Szenteste. A favágó gyermekei, Tiltil és Mitil, ágyukban alszanak. A zene hangjai vonzzák a gyerekeket az ablakon, és az ellenkező gazdag házban nézik a karácsonyi fesztivált. Kopogás van az ajtón. Egy idős nő zöld ruhában és piros sapkával jelenik meg. Van púpos, króm, félszemű, hurkolt orra, pálcával jár. Ez Fairy Berilyun. Azt mondja a gyerekeknek, hogy menjenek keresni a Kék Madarat. Bosszantja, hogy a gyerekek nem tesznek különbséget a nyilvánvaló dolgok között. "Bátornak kell lennie, hogy lássa a rejtett" - mondja Berilyuna, és zöld kalapot ad Tiltilnek gyémánttal, amelyen az ember látja a dolgok lelkét. Amint Tiltil felteszi a kupakját, és elfordítja a gyémántot, mindent csodálatosan átalakítanak: az öreg varázslónő tündérhercegné válik, a kunyhó rossz környezete életre kel. Órák léte, Karavajev lélek jelennek meg, tűz gyorsan mozgó ember formájában jelenik meg piros harisnya alatt. A kutya és a macska szintén emberi megjelenést kap, de egy bulldog és egy macska eltakarják őket. A kutya, miután lehetőséget kapott arra, hogy az érzéseit szavakba tegye, lelkesen sikoltozva: "Kis istenségem!" ugrás körül tiltil. A macska óvatosan és hitetlenkedve nyújtja a kezét. A víz kezd csapni a csapból egy pezsgő szökőkúttal, és patakjaiból egy lány jelenik meg laza haja mellett, áramló ruhában. Azonnal megbirkózik Tűzzel. Ez a Víz Lelke. Egy korsó esik az asztalról, és fehér alak emelkedik ki a kiömlött tejből. Ez a félénk és bosszantó Tejlélek. A kék boríték kitépése után egy cukros fejből kék és fehér ruhában cukros hamis lény jön ki. Ez a Szahara lélek. Egy leesett lámpa lángja egy csillogó, átlátszó ágytakaró alatt páratlanul szép ragyogóvá válik. Ez a Fény lelke. Erősen kopogtattak az ajtón. Rémülten Tiltil túl gyorsan fordítja a gyémántot, a kunyhó falai elhalványulnak, a tündér ismét öregszik, és a Tűz, Kenyér, Víz, Cukor, A Fény Lélek, a Kutya és a Macska számára nincs ideje visszatérni a Csendbe, a tündér megparancsolja őket, hogy kísérjék a gyermekeket a Kék Madár keresésére, haláluk előrejelzése az utazás végén. A fény lelke és a kutya kivételével mindenki nem akar menni. Mindazonáltal, miután megígérte, hogy mindenkinek megfelelő ruhát talál, a tündér mindent átvissz az ablakon. És az ajtóra nézve Til Anya és Til atya csak békésen alszó gyermekeket lát.

A Beryluna Tündérpalotában, luxus mese jelmezekbe öltözve, az állatok és tárgyak lelke a gyermekek ellen próbálkozik. A macska feje. Mindenkinek emlékezteti, hogy korábban „az ember előtt”, akit „despotnak” hívtak, mindenki szabad volt, és attól tart, hogy a Kék Madár elfogása után valaki megérti a dolgok, az állatok és elemek lelkét, és végül rabszolgává teszi őket. A kutya hevesen tiltakozik. Amikor megjelennek a tündérek, a gyermekek és a Fény lelke, minden megnyugszik. A macska képmutatással panaszkodik a kutyáról, és Tiltilről kapja. A hosszú utazás előtt a gyermekek etetése érdekében kenyér levágja két darabját a hasáról, és Sugar elvágja az ujjaikat (amelyek azonnal visszatérnek, tehát a Szaharának mindig tiszta keze van). Mindenekelőtt Tiltilnek és Mytilnek meg kell látogatnia az Emlékek Országát, ahol egyedül, kísérő nélkül kell menniük. Tiltil és Mytile ott ellátogatnak az elhunyt nagyszülőkhöz, ahol meglátogatják halott testvéreiket. Kiderül, hogy a halottakat úgy merítik el, mintha aludnának, és amikor a szeretteik emlékeznek rájuk, felébrednek. Miután összebukott a fiatalabb gyermekekkel, és ebédelte az egész családot, Tiltil és Mytil siettek távozni, hogy ne késjék a fény lelkével való találkozóra. A gyerekek kérésére nagyapa és nagymama rákot ad nekik, amely számukra teljesen kéknek tűnt. Amikor Tiltil és Mytile elhagyja az emlékek földjét, a madár feketévé válik.

