Mióta Demetrius megtévesztéssel vette át az orosz trónt, számos atrocitást követett el: száműzött és kivégzett sok ártatlan embert, elpusztította az országot, Moszkvát a fiúk börtönévé tette. De 1606-ban zsarnoka eléri a határt. Meg akarja változtatni az oroszokat hazugságban levő katolikus hitre, ráadásul minden embert a lengyelek igéje alatt ad meg. Hiába hihetetlen Parmen cár melltáblája Dimitri felé fordulva, könyörgéssel: a cár nem bűnbánatot tesz. "Megvetem az orosz embereket a trónról / És erőteljesen kibővítem a zsarnoki hatalmat" - mondja az emlőtáblának. Az egyetlen dolog, ami szenvedi őt, az a szeretet Ksenia iránt, a Shuisky fiúk fiújának. Demetrius azonban hamarosan megszerez szeretteit, annak ellenére, hogy már nős; a házastárs megmérgezhető. Parmen, miután meghallotta ezt a szörnyű vallomást, Parmen úgy dönt, hogy megvédi a király feleségét.
Akkor az őrfõnök elkapja az üzenetet, hogy az emberek aggódnak, és hogy egyesek még csak mernek is mondani: a jelenlegi szuverén nem a cár fia, hanem egy kiszabadult szerzetes Otrepjev szerzetes, a csaló. „A lázadás Shuisky-ból származik” - gondolja Demetrius, és azt követeli, hogy Shuiskyt és Xenia-t hozzák neki.
Shuisky biztosítja a királynak, hogy mind az emberek, mind ő, Shuisky, szeretik Demetriust és engedelmeskednek akaratának. Ezután az engedelmesség bizonyítékaként a bántalmazó utasítja Xeniat, hogy adja magának. De a lány büszkén visszautasítja őt: még a halálos fenyegetés sem teheti meg, hogy elfelejtse vőlegényét George-t. Shuisky megígéri a királynak, hogy megváltoztatja lánya gondolatait.
Amint Ksenia egyedül marad az apjával, kiderül, hogy hamarosan meg akarja dönteni a zsarnost a trónról; de idő előtt hallgatnod kell és lazítanod kell. Shuisky arra kéri a lányát, hogy tegyék úgy, hogy alárendelte Demetriuszt. Ksenia és George ekkor beleegyezik abba, hogy megtévesztik az atya jó érdekeit.
Amikor azonban Dimitri, hiszve a hazugságukat, elkezdi gúnyolni riválisát („Elveszik, áldozatul a cár számára kicsi teremtmény!”), George felháborodott, és bár Ksenia megpróbálja tartani őt, a csalónak és zsarnoknak hívja az arcát. Amikor Dimitri utasítja George börtönbe szállítását, Xenia szintén megszünteti magát. A dühös cár mindketten halált ígér, de az idővel érkező Shuisky meglágyítja őt és biztosítja, hogy Ksenia már nem fog ellenállni. Még egy gyűrűt is vesz Dimitry-től, hogy feleségének ígéretét adja a lányának. Arra ösztönözve a cárot, hogy ő a trón valódi támogatója, Shuisky vállalja, hogy megnyugtatja a George bebörtönzése által okozott népszerû zavargásokat. A csalók nem bánják, de ugyanakkor parancsot adnak az őrségének szaporítására.
Maga Dimitri megérti, hogy vérszomjúságával helyreállítja alanyaidat önmagával szemben, és uralkodásának végéhez közeledik, de önmagával semmit sem tud tenni.
Parmen beavatkozásának köszönhetően Demetrius megszabadítja George-ot. Parmen a Shuisky-val folytatott beszélgetésben azt mondja: „Legyen Otrepjev, de a csalás közepette is / Kohl méltó király, méltó a császári méltósághoz. / De vajon a magas méltóság használja-e minket? / Legyen Dimitri Rossk fia uralkodója, / Igen, ha nem látjuk benne a minőséget, / Tehát megérdemeljük az uralkodó vérének megfelelő gyűlöletét / Annak apja iránti szeretet nélkül ... "és hozzáteszi, hogy hű marad a cárhoz, ha ő volt az emberek igazi atyja. Shuisky azonban nem bízott Dimitriev mellplasztikájának érzéseiben, ezért nem tárja fel neki gondolatait.
