Az akció az 1850-es években zajlik. A kisteherautók áthaladnak a texasi préri felett - ez Louisiana-ból Texasba mozog a csődbe ment Woodley Poindexter ültetvényre. Henry fia, Louise lánya és unokaöccse, Cassius Kolhaun nyugdíjas kapitány utazik vele. Hirtelen elveszítik a pályát - előttük egy perzselt préri van. A lakókocsihoz vezető utat egy fiatal lovas jelzi mexikói jelmezben. A lakókocsi tovább mozog, de hamarosan a lovas ismét megjelenik, ezúttal a telepesek megmentésére a hurrikántól. Azt mondja, hogy neve Maurice Gerald vagy Maurice Mustanger, mivel vadvadász. Louise első látásra szerelmes bele.
Hamarosan a Casa del Corvóban, ahol a Poindexters telepedett le, háziasszonyos vacsorára kerül sor. Az ünnepség közepén Maurice Mustanger jelenik meg egy lócsordával, amelyet a Poindexter megrendelése alapján elfogtak. Ezek közül kiemelkedik a ritka foltos színű mustang. A Poindexter nagy összeget kínál neki, de a mustanger megtagadja a pénzt, és a mustangot ajándékba adja Louise-nak.
Egy idő után a Casa del Corvótól nem messze fekvő Fort Indge parancsnoka visszatérő fogadást szervez - egy pikniket a prérire, amelynek során a mustang vadászat feltételezhetõ. A karmester Maurice. Amint a piknik résztvevői megállnak, megjelenik egy vadkancsa állomány, és a foltos kanca, utána ugrás után, Louise-t viszi a prériba. Maurice attól tart, hogy foltosan elkapja az állományt, nem próbálta megszabadulni a lovaglótól, és üldözőbe rohan. Hamarosan megragad egy lányt, ám új veszély fenyegeti őket - vad méncsorda, amely ebben az évszakban rendkívül agresszív, ugrik rájuk. Maurice-nak és Louise-nek el kell menekülnie, ám végül csak akkor szabadulnak meg az üldözésből, amikor a mustanger egy célzott lövéssel megöli a vezetőt.
A hősök egyedül maradnak, és Maurice meghívja Louise-t kabinjába. A lány kellemesen meglepődött, amikor könyveket és más apró dolgokat látott ott, amelyek tanúi voltak a mester végzettségének.
Eközben a féltékenységgel égő Cassius Colhoun követi Maurice és Louise lépéseit, és végül találkozik velük. Lassan lovagolnak mellette, és a féltékenység új lendülettel ragyog benne.
Ugyanazon a nap este a férfiak iszik az At Rest község egyetlen szálloda bárjában, amelyet német Franz Oberdofer tart. Calhoun egy olyan pirítósot kínál, amely sértő az ír Maurice Geraldnak, miközben ráhúzza. Válaszul egy pohár whiskyt fröcskölt az arcába Colhoun felé. Mindenkinek egyértelmű, hogy a veszekedés lövöldözéssel ér véget.
Valójában egy párbajra kerül sor a bárban. Mindkét résztvevő megsérült, de a Mustangernek sikerült fegyvert tennie Colhown templomba. Kénytelen bocsánatot kérni.
Sérülések miatt Calhounnak és Maurice mustangernek be kell tartania az ágy pihenését, ám Calhoun körül gondoskodás veszi körül, és a Mustanger egy nyomorult hotelben fekszik. De hamarosan elkezdenek hozzá jutni kosarak ellátással - ezek Isidora Covarubio de Los Llanos ajándékai, akiket egyszer megment a részeg indiánok kezéből és szerelmes volt vele. Ez Louise-nek megismerkedik, és féltékenység gyötrelmesen megbeszélést szervez a Mustangerrel. Egy találkozó során köztük szeretetnyilatkozat történik.
Amikor Louise ismét lovaglást folytat, apja megtiltja őt, hogy lovagoljon azzal az ürüggyel, hogy a Comanches elindultak. A lány meglepően könnyedén beleegyezik, és elkezd vegyen részt az íjászatban - nyilak segítségével levélváltást folytat Maurice Mustangerrel.
A levélváltást titkos éjszakai találkozók követik a birtok udvarán. Cassius Kolhaun, aki ezt ürügyként akarja használni, hogy Henry Poindexter kezével megszabaduljon a Mustangrtól, tanúja lehet ezeknek a találkozóknak. Henry és Maurice között veszekedés merül fel, de Louise ráveszi a bátyját, hogy utolérje a Mustangert, és bocsánatot kérjen tőle.
A dühös Kolhoun megpróbál bizonyos Miguel Diazt Maurice-re állítani, akinek Isidora miatt saját számlája van az írokkal, de kiderül, hogy részeg. Aztán maga Calhoun követi Maurice és Henry után.
Másnap kiderül, hogy Henry hiányzott. Hirtelen a birtok kapuján ló látványosan megjelenik. Azt gyanítják, hogy a fiatalembert Comanches támadta meg. Az erőd tisztjei és ültetvényei kutatásra gyűlnek össze.
Hirtelen megjelenik a vendéglő. Azt mondja, hogy a Mustanger előtti éjszaka megfizette a számlát, és költözött. Hamarosan Henry Poyndekster jelent meg a szállodában. Megtudva, hogy a Mustanger melyik irányba ment, utoljára lógott.