Az éjszakai palotában a macska először figyelmezteti a háziasszonyot a közvetlen veszélyre - Tiltil és Mytil érkezésére. Az éjszaka nem tilthatja meg senkinek, hogy kinyissa titkai kapuit. A Macska és az Éj csak azt remélheti, hogy egy személy nem fog elkapni egy igazi kék madarat, amely nem fél a nappali fénytől. A gyerekek kutya, kenyér és cukor kíséretében jelennek meg. Az éjszaka először megpróbálja megtéveszteni, majd megfélemlíteni Tiltil-t, és nem adja meg neki a kulcsot, amely a palota minden ajtója kinyílik. Tiltil felváltva kinyitja az ajtót. Az egyik miatt több félelem nélküli szellem elcsúszik, másik miatt, ahol a betegségek megtalálhatók, Runny Nose-nek sikerül kifogynia, a harmadik miatt szinte kitörnek a háború szabadságához. Aztán Tiltil kinyitja az ajtót, amely mögött az Éjszaka tárolja az extra csillagokat, kedvenc illatait, vándorlámpákat, Svetlyakovot, Rosa-t, a Nightingale Singing-t. A következő, nagy középső ajtó, Night azt tanácsolja, hogy ne oldja fel a készüléket, figyelmeztetve, hogy a látások olyan félelmetesen rejtőznek mögötte, hogy még nevének sem kell megvannak. Tiltil társai - a kutya kivételével - félelemben rejtőznek. Tiltil és Kutya, a saját félelmével küzdve, kinyitja az ajtót, mögött egy csodálatos szépségű kert - az álmok és az éjszakai fény kertje, ahol a csillagok és a bolygók között fáradhatatlanul csapkodnak a varázslatos kék madarak. Tiltil felhívja társait, és mindegyikük elkapott több kék madarat, és elhagyta a kertet. De hamarosan a fogott madarak meghalnak - a gyerekek nem tudták megtalálni azt a kék madárot, amely napfényt viseli.

Erdő. Egy macska belép, üdvözli a fákat, beszélget velük. Gyerekekre rakja őket. A fáknak van valami, ami nem szeretik a favágó fiát. Tiltil pedig a földön vereséget szenvedett, és a kutyát alig engedték szabadon Ivy kötelékeitől, és megpróbálta megvédeni a tulajdonosát. Mindkettő közel áll a halálhoz, és csak a Fény lelke beavatkozása, amely azt mondja Tiltilnek, hogy fordítsa el a sapkán lévő gyémántot, hogy a fákat a sötétségbe és a csendbe merítse, megmenti őket. A macskának sikerült elrejtenie a rohamban való részvételét.

A gyerekek a Kék Madárt keresik a temetőben. Éjfélkor Tiltil félelmetesen elforgatja a gyémántot, a sírok kinyílnak, és belőlük kísérteties, varázslatosan gyönyörű fehér virágok egész darabjai jelennek meg. A madarak lelkes himnuszokat énekelnek a Napnak és az életnek. „Hol vannak a halottak? .. - Nincs halottak ...” - Tiltil és Mytil megjegyzéseket cserélnek.

A Kék Madár keresésekor a gyermekek kísérettel a boldogság kertjében találják magukat. A Fat Bliss szinte húzza Tiltil-t és társait orgiáikba, de a fiú elfordítja a gyémántot, és nyilvánvalóvá válik, hogy a Fat Bliss nyomorúságos és csúnya. Megjelennek az otthoni boldogságok, ami meghökkent, hogy Tiltil nem ismeri létezésüket. Ez az egészséges élet boldogsága, a szerető szülők boldogsága, a kék ég, a napsütéses napok és a világító csillagok látásának boldogsága. Küldik a leggyorsabb boldogságot a Harmadik Mezítláb futtatására, hogy tájékoztassák a Nagy Örülékeket a gyermekek érkezéséről, és hamarosan megjelennek a csodálatos ruhákban gyönyörű, gyönyörű angyalszerű lények, köztük a Nagy Örülni, hogy Igazságos legyen, A Kellemes Örömért, A Megértési Örömről és az Anyai Szeretet legtisztább öröméről. A gyerekekhez hasonlóan az anyjukhoz hasonlít, csak sokkal szebb ... Az Anyai Szerelem azt állítja, hogy ugyanaz otthon, de csukott szemmel semmi sem látható. Miután megtudta, hogy a Fény lelke hozta a gyerekeket, az anyai szerelem összehívja a többi nagy örömöt, és szeretőjükként tisztelgeti a fény lelkét. A nagy örömök arra kérik a Fény lelkét, hogy dobja vissza a fátylat, amely még mindig elrejti az ismeretlen igazságokat és boldogságot. De a Fény lelke, teljesítve az Úr parancsát, csak szorosabban fedi le magát a fátyolba, mondván, hogy még nem jött az idő, és ígéretet tesz arra, hogy egyszer nyíltan és merészen eljövendö. Viszlát búcsúzva, és elvált a Nagy örömökről.

