Dávid éjjel jön az izraeliták táborába Helvában. Ők kénytelenek elrejtőzni Saul királytól, akivel szenvedélyes érzéseik vannak. Saul szerette őt, ő maga Dávidot választotta feleségévé Melkhola szeretett lányának. „De a váltságdíj / Ominous - száz ellenséges fej - / Te kérted, és én kétszer betakarítottam / eltávolítottam érted ...” Ma Saul nincs önmagában: üldözi Dávidot. Dávid részt kíván venni a filiszteusok elleni csatában, és cselekedeteivel bizonyítani akarja Saulnak való hűségét. Jonathan, Saul fia, miután meghallotta Dávid beszélgetését, közeledik hozzá. Jonathan örül a találkozónak: szereti Dávidot testvéreként. Félel Dávid életétől, mert tudja, hogyan gyûlöli Saul. Dávid semmitől nem fél: "Itt vagyok, hogy meghaljak: de csak harcban, / milyen erős - az atya számára és / a hálátlan Saulért, / hogy imádkozik halálomért." Jonathan szerint a gonosz és irigy Abner, Saul rokona és seregének parancsnoka állandóan Dávid ellen áll. Melhol, Dávid felesége, hű a férjéhez és minden nap könnyeivel kéri Saulot, hogy adja vissza Dávidot neki. Jonathan azt mondja, hogy Dávid nélkül az izraeliták elveszítették korábbi bátorságukat: "Ha elmentél / Béke, dicsőség és bizalom a csatában". Jonathan emlékeztet arra, hogy Sámuel próféta mikor fogadta Dávidot halála előtt, és olajjal felkente őt. Azt tanácsolja Davidnek, hogy várjon a hegyekben a csata jelzésére, és csak akkor hagyja el a menedéket. David panaszkodik: "Ó, igazán bátor cselekedetek / elrejtés, milyen intrikák?" Saulhoz akar menni, és annak ellenére, hogy nem ismeri bűntudatát, kérjen bocsánatot. Sámuel egyszer fiaként szerette Saulot, ám Saul hálátlanságával magához hozta az Úr haragját. Sámuel próféta Dávidnak a király iránti szeretetét és hűségét örökítette meg, és Dávid soha nem engedelmeskedett neki. Jonathan életben esküszik, hogy megvédi Dávidot Saul haragjától. David meg akarja találni Melhol-t. Melhol általában még hajnal előtt sír Davidről, és Jonathannal együtt imádkozik apjáért. David elrejtőzik, Jonathan gondosan felkészíti a húgát a férjével való találkozóra. A melhol látja Dávidot a lila epancha nélkül, hogy ő szövött neki. Durva köpenyben nem úgy néz ki, mint egy királyi sógár, hanem mint egy egyszerű gyalogos. Jonathan és Melkhol úgy dönt, hogy megtudja, milyen hangulatban van Saul, és ha kedvezőnek tűnik számukra, akkor fokozatosan készítse elő apját Dáviddal való találkozóra. Annak érdekében, hogy senki ne tudja azonosítani Dávid és Abner elküldését a gyilkosról, Jonathan arra kéri őt, hogy engedje le a szemvédőt és keveredjen a katonák tömegével. Melhola azonban úgy gondolja, hogy Dávid kardjának megjelenésével és képességével könnyen felismerhető. Megmutatja neki egy barlangot az erdőben, ahol menedéket élvezhet. David távozik.