Ksenia és George mostantól Shuisky-nak ígéretet tesz arra, hogy elviseli a csalók összes átokját, és nem adja meg magát. A szerelmesek újra és újra esküsznek, hogy csak egymáshoz tartoznak. "És ha nem párosullak veled, / veled a sírba fektetnek" - mondja Ksenia. És a fiatalember nem alacsonyabb szintű vele az érzelmek nemességében, gyengédségében és felmagasztalásában.
Ezúttal megtévesztésüket koronázza siker. Bár arcuk sápadtvá válik, és könnyek tűnnek a szemükben, mindkettő határozottan azt mondja Demetriusnak, hogy igyekszik legyőzni a szeretet. A cár örömmel nézi szenvedéseit, szereti, hogy alanyai tökéletes hatalommal bírnak: "... engedelmeskedjen nekem, keresse meg szerelmem ... / De ha nem így van, vigyázz és reszkedj!" - tanítja Xenia-t.
Az őrfõnök hirtelen megkapja a hírt, hogy a nemesség és az emberek egyre megkeményednek, és nyilvánvalóan ez az éjszaka az árulás éjszaka lesz. Demetrius azonnal felszólítja Parmenet. Ksenia megpróbál beavatkozni a lázadás kezdeményezőiért - apja és szeretője, de hiába. És hiába a melllemez megmutatja a királynak az üdvösség útját - a bűnbánatot és az irgalmat. Demetrius karakter ellenáll az erénynek, a fejében csak új atrocitások vannak. Parmen elrendelte, hogy kivégezze a fiúkat.
Amikor Shuiskyt és George-ot bejelentették, hogy halálra ítélték őket, mindketten készek büszkén és félénken elfogadni a halált; Shuisky csak engedélyt kér, hogy elbúcsúzzon a lányával. A csalók egyetértenek, mert tudja, hogy megsokszorozni fogják kínzásukat. Kseniat vezetik. Apa és a vőlegény izgalmasan búcsút mond neki. A lány, kétségbeesetten megfosztva mindent, ami boldoggá tette, azt kéri, hogy karddal ütje be ... De Parmen már akarja vinnie a fiúkat börtönbe. Ksenia rohan Parmenhez, és megkérdezi, vajon valóban "alapította-e szánalmas hajlandóságát atrocitásokért?" Nem válaszol a szerencsétleniek érveire, hanem imákat küld az égbe, hogy teljesítsék a zsarnok megdöntésének álmát.
Éjszaka Dimitri felébreszti a harangot, és a beoltó rájön, hogy zavargás kezdődött. A rettegéstől úgy érezte, hogy mind az emberek, mind a menny harcoltak ellene, hogy őt sehova nem szabad megmenteni. Dimitri azt követeli, hogy a néhány túlélő őr legyőzze a királyi házat körülvevő emberek tömegét, aztán ragaszkodik ahhoz, hogy ne hagyja el őt, aztán gondolkodik a menekülésről. De még most is attól tart, hogy nem közeledik a halálhoz, hanem hogy ellenségeinek bosszúja nélkül fog meghalni. . Dühét Ksenia felé fordítja: „Az árulóim és az árulóim lánya! / Amikor megmenekültek, akkor meghalsz értük! "
A Warriors, George és Shuisky vezetésével, éppen abban a pillanatban robbant fel a királyi kamarákban, amikor az uralkodó tőrt hoz Xenia felett. Mind a szerető, mind az apa szívesen meghalna a helyén. És Dimitri vállalja, hogy egy lánynak csak egy feltétellel ad életet - ha visszatér hatalmához és a koronához. Shuisky kénytelen mondani: "A város számára, atyai étkezés, hercegnő, a heves halál!" George rohan a gonoszhoz, már tudva, hogy nincs ideje ... Dimitri rohanni szúrja Xenia-t ... De abban a pillanatban Parmen húzott karddal kitépte a lányt a csalók kezébõl. Az utolsó átokkal ajkán Dimitri áttöri a saját mellkasát egy tőrrel, és meghal.