Anglia királya, a Reggeli Pendragon szerelmes Igrainba, a Cornwall herceg feleségébe, akivel háborúban van. A híres varázsló és merész Merlin megígéri segíteni a királyt Igreyn meghódításában, feltéve, hogy megadja nekik gyermekét. A herceg haldoklóban meghalt, és a bárók, véget vetve a vitának, meggyőzik a királyt, hogy feleségül veszi Igreint. Amikor a királynő megszabadul a terhektől, a babát titokban vitték Merlinbe. Arthurnak hívják, és Hector bárónak nevelik.
Uther király halála után, a félreértés elkerülése végett, Canterbury érsek Merlin tanácsára minden bárót Londonba hív, hogy új királyt válasszon. Amikor a királyság összes birtoka imádságot gyűjt, csodálatos módon kő jelenik meg a templom udvarán, ülő üllővel, mely alatt meztelen kard fekszik. A felirat a kőn azt mondja, hogy a király születésekor húzza ki a kardot az üllő alól. Ez csak fiatal Arthur esetében lehetséges, aki nem tudja, ki az ő igazi szüle. Arthur királyvá válik, de sokan méltánytalannak tartják, hogy uralja az országot, mert születésekor túl fiatal és alacsony. Merlin elmondja Arthur ellenfeleinek születésének titkát, bizonyítva számukra, hogy a fiatalember Uther Pendragon törvényes fia, és néhány báró úgy dönt, hogy háborúba lép a fiatal király ellen. De Arthur legyőzi az összes ellenfelét.
Carlionban Arthur találkozik Orkney Lot király feleségével. Mivel nem tudta, hogy nővére az anyja, Igreina, megosztja az ágyát vele, és a nő fogant tőle. Merlin felfedi a fiatalember születésének titkát, és azt jósolja, hogy Arthur és minden lovagja Mordred kezén fog meghalni, Arthur fia mellett, akit a húgával fogant.
A Pelinor királyával folytatott harcban eltört kard helyett Arthur egy csodálatos kardot, Escalibur-t kap a Tó-asszonyról, amely "vágott acélt" jelent. Merlin elmagyarázza Arthurnak, hogy e kard kardja megmenti őt a sérülésektől.
Arthur elrendelte, hogy szállítsa meg minden csecsemőt, akiket a nemesi uraktól nemesi hölgyek született május első napján, mert Merlin kiderítette, hogy Mordred azon a napon született. Minden csecsemőt feltesznek a hajóra, és engedik a tengerbe, a hajó összeomlik, és csak Mordred ment.
Balin Knight, a vad, elvarázsolt kard megöli a tó hölgyét azért, hogy elpusztítsa anyját. Arthur kiutasítja Balint. Ez a kard Balin és testvére, Balan halálát okozza. Merlin azt jósolja, hogy senki más, mint Lancelot vagy fia, Galahad, nem foghatja el a megvarázsolt kardot, és hogy Lancelot ezzel a karddal öli meg Gawaint, amely a legkedvesebb neki a világon.
Arthur feleségül veszi Guinevere-t, Lodegrans király lányát, akitől kerek asztalot kap ajándékként, melyben százötven lovag ülhet. A király arra utasítja Merlin-t, hogy válasszon további ötven lovagot, mert már száz van. De csak negyvennyolcot talált: az asztalnál két hely marad ki. Arthur utasítja lovagjait, hogy csak igazságos célokból harcoljanak, és a lovagi vágy teljes modelljeként szolgáljanak.
Merlin beleszeret Ninevába, a Tó hölgyének egyik szeretőjébe, és annyira bosszantja őt, hogy egy mágikus barlangba zárja őt egy nehéz kő alatt, ahol meghal. Arthur nővére, Morgan tündér, el akarja pusztítani testvérét. Kicseréli kardját, Escaliburot, és a király szinte párbajban meghal a szeretőjével. A Morgan tündér azt akarja, hogy megölje Arthurt és király legyen. Ravasz tervei ellenére Arthur életben marad és dicsőséges látványosságokat végez.
