Az akció Mexikóban zajlik a XVIII. Század végén - a XIX. Század elején. A regény a mexikói kisvárosban, San Ildefonso-ban, a Szent János napja tiszteletére tartandó ünnep ismertetésével kezdődik. Az élet minden területén szórakozik itt. Az arisztokraták közül kiemelkedik Catalina de Cruces, a bányák gazdag tulajdonosának, Don Ambrosionak a lánya. Kezében egy versenyző is, Roblado kapitány, az erőd helyőrségének tisztje és a vár parancsnoka, negyven éves Viskarra ezredes.
A nyaralás szerves részét képező versenyek fő résztvevője Carlos, a bölényvadász. Ő, idős anyja, akinek varázslónő dicsősége van, és gyönyörű nővére, Rosita amerikai. Valódi bőrű és szőke hajú, emellett nem vesznek részt a templomban, ezért eretnekeknek hívják őket, és a helyi lakosság együttérzés nélkül, még óvatosan bánik velük.
Az ünnep alatt Carlos, a csodálatos lovas, sok látnivalót hajt végre - megállítja a dühös bikát, aki majdnem lüktetett a tömegre, teljes lógással lovaglva lovaglás közben emeli az érmét a földről, és tetejére szétszórja a lót, és a szélén tartja. mély szurdok. Ennek eredményeként veszteséget szenved Wiskarra parancsnoka, aki egy nagy gazdag marhatartóval, Don Juanval, Carlos barátjával nagy összeget vitatott.
Gyűlöli Carlosot, és drágán tenné, ha eltávolítja az útból, mert még korábban látja Rositát a fesztiválon, akit szeretőjévé akar tenni. Gyűlöli Carlosot és Roblado kapitányt, akik észrevették, hogy szeretett Catalina és a bölényvadász titkos jeleket cserélnek egymásra.
Egy héttel a nyaralás után Carlos bölényt vadászik. A vadászat és a kereskedelem is sikeres: Carlos sikeresen cseréli kifejezetten erre a célra elhozott árukat a wako indiánok öszvéréből. Éjszaka azonban tisztán elrabolja az indiánok ismeretlen leválását. Carlos bűnös a wakol, de hamarosan kiderül, hogy a Panay törzs kirabolta ellenséges wakoját. Carlos azt reméli, hogy a lopott vaco segítségével visszatér. Elmegy táborukba, ott egy heves csata közepette jelenik meg, és tanúja egy egyenlőtlen csatának a Wako vezető és a Panay törzs között. Carlos, aki segíteni akar a vezetõnél, több serpenyõt megöl. És bár a vezető még mindig meghal, Carlosnak sikerül megtorolnia őt azzal, hogy egy golyót küld a gyilkos mellére. Carlos részvétele határozza meg a wako javát szolgáló csata eredményét, és a hálás törzs vezetõvé választja. Carlos azonban nem hajlandó maradni a wako mellett, és öszvérrel és arany homokkal tehetséges hazamegy.
Amíg Carlos vadászik, Wiskarra megpróbálja megnyerni Rosita szívét, de a lány határozott visszautasítást ad neki. Aztán Roblado félrevezetõ tervet kínál a parancsnoknak: az indiánok leple alatt elrabolják Rositát, és tüzet gyújtanak Carlos házának. Don Juan elveszi egy boldogtalan anyát, akit egy fejbe csapással megdöbbent.
Carlos hazatér abban a reményben, hogy most, hogy gazdag, feleségül veszi Catalinát, Rosita pedig feleségül veszi Don Juanot. A ház helyén azonban csak egy hamu maradt. Azonnal megjelenő Don Juan az indiánok támadásáról és a helyőrséglátogató bátorságáról beszélt, aki mindent megtett azért, hogy elkapja őket.
Carlos meglátogatja anyját, és elmondja neki a gyanúit. Aztán Carlos elindul az "indiánok" nyomán, amely az erődhöz vezet. Úgy dönt, hogy bosszút áll Wiskarra ezredesért húga átkozott tiszteletért és becsapja az erődbe. De nem számít az ezredesnek: Garcia hadnagy segítséget nyújt, akit Carlos önvédelem érdekében kénytelen ölni. Wiskarrának sikerül elmenekülnie, és Carlos csak kissé megsebesíti az arcát.
Mivel Carlos gyilkosát tilosák, jutalmat kapnak a fejére. Wiskarra és Roblado megtervezi elfogását, de először elengedte a húgát - miután elképzelte, hogy elfogták őt az indiánoktól.
Rosita vállalja, hogy hazaviszi Josef szegény lányát, Carlos egyik munkás menyasszonyát. Útközben egy lovas elkapja a kocsiját - ez egy Catalina, aki gyémántgyűrűt ad át Carlos-nak Josefon keresztül, és nagylelkűen Josefnek ad pénzt.