Tiltil és Mytilus, a Fény lelkével kísértve, a Jövő Királyságának Azure palotájában találják magukat. Az Azure gyermekek jönnek hozzájuk. Ezek olyan gyermekek, akik valamikor születnek a Földön. De nem szabad üres kézzel jönni a Földre, és mindegyik gyermek valamilyen találmányt fog hozni: a boldogság gépe, harminchárom módja az élet meghosszabbításához, két bűncselekmény, egy autó, amely szárny nélkül repül a levegőben. Az egyik gyerek egy csodálatos kertész, aki szokatlan százszorszépekkel és hatalmas szőlővel termeszt, a másik a Kilenc Bolygó királya, egy másik pedig a földön lévő igazságtalanság elpusztítására hívják fel. Két azúrkék gyermek áll átfogóan. Ezek szerelmesek. Nem nézhetnek egymásra, állandóan megcsókolhatnak és búcsút mondhatnak, mert a Földön évszázadokon keresztül elválasztják egymástól. Tiltil és Mytilus itt találkoznak testvérükkel, akik hamarosan megszületnek. Hajnal el van foglalva - az az óra, amikor gyermekek születnek. Megjelenik a szakállas idős ember Time, kaszával és homokórával. Ezeket veszi a hajón született személyekkel. A hajó, amely elhozza őket a Földre, úszik és elrejtőzik. A távoli éneklést hallják - ezt az anyák énekelik, akik a gyerekekkel találkoznak. Az idő döbbenten és haragot észrevesz Tiltil-et, Mytilus-ot és a Fény lelkét. Egy gyémánt elforgatásával menekülnek tőle. A fátyol alatt a Fény lelke elrejti a Kék Madárt.

A zöld kapuval ellátott kerítésen - Tiltil nem ismeri fel azonnal a szülőhazáját - a gyerekek társaikkal vesznek részt. A kenyér a Tiltilu ketrecet adja vissza a Kék Madár számára, és a fennmaradó üres. "A kék madár nyilvánvalóan vagy egyáltalán nem létezik, vagy megváltoztatja a színét, mihelyt ketrecbe helyezik ..." - mondja a Fény lelke. Tárgyak és állatok lelke búcsút mond a gyerekektől. A tűz viharos simogatásokkal égette el őket, a víz búcsúzó búcsúbeszédekkel, Cukor hamis és kedves szavakat mond. A kutya hevesen rohan a gyerekekhez, rémült az a gondolat, hogy már nem lesz képes beszélgetni szeretett mesterével. A gyermekek meggyőzik a Fény lelkét, hogy maradjon velük, de ez nem az ő hatalma. Csak megígérheti őket, hogy velük lesznek „minden pillangó holdfényben, minden szeretettel bámító kis csillagban, minden hajnalban, amely foglalkozik, minden megvilágított lámpával”, minden tiszta és tiszta gondolatában. Nyolc órán keresztül veri. A kapu guggolva van, és azonnal becsapódik a gyerekek mögé.

A favágó kabinja varázslatosan átalakult - itt minden újabb, örömtelibb lett. A vibráló nappali fény áthatol a redőnyök résein. Tiltil és Mytile édesen alszanak az ágyukban. Til anya jön felébreszteni őket. A gyerekek elkezdenek beszélni arról, amit az utazás során láttak, és beszédük megijeszti az anyát. Apát küld orvoshoz. De akkor megjelenik Berlengo Szomszédja, nagyon hasonló a tündér Berilyuna-hoz. Tiltil elkezdi magyarázni neki, hogy nem találta meg a Kék Madárt. A szomszéd azt gondolja, hogy a gyerekek valamiről álmodtak, talán amikor aludtak, holdfény esett rájuk. Maga beszél az unokájáról - a lány egészségtelen, nem kel fel, az orvos azt mondja - idegek ... Anya rábeszél Tiltilre, hogy adja meg a lánynak a nyakát, amelyről álmodik. Tiltil a teknősbélira nézi, és úgy tűnik, hogy a Kék Madár. A szomszédnak adja a madárketrecét. Az új szemmel rendelkező gyermekek látják otthont és mi van benne - kenyér, víz, tűz, macska és kutya. Kopogtat az ajtón, és egy Berlengo-szomszéd lép be egy szokatlanul gyönyörű szőke lányval. A lány Tiltil nyakát a mellére nyomja. Tiltilu és Mitil szomszéd unokája úgy tűnik, mint a Lélek a Fény. Tiltil el akarja magyarázni a lánynak, hogyan kell etetni egy teknősöket, de a madár, kihasználva a pillanatot, elrepül. A lány kétségbeesetten sír, és Tiltil megígéri, hogy elkap egy madarat. Aztán a közönség felé fordul: "Nagyon kérünk téged: ha valaki megtalálja, akkor hadd hozza nekünk - szükségünk van rá, hogy a jövőben boldoggá váljunk ..."