. Daria vádolja Ivan Alekseevics férje halálát és lelövi őt. Antip Brekhovich segít befejezni Kotlyarovot. Egy órával a foglyok verése után a farmon úgy tűnik, hogy a ló hajtja Gregoryt.
Megállapodva, hogy az áttörést a Don felé vezette, Gregory úgy dönt, hogy magával vitte Axinho-t, Natalia és gyermekei pedig otthon hagyják el. Miután Ivan Aleksejevics és Stokman halálát megbocsátotta, Mishka Kosheva tüzet éget a papság és a gazdag kozákok otthonában. A Korshunov csirke elégetése előtt Kosheva megöli öreg Grishak nagyapát. A tereptárgyak intenzív héjazáson mennek keresztül. A vörösök felkészülnek arra, hogy átlépjenek a Don fölött a Gromkovskaya század környékén, ahová Grigorij azonnal megy. Hamarosan Prokhor vezeti Veshki Aksinya-hoz.
A Gromkovskaya csoport százai kozákjainak teljes meglepetésére, amelyet kizárólag holdfény és nő vesz el, a Vörös Gárda ezred átlépte a Donot. A gromkoviták pánikba menekülnek Veshenskaya felé, ahol Grigorynak sikerül előhoznia a lovas század Karginsky ezredét. Hamarosan megtudja, hogy a tatárok elhagyták az árkokat. Megpróbálva megakadályozni a gazdákat, Gregory lerázza Krisztust egy korlátlan teve vágtató ostorral; Panteley Prokofievich, aki fáradhatatlanul és remekül fut, szintén megkapja, és Grigory, aki hátulról nem ismeri fel, ribanc fiának nevezi, és azzal fenyeget, hogy megöli. Gregory gyorsan összegyűjti és oktatja a gazdákat, és parancsolja őket, hogy csatlakozzanak a Semyonovsky századhoz. A vörösök támadónak indulnak; géppuskás kozákok arra kényszerítik őket, hogy visszatérjenek eredeti helyzetükbe.
Ilyinichna rémületére a beszédes Mishatka arról tájékoztatja a házba érkezett Vörös Hadsereg embert, hogy apja parancsol minden kozáknak. Ugyanezen a napon a vörösöket kiütik Veshekből és Pantelei Prokofievich visszatér haza. A főtitkár tiszteletére elhagyva a bankettet, Grigory meglátogatja Aksinyát, és egyedül találja Stepanet. Hazatérve, Aksinya lelkesen iszik szeretője egészségére, és meghökkentő Gregory Prokhor-ot keresve látja, hogy Stepan mellett egy asztalnál ül. Hajnalban Gregory hazaér. Dunyashka-val beszélve megparancsolja neki, hogy tegyen még gondolatokat Koshevről. Gregory példátlan gyengédséget tapasztal Natália számára. Másnap, fáradt homályos előtolásokkal, távozik a gazdaságból. Grigorijt, Kopylov vezérigazgatójával együtt meghívják egy találkozóra Fitzkhelaurov tábornokkal. Gregory és a tábornok közötti recepción veszekedés merül fel, és ez utóbbi azzal fenyeget, hogy eltávolítja Gregoryt a hadosztály parancsnokságáról, amelyre Gregory kijelenti, hogy csak Kudinovnak engedelmeskedik, és megígéri, hogy ha történik valami kozák Fitzkhelaurovnak. Ez a harc után furcsa közömbösség vonzza Gregoryt; életében először úgy dönt, hogy kilép a közvetlen csatából.
Mitka Korshunov megérkezik a tatár gazdaságba. A gyermekkori óta jellemző kegyetlenség méltó alkalmazást talált egy büntető leválasztásban, és Mitka rövid időn belül a hadsereg rangjába került. Először is, miután meglátogatta a saját hamuit, a melegek felé megy a tányérokhoz, akik melegen fogadják a vendéget. Miután Koshevykh-ről érdeklődött és kiderült, hogy Mishka anyja és gyermekei otthon maradnak, Mitka és társai megölik őket. Miután megtudta erről, Pantelei Prokofjevics kihúzza őt az udvarból, és Mitka, visszatérve büntető büntetésébe, megy megtisztítani a Donyecki kerület ukrán településeit.
Daria elöl megy, hogy felvegye a patronokat, és depressziós állapotban tér vissza. A Don hadsereg parancsnoka, Sidorin tábornok jön a gazdaságba. Pantelei Prokofjevics kenyeret és sót hoz a tábornokoknak és a szövetségesek képviselõinek, Daria pedig a többi kozák özvegyek között a Szent György-díjat kapja és ötszáz rubelt kap. Ez kategorikusan tükrözi Pantelei Prokofievich minden kísérletét, hogy megragadja a Péterért kapott pénzt, bár negyven rubelt ad Ilyinichnanak az elhunyt megemlékezésére. Az idős emberek azt gyanítják, hogy Daria másodszor is férjhez fog menni, de a szíve más aggodalomra ad okot. Daria elismeri Natalyának, hogy az útja során szifilisz vezetett be, és mivel ez a betegség gyógyíthatatlan, kezét magára fogja helyezni. Mivel nem akarta szenvedni a magányban, elmondja Natalyának, hogy Gregory újra találkozott Aksinyával.