Római nagykövetek érkeznek Arthur bíróságához Lucius császár tisztelegését követelve. Arthur úgy dönt, hogy háborúba lép vele. A normandiai partra szállva Arthur megöli a kannibál óriást, majd legyőzi a rómait. Lucius meghal. Arthur támadja Allemániát és Olaszországot, és elfogja az egyik várost a másik után. A római szenátorok és bíborosok, akik megrémültek győzelmei miatt, Arthur koronázását kérik, és maga a pápa megkoronázza őt a császárral. Négy királynőt, közülük az egyik Morgan tündér, az alvó Lancelot fa alatt találják. Morgan tündér elbűvöli őt, és elviszi a kastélyába, hogy ő maga döntse el, melyik a négy hölgy közül válik szeretőjévé. De elutasítja őket, hűen Guinevere királynőhöz, aki titokban szeret mindenkit. Bagdemagus király lánya megmentette Aanselotot a fogságból, és számos dicsőséges színjátékot játszik.
Egy fiatalember megérkezik Arthur bíróságához, és a neve felfedése nélkül egy évre menedéket kér tőle. Beaumein becenevének hívják, ami azt jelenti, hogy "szép kezek", és a konyhában él a szolgákkal. Egy évvel később gazdag felszerelést hoztak neki, és Beaumain kérte a királyt, hogy engedje el őt a hölgy védelmére, akit a Vörös Lovag elnyomott. Lancelot lovagolja Bomeint, és kiderül neki a neve: Gareth Orkney-ból, Lot király fia és Gawain testvére, aki, mint Lancelot, a Kerekasztal lovagja. Bomain sok dicsőséges látványosságot hajt végre, legyőzi a Vörös Lovagot és feleségül veszi Lionessa Ladyessa-t, a védelmet kérő hölgyet.
Tristram, Meliodas király fia, aki Lyon országának uralkodója volt, meg akarja mérgezni mostohaanyját, hogy gyermekei Meliodas halála után birtokoljanak minden földet. De neki nem sikerül, és a király, mindent megtanulva, elítéli, hogy leégették. Tristram arra kéri apját, hogy irgalmazzon mostohaanyját, engedelmeskedik kéréseinek, de fiát hét évre küldi Franciaországba.
Miután Franciaországból visszatért, Tristram nagybátyja, Cornwall király királyának udvarán él, és segít ellenségei elleni küzdelemben. Mark király lovagolja őt, és Tristram harcol Markholt lovaggal, az Írország királynőjének testvéreivel, hogy megmentse Cornwell-t a tisztelegéstől. Megöli Markholtot, és Írországba megy, mert arra jósolták, hogy csak ott lehet meggyógyítani a párbajban kapott veszélyes sebből.
Isolde Fair, az Angvisance ír király lánya gyógyítja őt. De hamarosan Tristram kénytelen elhagyni Írországot, mivel a királynő rájön, hogy ő ölte meg testvérét, Markholtot. Búcsút mondva Tristramnak, Isolda megígéri, hogy hét évig nem férjhez, és a lovag esküszik, hogy mostantól csak ő lesz a szíve hölgy.
Néhány idő múlva Mark király Tristramot küld Írországba, hogy megkísérelje Izoldet. Tristram és Isolda vitorláztak Cornwall felé, és véletlenül iszák azt a szerelmi italt, amelyet Írország királynője akart adni Mark királynak. Márka és Isolde király esküvője után sem állnak véget a szerelmi események Tristram között. Mark király ezt megtudja és meg akarja ölni Tristramot, de sikerül elmenekülnie. Isolde tanácsára Tristram megy Bretagne-ba, így a király lánya, Belorukai Isold meggyógyította őt egy veszélyes sebekkel. Tristram elfelejti korábbi szeretőjét, és feleségül veszi Beloruka Isolde-t, de az esküvő után emlékszik rá és annyira szomorú, hogy nem érinti a feleségét, és szűz marad.
A gyönyörű Izolda, Tristram házasságának megtanulásával, bánatos leveleket ír és felhívja őt. Útközben dicsőséges látványosságokat hajt végre, és megmenti Arthrt, akit Annaura varázslónő el akarja pusztítani, de a nevét a királynak nem adja meg. Végül Tristram találkozik Isoldával a Márk király udvarán. Felfedve Kakhidin levélét, aki szerelmes bele, féltékenységétől elveszíti a gondolatait, az erdőkben vándorol, és megosztja az ételeket a pásztorokkal. Márk király menedéket nyújt a szerencsétlennek, de csak azért, mert nem ismeri fel. Amikor Isolde a vásár beismeri a szeretetét, az elme visszatér hozzá. Márk király tíz évre kiűzi Tristramot az országból, és dicsőséges sztrájkot hajtva jár el.
