Stahlbaum orvosi tanácsadó otthonában, december 24-én. Mindenki karácsonyra készül, és a gyerekek - Fritz és Marie - kitalálják, hogy ezúttal milyen feltalálóként adják nekik ajándékokat a feltaláló és a kézműves keresztapja, a bíróság vezető tanácsadója, Drosselmeyer, aki gyakran javította az Órák óráját a Stahlbaum házban. Marie álmodozott egy kertről és a hattyúkkal felszerelt tótól, és Fritz azt mondta, hogy szereti a szülők ajándékait, amelyekkel többet játszhatnak (a keresztapja játékait általában gyermekektől távol tartják, hogy azok ne törjék el), és a keresztapja nem tudott egész kertet készíteni.

Este a gyerekeket befogadták a gyönyörű karácsonyfába, közel és rajta ajándékokkal: új babák, ruhák, huszárok stb. Krestnyi csodálatos kastélyt készített, ám az abban táncoló babák ugyanazokat a mozdulatokat hajtották végre, ezért lehetetlen volt belépni a kastélyba. a technológia csodája gyorsan elfáradt a gyerekektől - csak az anya vált érdeklődik a komplex mechanizmus iránt. Amikor az összes ajándékot elvitték, Marie meglátta a Diótörőt. A külsőleg csúnya baba a lánynak nagyon aranyosnak tűnt. Fritz gyorsan megpattintott egy pár fogat a Diótörő számára, megpróbálva feltörni a kemény diókat, és Marie elkezdett pártfogolni a játékot. Éjjel a gyerekek egy üvegszekrénybe helyezték a játékokat. Marie a szekrénybe szállt, és minden kényelmét elhelyezték az osztályon, és részt vett a hétfejű egérkirály és a Diótörő által vezetett babák serege csatájában. A babák átadtak az egerek támadásainak, és amikor az egérkirály már közel került a Diótörőhöz, Marie rádobta a papucsát ...

Egy lány felébredt az ágyban, könyökével elvágva a szekrény törött üvegébe. Senki sem hitt az éjszakai eseményről. A keresztapja elhozta a javított Diótörőt és mesélt egy kemény dióról: a királynak és a királynőnek volt egy gyönyörű Pirlipat hercegnő, de Myshilda királyné, bosszút állva hozzátartozóit, akiket a Drosselmeyer bírósági őrző egérfogói öltek meg (a királyi kolbászhoz szánt szalonnát zúzták), megfordította a gyönyörű nőt. Most csak a dió kattanása nyugtathatja meg. Drosselmeyer, a halálbüntetéstől féltve, a bírósági csillagíró segítségével kiszámította a hercegnő horoszkópját - a Krakatuk dió, amelyet egy fiatal ember egy speciális módszerrel repedt, segít neki visszanyerni szépségét. A király megváltás céljából elküldte Drosselmeyer-t és a csillaghajót; mind a diót, mind egy fiatal férfit (az órás unokaöccse) testvérével, Drosselmeyerrel találtak szülővárosában. Sok herceg összetörte fogait Krakatuk kapcsán, és amikor a király megígérte, hogy feleségül veszi a lányát egy megváltóval, unokaöccse jelentkezett. Aprított egy diót, és a hercegnő, őt vetve, szépséggé vált, de a fiatalember nem tudta teljesíteni az egész szertartást, mert az egér lába alá esett ... Az egér meghalt, de a srác Diócskossá vált. A király lebukott Drosselmeyerről, unokaöccse és csillagvezéréről. Ez utóbbi azonban azt jósolta, hogy a Diótörő herceg lesz, és a csúnya eltűnik, ha legyőzi az egérkirályt, és egy gyönyörű lány beleszeret.

Egy héttel később Marie felépült és elkezdett rázni Drosselmeyernek, hogy nem segített a Diótörőben. Azt válaszolta, hogy csak a nő segíthet, mert ő uralja a fényes királyságot. Az egérkirály megszokta, hogy az édességét kirúgja Marie-től, a Diótörő biztonságáért cserébe. A szülõket aggasztotta az a tény, hogy egereket kapták. Amikor könyveit és ruháit követelt, felvette a Diótörőt és zokogott - kész volt mindent megadni, de amikor semmi nem maradt, az egérkirály meg akarja harapni magát. A Diótörő életre keltette és megígérte, hogy mindent el fog vigyázni, ha kardot kap - ezt segítette Fritz, aki nemrégiben lemondott az ezredest (és a csatát gyávaságért megbüntette a huszárért). Éjszaka a Diótörő véres karddal, gyertyával és 7 aranykoronával érkezett Mariehez. A trófeák odaadása után a lány királyságába vezetett - a mesebeli földre, ahol átjutott apjának rókakabátján. Segítve a Diótörő nővéreket a házimunkában, felajánlva, hogy a karamellát összetörik egy arany habarcsban, Marie hirtelen felébredt az ágyában.

Természetesen egyik felnőtt sem hitt a történetében. A koronákról Drosselmeyer azt mondta, hogy ez az ő ajándéka Marie számára a kétéves korában, és megtagadta, hogy a Diótörőt unokaöccseként ismeri el (a játék a szekrény helyén állt). Apu azzal fenyegetőzött, hogy kidobja az összes babát, és Marie nem mertett dadogni a történetéről. De egyszer, a házuk küszöbén, megjelent Drosselmeier unokaöccse, aki magának bevallotta Marienek, hogy már nem a Diótörő, és felajánlotta, hogy megosztja vele a marcipán kastély koronáját és trónját. Azt mondják, még mindig ő a királynő ott.