Nem sokkal a vörösök visszavonulása után Gregoryt eltávolítják a hadosztályparancsnok posztjáról, és annak ellenére, hogy egészségi okokból hátrányosan küldték el őt, kinevezik a kilencedik ezred századának. A kozákos hadosztályokat feloszlatják: az egész parancsnokságot kicserélik, a magántulajdonosok pedig kiegészítik a Don hadsereg számozási rendjét. Megérkezve az új szolgálathoz, Gregory tragikus híreket kap a házból, és Prokhorot magával véve távozik, és megdöbbent a hirtelen rá rémült bánat.
... Miután Daria-val beszélt, Natalya álomban él. Próbál megtudni valamit Prokhor feleségétől, de a ravasz asszony emlékszik a férje parancsára, hogy „hallgasson el halottként”, majd Natalya elment Aksinyába. Miután elment Ilyinichnaya gyomláló dinnyével, Natalya mindent elmondott az anyósáról. Fekete felhő felhőzi az eget, felhőszakadás kezdődik, és a mennydörgés közben a kimerült, zokogó Natalia imádkozik Istenhez, hogy megbüntesse Gregoryt. Kicsit megnyugodva azt mondja Ilyinichnának, hogy szereti a férjét, és nem kívánja, hogy sérüljön, de már nem fog tőle szülni: harmadik hónapja terhes és megy a Kapitonovna nagymamához, hogy megszabaduljon a magzatától. Ugyanezen a napon Natalya végzetesen elhagyja a házat, és csak este tér vissza, és vérzik. A sürgősségi mentős, miután megvizsgálta Natalyát, azt mondja, hogy a méhe teljesen elszakadt és vacsorával meg fog halni. Natalia búcsút mond a gyerekektől, idegesítve, hogy nem fogja látni Gregoryt. Hamarosan haldoklik.
Gregory Natalia temetésének utáni harmadik napon érkezik. A maga módján szereti a feleségét, és most szenvedését súlyosbítja a halál iránti bűntudat. Gregory közelebb kerül a gyerekekhez, de két hét után, mivel nem tudta elviselni a vágyat, visszatér az elejére. Útközben Prokhorral kozákokkal találkoznak, szekereket szállítmányozó kocsikkal szállítanak, és időnként a sivatagokkal: a Don hadsereg legnagyobb bukásának pillanatában hanyatlik.
Gregory távozása után, nem sokkal Daria öngyilkosságot követett el, és a Donba fulladt. Ilyinichna megtiltja Mishatka látogatását Aksinyában, és a nők között veszekedés zajlik. Augusztusban Pantelei Prokofjevicset hívták frontba; kétszer sivatagban van, és végül megszerez egy jármûképtelenségi igazolást. Mivel a vörösök veszélyeztetik a Veshket, a melekhovok két hétre elhagyták a tatárt. Elölről elhozzák a meggyilkolt Christont és Anikushka-t, utána pedig Gregory tífuszos beteget. Miután felépült, Aksinyával és Prokhorral együtt elhagyja a gazdaságot. Útközben Aksinya megbetegszik tífusznal, Gregoryt pedig kénytelen elhagyni tőle. Január végén érkezik a Fehér Agyba, és megtudja, hogy Pantelei Prokofievich január előestéjén meghalt a tífuszban. Miután apját eltemette, maga Gregory megbetegedik a tífuszban, és csak Prokhor hűségének és odaadásának köszönhetően marad fenn. Novorosszijszkba költözés után hajóval megpróbálják evakuálni Törökországba, de látva kísérleteik hiábavalóságát, úgy döntenek, hogy otthon maradnak.