Tristram és Lancelot párbajban harcolnak, nem ismerik el egymást. De amikor mindegyikük nevét hívja, örömmel adják át egymás győzelmét és visszatérnek Arthur udvarához. Márk király üldözi Tristramot, hogy bosszút álljon vele, ám Arthur megbékélésbe hozza őket, és elmennek Cornwallba. Tristram harcol Markus király ellenségeivel és nyer, annak ellenére, hogy a király dühöt adott rá, és még mindig meg akarja ölni. Tudva Mark király hamisságát és bosszúját, Tristram továbbra sem rejti szeretetét Isolde iránt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a közelében legyen. Hamarosan Mark király elfogja Tristramot, és fogságban tartja, amíg Persivad megszabadítja. Tristram és Isolde, Mark király hamisító terveitől menekülve, Anglia felé indultak. Lancelot elviszi őket Jolly Gárda kastélyába, ahol élnek, örülve, hogy végre nem tudják elrejteni szerelmüket senkinek.
Lancelot kaland kereséseként indul, és megismerkedik Peles királlyal, a Szerencsétlen Ország uralkodójával. A lovag megtudja tőle, hogy ő, Peles, Arimathea Józsefből származik, aki Urunk Jézus Krisztus titkos tanulója volt. A király megmutatja Lancelotnak a Szent Grált - egy értékes aranypoharat, és elmagyarázza neki, hogy amikor ez a kincs elveszik, kerek Az asztal hosszú ideig szétesik.
Peles próféciája alapján ismert, hogy lányának, Elaine-nek fiút kell szülnie a Lancelotból, a Galahadból, aki megmenti a Követetlen országot és eléri a Szent Grált. Peles segítséget kér Bruzenától, a nagy boszorkánytól, mert tudja, hogy Lancelot csak Guineverest, Arthur király feleségét szerette, és soha nem fogja megváltoztatni. Bruzene a boszorkány főzetét borra szórja Lancelotnak, és a lovag Elaine-del tölti az éjszakát, és Guinevere-nek téveszti. Amikor a varázslat szétszóródik, Elaine elmagyarázza Lancelotnak, hogy csak azért tévesztették be, mert engedelmeskednie kellett annak a próféciának, amelyet apja kinyilatkoztatott neki. Lancelot megbocsát neki.
Elaine egy újszülött született, akit Galahadnak hívnak. Amikor Arthur király fesztivált szervez, amelyre meghívja Anglia összes urait és hölgyeit, Elaine Bruzen kíséretében megy a Cmelotus kastélyába. De Lancelot nem figyel rá, majd Bruzen megígéri Elaine-nak, hogy varázslatot dob rá, és gondoskodik arról, hogy éjszakát vele töltsön. A Guinevere királynője féltékeny Lancelotra a gyönyörű Elaine iránt, és azt követeli, hogy éjjel jöjjön a hálószobájába. Lancelot, aki Bruzen boszorkányságával szemben tehetetlen, Elaine ágyán van. A királynő, nem tudva, hogy szeretője elvarázsolt, megparancsolja Elaine-nak, hogy hagyja el az udvart, és Lancelot vádolja az árulásban és árulásban. Lancelot fájdalomból elveszíti gondolatát és két évre vándorol a vad erdőkben, és eszik, amit kell.
Blyant Knight felismeri az őrültben, aki az erdőben veri rá és majdnem megölte a híres Lancelotot. Elhozza várához és gondoskodik róla, de láncokban tartja, mivel az elme nem tér vissza Lancelotba. De egy nap múlva Lancelot, megszakítva őket, megmentette Bliant ellenségei kezéből, eltávolítja tőle a bilincset.
Lancelot elhagyja Bliant kastélyát, és vándorol újra a világ körül, még mindig őrült, és nem emlékszik rá, ki ő. Egy eset a Korbenik kastélyához vezet, ahol Elaine él, aki felismeri. Peles király elviszi az érzéketlen Lancelot-ot a toronyba, ahol a Szent Grál szent grálát tárolják, és a lovagot meggyógyítják. Engedélyt kéri Peles királytól a régiójában való letelepedéshez, és ad neki egy szigetet, amelyet Lancelot örömszigetnek hív. Ott él Elaine-nel, gyönyörű fiatal hölgyek és lovagok körülvéve, és követeli, hogy mostantól Cavalier Malfet-nek hívják, vagyis "Knight aki tettet tett".