Saul visszaemlékezik, milyen félelmetlen harcos volt. Most öreg és ereje nem olyan, mint korábban. De nem csak az ifjúságát veszítette el: "Velem volt / Még mindig ellenállhatatlan jobb kezem / a Mindenható! .. És legalább ott volt / Velem David, a hősöm." Abner arra inspirálja Saulot, hogy Dávid minden bajának fő oka. De Saul megérti, hogy az ügy önmagában rejlik: "Türelmetlen, komor, / kegyetlen, gonosz - tehát olyan lettem, amilyen vagyok / Mindig nem vagyok kedves önmagamhoz, nem kedves másokhoz, / Békében háborúban szomjazom, háborúkban - békében." Abner meggyõzi Saulot, hogy Sámuel próféta, aki elsõként azt mondta, hogy Isten elutasította Saulot, szenvedélytelen, hamis és ravasz idõs volt, ő maga is király akart lenni, de a nép Saulot választotta, és Sámuel az irigységbõl bejelentette, hogy Isten elutasította Saulot. Abner azt mondja, hogy Dávid mindig közelebb állt Sámuelhez, mint Saulhoz, és inkább az oltárhoz, mint a csatatéren volt. Abner ugyanaz a vér, mint Saul: „Te vagyok a kedves, és a király pompája / Abner dicsősége van, és Dávid / Nem fog fölmenni, nem fogja helyesbíteni Saulot. Saul gyakran látja egy álomban, hogy Sámuel elszakítja a királyi koronát a fejéből, és azt akarja Dávid fejére fektetni, de Dávid meghúzza magát és könnyekkel kéri a prófétát, hogy adja vissza a koronát Saulnak. - kiáltja fel Abner: „Dávid pusztuljon el: eltűnjön vele / minden félelem, baj és látomás.”
Saul nem akarja késleltetni a filiszteusokkal folytatott csatát. Jonathan nem kételkedik a győzelemben. Melkola reméli, hogy a csata után Saul nyugalmat és békét fog találni, és visszaküldi szeretett férjét. Saul úgy véli, hogy az izraeliták vereségre vannak ítélve. Melhola emlékeztet arra, hogy Dávid énekelt Sault énekeléssel, és elvonta őt a komor gondolatoktól. Jonathan emlékezteti Saulot Dávid katonai bátorságára. David megjelenik: „A királyom! Már régóta vágytam / Te vagy a fejem. Szóval - vegye be, / zsákolja meg. " Saul szeretettel találkozik vele: „Isten sugároz benned; „Az Úr hozzám hozott téged ...” David arra kéri Saulot, hogy engedje harcolni az izraeliek sorában, vagy álljon a hadsereg élén - ahogy tetszik -, és készen áll a kivégzés elfogadására. Saul azt a büszkeséget vádolja Dávidnak, hogy el akarja árnyékolni a királyt. David tudja, hogy nem ért semmiben hibát, és ennek az egész Abnernek a megaláztatása, aki irigyeli őt. Abner állítása szerint Dávid a Filisztiában rejtőzött az ellenségek között, zűrzavart vetve Izráel népének körében, és többször is ütközött Saul életébe. Indokolásként, David egy szárnyas sapkát mutat be. Egyszer Saul, aki meg akarta Dávidot megölni, elaludt a barlangban, ahol Dávid rejtett. Dávid megölhette volna és elmenekülhetett, mert Abner, aki Saulot őrizte, messze volt. De Dávid nem vette igénybe azt a tényt, hogy a király hatalmában volt, bosszút állva, és csak karddal vágta le a szárát a Saul köpenyéből. Meghallgatva Dávid beszédét, Saul visszatér pozíciójához és kinevez egy katonai vezetõt.
