A regényben három történet van: 1. - a narratíva, amelyet Agasfera angyal nevében folytatnak, akinek a neve „Isten szerelmese”; 2. - egy történet Paulus von Eicen, Martin Luther fiatalabb kortársa életútjáról; 3. - Siegfried Byfus professzor, a Kelet-Berlini Tudományos Ateizmus Intézet igazgatója és Johanaan Leuchtentrager professzora közötti levél a jeruzsálemi héber egyetemen.
Az Agasfer és Lucifer halhatatlan szellemeit, akiket Isten teremtett az első napon, ledobják a mennyből, mert nem hajlandóak meghajolni Ádámhoz, akit szemük előtt teremtettek a porból és a négy elemből. Útvonalaik eltérnek, mivel Agasfer, ellentétben Luciferrel, aki minden létrehozott teljes pusztulására vágyik, azt reméli, hogy a világ megváltozhat. Mostantól kezdve az a föld, hogy az utolsó ítéletig kóboroljon.
Agasfer megpróbálja meggyőzni a Rebbe Yeshua-t, aki úgy gondolja, hogy Isten Fia, aki kiérdemelte az Atya szeretetét és kedvességét, és hogy Isten, a Világegyetem Teremtője, nem a szerelem Istene. Ha Yeshua valóban Isten Fia, akkor meg kell változtatnia ezt a kegyetlenséggel és igazságtalansággal teli világot. Yeshua azonban megtagadja az Istennel folytatott harcot és a földi királyság megalapítását: meg van győződve arról, hogy a szeretet erősebb, mint a kard, kész áldozatra, levágásra ítélve, és magára vállalja a világ bűneit.
Agasfer mindent tud, amit Yeshua elvár: Júda elárulását, ítéletet, keresztre feszítést, halált és feltámadást, amely után Istenhez felmegy. De ez, amint az Agasfer biztosan tudja, nem változtat meg semmit a világon oly okosan elrendezett módon. Agasferus találkozik Luciferrel, aki Júdás Iskariot kapzsiságán játszik, és arra ösztönzi őt, hogy árulja el tanárát, ha maga akarja, hogy Júdás elárulja őt. Agasfer megtámadja Yeshua passzivitását és azt jósolja, hogy halála után a tanítások megtörnek, és a szeretet nevében kegyetlenséget és igazságtalanságot fognak elkövetni. Utoljára, amikor Agasfer rábeszélte Yeshát Izrael vezetőjé és királyává válni, amikor a keresztet viszi a Kálváriaig, és pihenni akar Agasfer házának kapujain. Agasfer elrejti Isten tűz kardját a ruhája alatt, készen áll arra, hogy a szenvedő miatt felemelje és ellenségei szétszórja, de teljes mértékben meg akarja inni azt a poharat, amelyet az Atya adott neki. Agasfer, a kitartása miatt feldühödve, elhagyja Yeshua-t, és átkozja, mondván, hogy mostantól neki, Agasfer-nek várnia kell az Ember Fiának visszatérését.
Lucifer meggyőzi Agasferat, hogy menjen Yeshúához, és kérdezze meg tőle, mit ért el azzal, hogy magára vette a világ bűneit, mert a világ nem javult vértanúja után. Agasfer megsérti az Ember Fia mennyei békéjét és felszólítja őt elszámoltatására, de továbbra is azt állítja, hogy az igazság Istenben van, bár Agasfer látja, hogy az Atya bölcsességébe és igazságosságába vetett hite megrendült.
Agasfer és Yeshua Isten keresésére indultak. Vándorolnak a Sheol szélességében, és találkoznak egy ősi idősebb vénjével, aki homokba írja az Élet könyvének leveleit, és a szél azonnal elfújja őket. Ez az öreg Isten. Régóta csalódott alkotásában: a saját törvényei szerint él, és nincs mód arra, hogy bármit megváltoztasson ebben a szörnyű világban, amely még neki, a Teremtőjének is felismerhetetlenné vált. Az Ember Fia felháborodik amiatt, hogy az Atya keresztre küldte, tudván előre, hogy hiábavaló lesz. Az Ember Fia háborúba megy a szent alapokon, és elindul Armageddon, a föld utolsó csata. Négy lovas, Tűz, Háború, Éhség és Halál néven követik az Ember Fiát, majd Gog és Magog hordái, valamint a mélység angyalai, a teremtés hatodik napján dobták le az égből, Luciferrel és Agasphere-vel együtt, és előttük egy vadállat áll, körülbelül hét fej és tíz szarv, akinek neve Antikrisztus.