Aksinya visszatér haza; Gregory életének aggodalma közelebb hozza a melekhovokhoz. Kiderül, hogy Stepan elment Krímbe, és hamarosan Prokhor, aki elvesztette a kezét, visszatér, és arról számol be, hogy Gregoryval megérkezett Konarmiaba, ahol Gregory átvette a század parancsnokságát. Ilyinichna várja fiát, ám ehelyett Mishka Kosheva megjelenik a melekhovoknál; megpróbálva elmenekülni, Ilyinichna szembesül Dunyashka nyílt ellenállásával. Mishka továbbra is feléjük sétál, egyáltalán nem zavarba ejtve, hogy kezeit Péter vérével festették, és végül is megáll: Ilyinichna beleegyezik Dunyashka házasságába és hamarosan meghal, anélkül, hogy Grigorij visszatérne. Kosheva abbahagyja a gazdálkodást, mert úgy gondolja, hogy a szovjet kormány továbbra is veszélyben van, főleg olyan elemek miatt, mint Grigorij és Zhorkov Prokhor, amelyekről Kosheva számol be. Bear úgy véli, hogy Gregory szolgálata a Vörös Hadseregben nem oldja meg a bűntudatát a fehér mozgalomban való részvételért, és hazatérésekor felelnie kell a lázadó felkelésért. Hamarosan Mishkát kinevezték a Veshensky Forradalmi Bizottság elnökévé. Miután megtudta a közelgő demobilizációt és Gregory visszatérését, Dunyashka megkérdezi a férjét, hogy mi várja a testvérét a kozákok szolgálatára, és Kosheva azt válaszolja, hogy ők is lelőhetik.
Gregory azzal a határozott szándékkal megy haza, hogy vigyázzon a háztartásra, és gyermekei közelében lakjon, de Koszjevvel folytatott beszélgetés meggyőzi őt az ilyen tervek irreálissá válásáról. Megérkezve Prokhorba, Gregory megismerkedik a Voronezs térségében megkezdett felkeléssel, és megérti, hogy ez bajokkal fenyegetheti őt, egy volt tisztét és lázadót. Az eset között Prokhor Eugene Listnitsky haláláról beszél, aki felesége hűtlensége miatt lövöldözte magát. Yakov Fomin, aki Veshkiben találkozott, azt tanácsolja Gregorynak, hogy hagyja el egy ideig a házból, mivel a tisztviselők letartóztatása megkezdődött. Miután gyermekeket elvitte, Gregory Aksinyához megy. Húga nővérenek köszönhetően elkerüli a letartóztatást és a farmon való elmenekülést. A körülmények akarata szerint a Fomin bandába esik, és kénytelen maradni benne. Fomin megsemmisíti a komisszárokat és a kommunistákat, és elhelyezi saját kozák erejét, ám ezek a jó szándékok nem találnak támogatást a lakosság körében, még jobban megfáradva a háborúból, mint a szovjet hatalomtól.
Gregory úgy dönt, hogy a lehető leghamarabb elhagyja a bandát. Találkozva a gazda ismerőseivel, megkérdezi, meghajol Prokhornak és Dunyashanak, és Aksinie elmondja, hogy a nő hamarosan visszatérésre vár. Eközben a banda vereséget szenved, és a katonák erővel és fővel fosztogatják. Hamarosan a vörös egységek befejezik az útvonalat, és a teljes Fomin-bandából csak öt ember él túl, köztük Grigorij és maga Fomin. A menekültek egy kis szigeten telepednek le a Rubežnoje farm ellen. Április végén átlépnek a Don fölött, hogy egyesüljenek a Maslak bandával. Fokozatosan negyven ember különféle kis bandákból csatlakozik Fominhoz, és felajánlja, hogy Gregory állja be a vezérigazgató helyét. Gregory megtagadja és hamarosan elmenekül Fominból. Éjszaka megérkezve a gazdaságba, Aksinyába megy, és felkéri, hogy távozzon a Kubanba, ideiglenesen a gyerekeket Dunyashka gondozásába hagyva. Ha elhagyta a házat és a háztartást, Aksinya elmegy Gregory-val. Miután pihentek a sztyeppén, tovább mennek, amikor egy előőrs találkozik velük. A menekülteknek sikerül elmenekülni a üldözésből, de az egyik golyó azután lőtte őket, hogy az Axinho halálos sebét okozta. Rövid hajnal előtt, anélkül, hogy visszanyerte az eszmét, Gregory karjában halt meg. Temetve Axinho-t, Gregory felemeli a fejét, és fölötte fekete eget és káprázatosan ragyogó fekete korongot lát.
Céltalanul sétálva a sztyeppén, úgy dönt, hogy Slashchevskaya tölgyerdõbe megy, ahol a sivatagok ásatásokban élnek. Az ott találkozott Chumakova-tól Grigorij megtudja a banda vereségét és Fomin halálát. Hat hónapig él, próbálva semmire sem gondolni, és mérgező vágyakozást üldözve a szívéből, éjjel pedig gyermekekről, Aksinyáról és más elhunyt szeretteiről álmodik. Kora tavasszal, nem várva a május 1-ig ígért amnesztiát, Gregory úgy dönt, hogy visszatér haza. A szülőhaza felé közeledve Mishatkát látja, és fia minden, ami még mindig kapcsolatban áll Gregoryval a földdel és az egész hatalmas világgal, amely a hideg nap alatt süt.