: A földlakók felfedezik a Marson a humanoid civilizációt és támogatják a bolygóforradalmat. A Mars fejének lánya beleszeret egy földmérnökbe, de a forradalmat legyőzik, és a szerelmesek szétesnek
Egy amerikai újság tudósítója a szentpétervári egyik utcán egy furcsa közleményt észlelt, szokásos tinta ceruzával. Ebben Elk mérnök mindenkit meghívott a Marsra irányuló expedícióra. A tudósító leírja a mérnök címét, és egy katonaként öltözött férfi, erős mellbimbóval, cserzett, gondtalan arccal, heggel a templomán és lustas, szürkésbarna szemmel, szikrával, érdeklődik a bejelentés iránt.
A levelező egy zsúfolt udvar mélyén egy Elk műhelyt keres. A jól felépített, vastag hófehér hajú és fiatal arccal rendelkező mérnök hatalmas acéltojás formájában megmutatja a repülőgépnek az amerikait, és kijelenti, hogy kilenc vagy tíz órán belül eléri a Marsot. A levelező nem fog Marsba repülni, de Elknek jó pénzt kínál utazási jegyzetekhez. A mérnök egyetért.
Moose nem akarja egyedül repülni. Mindenekelőtt attól fél, hogy repül a Marson, és meghal az éhen az űr mélyén. Este eljön Gusev katonahoz, aki elolvassa a bejelentést és beleegyezik, hogy repül. Házas, de gyermektelen, egész életében háború és forradalom vesz részt. Most, békeidőben, Guszev nem tud nyugodtan ülni, és kész bárhová menni. A nagy rádióállomások évek óta furcsa jeleket vesznek. A jávorszarvas biztos abban, hogy a Marsból származnak, és intelligens élet van a bolygón.
A járat előtti éjszaka a jávorszarvas nem alszik, emlékeztet az elhunyt feleségre, akit nagyon szeretett. A mérnök szeretett nő iránti vágyakozás miatt el akarja hagyni a Földet. Reméli, hogy a Marson jobban fogja érezni magát. Guszev is elbúcsúzik a feleségéről. Egy nő nagyon szereti a férjét, de tudva a nyugtalan természetét, rájön, hogy sokáig nem fogja őt közelében tartani. És most meg kell birkóznia.
Egy nagy tömeg követi az indulást. Ha elhagyják a földi légkört, az utazók elveszítik a tudatot, és észreveszik magukat az űrben. A hold elhaladásának kockázatával leereszkednek a Marsra, és kilépnek az eszközről. A bolygó levegője vékony és száraz, a sötét kék égben "lángoló, bozontos nap" van. A készülék "egy narancs-narancs sík síkságon fekszik", benne magas kaktuszokkal, amelyek élő növényekké válnak. Hamar kiderül, hogy a kaktuszok sorokban növekednek - ez egy mező.
A kaktuszültetvények körüli vándorlás után az utazók visszatérnek a készülékhez, melyben egy vörös arcú marsi egy repülő eszközön látják. Az utazókra kiabálva, hogy törött kaktuszok vannak, és a marsi zacskót dob, és elrepül.
Harapnivalót fogyasztanak, a barátok újra felfedezik a környéket, és a ház romjaira botlik. Gusev megállapítja, hogy az épületeket felrobbantják - nyilvánvalóan háború volt. Az egyik gazdag elhagyott házban Elk talál énekeskönyvek könyvtárát, Gusev pedig egy nagyvárost mutató képernyőt. Rövidzárlat miatt lehetetlen a város megfelelő kialakítása.
Az utazók az éjszakát a tojáskészülék közelében töltik. Reggel felébreszti őket a légcsavarok hangja - előttük egy repülő hajó ereszkedik le, mint egy gálya. Kék arcú, fekete ruhás marsi leereszkedik a hajóról, fegyverekkel felfegyverzett katonák kíséretében. Ha az őröket hagyja a „tojás” körül, elviszi az utazókat a hegység felett az Azora nevű gazdag síkságra, melynek hatalmas víztárolója és csatornái vannak. Azori-szigetek fővárosában, Soazere hatalmas városában az utazókat egy meghökkent tömeg találja meg, fekete szakállas, lehajolt marsi vezetésével.