David felhívja Abner-t egy fontos beszélgetésre. Azt mondja, hogy Abner nem szolgálhatja őt, Dávid, hanem mindkettőnek szolgálnia kell a szuverenit, az embereket és az Istent. Abner olyan csatatervet kínál, amelyet Dávid teljes mértékben támogat. Kinevezi Abner-t a fõ erõk vezetõjévé. David délután négykor dönti el a támadást: a nap, a szél és az erős por segít nekik a csatában. Melkola azt mondja Dávidnak, hogy Abner már sikerült valamit suttogni Saulnak, és a király hangulata megváltozott. Saul ismét büszkeséggel vádolja Dávidot. David azt válaszolja: "A csatatéren harcos, a bíróságon - / A sógád, és Isten előtt nem vagyok semmi." Saul észrevette Dávid kardját. Ezt a szent kardot Ahimelech pap adta Dávidnak. Hallván, hogy Ahimelech odaadta Dávidnak a szent kardot, amely Nomvában lógott az oltár felett, Saul feldühödött. Azt vádolja a gyermekeket, hogy csak a halálát várják el, hogy megragadják a királyi koronát. Jonathan arra kéri Dávidot, hogy énekeljen, remélve, hogy eloszlatja apja haragját. Dávid énekel Saul fegyverharcáról, a csata utáni békéről, de miután meghallotta a kardot, Saul ismét dühös. Jonathan és Melhol Saulot készen állnak Dávid szúrásához, hogy távozzon. Saul elküldi Melholt Dávidért. Időközben Jonathan megpróbálja megnyugtatni apjának haragját, könyörgve neki, hogy ne legyen megkeményt az igazság és az Isten ellen, akinek a választottja Dávid. Abner Dávidot is keresi: kevesebb, mint egy óra van hátra a csata előtt. Achimelech megjelenik az izraeliták táborában. Panaszkodik Saulért, hogy lement az Úr útjától, míg Saul Ahimelechnek árulónak hívja, aki Dávidnak a száműzetésben nemcsak menedéket és ételt, hanem szent fegyvereket is adott. Saul nem kétséges, hogy Ahimelech elárulta őt, de a pap jött imádkozni Saul győzelme érdekében. Saul az összes papot szidja, emlékeztet arra, hogy maga Sámuel megölte az Amalekiták királyát, Saul elfogta és katonai hatalmat kímélte. Ahimelech felszólítja Saulot, hogy térjen vissza Istenhez: „A föld királya, de Isten előtt / Ki a király? Saul, gyerünk! Ön nem más, mint a por korona. " Ahimelech az Úr haragjával fenyegeti Saulot, és felfedi a gonoszt és áruló Abnert. Saul megparancsolja Abnernek, hogy ölje meg Ahimelechet, törölje Dávid parancsát, és elhalasztja a támadást holnapra, látva Dávid azon szándékát, hogy a csata naplemente előtt kezdje meg a kezét, egy gyengülő öreg kezével. Saul megparancsolja Abnernek, hogy vigye Dávidot az ereinek vágására. Ahimelech a halál elõtt azt jósolja, hogy Saul és Abner nyomorúságos halált fog meghalni kardjával, de nem az ellenség ellen és nem a csatában. Jonathan megpróbálja az apja gondolataira vonzani, de hiába. Saul üldözi a gyerekeket: Jonathan a hadseregbe küldi, és Melkholot keresi Dávidot. "Egyedül vagyok magammal / És csak attól félek magamtól."
Melhol ráveszi Dávidot, hogy éjszaka alatt meneküljön, de Dávid nem akarja elhagyni az izraelitákat a csata előestéjén. Melhol elmondja Achimelech kivégzéséről és arról, hogy Saul elrendelte Abnernek, hogy ölje meg Dávidot, ha a csata során találkozik vele. Dávid prófétai hangot hall, azt jósolja, hogy a következő nap szörnyű lesz a király és az egész nép számára. De itt az Úr szolgájának tiszta vér ömlött ki, és Dávid nem tud harcolni a szennyezett földön. Vonakodva beleegyezik, hogy elmenekül, de Melkhola miatt aggódva nem akarja magával vinnie: "maradj / apáddal, amíg a férj visszatér hozzád / az Úr". David rejtőzik. Melhol sikolyokat hall az apja sátorából, és látja, hogy Saul menekül az árnyékból, amely kísérti. Melhol hiába próbál meggyőzni apját, hogy senki sem üldözi őt. Saul látja, hogy egy tüzes büntető kardot hozott fölötte, és arra kéri az Urat, hogy fordítsa el kardját gyermekeitől, ő a hibás, de a gyerekek ártatlanok. Kihúzta Sámuel próféta hangját, aki Dávidért beavatkozott. David el akarja küldeni ...