Egyszer a nagy mágus és varázsló, Durandarte eljött Serendipp városába. Ennek a városnak a királya, Deramo, példátlan luxussal és udvariassággal fogadta a vendéget, amelyért a hálás varázsló ajándékként két csodálatos varázslatos titkot hagyott neki.
Nem számít, mennyire hatalmas volt Durandarte, a tündérek Demogorgon istenének ítélete útján a Papagáj felé fordult, és hűséges szolgája, Chigolotti vitte őt a Serendipptól nem messze fekvő Ronchislapsky erdőbe. A megfelelő pillanatban azonban Durandarte megígérte, hogy megjelenik, hogy megbüntesse az egyik csodálatos ajándéka által okozott árulást.
Dramo király nem házas. Egy időben kétezerhétszáznegyven negyvennyolc hercegnőt és nemes leányt hallgatott ki egy titkos irodában, de egyikét sem akarta látni királynőjének. Most a ravasz Tartaglia miniszter azt mondta neki, hogy mondják, az emberek elégedetlenek a trónörökös hiányával, zavarok lehetnek ... A király beleegyezett egy új tárgyalás megrendezésébe, amelyet ezúttal minden osztály lányai fogadtak el.
Tartaglia örömmel veszi tudomásul, hogy Deramo figyelembe vette érveit, mert azt reméli, hogy lánya, Clarice lesz a királynő. Ő volt az első, aki sors útján ment a titkos kabinetbe, de Clarice egyáltalán nem volt boldog és megkérte apját, hogy mentse őt a tesztből - szereti Leandro-t, a Pantalone második miniszter fiát, és emellett nem akarja átmenni a legjobb barátja, Leandro Angela nővére felé vezető úton, őrült szerelmes a királyba. Tartaglia, amivel a lányát mérgezéssel fenyegette, még mindig arra kényszeríti, hogy menjen titkos kabinetbe. Dühét nemcsak Clarice engedetlensége okozza, hanem az Angelo Dramo iránti szeretet híre is - maga a minisztert már régóta zavarja a vágy, hogy a lányt feleségéért kapja.
Angela szintén nem akarja átadni a tesztet titkos irodában, de ennek saját okai vannak. Biztos abban, hogy a király elutasítja őt és szerelmét, és nem képes túlélni az ilyen szégyen és megaláztatást. Apja, Pantalone, és örömmel mentené meg Angelat a neki nehezedő nehéz eljárás elől, de sajnos ez nem a hatalma.
A kéz és a szív másik versenyzője a komornyik húga, Smeraldina. Ez a személy nem ragadja meg a kijátszás szépségét és finomságát, ám teljes mértékben bízik abban, hogy sikerrel jár - valójában ki tudja ellenállni keleti ízlésű ruhájának és a Tacco és Ariosto versek helyének? Smeraldine annyira idegen a győzelemre vonatkozó kétségeiben, hogy határozottan és visszavonhatatlanul elutasítja régi szeretőjét - a királyi csapdát, Truffaldino-t.
Sokan megpróbálták megérteni a teszt jelentését, de hiába, mert Deramo kivételével senki sem tudott az irodában elrejtett Durandart mágus varázslatos ajándékáról - egy varázslatos szoborról, amely félreérthetetlenül kiteszi a nők hazugságait és képmutatásait.
A szobor Clarice Deramónak címzett beszédeit őszintenek ismeri el, amíg a király kérdésére válaszolva valaki másnak nem kapja meg a szívét, nem válaszol „nem” -re. Aztán morogni kezd, és Deramo rájön, hogy a lány hazudik.
Amikor Smeraldina belépett az irodába, első szavai már a szobrot nevetésből készítik, az önbizalom pedig az állítólag elárasztó érzésektől is összeomlik; kiveszik.
