Miután beleszeretett a királyi lányába, a sertésherbert Heinrich rábeszélte őt, hogy jöjjön egy hónapra a gyepre, és nézd meg, ahogyan a sertések legelnek. Henrietta csak akkor vállalja el, hogy a hercegnőhöz jön, amikor rájön, hogy Heinrichnek van egy mágikus kagylója, aki énekelni, hangszereket játszani és kitalálni, hogy ki főz a konyhában.
A hercegnőt bírósági hölgyek kísérik, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy a lány magas pozíciójának megfelelően viselkedjen. Heinrich Christian barátja demonstrálja a bowling kalap rendkívüli tulajdonságait, amely azt mondja, hogy a nők közül melyik nem főz otthon semmit, mert a háziasszony mindig bulizik vacsorázni, aki „csirke” lóhús-szelet főz, és aki csak a királyi vacsorából ellopja. A hölgyek kinyilatkoztatásait elégedetlenek arra kérik, hogy gyorsan lépjenek át a táncra. Henry táncol a hercegnővel. Nagyon szereti őt, és a randevú hosszú csókkal ér véget. Hirtelen az apa-apa kiugrik a bokrokból. Hölgyek felfordulással. A király felháborodásaként kijelenti, hogy holnap unokatestvére, a szomszédos királyért ad neki lányát, és Henryt és barátját ki fogják küldeni az országból. De Henry biztos benne, hogy mindenesetre el fogja venni a hercegnőt.
A szomszédos királyságban a menyasszony készül a találkozásra. A gyengéd érzelmekkel foglalkozó miniszter aggódik: meg kell tudnia, hogy az igazi hercegnő megérkezik-e a tartományukba. A tény az, hogy a király majdnem kétszer meghalt „szörnyű” gondolatok miatt: reggelire kolbászolt a kolbászon, gondolkodva: hirtelen a menyasszony anyja szemtelen lány volt, és a hercegnő nem a király lánya, hanem ismeretlen származású lány: másodszor szinte fulladt, úszva egy sekély pont, ami azt sugallja, hogy maga a hercegnő is lehet az akció az összeesküvés előtt! Nagyszerű ötlet merül fel a miniszter előtt: a tollágyak alatt, amelyeken a hercegnő alszik, borsót kell tenni. Végül is a királyi eredetű embereknek ilyen érzékeny a bőre! Ha magassága reggelente álmatlanságról panaszkodik, akkor minden rendben van; ha nem, akkor nem igazi hercegnő.
Megérkezik a hercegnő, és azonnal megkérdezi, hogy készítsen neki egy ágyat: reméli, hogy legalább egy álomban látja Henryt. Camerger és a gonosz kormányzat, akik vele érkeztek, éberen őrzik őt. De a miniszter, mindent meg akarja tudni a királyi menyasszony múltjáról, frissítőket kínál számukra, tizenkét üveg erős bort tölt be, és csendőreket küld a hálószobába.
Henrietta nem tud aludni: valami csak ás a testbe az egész huszonnégy tollágyon! A figyelme elkerülése érdekében énekel egy dalt, amelyet Henry tanított neki, és hirtelen meghallja, hogy két férfi hang felszólal. A hercegnő kinyitja az ajtót, és csendőrségeket lát, akik hirtelen megkérdezik tőle, hogy húzza ki a szakállaikat. Ő veszteséges, de még mindig húzza. A szakálla a kezében marad. Heinrich és a keresztények csendőrökké öltözöttek. Fel akarják szabadítani és el akarják vinni a hercegnőt. Ha ez nem sikerül azonnal, átadja a lánynak egy átokkal írt papírt („menjen az átkozott nagymamához”, „becsukódjon be, tele lyukakkal”), és megparancsolja nekik, hogy tanuljanak meg, és hogyan kell a vőlegényt szidni. Tudva a borsót, azt tanácsolja a hercegnőnek, hogy mondja ki, hogy gyönyörűen aludt. Akkor a király megtagadja az esküvőt.
