Kirkous király élt, és volt Lázár bácsi. A herceg fiát, Yeruslan Lazarevics tíz éves korában kiűzték a királyságból. Figyelemre méltó ereje csak bajokra hozott a társaikkal folytatott játékok során: aki megfogja a kezét, ki fogja szakítani a kezét, és aki tartja a lábát, az el fogja törni azt. A hercegek és a lelkész imádkoztak: "Vagy a királyságban élünk, vagy Yeruslan." És Yeruslan azt mondta ideges apjának: "Ne érintse meg, apa, ők arra késztettek, hogy kőkamrákat tegyek a tengerhez közel, egyedül fogok ott élni." Miután apja öreg vőlegénye megsértette magányát, aki rájött, hogy a fiatalember szomorú volt azért, hogy nem tudta felvenni szeretett lóját, mert egyetlen ló sem tudta ellenállni súlyának. A vőlegény megnyugtatta a fiatalember és megígérte, hogy segít neki. Másnap reggel egy egész állományt a partra vezet, és előtte lesz a legőrültebb csődör, és Yruslannak el kell kapnia. A fiatalember foglalkozott ezzel és nevet adott jó lójának - Arash prófétának.

És Yruslan úgy döntött, hogy ellenőrzi új barátjának megbízhatóságát, és kiment a nyílt terepre, hogy megfeleljen a nagy aránynak. Mint kiderült, Kirkous cár és az ő apja Eruslan apja hadserege volt. A hadsereg Danila, Bely herceg ellen harcba indult, azzal fenyegetve, hogy elfogja Kirkoust és egész királyságát. Yeruslan legyőzte az ellenséges hadsereget, és Danil irgalmasságért imádkozott, és megígérte, hogy nem tartja szem előtt a gonoszt Kirkous cár ellen. Kirkous bocsánatot kér Yeruslannak királyságából való kitoloncolásáért, rábeszél rá, hogy maradjon szolgálatában, és megígéri, hogy jutalomként "királyságának és hatalmának felét" fogja odaadni. Yeruslan nagylelkűen nem emlékszik Kirkous által neki okozott gonoszra, de megtagadja a királyságban maradását, megígéri, hogy szükség esetén segítséget nyújt a királynak. Ugyancsak megtagadta a díjat, mondván: „Cár cár! A két dolog egyike: akár önérdek elérése, akár hősies dicsőség elérése ”.

A kirkousi királyságtól távozva Yruslan meglátta Theodulus kígyó megtörött nagy sereget. Ivan hercege, az orosz hős, aki Feodul lányának kezét nyerte, legyőzte őt. Yruslan meg akarta mérni erejét az első orosz hősrel. Tiszta mezőbe gyűltek össze, Yeruslan tompa végével egy lővel a szívéhez lőtte a hősöt és lezuhant a földre. Kár, hogy Yeruslan megölte Ivánot, és azt mondta: "Nem vagyunk ellenségek, de szórakozni akartunk téged, és megpróbáltuk a vállunkat, most testvérek leszünk." Beszéltek és megcsókoltak. Hamarosan Yruslan legyőzi Theodulat a kígyóról, és hercegnő lányát feleségül veszi Ivan herceggel. Beszélgetésükből Yeruslan megtudja, hogy valahol a mezőn két hercegnő barangol, akik még szépségesebb lányokkal is rendelkeznek, mint Ivan felesége, és hogy Yeruslannál bátorabb férfi van, és neve Ivashko - White Polenitsa. Őrzi az indiai határokat, és senki más nem tudott átmenni oda.

Yeruslan csalódott volt és elkezdett gondolkodni, hogy mit tegyen: keresse meg a két hercegnőt, vagy harcoljon Ivaskával, vagy menjen apjához és anyjához, hogy bummoljon. Miután úgy döntött, hogy szülei vele öregszik, és hogy a hercegnők és az Ivashko, a Fehér Málna nem hagyják el őt, meglátogatta a szüleit. Úgy találta, hogy Kirkous királysága elpusztult, és miután alig vett észre egy embert ott, megtudta tőle, hogy már harmadik év volt azóta, hogy Daniil Bely az áruló herceg meghódította az egész királyságot, és magához ragadta Kirkoust, Yeruslan apját és tizenkét hősöt. Yruslan sírta ezt a hírt, és sajnálta, hogy hisz a félrevezetõ Danila-ban.

