Az „északi barbárok” vezetője, Liu Ji-zhen, Yuichi Gong, a tangparancsnok fiát nevelte, Liu Wu-di névvel („riválisok nélkül”). A Tans ellen küldi és elrendelte, hogy vigye öreg Yuichi párbajba. Yuichi korábbi szolgája, Yu Wen-ching azonban először röviden, majd közvetlenül tájékoztatja a fiatalember eredetét.

A tang méltóságok, Xu Mao-gun és Fang Xuan-lin arra gondolnak, kiket küldhetnek az "északi barbárok" ellen. A „császári unokatestvér”, Li Tao-zong, a falánk és harapós, megkezdi a túrát, ám jelöltjét elutasítják. Hívd az öreg Yuichi-t. A méltóságok kételkednek abban, hogy a szempillákkal küzdve legyőzi-e a fiatal hősöt, ám az öreg magabiztos a képességeiben.

Old Yuichi párbajba kerül a fiával. Úgy tesz, mintha menekül a csatatéren, majd kinyílik az apja számára egy félreeső helyen. Ugyanakkor megtagadja a Tanamát kiszolgálni - előbb fel kell készülnie valamire.

Young Yuichi megragadja "nevezett apját", Liu-t, és elviszi a Tang táborba. És ott meg fogják ítélni öreg Yuichi-t árulóként, mert elengedte a barbár parancsnokot. Xu Mao-gong nem hiszi a parancsnok mentségét, és csak Fang Xuan-ling garanciája menti meg az öreget. De aztán fiatal Yuichi jelenik meg az ellenségek fogságban tartott vezetõjével, és minden tisztává válik. Liu Ji-zhen csak most, a kivégzés előtt megérti, milyen hibát követett el az ellenség fiának etetésével.