Képzelje el a király csodálkozását, amikor Angela-nal folytatott hosszú beszélgetése során a szobor nem mozgatja az izmot. Deramo, az ő iránti szeretetével kapcsolatos szavak őszinte megérintésével összehívja az udvarokat, és ünnepélyesen bejelenti Angela menyasszonyát. Annak érdekében, hogy mindenkinek világossá váljon, hogyan választotta meg több száz közül a király, a király elmondja az udvarlóknak Durandart csodálatos ajándékát, majd a kísértések elkerülése érdekében személyesen megtöri a szoborot.
Pantalone hálát ad az uralkodónak a lányának nyújtott tiszteletért. Bár Tartaglia elégedett aknát épít, a pokolba esik a szívében, és készen áll minden atrocitásra.
Tartaglia Clarice-ot simogatta azért, amiért kinyilatkoztatta a királynak Leandro iránti szeretetét, és ezáltal nem engedte meg apjának, hogy királyi apja legyen, és ugyanakkor elpusztította őt, Tartaglia-t, és Angela feleségül álmát álmodta. Ennek ellenére a ravasz miniszter azt reméli, hogy nem minden veszít el érte, ezért Angela és Leandro arra irányuló kérésére, hogy áldja meg szakszervezetüket, rábeszélte a fiatalokat, hogy vegyenek egy kis időt.
Amint elhagyta a templomot, ahol feleségül vette Angelt, Deramo szórakoztató királyi vadászatot rendezett a Ronchislap-erdőben. És tehát egy magányos helyen találják magukat Tartaglival, aki a gonoszságot elárulta: ölje meg a királyt, elfogja a várost és kényszerítse Angelat feleségül venni. Csak egy baleset akadályozza meg, hogy hátulról lásson Demót.
Ravasz emberként Deramo észreveszi, hogy valami nincs rendben a miniszter lelkével, és közvetlenül megkérdezi Tartagliát, miért van elégedetlen. Erre válaszul a ravasz udvarló azt panaszolja, hogy a harminc éven át tartó hűséges szolgálat ellenére a király nem tartja méltónak teljes bizalmát - például legalább nem mesélt Durandart csodálatos ajándékairól.
A jószívű Deramo, aki vigasztalni akarja Tartaglia-t, elmondja neki a varázsló második ajándékát - az inferiális varázslatot. Aki elolvassa ezt a varázslatot egy halott állat vagy ember testén, meg fog halni, és lelke élettelen testbe fog mozogni; ugyanazok a mágikus szavak lehetővé teszik az ember számára, hogy visszatérjen a korábbi héjához. Szóval: Tartaglia őrülten hálás a királynak, de valójában a fejében az ördögi terv már érett.
Amikor Deramo és Tartaglia két szarvast ölnek meg, a miniszter ráveszi a királyt, hogy mutassa be a varázslat hatását. Deramo kimondja, bejut a szarvas testébe és elfut az erdőbe. Tartaglia megismétli a varázslatot a király élettelen testén - és most nem ő az első miniszter, hanem az uralkodó. Tartaglia elpusztítja saját holttestét, dobja a bokrokba, és elindítja a király-szarvas üldözését. Az öreg paraszt, akivel sajnos találkozott, nem látott szarvasat, akinek golyót kap a vad Tartaglia és a helyszínen meghal. Az udvarlók csodálkoznak a nemes gazdájukkal történt változással, annak kísértetével és durvaságával, ám természetesen nem tudják gyanítani a hamisítást.
A könnyekbe ütött a felesége és Angela változása, akikhez Tartaglia, aki alig tért vissza a vadászatból, szeretetével közeledik. A kiküszöbölt csaló kissé elriasztott, de biztos benne, hogy minden idővel elrendezkedik.
Időközben Truffaldino találja Tartaglia lepusztult testét az erdőben, és híreket hoz a palotába az első miniszter gyilkosságáról. Tartaglia megragadja a lehetőséget, hogy szabadon engedje szabadon megdöbbent hajlandóságát, és elrendelje, hogy börtönbe dobja mindazokat, akik a vadászatban részt vettek.
