1552-ben, Sumbeki kazán királyné császárné kérésére a keresztény vér folyók folynak. De ezeket a katasztrófákat elrejti a fiatal IV. János király, aki szórakoztatással elcsábítva nem veszi figyelembe azt a tanácsot, hogy állítsa le a hordó atrocitásait. Az udvarlók hízelgője által legyőzött keserű igazság ismeretlen lett volna az uralkodó számára, ha álmában nem volna őse, és emlékeztetve az uralkodó Isten és az emberek iránti felelősségét, nem hívta volna Jánosnak, hogy mentse meg az apját a gonosztól. A zavart király, aki támogatást próbál keresni, Adashev barátját hívja fel, aki ráveszi Jánosot, hogy imádkozzon a Radonezh Szergi Szergeus szerzetese által alapított templomban. A király tüzes ima eléri a mennyet, ahol a Teremtő megmérte két királyság sorsát: az orosz korona felemelkedik - a horda véget ér. A Szentlélekkel teli pap elmondja erről a királyt.
A prófécia ihlette, John összehívja a fiúkat és tanácsot kér nekik: harcolni kell a hitetlenek ellen vagy sem. A legtöbb lelkesen védi az irgalmas hazaföldet, és John - hízelgőinek gépezése ellenére - úgy dönt, hogy azonnal kempingbe megy. Még a feleség imáinak sem tudják megállítani őt, mert mindenekelőtt a cár köteles Oroszországot szolgálni, és nem a saját, hanem a közjó iránt gondolkodni. Az orosz hadsereg a csatatéren megy.
Eközben Sumbek, nem hallgatva a Kazan bukását prófétáló félelmetes látomásokra, csak a szerelmi ügyekről gondolja: szerelmes Osman hercegbe, és még az állam megmentése érdekében sem akarja másival feleségül venni. Osman nem viszonoz vele, ami szinte öngyilkossághoz vezet a királynőt. De a belső hang időben megállítja őt, és azt tanácsolja neki, hogy keress vigaszt a férje sírján.
A feleség könnyei legyőzik a késő királyt, hogy felkeljen a sírból. Jósolja a kazán békét, ha csak a csarina választja férjeként Széjázs királyát Aleát. Áthatolva a jövő rejtélyébe, és látva a kereszténység győzelmét az iszlám felett, felkéri Sumbekot, hogy égetje el a kazán királyok sírjait, hogy lelkeik pokolba menjenek, és elkerüljék a kereszt árnyékolásának szégyenét.
A férje kérésének eleget téve sokkolt Sumbeka elaludt. Itt találja Alei, aki ivott vizet egy elvarázsolt forrásból, ezért elvesztette akaratát, és Eros megsebesítésével egy bátor harcosból áradt a királynő alázatos rabszolgájává. Aleit elcsábítják Sumbeka félrevezető beszédei, akik az emlékezetre emlékezve mindent megtesznek, hogy elcsábítsák. Azóta, hogy majdnem elfelejtette Oroszországot, Alei reméli, hogy megosztja a trónt a királynővel, és megbékítve a lázadó hordát, hogy általános békét teremtsen. A király nem veszi észre a szeretet által rejtett megtévesztést: Osman továbbra is uralja Sumbeki szívét, akit a féltékeny királynő börtönbe rendelt. Miután megtudta erről, Sargun nevető nemesember arra készteti a herceget, hogy úgy gondolja, hogy szerelmes Sumbekbe, hogy elkerülje a büntetést, megszüntesse Aleját, és megmentse a Hordát Oroszország meghódításától. Sargun eléri célját: Sumbek és Osman rábeszéli a király kiirtását.
Időközben az orosz hadsereg eléri Kolomnát. Hirtelen szörnyű hír jön: a krími kán Iskanar elpusztította Ryazant és megközelítette Tulát. John már úgy dönt, hogy sereget küld oda, de az isteni Sophia megjelenése megállítja. Figyelembe véve a tanácsát, a király Kurbsky herceget küldi harcolni a kánnal. A bátor herceg legyőzi Iskanarot - az ellenségek repülnek.