Lancelot versenyt rendez a szigeten, ahol a Kerekasztal lovagjai jönnek. Elismerve Lancelotot, könyörögnek neki, hogy térjen vissza Arthur király udvarába. Arthur és az összes lovag örül Lancelot visszatéréséért, és bár mindenki tudja, miért ment őrültségbe, senki sem beszél közvetlenül róla.
Lancelot, a hölgy kérésére, aki Arthur udvarába érkezett Peles királytól, hozzá megy és lovaggal foglalkozik, de nem tudja, hogy ez a fia. Amikor Galahad megérkezik Arthur Kamelot kastélyba, a kerekasztal üres helyén felirat jelenik meg: „Ez Sir Galahad, a főherceg helye.” És ezt az ülést végzetesnek hívták, mert az, aki rajta ült, szerencsétlenséget szenvedett.
Csodát tettek a Kerekasztal lovagjai számára: egy kő úszott a folyó mentén karddal behúzva. És a kőn található felirat azt mondja, hogy csak a világ legjobb lovagjai tudnak kardot húzni. Az összes lovag elõtt Merlin jóslata teljesül: Galahad kardot húz egy kőbõl, amely valaha a Híres Balinhoz tartozott. Guinevere királynője, aki tudja, ki a Galahad apja, azt mondja bíróságainak, hogy a fiatalember a világ legjobb lovasságos családjaiból származik: Lancelot, az apja, a nyolcadik törzsből származik, a mi Urunk Jézus Krisztusból, és Galahad - a kilencedik törzsből.
A pünkösd napján, amikor mindenki esti imara gyűjt, csodálatosan megjelenik a Szent Grál a teremben, és az asztalon - finom ételek és italok. Gawain esküt tesz arra, hogy a Szent Grál nevében tettekre jár. Minden lovag megismétli esküt. Arthur sújtva van, mert azt jósolja, hogy soha nem fognak összejönni a Kerekasztalon.
A Fehér Apátságban Galahad csodálatos pajzsot kap, amelyet a Krisztus szenvedése utáni harminc második évben készítettek. Azt mondják, hogy maga az Arimathea József a vérével vörös keresztet írt egy fehér pajzsra. A csodálatos karddal és pajzsmal felfegyverzett Galahad dicsőséges látnivalókat hajt végre.
Csodálatos dolgok történnek Lancelot-nal a valóságban és a látomásokban. A régi kápolna közelében, amelybe nem tud bemenni, hallja a hangot, amely utasítja őt, hogy távolítsa el ezeket a szent helyeket. A lovag felismeri bűnösségét és megbánja a bűnbánatot, rájönve, hogy kizsákmányolása nem tetszik Istennek. Bevallja a remete, és értelmezi neki azokat a szavakat, amelyeket a lovag hallott. Lancelot megígéri a remetenek, hogy tartózkodjon a Guinevere-vel való kommunikációtól, és kinevezi a bűnbánatot.
Percival, aki a többi lovaghoz hasonlóan ment a Szent Grált keresve, találkozik nagynénjével. Azt mondja neki, hogy a Kerekasztal építette Merlinet a világ kerekítésének jeleként, és a Kerekasztal Lovagok Testvériségébe választott személynek ezt kell a legnagyobb megtiszteltetésnek tartania. Ezenkívül Percival Merlin Galahad próféciájára is utal, aki meghaladja apját, Lancelotot. A Percival a Galahad keresésére indul, és sok csodálatos kalandot tapasztal az út mentén. Harcolva a test kísértéseivel, kardjával levágja combját, és esküt esküt ad arra, hogy már nem bűnös.
Lancelot a Szent Grált keresve vándorol, és sok próbán megy keresztül. A remete szerint megtudja, hogy Galahad az ő fia. A remete értelmezi látás lovagját; gyenge a hitben, lelkét megrontja, és a büszkeség nem teszi lehetővé, hogy megkülönböztesse a világat az istenektől, tehát most, hogy Grált keres, Isten nem tetszik neki, hogy elsöprő kihasználja.
Gawaine unatkozni vándorolt a Grál keresésekor. A remete, akinek ő és a lovag, Bor bevallja bűneit, álmát Gawain-nak magyarázza: a Kerekasztal lovagjainak legtöbbjét bűnösök terhelik, és büszkeségük nem teszi lehetővé a szentély megközelítését, mert sokan a Grál keresésére mentek, s nem is bűnbánatot tettek.
A Percival és a Bors találkoznak a Galaháddal, és közösen dicsőséges fellépéseket végeznek a Szent Grál nevében. Galahad találkozik apjával, Lancelot-lal. Olyan hangot hallanak, amely azt jósolja, hogy utoljára találkoznak egymással.