Másnap a Josef-templomban Catalinának küld egy levelet Carlos-tól, ahol elutasítja a gyilkossági vádat, bosszúnak nevezi magát, és kinevezi Catalinának egy dátumot.
Eközben Wiskarra és Roblado minden intézkedést megtesz Carlos elfogása érdekében: tanyáját felügyelet alatt tartották, és Catalina egyik leányszolgája, Vincennes, Jose katona menyasszonya megvesztegetésre került. Átadja a parancsnoknak Carlos levelet Katalinának. Roblado úgy dönt, hogy becsapja, bár nem pontosan tudja, hol fog tartani a szerelmesek találkozója. Mindenesetre elrejtőzik a Catalina házától távol, és Vincenza jelében megtámadja őket. Carlosnak sikerül elmenekülnie, és Catalinát megragadják, és házi őrizetbe veszik.
Carlos felkutatása érdekében Wiskarra és Roblado két gengszterhez fordulnak segítségért, akik már régóta nem szeretik Carlos-t. Ez a mulatto Manuel és Sambo (egy fekete férfi és egy indiai nő fia) Pepe. Azok hajlandóak elfogadni az ajánlatot, annál inkább, amikor azt gondolják, hol rejtőzik Carlos, és számítanak az ígért jutalomra.
A gazemberek életben akarják venni Carlos-t, mivel az életért járó jutalom megduplázódik. Megtalálva menedéküket, várnak, amíg elhagyja a barlangot, majd elrejtőzik, hogy meglepetten elkapja.
Carlos tényleg éjjel távozik, hogy megbeszélje farmert, Antonio-val, aki hű barátja lett. Antonio figyelmezteti a tulajdonosot a veszélyről, és mielőtt maga belépne a barlangba, engedi a kutyát. Megtudva, hogy csapda van a barlangban, beugrik az erdőbe. Ott egy tisztáson tüzet készít, és öltönyébe kaktuszzsákot öltöztet. A gazemberek Carlos alvásáért veszik a kaktuszot, és megtámadják. Carlos könnyen foglalkozik a gyanútlan gengszterekkel.
Wiskarra és Roblado nem tudják, mit kell tennie, de kiderül, hogy Carlosnak még mindig sikerült elkapnia - az egyik szolgája elárulásának köszönhetően. Ugyanakkor anyját és nővérét börtönbe dobják. A cellában bebörtönözve Carlos kegyetlen büntetést valósít meg, amelyet elégedetlen nőknek vetnek ki: az öszvér hátához kötve, szempillákkal verik őket. Nem képes ellenállni a kínzásnak, Carlos anyja meghal.
Carlos keze és lába meg van kötve, őt figyelmesen őrzik, és máris elkezdi a kétségbeesést. Még az öngyilkosság gondolatát is felkeresi, és váratlanul kihúzva öveit, megpróbálja az életüket megteszni, hogy magát vegye. Az ablak mellett azonban hirtelen megüti a homlokát - ez egy csomag aranyérmékkel és egy késsel, amelyet Katalina küldött. A mellékelt megjegyzésben a lány menekülési tervet kínál.
Éjszaka Carlos lyukat készít egy kemence nélküli tégla falából, és elmenekül. Ugyanakkor, kihasználva apja távollétét, és megőrizve az őr éberségét, Katalina elmenekül a házból. Miután találkozott a kijelölt helyen, Carlos, Catalina, Rosita és több hűséges szolgája hosszú utazásra indult - Amerikába, az Alföld másik oldalára.
Néhány hónappal később Carlos visszatér San Ildefonso-ba, hogy bosszút álljon. Vele - ötszáz harcos indiai a Wako törzséből, akik egyszer őt választották vezetőikké. Az indiánok szörnyű mészárlást rendeznek az erődben, és csak Wiskarra ezredest és Roblado kapitányt hagynak életben - rettenetes halál vár rájuk.
Carlos azonban nem elégedett a helyőrség elleni megtorlással - egy időben bosszút tett a völgy lakosainak. Harcosai San Ildefonso-t hamuvá égetik, és csak indiánok és több fehérek hagyhatják elmenekülni, köztük Catalina apját.
Másnap Carlos megtorlást cselekszik a jezsuita atyák ellen, akik egyszer megmérgezték a családját: az indiánok az öszvér hátához kötözték őket, szempillákkal odaítélték őket, majd íjból lőtték őket.
Még ennél is szörnyűbb kivégzés Wiskarre és Roblado: a vad mustang nyeregjéhez vannak kötve, és akkor engedik, hogy lovaikat egészen a szurdok felé lovagolják ...
És Carlos, az aranyat megszerezve az indiánoktól, Louisiana-ba megy, ahol ültetvényt telepített a Vörös-folyó partjára. Egy gyönyörű feleség, nővére, Don Juan feleségül vette, és több öreg szolga boldogan él vele.