A XVII. Század végére. Az orosz Fedor Aleksejevics orosz halála után megkezdődik a hatalmi harc. Íjászok lázadók, Sophia hercegnő és szeretője, az ambiciózus Vaszilij Golitsyin herceg ösztönzésével. Két cár lett Moszkvában - a kiskorúak Ivan Aleksejevics és Peter Aleksejevics, fölöttük pedig - Szófia uralkodó. „És minden régi módon ment. Nem történt semmi. "Moszkva felett, a városok felett, a több száz megye felett, hatalmas földeken elterjedve, a század szürkülete megsavanyodott - szegénység, szolgaság, nagyságrendű hiány."

Ugyanebben az években a faluban, Vaszilij Volkov nemesség földjén a Brovkin paraszt család él. A legidősebb, Ivashka Brovkin, fiát, Aliuskát viszi magával Moszkvába; A fővárosban, félve a hiányzó hámra vonatkozó büntetéstől, Alyosha elmenekül, és miután megismerkedett társa Aleksashka Menshikov-val, önálló életet kezd, elkapja a kereskedelmi süteményeket. Egyszer Alexashka Menšikov halászik a Yauzán, az Elk-sziget közelében, és találkozik egy fiúval egy zöld nem orosz kaptánban. Alexashka megmutatja Péter cárt (és ez az), a vér nélkül a fókusz tűvel átszúrja az arcát. Azonnal elválnak, nem tudva, hogy újra találkoznak, és a halál előtt nem fognak elmenni ...

Preobrazhensky-ban, ahol a növekvő Péter és anyja, Natalja Kirillovna él, csendes és unalmas. A fiatal cár elbomlik és talál egy kitűzőt a német településen, ahol találkozik Oroszországban élő külföldiekkel, köztük bájos Franz Lefort kapitányval (akinek akkor szolgálatában volt akkoriban Aleksashka Menšikov), és emellett szerelmes Anhenbe, egy gazdag vintner lányába. Mons. A Petrusha stabilizálása érdekében Natalja Kirillovna anyja feleségül vette Evdokia Lopukhinán. Preobrazhenskyban Péter teljes mértékben átadja a vicces hadsereggel folytatott gyakorlatokat, a jövő orosz hadsereg prototípusát. Sommer Fedor kapitány és más külföldiek erőteljesen támogatják vállalkozásait. A király ágyazó emberként veszi magához Aleksashkát, az okos, agilis és árulkodó Alexashka pedig befolyásos közvetítővé válik a király és a külföldiek között. A barátját, Alyosha Brovkin-t dobosként "vicces" hadseregbe rendezi, és a jövőben segít. Véletlenszerűen találkozva apjával Moszkvában, Alyosha pénzt ad neki. Ezzel a kis tőkével a gazdasági paraszt, Ivan Brovkin vállalkozása azonnal felfelé megy, őt megverik a jobbágyból, kereskedővé válik, maga a cár ismeri őt Alexaska és Alioša útján. Brovkin lányát, Sanko Pétert Vaszilij Volkovként adják át, a volt Brovkin urat. Ez az államban bekövetkező nagy változások előidézője („Mostantól érdemes számolni a nemességet” Péter cár jövőbeni mottója). Új streltsy lázadás kezdődik Sophia javára, de Péter családjával és barátaival elhagyja Preobrazhensky-t a Szentháromság-kolostor falai védelme alatt. A lázadás elhalt, a Streltsy puskáit szörnyen megkínozták és kivégezték. Vaszilij Golitsint családjával az örök száműzetésbe küldik Kargopolba, Sophia bezáródik a Novodevicsij kolostorba. Péter feladja magát a fecsegésért, és terhes felesége, Evdokia, féltékenység által gyötört, boszorkánysággal foglalkozik, és megpróbálja kitalálni az átkozott szerelmi Monicsut. Péter örököse született - Alekszej Petrovics, anyja Natalia Kirillovna meghal, ám Péter és Evdokia közötti repedés nem tűnik el.