Lovakkal Arasit Danila birtokában lovagolta és elindult a börtönbe, melyben szemüveges rabok ültek. Apjától Yruslan megtudta, hogy tisztán látják, ha friss májjal és a zöld cár forró vérével kenik fel a szemüket. Ez a király a tengeren él, és egyetlen hős sem tudja legyőzni őt. Yeruslan csavarodott, mert még mindig fiatal és tapasztalatlan volt, de miután imádkozott a Megváltó felé, fellovagolta lovát és elment a zöld cár keresésére. Egy madárrá varázsló varázsló segítségével megtalálta. Yeruslanu felé tartva egy bátor hős beszélõ feje látható, aki a Zöld Cárral folytatott csatában halt meg. Kardot adott Yeruslannak, és megtanította, hogyan kell megölni a Zöld Királyt. Megölve a királyt, máját és forró vérét véve, Yeruslan visszatért Daniil Bely királyságába. A börtönbe vezette, ahol Kirkous király volt, és ez a földre halálra sújtotta. Aztán Kirkous, Yeruslan atyja és a tizenkét hős, felkenve a szemüket, meglátta. Kirkous brutálisan bántalmazta az ellenségét, és vigyázott azokra, akik kedvesek voltak vele. Visszatért királyságába, és miután az előbbit jobban rendezte, nyugodtan élte.

Yeruslan a nyílt terepbe ment a kozákok felé. Sok nap telt el, és az indiai határon találta magát. Ivashko, őre, Fehér Málna gyámja felháborodott az idegen megjelenése miatt, és csatára hívta. „Két hős nem él a terepen” - és Iruslan Ivashko meggyilkolt. Az indiai királyságban Yruslan elpusztít egy tóban élő három fejű szörnyet, minden nap emészt egy embert, és arra készül, hogy másnap a cár lányát zabálja. A Yeruslan-tó alján drágakövet találtak, amely nem volt az összes indiai talajban. A szörnyeteg meggyilkolásáért a király adja lányát, Marust Yruslanért. Az első esküvői este Yeruslan elhagyja a feleségét, miután megtudta, hogy a hercegnő sokkal szebb a napsütötte városában. Új szépséget keres, és elmondja feleségének, hogy ha van fia, tegye a kezére a drágakövet, amelyet a tavon bányászott.

A napos városba érkezett, Yeruslan meggyógyult a gyönyörű hercegnővel. Elfelejtette a feleségét, de közben fia szült, és Yruslannak is nevezte. A fiú hősként nőtt fel, mint az apja. Tizenkét éves korában a „királyi móka mókáját” akarta venni, ám a „királyi családok és a nagy hercegek” elcsalogatták őt, és illegitim fiának hívták. Panaszkodott anyjának, és elmagyarázta neki, kinek a fia volt és hová ment az apja. Yeruslan Yeruslanovich pedig jó lovat választott, lovaglott, és damaszt lándzsát vett a kezébe.

A napos városba érkezett, a hídon állt, és hősies hangon sípolt. Apja azt mondta a hercegnőnek: "Nem egy hétköznapi ember kiáltotta, egy erős hős sípolt." És felkészült a csatára. Lándzsákkal felfegyverkezve a harcosok összejöttek. A fiú megragadta apja lándzsáját, meztelen volt a kezét - és Yruslan kőből felismerte a fiát. És Yeruslan Lazarevich elhagyta a gyönyörű hercegnőjét, és fiával együtt törvényes feleségével érkezett az indiai királyságba. Yeruslan indiai királyt adta királyságának felében. Fia, Yeruslan Yeruslanovich, egy jó ló, az Arash ruházat mellett a szabadtéri terepbe ment, hogy királyokat és királyokat, erős hősöket és merész embereket keressen. Megtisztelni és hírnevet szerezni akart.