Az utazók a birtokon telepednek le, azúrkék lombozattal rendelkező ligetben.A kényelem és az ínyenc ételek ellenére Guszev boldogtalan. Szüksége van "a Mars csatlakozásáról szóló dokumentumra" a Szovjet Köztársasághoz. A jávorszarvas úgy véli, hogy ki kellene venniük a világ bölcsességét a Marsból. Az érkezés utáni napon az utazók megismerkednek a birtok tulajdonosával, Aelitával, a fekete szakállas marsi lányával. Aelita egy gyengéd lány, kissé hosszúkás, fehér-kék arccal és "hamu szemű hatalmas tanulókkal". A vendégeknek ködös labdát mutat be, amely emlékeket tükröz. E golyó segítségével a marsi a földvezetõket saját nyelvén tanítja.
Hét napig az utazók tökéletesen elsajátítják a marsi nyelvet. Aelita Elknek meséli a Mars történetét. Húsz évezreddel ezelőtt a bolygót az Aolov narancssárga faja lakta. Egyszer egy pásztor fia jelent meg az egyik törzsben. Terjesztette az új tanítást és beszélt a próféciáról. Hamarosan valóra vált a pásztor fiának próféciája - a menny fiai megérkeztek a Marsra. Ezek Atlanta voltak. Rák rabszolgává tették a marslakók egy részét, és arra kényszerítették, hogy műveljék a földet, építsenek víztárolókat és ásni csatornákat. A fennmaradó törzsek lázadtak az atlanták ellen, a háború elindult. A marslakók ismét eszébe jutottak a pásztor fia tanításai, mentek a hegyekre, felépítették a Szent küszöböt, amely alá temetik a gonoszt és megtisztulnak, átmenve a tüzet. Az Atlantisz törött az ellenállásba, de nem mertek közeledni a Szent küszöbhöz. A menny gyermekeiben nem voltak nők. Egyszer egy gyönyörű atlasz jött a küszöbhöz, és arra kérte, hogy adja az Aols lányait feleségül a Föld fiainak. Ebből az unióból jött a hegyek kék törzse, és a Mars virágozni kezdett.
Időközben Guszev kapcsolatban áll a kézműves Iha-val, egy vicces, sötétkék, kövér lányval. Tőle Gusev megtudja, hogy a fekete szakállas marsi Tuskub a Mars feje. Iha megfordul a képernyőn, és Gusevnek olyan ünnepségeket mutat, amelyeken a tömeg kábítószer füstöt belélegzi. Váltva a képernyőre, Iha véletlenül megmutatja Gusevnek a kormány ülését. A Tuskub beszédéből Gusev megérti, hogy meg akarják ölni őket.
Aelita Elknek meséli Atlantisz történetét. Törzsek ezrei meghódították ezt az országot, és feloszlanak benne. Minden háború után az Atlantis egyre hatalmasabbá és gazdagabbá vált. Végül megérkezett a béke korszaka, az atlantiek elsajátították az ősi varázslatot. Ez a tudás kétféle módon oszlik meg - fehérre és feketere - a háború kezdődött. Ebben az időben olyan módszert találtak, amely "a növények magjában nyugvó életerőt azonnal felszabadít". Ez a hatalom elpusztította Atlantist. Csak a fekete rend tetejét mentették meg, tojás alakú járművekkel repülve a Marsra.
Megtanulva ellenőrizni a képernyőt, Gusev feltárja Soatserut. Tapasztalt pillantással észreveszi a fővárosban tapasztalható népszervi nyugtalanság első jeleit - Soazerben harc folyt a Tuskub és a munkásvezető, Gore mérnök között. A küzdelem leállítására és a forradalom megakadályozására Tuskub úgy dönt, hogy elpusztítja a várost - a fészek fészkét -, és hagyja, hogy a világ "nyugodtan és ünnepélyesen meghaljon". Gore ellen reméli, hogy a földi segítséget. Megpróbálva megfojtani a Legfelsõ vonalzót, a mérnök elrejtõzik. Gusev úgy dönt, hogy beavatkozik a forradalomba, és felszólít vele Elket, de nem akarja elmenekülni, szerelmes az Aelitába. Guszev egyedül elrepül.
A Tuskub meg kívánja mérgezni az utazókat. Mérget ad a lányának, hogy az ég fiainak ételére öntse. Aelita, aki Elkbe is szerelmes, úgy dönt, hogy megmenti kedvesét. Légi hajóval elviszi a hegyekbe. Útközben Aelita mutat Losnak egy mérgező italú kőpalackot, lánccal rögzítve a lány ujjával öltözött gyűrűhöz. Aelita viszi szeretettjét a Szent küszöb körül épült templomba. Ott ősi rituálét hajt végre, és Elk feleségévé válik.