A győzelemről szóló pletykák kiterjednek az orosz állam szélére is. Mindez a kampány sikeres befejezését jelenti. De hirtelen egy idős ember azt tanácsolja Johnnak, hogy ne rohanjon, különben a katonáit nem az emberekkel, hanem négy ellenséges elemmel kell harcolniuk. És látva, hogy a király nem veszi figyelembe a figyelmeztetést, varázspajzsot ad neki, amelynek felülete elsötétül, amint a bűnös gondolatok elsötétítik a tulajdonos elméjét. Az oroszok kampánya, amely az ortodox hit győzelmét hozza, felveti az ateizmust, amely minden pogány istennek felhívja a János elpusztítását a természet erői ellene való felhívásával. A Volga az orosz hajók számára végzetes betegséggé válik. A gyalogos polcok elviselhetetlen hőtől szenvednek, éhezést és szomjat okozva. A király a rendes katonákkal együtt megfosztástól szenved, a vizet és ételt adva a sebesülteknek.
Egy éjjel John, a csapatok sorsa miatt szomorúan, elég messze távozik a tábortól. Ott látást lát, amely megpróbálja arra késztetni a királyt, hogy feladja a hitet és az anyaországot, hatalommal és gazdagsággal csábítva. John habozik, de ugyanabban a pillanatban látja, hogy pajzsa elsötétült, és megtalálja az erőt a visszatéréshez. A távozó ateizmus szörnyű jövőt jósol a király számára: zsarnok és gyilkos lesz. John remeg, de hirtelen előtte látja ... Alley. Kéri a királyt, hogy bízzon benne, és miután beleegyezését megkapta, kíséri őt egy bizonyos jámbor remete felé. Útközben Alei azt mondja, hogy Sumbeka megpróbálta megölni, és csak barátja lojalitásának köszönhetően sikerült elmenekülnie és elmenekülni a Kazanból - és hamarosan találkozott remetevel, aki elküldte Jánoshoz.
A remete ugyanaz az idős ember, aki mágikus pajzsot adott a királynak. John, az ateizmus előrejelzése miatt szomorúan felkéri őt, hogy fedezze fel az igazságot a jövőről, mondván, hogy vissza akar menni a sivatagba, mert a remete boldogabb, mint az uralkodó. Az idősebb elmagyarázza a cárnak egy ilyen vágy hiábavalóságát, mert a sors számára szánták, hogy viseli a korona terhét. A bölcs remete javasolja, hogy ne felejtsék el a fenyegetést, és büntessék: „Ha takarékoskodni akarsz, légy igazi cár”, John vezet egy csodálatos hegy tetejére, a prófécia templomba, ahol látja Oroszország sorsát az új aranykorig - II. Katarina uralkodásáig.
Amikor a király és Aleivel együtt, aki hű barátja lett, visszatér, a hő elmúlik, és az ezred folytatja útját. A hadsereg ereje egyre növekszik: egyre több ember csapkodik az orosz zászlókra, és a flotta biztonságosan elérte Svájcot. De a békét kedvelõ János elõször úgy dönt, hogy nagyköveteket küld Kazanba béke javaslattal.
Először maguk a kazán állampolgárok vágytak a megbékélésre, remélve Alej segítségét. Az istentelenség viszont diszord városba küld. Sagrun, aki egy trónról álmodott, rábeszélte Sumbekot, hogy ölje meg Aleit, és lázadta az embereket ellene. Aleyának sikerül elmenekülnie, és a tömeg haragja barátja, Girey felé fordul, aki majdnem kivégzésre került, de Astalon, Sumbeki kezének egyik versenyzője megszabadítja Gireyt, megöli riválisát, Osmanot, és azt akarja, hogy a királynő felesége legyen. Sagrun, látva, hogy Kazan fél az Astalontól, megpróbálja megölni és meghal együtt. A szörnyű előzetes tudomástól megijedve a városi lakosok úgy döntöttek, hogy megtévesztik Jánosot, és az alázat ábrázolása után Sumbekot adják az orosz nagyköveteknek állítólag a béke garantálására.