Különböző pletykák vannak a külföldiek között Péterről, nagy reményeket támasztanak rá. "Oroszország - a bonanza - évszázadokon át sár alatt feküdt ... Ha nem egy új cár kelti életét, akkor ki?" Franz Lefort szükségessé válik Peter számára, mint egy okos anya gyermekének. Péter megkezdi a krími kampányt (az előző - Vaszilij Golitsyna - szégyenteljes kudarccal zárult le); és a hadsereg egy része háborút folytat az Azovi török ​​erőd ellen. És ez a kampány szörnyen véget ért, de az idő múlik, Péter végrehajtja reformjait, nehéz új, XVIII. Századot szülni. A túlzott nehézségektől kezdve az emberek elkezdenek rabolni vagy bemenni az erdőkbe a skizmatikusok felé, de még a szuverén szolgák is túllépik őket, és az emberek házakban vagy templomokban égetik el magukat, hogy ne kerüljenek az antikrisztus kezébe. „A nyugati fertőzés ellenállhatatlanul egy álmos lénybe került. A fiúk és a helyi nemesség, a papság és az íjászok féltek a változástól (új cselekedetek, új emberek), gyűlölték az újonnan bevezetett dolgok gyorsaságát és kegyetlenségét. De azok a gyökértelen, gyorsszellemes, akik változást akartak, akik ő lenyűgözte Európát ... - ezek azt mondták, hogy nem tévedek a fiatal királyban. " Péter hajókat épít Voronezsban, és a flotta segítségével Azovot ennek ellenére elfogták, de ez ütközéshez vezet a hatalmas Török Birodalommal. Európában szövetségeseket kell keresni, és a cár (ezredparancsnok Pjotr ​​Mihailov néven) a nagykövetséggel Koenigsbergbe, Berlinbe, majd a szíve által kívánatos Hollandiába utazik Angliába. Ott egyszerű kézművesként él, aki elsajátítja a szükséges kézművességeket. Távollétében Oroszországban megkezdődik a fermentáció: állítólag a cár meghalt, a cár helyére külföldiek léptek. A megvetés nélküli Sophia ismét lázadásra ösztönzi az íjászokat, de ezt a lázadást elnyomják, és amikor Péter visszatér Moszkvába, megkínzás és kivégzések kezdődnek. „Az egész országot rémülettel megragadták. Régi eldugult a sötét sarkokban. Bizánci Rus véget ért. Csarina Evdokia Fyodorovnát Suzdalba küldik a kolostorba, és helyét a törvénytelen "Kuku királynő" Anna Mons veszi át; házát úgynevezik Moszkvában - a Csaritsyni Palotát. Franz Lefort meghal, de munkája tovább él. Voronezskában egyre több hajót fektetnek, és most egy egész flottája vitorlázik a Krímbe, majd a Boszporuszba, és a törökök nem tudnak semmit csinálni az új ismeretlennel, ahonnan az orosz haditengerészet jött. A gazdag Ivan Artemich Brovkin hadsereg-ellátással foglalkozik, nagy háza van, tisztviselõiben számos kiemelkedő kereskedő van, fia Jacob a haditengerészetben, fia Gavril Hollandiában, a legfiatalabb, kiváló oktatásban részesült, Artamon - az apjával. Alexandra, Sanka, most egy nemes hölgy és Párizstól álmodik. És Aleksej Brovkin beleszeret Natalja Alekseevna hercegnőbe, Péter testvérébe, és ő nincs közömbös vele.

1700-ban a fiatal és bátor XII. Károly svéd király vereséget szenvedett az orosz csapatoknak Narva közelében; erős hadsereggel rendelkezik, és feje forog már a második császár dicsőségének várakozásánál. Karl elfoglalja Livóniát és Lengyelországot, Péter után akarja rohanni a moszkvai mélységbe, de a tábornokok elriasztják őt. És Péter rohan Moszkva, Novgorod és Voronezs között, újjáteremtve a hadsereget; hajókat építenek, új ágyúkat dobnak (a kolostor harangjaiból). A nemes szabálytalan hadsereg megbízhatatlan, most mindenkit toboroznak a helyükre, és sokan vannak, akik rabságból és paraszt rabságból akarnak. Borisz Petrovics Šeremetev parancsnoka alatt az orosz csapatok elfogják Marienburg erődjét; A fogvatartottak és a katonák körében a tábornagy észrevesz egy csinos lányt, akinek a szalma van a hajában ("... látszólag a kocsit már csatolták, hogy a szekerek alatt lógja ..."), és házvezetőnõnek veszi, ám a befolyásos Sándor Menshikov elveszi a gyönyörű Katerint. Amikor Péter megtudja Anna Mons elárulásáról a szász követe, Kengisek ellen, Menshikov a király szívébe eső Katerinával (ez a jövôbeli Cárina I. Catherine) tenyeríti. "A Narvától való zavar nagy hasznot hozott nekünk" - mondja Peter. "A vas megerősödik a korbácsolás következtében, egy ember nő fel." Megkezdi Narvás ostromát, a védő Horn tábornok nem akarja átadni a várost, ami lakosainak értelmetlen szenvedéséhez vezet. Narvát heves erőszakkal támadták meg, a csata közepén látható a félelem nélküli kardot jelző Menshikov. Horn tábornok feladja. De: "Tőlem nem lesz tisztelet tőlem" - hallja Péter. - Vigye börtönbe, gyalog az egész városon keresztül, hogy láthassa a kezének szomorú munkáját ...