Lancelot csodálatos kastélyba esik. Az egyik kamrában angyalok által körülvett szent kehelyet lát, de egy bizonyos hang megtiltja a belépést. Megpróbál belépni, de tüzes lélegzete megállítja, és huszonöt napig úgy fekszik, mintha meghalt volna. Lancelot találkozik Peles királlyal, megtudja tőle, hogy Elaine meghalt, és visszatér Camelotba, ahol megtalálja Arthurot és Guinevere-t. Sok lovag visszatért a bírósághoz, de több mint fele meghalt.
Galahad, Percival és Bore érkezik Peles királyhoz a Korbenik kastélyban.A kastélyban csodákat tettek a lovagoknak, és a Szent Grál és az ezüst trón tulajdonosává váltak. Sarras városában Galahad válik királyává. Arimathea József megjelenik neki, akinek a kezéből a lovag szent közösséget vállal, és hamarosan meghal. Halálának pillanatában egy kéz kinyúlik az égből és elveszi a szent kehelyet. Azóta senkinek sem volt megtiszteltetés, hogy látta a Szent Grált. Percival a remetehez megy, elfogadja a szellemi rendet és két év alatt meghal.
Arthur udvarán az öröm uralkodik a látvány teljesítéséről a Szent Grál nevében. Aanselot, emlékezve a remete felé tett ígéretére, megpróbálja elkerülni a királynő társaságát. A nő felháborodott, és parancsolja neki, hogy hagyja el az udvarot. Gawain azzal vádolja a királynőt, hogy meg akarta mérgezni. Lancelot párbajba kerül vele és igazolja a királynőt. A versenyen Lancelot veszélyes sebet kap, és a remetehez megy gyógyítani.
Knight Melegant elfogja Guinevere királynőt, és Lancelot megszabadítja. Éjszaka vele tölti az éjszakát, Melegant pedig árulással vádolja. Lancelot harcol Meleganssel és megöli.
Agravein, Gawain testvére, és Mordred, Arthur fia, elmeséli Arthurnak Lancelot és a királynő szerelmi ügyeit, és elrendelte, hogy nyomon kövessék és elfogják őket. Agravein és a tizenkét lovag megpróbálja elfogni Lancelotot, de ő megöli őket. Arthur kéri Gawaint, hogy vigye a királynőt a tűzbe, de megtagadja és gyászolja, hogy el kell fogadnia a szégyenteljes halált. Lancelot, miután sok lovagot megölt, megmentette őt a kivégzéstől, elviszi a "Vidám Gárda" kastélyát. Arthur néhány lovagja szomszédos. Gawaine megtudja, hogy Lancelot megölt két testvérét, és megmondja a szót, hogy bosszút álljon a gyilkos ellen. Arthur ostromolja Lancelot kastélyát, de a pápa utasítja őket, hogy békéljék meg őket. Lancelot visszaküldi Arthur királynőt és elutazik Franciaországba. Gawain tanácsának alapján, aki bosszút akar állni Lancelotról, Arthur újra összegyűjti hadseregét és Franciaországba megy.
Arthur távollétében fia, Mordred, egész Angliát uralkodik. Leveleket ír, apja halálával, koronázva és feleségül készülni Guinevere királynővel, de neki sikerül elmenekülnie. Arthur hadserege Doverbe érkezik, ahol Mordred megpróbálja megakadályozni, hogy a lovagok partra szálljanak. Gawain meghal a csatában, szelleme megjelenik a királynál és figyelmeztet a csata ellen, ám abszurd baleset miatt megtörténik. Mordred meghal, és Arthur veszélyes sebeket kap. A küszöbön álló halál elõtt elrendeli Escalibur-kardjának a vízbe dobását, és maga ül a barokkban, ahol gyönyörű hölgyek és három királynõ ül, és velük úszik. Másnap reggel friss sírkövet találtak a kápolnában, és a remete szerint több hölgy holttestet hozott neki és kérte, hogy temetkezzen. Guinevere, Arthur haláláról megtudva apáca. Lancelot Angliába érkezik, de amikor Guinevere-t találja a kolostorban, akkor őt is beveszi. Hamarosan mindketten meghalnak. Egy álomban a püspök látja Lancelotot angyalok körülvéve, akik felemelik őt a mennybe. Anglia királya Konstantinus, Cador fia lesz, és tisztelettel uralja az országot.