Lucifer és Agasfer figyelik a csata előkészítését. A csillagok az égből esnek le, kinyitva a mélység szökőkútjait, az egész föld ég, az emberek barlangokban és hegyi szurdokokban bujkálnak, de ott a halál is meghaladja őket. Az Ember Fia hadseregével keresztezi az eget, magasabbra emelkedik, új jáspáli és tiszta aranyból épített Jeruzsálem keresésekor, de még nem található meg. Amikor a sereg morogni kezd. Az Ember Fia kijelenti, hogy Isten vereséget szenvedett és elmenekült, és ezentúl Ő, az Ember Fia Istenré vált, és új eget és új földet hoz létre, a szeretet és az igazságosság királyságát, ahol az ember nem lesz az ember ellensége. De mindenki nevet az Ember Fiának naiv szavairól: a négy lovas, Gogi és Magogi, valamint az Antikrisztus mind a hét feje. Hallódik Lucifer pusztító nevetése, és megjelenik ugyanaz az öreg, aki írta az Élet könyvét. Az Ember Fiája karddal próbál megölni, de az idősebb azt mondja neki, hogy a Fiú az Atya hasonlósága és elválaszthatatlan tőle. Az idősebb ember annyira hatalmasssá válik, hogy minden, ami belefér a jobb kezébe, és kimondja a nevét, Isten titkos nevét. A jelenetet megfigyelő Agasfera szemében minden eltűnik: a környező üresség között - csak a Rebbe Yeshua alakja, törékeny és kimerült. Agasfer távoli nevetést hall: Lucifer, a mélység ura és a nagy rendfenntartó harc maradványai. Agasfer és Yeshu "esik a mélyedésbe, amely egyszerre tér és idő, és nincs sem felső, sem alsó, csak részecskeáramok - a fényt és a sötétet még nem választják el. Isten egy a Fiával, azután Agasfer vele egyré válik: „egy lény, egy nagy gondolat, egy álom”.
A Studiosus Paulus von Eicen, aki Wittenbergbe utazik Lutherrel és Melanchthonnal tanulmányozni, megismeri egy bizonyos Hans Leuchtentragerrel (a Leuchtentrager német vezetéknév jelentése megegyezik a Lucifer név jelentésének jelentőségével: fényvisszahúzó, fényhordozó), amely állandó társaként és értékes tanácsokká válik. Eicen egész élete. Hans segítségének köszönhetően, aki ismeri a varázslat és a varázslat minden titkát; lusta és rövidlátó, de az ambiciózus Eicen sikeresen teljesíti a vizsgákat, elnyeri Luther bizalmát és támogatását, lelkévé válik. Karrierjét úgy végzi, hogy nem gondolkodik azon, hogy miért gondoskodik Hans róla és milyen célokat követ. Az örökkévaló zsidó titokzatos alakja, vagyis Agasfera, aki mindig elhagyja a kapzsi és érzéki Eicent, egy heves antiszemitát, akinek a keresztény vallás csak egy módja annak, hogy megbirkózzon ellenfeleivel és erős társadalmi pozíciót érjen el, többször feláll Eitsen életútján.
Eicen vitát rendez a keresztények és a zsidók között, és felkéri az örök zsidót, Agasferat, hogy tanúsítsa, hogy Jézus valódi Messiás és Isten fia. Tehát Eicen reméli, hogy megváltoztatja a zsidókat való hitben és híressé válik Németország egész területén. De Agasfer csak az Eicen hülyeségét és vallási képmutatását kísérti, amelyet kegyetlen kínzásnak vetett alá. Agasfer, akit kesztyűk vertnek, meghal, és Eitsen reméli, hogy végre megszabadult a bosszantó zsidótól. Sok év telt el, de Agasfer, olyan fiatalos és gúnyos, mint az első találkozón, ismét megjelenik az öreg Eicen előtt. Leuchtentragerrel együtt, aki már nem rejti el, hogy Lucifer, az Agasfer alvilág ura, elveszi Eicen lelkét, miután elolvasta neki Hesekiel próféta szavait, felfedve a gonosz pásztorokat.
A héber egyetemi tanár, Johanaan Leuchtentrager levelezést folytat Siegfried Weifus-szal, és közli vele, hogy személyesen ismeri Agasfer-et, a Rebbe Yeshua kortársait vagy Jézus Krisztust. Byfus, a dialektikus materializmus pozícióját viselő militáns ateista megpróbálja bizonyítani Leuchtentragernek, hogy ez nem lehet, de a levelezés végén annyira lenyűgözte Agasfer rejtélyét, hogy az NDK „illetékes hatóságai”, akik megfigyelik a két professzor leveleit, végül Byfust ajánlják. ne válaszoljon Izrael leveleire: attól tartanak, hogy Leuchtentrager barátjával, Agasferrel elmegy az NDK-ba, és így meggyõzi a marxista Byfust az örök zsidó valódi létezésérõl. Ennek ellenére senkinek sem sikerül megállítania az NDK-ba érkezését. 1981. december 31-én meglátogatták a Byfust a Tudományos Ateizmus Intézetben, majd meghívta őket otthonába, ahol családja, sok baráti körben, az új év ünneplésére készül.
Byfust bezárják Agasferrel és Leuchtentragerrel az irodájában, és amint a felesége később elmondja, sokáig vitatkoznak velük. Éjfél után egy nagy, elszenesedett szélekkel ellátott lyuk található a Byfus irodájának falán, de sem ő, sem izraeli kollégái nem tartózkodnak a helyiségben. A vizsgálat során kiderül, hogy A. Agasfer és I. Leuchtentrager izraeli állampolgárok nem kaptak vízumot, és az ellenőrző pontok nem regisztrálták be- és kilépésüket. Később kiderül, hogy 1980. december 31-én éjjel 1981. január 1-jéig, a Friedrichstrasse határátkelőjénél lévő őrzőtornyból szolgálatban álltak, három azonosítatlan személy haladt a levegőben. Tüzes farok érkezett kettőhöz, és a harmadikat fegyverek alatt hordozták. A határ megsértői az NDK határán repültek, majd magasságot szereztek és eltűntek a látványból. Az "illetékes hatóságok" ezt azonban sokkal később megtudták, mivel az ügyeletes tisztviselőket azzal vádolták, hogy szolgálat közben alkoholt fogyasztottak és büntetésüket teljesítették.