A kutatócsoport az erdőtisztításon halad át, amikor a lenyugvó nap hátterében hirtelen egy fej nélküli lovas jelent meg az összeszerelt szeme előtt. A leválás kíséretében lépéseit próbálja követni, de a pályák elvesznek a "krétaprériában". A kutatást úgy döntötték, hogy reggelre halasztják, és a főnagy, az erőd parancsnoka, Spengler nyomkövető által talált bizonyítékokról számol be, kivéve az indiánok részvételét. A gyilkosság gyanúja Maurice Geraldot érinti, és mindenki úgy dönti, hogy reggel a házához megy.
Ebben az időben egy vadász, Zebulon (Zeb) Stump, Maurice barátja jön a Casa del Corvoba. Louise elmondja neki a testvér haláláról és Maurice Gerald bevonásáról szóló pletykák. Kérésére a vadász megy a Mustangerbe, hogy megmentse őt az orrszárral szemben.
Amikor a vadász a kunyhóban jár, Tara kutya futtatja Maurice névjegykártyáját, amely a gallérhoz van kötve, és vérrel mondja, hol lehet megtalálni. A Zeb Stump éppen időben jelenik meg, hogy megmentse a sebesült barátját a jaguárból. Eközben Louise a birtok tetejéről egy lovasat lát, aki úgy néz ki, mint Maurice. Miután utána ugrott, megtalálja Isidora figyelmeztetését Maurice-nak az erdőben. A féltékenység kitör a lányban, és úgy dönt, hogy az tisztességgel ellentétben menjen szeretőjéhez, hogy ellenőrizze gyanúját. A Mustanger kunyhójában találkozik Isidorával. A rivális szemében elhagyja a kunyhót.
Isidorenak köszönhetően a keresőcsoport könnyen megtalálja a Mustanger otthonát, ahol Woodley Poindexter megtalálja lányát. Haza küldi. És időben, mivel a közönség készen áll az állítólagos gyilkos megszólalására, főként Colhoun hamis tanúvallomása miatt. Sikerül egy darabig elhalasztani a kivégzést, de a szenvedélyek megújult lendülettel felgyorsulnak, és az eszméletlen mustárok ismét készen állnak, hogy meghúzzák a kurva. Ez alkalommal Zeb Stump megmentette őt, tisztességes tárgyalást követelve. Maurice Geraldot őrházba szállítják Fort Indge-ben.
Zeb Stump követi a dráma nyomát. A keresés során sikerült közeli távolságban látnia fej nélküli lovost, és meg van győződve arról, hogy ez Henry Poindexter.
A tárgyalás várása közben Calhoun kéri Louise bácsi kezét - ő adós, és valószínűleg nem lesz képes visszautasítani. De Louise nem akarja hallani róla. Aztán a tárgyaláson Calhoun beszél a Mustangerrel folytatott titkos találkozójáról és az utóbbi Henry-vel folytatott veszekedéséről. Louise kénytelen beismerni, hogy így van.
A bírósági Maurice történetéből kiderül, hogy egy veszekedés után az erdőben találkoztak Henry-vel, megbékéltek, és a barátság jeleként kicserélték köpenyeiket és kalapjaikat. Henry elment, és Maurice úgy döntött, hogy az éjszakát az erdőben töltheti. Hirtelen egy lövés felébresztette, de nem tulajdonított neki jelentőséget, ismét elaludt, és reggel találta Henry holttestét, levágva a fejét. A rokonoknak való szállításhoz a holttestet Mauricehoz tartozó Mustang nyeregjébe kellett ültetni, mivel Henry ló nem akarta hordozni ezt a komor terhet. A mustanger maga szerezte Henry lóját, de nem vette fel a gyeplőt, így nem tudta ellenőrizni, mikor hordozta. Egy őrült ugrás eredményeként a Mustanger fejére vágott egy vadkanálra, és elrepült a lójáról.
Ebben a pillanatban megjelenik a Zeb Stump, vezetve Colhounot és a fejetlen lovost vele. Látta, hogy Kolkhoun megpróbálja elkapni a versenyzőt a bizonyítékok megszabadulása érdekében, és a bíróságon világossá teszi, hogy Kolkhown a gyilkos. Ennek bizonyítéka a holttestből kinyert golyó, Colhoun kezdőbetűivel és a neki címzett levélkel, amelyet vattaként használt. A csíkos Kolhoun megpróbál menekülni, de Maurice Mustanger elkapja.
Calhoun bevallja a gyilkosságot, amelyet tévesen követett el: a Mustangert célozta, nem tudva, hogy ruháit az unokatestvéreivel cseréli. Mielőtt azonban meghallja az ítéletet, Kolhoun a Mustangerbe lő, akit Louise bemutatott medaliona megmentett a halálból. Kétségbeesetten Calhoun golyót lő a homlokán.
Kiderült, hogy Maurice Gerald a nagy vagyon tulajdonosa. Feleségül veszi Louise-t, és megváltja a Colhoun örököse (kiderül, hogy volt egy fia) Casa del Corvo-t. Felim O’Neill szolga és Zeb Stump, akik játékot szállítanak az asztalhoz, boldogan együtt élnek velük. Tíz évvel később, Maurice és Louise már hat gyermeket szül.
Röviddel Maurice és Louise esküvője után Miguel Diaz a féltékenységből megöli Isidorát, akit a legelső szuka lóg.