Éjfélkor Elk visszatér Tuskub birtokába. Tele van holttestekkel. Az egyik haldokló figyelmeztetést küld a mérnöknek Gusevtől. Besétálja a Tanács házát, és hajót küld Elknek. Miután elfogyott a birtokról, a mérnök rábukkan Tuskub embereire, akik őt üldözik. A katonák félnek a menny fiától. Ő maga alárendeltje és katonai hajón indul Gusev felé.
Közben Guszev vezet a felkelést. A munkavállalók úgy vélik, hogy a menny fia megmenti őket, és örömmel engedelmeskednek neki. Gusev asszisztense Gore mérnök. Miután elfoglalták az Arsenalt és megsemmisítették a hadihajók századát, Gusev megy letartóztatni Tuskubot, ám hűséges mérnökökkel és a hadsereg maradványaival együtt sikerül elmenekülnie egy hatalmas föld alatti labirintuson, amely a Mars szinte minden városát összeköti. Korábban a labirintus csarnokokat a bolygó belső hője melegítette, és a marslakók a téli ott töltöttek. Gore úgy véli, hogy nem nyerhetik meg a forradalmat - a Tuskub visszatér és megsemmisíti őket.
A Tuskub hadserege éjjel körülveszi a várost. Guszev ellenáll, de Tuskub elpusztítja az Arzenált és megsemmisíti a lázadó légi flottát. A Tanács vezetőjének több hajója körülveszi Gusev környékét. Idővel az időben érkező jávorszarvas elvitt egy elvtársat a szemétből, és rábeszélte őt, hogy térjen vissza a Földre. Gore megmutatja nekik a labirintus bejáratát.
Miután három órát sétált a hangmagasságban, és majdnem elpusztult egy hatalmas pókokkal teli kútban, az elvtársak a Tuskub-kastély közelében felszínre kerülnek. Ott találkoznak Aelita szolgájával, aki elviszi őket a Szent küszöbhöz. A jávorszarvas megtalálja kedvesét, és vele tölti az éjszakát. Földre akarja vinni, de nincs ideje - Tuskub katonacsaláddal találja meg őket. Parancsolja, hogy megragadja Aelitát, Elket pedig verni és hagyni meghalni.
Guszev észreveszi a felszálló hadihajót, Elk segítségére siet, és eszméletlennek találja. Megérti, hogy futtatnia kell, és repül a "tojáshoz". Guszev, miután alig találta meg a készüléket, rájön, hogy a marslakók megpróbálják elpusztítani. Szétoszlatva a katona, elindítja a motort, és az eszköz a föld felé rohan.
Gusev nem tudja beállítani a helyes utat, és hosszú ideig vándorolnak az ürességben. A jávorszín visszanyeri az eszméletét, és felfedezi, hogy az emlékezet elmúlik. Neki úgy tűnik, hogy Mars és Aelita csak álom. Hamarosan a "tojás" esik az üstökös farkába, amely a készüléket a Föld felé irányítja. A készülék a Michigan-tó partján fekszik. Az utazók számára az expedíció több hónapot vett igénybe, és négy év telt el a Földön.
Moose és Gusev híressé válnak. Egy mérnök eladja jegyzeteit egy amerikai tudósítónak, de nincs szüksége hírnevére és pénzére. Emlékeztet Aelitára és vágyakozik szeretett számára. Hat hónap telik el. A marsi kalandokról szóló történetekkel körbeutazva Gusev visszatér Oroszországba, és létrehozza a "A részvénytársaságot a katonai egységnek a Mars bolygóra történő átvitelére munkaerő-népességének megmentése céljából". A jávorszarvas új marsi típusú motort épít a szentpétervári gyárban, és egyedül él. Emlékeztet a kedvesével töltött utolsó pillanatokra. Aztán Aelitanak sikerült inni egy kis méreget, és Elk készítette a többit. Most világossá válik számára: Aelita él.
Gusev Elkért jön. Jelentette, hogy egy hétig a rádióállomások ismeretlen jeleket kaptunk "rendkívüli hatalomról". Guszev elviszi a mérnököt egy rádióállomáshoz Péter közelében, és Elk hallja Aelita távoli hangját a fülhallgatójában, és megismétli: "Hol vagy?"