A Truffaldino erdőben nemcsak Tartaglia holttestét, hanem a beszélő Parrot-t is elfogták. Durandarte mágus - és ő maga is - a vadász kezébe esett, és emellett azt tanácsolta neki, hogy vigye magát a palotába a királynő felé - állítólag nagylelkűen jutalmazza Truffaldinót egy ilyen ritka játékért.
Miután elhagyta a üldözőt, Deramo megbotlik egy Tartaglia által meggyilkolt öreg testén, és úgy dönt, hogy jobb neki, ha még reprezentálhatatlan, de mégis emberi álcázásban él, mint egy szarvas testében. Varázslatot készít, és öreg paraszttá alakul.
Truffaldino a papagáját hozza a királynőhöz, de a vadász elvárásaival ellentétben Angela nem dob le rá halom aranyat a madárért. Angela zavart és vágyakozik a szívében, ezért arra kéri Truffaldinót, hogy távozzon, és amikor az ember továbbra is fennáll, még akkor is fenyeget, hogy - ami tehát nem így néz ki - dobja el az erkélyről. Amíg őrögnek, őr jelenik meg, és Tartaglia parancsának megfelelően megragadja Truffaldinót, és börtönbe húzza.
Az öreg ember képén látható deramo mégis áthatol a palotájában, és megragadva a pillanatot, beszél Angela-val. Először rémültségvé válik, de kegyetlenséggel keveredik - mert bármennyire is csúnya az öreg, a férje hangjában beszél. Deramo megpróbálja meggyőzni Angelat, hogy ő az. Az idős ember beszédeiben a királynő fokozatosan felismeri a gondolat és az érzés szublimitását, amely mindig a királyra volt jellemző; végül eloszlatják a kétségeit, amikor Dramo visszahívja a köztük zajló reggeli beszélgetést. Most, amikor Angela elismerte a királyt csúnya idős emberként, ők együtt kitalálták, hogyan lehetne visszaállítani Demo korábbi megjelenését és megbüntetni a gonoszt elsõ minisztert.
Nem sokkal később, a Tartaglia-val való találkozás után, Angela úgy tesz, mintha meg akarja változtatni vele szembeni hozzáállását és viszonozni - ehhez nem elég kicsi. Tartaglia kész bármire, amit kér: megparancsolja Pantalone és Brigella ártatlanul bebörtönzött áldását, megáldja Clarice és Leandro házasságát ... Angela harmadik kérése: mutassa meg Durandarte varázslatának hatását, és mozogjon egy halott szarvasba - Tartaglia csak ezt követően ígéri tiszteletben tartani. hogy a királynő boldoggá teszi őt a simogatásokkal. Ez nem része Angelo Deramo-val kapcsolatos terveinek; a lány nyugszik, Tartaglia erővel behúzza a hátsó kamrába.
Mivel nem tudta elviselni egy ilyen látványt, Deramo elhagyja a menedéket és Tartaglia felé rohan. Már emeli kardját a királyhoz, amikor hirtelen földrengés üvöltését hallja - ez a Durandarte varázsló eldobja a madártollot, és jelenlegi jelenetében megjelenik.
Egy varázspálcával a varázsló visszatér Deramo korábbi megjelenéséhez, és Tartalle, miután kimondta jelentőségét és árulását, csúnya szarvú szörnyré változtatja. Dühében és kétségbeesésében Tartaglia imádkozik, hogy a helyszínre lőnek, de Durandart akaratával nem golyóból fog meghalni, hanem szégyen és szégyen gyötrelméből.
Nem azonnal veszi át a megdöbbentés, amely mindenkit felvette, aki látta a Durandarte csodáját. De most, hogy az árulást megbüntették és az igazságszolgáltatás gyõzött, itt az ideje elkezdeni a móka esküvői ünnepének elõkészítését.