A menekülés kudarcot vall. Amikor mindhárman eljutnak a szenvedélyes érzelmek alkoholistájának miniszteréhez, a Chamberlainhez és az Igazgatósághoz, észreveszik őket. A kormányzat elviszi a hercegnőt a szobájába. Henrynek és Christiannak sikerül elcsúszni.
A rendetlenség palotájában: a szalon, a szabók és a cipőtisztítók elfoglalják a király esküvői ruháját. A szövők leple alatt Henry és keresztények vannak. Teljesen szokatlan anyagot kínálnak a királyi jelmezhez, amelynek titkát egyedül tudják. Megígérik, hogy jelentést tesznek a királynak, de amíg alszik, nem zavarhatja. Az első miniszter ellenőrzi, hogy a hercegnő mit készített reggelire. Készítsen egy ételt pitekkel. Henrynek sikerült elrejtenie egy jegyzetet az egyikben. A király felébred, nincs szellemében, szeszélyes és dühös. A melegítőnek sikerül szórakoztatnia. A király most üzletet indít. A bíróság tudósával és a bírósági költővel folytatott beszélgetés után a forduló a szövők felé fordul. Mágikus szövetükről beszélnek: csak egy intelligens ember látja azt, és a szövet láthatatlan egy bolond vagy valaki számára, aki nincs a helyén. A király szereti a lehetőséget, hogy így megtudja, ki az udvarán. A megjelenő gyengéd érzelmek minisztere arról számolt be, hogy a borsó nem zavarta a hercegnő alvását, ezért nem nemes születésű. A király ideges: el kell távolítania a menyasszonyt, és annyira hozzá volt hangolva az esküvőhöz!
És a hercegnő, miután megtalálta Henry jegyzetét, mindenütt rákeres, és minden szakállas férfi szakálla felé húzza, remélve, hogy álruhás szeretője.
Végül találkozik a királlyal, aki pedig azonnal beleszeret. Henrietta átokkal reagál az udvariasságára, ahogyan Henry elrendelte neki, de ez nem állítja meg a királyt. Nősülni akarja - hadd varrjon gyorsabban esküvői ruhát! Meg kell nézni a varázslatos anyagot. De maga a király megijed (hirtelen nem látja meg!), És elküldi az első minisztert. Ő is fél, és valószínű ürügyben a királyi bizottságot átadja az érzelmek miniszterének, amelyet az udvari költő szövőinek küld. A szobába belépve a költő üres táblákat és kereteket lát a szövetek nyújtásához. Azt kérdezi: hol van az anyag? Henry és keresztények úgy tesznek, mintha csodálkoznának - itt van, a vendég szemében. A költő nehéz helyzetben van: ha beismeri, hogy nem lát semmit, akkor kiderül, hogy bolond. Csatlakoznunk kell annak a dicséretnek, hogy a szövők megsemmisítik terméküket. A miniszterek és maga a király, akik majd meglátogatták őket, ugyanezt teszik.
Az esküvői menet a következő reggelen várható. A téren tömeg vár a királyra. Itt van a menyasszonyi ruha hercegnő és az apja, aki az ünnepségre érkezett. Amikor a király kijön, mindenki meztelen embert lát. Sziasztok kiáltani. Az apa király meg akarja magyarázni az unokatestvére helyzetét, de biztos benne, hogy képet öltözött fel. De hirtelen egy nagyon okos fiú (kicsi, de ismeri a szorzótáblát!) Felkiáltással megszakítja a csendet: „Apa, de meztelen!” A tömeg felháborodott ordítással robbant fel a királyra. Általános zavar. A király rohan a palotába, az udvarlók mögötte. Henry és keresztények megjelennek. A hercegnő és szeretője boldog. És a keresztény bejelenti, hogy az ünnepre egyébként is sor kerül, mert a szerelem hatalma legyőzte az összes akadályt és a szerelmesek egyesültek.
