: Annak érdekében, hogy meghódítsa a Varázslatos földet, egy gonosz varázslónő sárga ködöt küld neki. Az ország lakói megmentik a barátait Kansasból.

Bevezetés

Egyszer régen egy gonosz varázslónő, Arachne óriásnő jött a Varázsföldön. Mindenkit bántott, csak a törpe törzs volt kényeztető. Az Arachne meghosszabbította életét, segített vadászni és halászni. A jó mágus, Gurricap nem akarta elpusztítani az óriásnőt, ötezer éven át aludt. A törpék Arachne holttestet szállították a barlangba, és szolgálatban voltak annak közelében. Ébredése esetén a friss tekercsek, a sült hús és a ruhák mindig készen álltak, és a barlangot tisztán tartották.

Arachne varázslónő

Arachne felébred. Egy hosszú alvás után elégedett varázslónő a Varázsföld történelmét tanulmányozza, amelyet a törpék könyveiben írtak. Érdeklődik Urfin Djus iránt, és küldött neki törpék küldöttségét. Oorfene Djus visszatért szülőfalujába, elvette a hangszerét és elszállt mindenkitől. Megbánta az embereket sújtó szenvedést. Még amikor a szél ismét a kertjébe egy növény vetőmagját hozta, ahonnan élethű por készíthető, elpusztította őket.

Oorfene üdvözli a törpéket, kezeli őket és játékokat ad nekik, most már szórakoztató és kedves. Hogy megmentse őket Arachne haragjától, ő maga megy a boszorkányhoz.Bemutatva magát, Urfin kategorikusan megtagadja az Arachne hatalmának megszerzését a Varázsföld fölött.

Aztán Arachne Ruf Bilan felé fordul, aki csak egy álomból ébredt és nem emlékezett a múltjára. Arachne történelmi könyvek segítségével helyreállítja emlékét, és Ruf Bilan vállalja, hogy szolgálja őt.

Arachne dolgai között van egy repülőgép szőnyeg. Stella és Villina jó varázslók miatt nem akarja kapcsolatba lépni a Rózsaszín és Sárga országok lakóival. Arachne úgy dönt, hogy meghódítja a marránokat. Mágikus szőnyeg segítségével Arachne átkerül nekik. A beadvány iránti igényre reagálva a marrákat egy varázslóval megkövezik.

Közvetlenül a Kaggi-Karr által szervezett madárrelé révén megismerik ezt a lila földön, és egy ágyúvér egy gonosz varázslóval fogadja őket. Sietve Arachne elveszíti a bőr cipőjét, amiből a Miguns két hajót készít.

A varázsdoboz révén a Madárijesztő megtudja Arachne hozzáállását Ruf Bilannel és arról, hogy Oorfene Djus megtagadta az együttműködést a varázslónővel. A smaragd város fáklyákkal találkozik az óriásnővel, és Arachne úgy dönt, hogy meghódítja a földalatti országot. A bányászok viszont Oihho sárkányt állítottak fel ellene, aki egy darab szőnyeget harap. Csak a Kék ország marad, de a figyelmeztetett Chewers elrejtőzik, és Arachne üres városokat és falvakat lát.

A varázsló nehéz napjai

Semmi hazatérésével Arachne befogadja a Sárga Ködöt az országba. A köd nem csak Arachne, Stella és Villina birtokát tölti ki.

Most semmi nem látható a Madárijesztő dobozában, a ködben lévő emberek is rosszul látják. A köd bejut a tüdőbe, és köhögést okoz.

Arachne ultimátummal megküldi Ruf Bilan madárijesztőnek. Nem távolítja el a ködöt, ha három nap alatt nem nyújtja be neki. A rágógépek leereszkednek a föld alatti országba, és az orvosok találnak egy raffalo-fát, amelynek leveleiből kötszereket lehet készíteni, hogy a köd ne kerüljön át a tüdőbe. Az ultimátumot elutasítják, a Miguns hálásan fogadja el a rafaloo leveleit ajándékként, és a marránok menedéket találnak a Rózsaszín Országban.

A madárijesztő leveleket küld Urfin Juce-nak. Erre válaszul Urfin felfedezi a köd kezelésének saját módját, és reméli, hogy ez egy kicsit segíteni fog az embereket. A köd a szemekre hat, de az orvosok speciális szemüveget hoznak fel. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a köd lefedi a napot, hideg megy be. Madárijesztő úgy dönt, hogy elküldi Oihho sárkányt Annie és Tim számára. Meg kell tanítaniuk a Varázsföld lakóit meleg házak építésére és meleg ruhák varrására. Úgy döntöttek, hogy elküldik Faramantot a sárkánymal.

Kansasasban Faramant találja Charlie-t, aki meglátogatja a húgát. Annie, Artaud, Tim és Charlie együtt Wizardland felé indult. Rémülten látják, hogy mi lett.

A Trónteremben tartott tanácsban Charlie felajánlja varázslatok könyvének ellopását Arachne-tól, és megszabadítja az országot a ködtől.

Tilly Willie Iron Knight

A távoli szigetről hozott isten képén Charlie hatalmas vasheves óriás Tilly-Willie-t tervez. Charlie segítsen Miguna mesterének. Az óriásnak járnia kell, fuss és fegyvereket kell birtokolnia. Annie az egerek királynőjének Ramina-nak szólítja, és alanyai elrontják Arachne szőnyege síkját. Az egerek Tim kíséretében eljutnak Arachne házába, és sok akadályt leküzdenek az út mentén.A többi a javított kocsiban mozog, amelyet Ally egyszer elhozott Wizardlandbe.

Arachne, megismerve az ellenfelek megközelítését, csapdákat állít fel nekik, amelyeket az utazók ragyogó módon legyőznek. Miután az egerek megették a szőnyeget, Arachne nem tudott mozogni a levegőben, de még mindig a barátai előtt áll. Ezután az utazók segítségért fordulnak a Carfax sasához. Végül eljutnak Arachne barlangjába. Nincs köd, és bekapcsolhatja a dobozt. Arachne felmászik a hegy tetejére és köveket dob, de Carfax és Tilly-Willy előzte meg, és dobja be a szakadékba.

A törpék segítségével Annie helyesírási könyvet talál Arachne barlangjában, és Charlie megtiszteltetés, hogy eltávolította Arachne varázslatát. A köd eltűnik. Úgy döntöttek, hogy Ruf Bilant egy földalatti országba küldik, hogy igyanak nyugtató vizet, és tisztességes emberré tegyék. A törpe madárijesztő védelem alatt áll és azt kéri, hogy továbbra is tartsa fenn a krónikát.

A tündérországban az élet egyre jobb. Látva, hogy Oorfene Jus megváltozott, Madárijesztő meghívja őt a Smaragd Városba. A Trónteremben lakomát tartanak, majd az Oihho sárkány hazaviszi az utazókat.