A szeretett ember halála és a száműzetés okozta szenvedés megváltoztatta az egykori királynőt. Megérkezett Johnhoz, fiával és Gireivel, lemond a múltról, és megkeresztelkedik. Az Aleivel szembeni hozzáállása is megváltozott: őszintén szerette őt. Alei, anélkül, hogy elveszítené korábbi érzéseit vele szemben, mégis a házasságot részesíti előnyben a házasság ellen: meg akarja bosszút állni Girey szenvedéseinek. Nagylelkû John elfogadja Sumbekát testvérként, és hamarosan Moszkvába küldi.
Három nappal később az orosz katonák elérték a kazán falakat. Hirtelen, figyelmeztetés nélkül, a Horda támadás: véres perjel kezdődik. Az oroszok sikerül az ellenségeket visszavezetni a városba. Éjszaka azonban négy hatalmas lovag, köztük a gyönyörű perzsa asszony, Ramida, miután megsemmisítették az őrszemcséket, majdnem esik az orosz táborba. Paletsky hercegnek sikerül megsérülnie Ramida felé. De miután a lovagok üldözéséhez rohantak, akik elhozták őt a csatatéren, elfogják.
Az új kazán király, Ediger, aki nem tudta rábeszélni Paletsky-t az árulásra, végrehajtja. Ugyanakkor Hydromir, a négy lovag közül az egyik, megállítja az uralkodót, és párbeszédre szólítja fel a herceget a következõ feltételekkel: ha három orosz katonák legyõzik a három lovagot, elhagyják a csatát, és ha nem, akkor az egész Moszkva klánot elpusztítják. A párbajban Kurbsky megtámadja a sebét, és Ramida, megtörve a feltételeket, rohan, hogy segítsen szeretőjének. Aztán mindkét csapata belép a csatába. Kurbsky megsebesült, és az orosz katonák, akik bosszúszomjjal ragadták el a hatalmas veszteségeket, a tatárokat a városfalak védelme alatt vonják vissza.
A kazániai támadások megfékezhetők, de a sikeres támadás érdekében az oroszok elkezdenek aláásni, hogy pusztítsák el a várost, belülről felrobbantva. A folyó, amely vizet szolgáltatott a városnak, az aláásódás következtében kiszárad. És ez nem az egyetlen balesetet okozott Kazánt: a lovagok, akiket Ramida iránti szeretet és a féltékenység vakít meg, megölik egymást, és a perzsa öngyilkosságot követ el. Ezután a hatalmas mágus, Ramida atyja úgy dönt, hogy maga elpusztítja az oroszokat. Boszorkányságával segítséget kér a heves tél a hóval és a forgószélgel. De a Megváltó szent zászlaja megfélemlíti a heves boreánt.
John ihletett serege rohan a támadáshoz. A Szent Jelek gyors győzelmet jelentenek. Kazan védelemre készül, de robbanás hallatszik, és a város falai romokká alakulnak. Az oroszok, Kurbsky és Aley vezetésével, belépnek a városba. A zaklatott horda elkezdi ölni egymást, és azokat is, akik meg akarják állítani a mészárlást. A túlélők nyilakkal és tűzzel ütötték az oroszokat. De a város nagy részét már elfoglalták: Kurbsky és Alei megsokszorozta a győzelmeket, és Ediger, Kazan cár gyönyörű feleségeivel „eltűnt a bálványban”. És itt az orosz katonákat nem fegyverek, hanem kapzsiság veszi át: mindent elfelejtve elkezdenek rabolni Kazánt. John kétségbeesetten van. Kész arra, hogy megbüntesse őket, de a Providence által küldött szégyen megállítja a fosztogatókat.
Csak egy lépés marad hátra a győzelemig. A csata a királyi udvarra költözik. Ediger testőrei nem tudják visszatartani a támadást, és nem rohanhatnak le a város faláról. A kazán cár, amikor látta, hogy a háború elveszett, megtévesztésbe kezdett: a legszebb lányokat küldte az oroszokhoz, hogy szeretettel elcsábítsák őket. A trükk kudarcot vall. De amikor Ediger kétségbeesetten öngyilkosságot próbál megtenni, akkor megjelenik a mennyei Szellem. A megdöbbent király elfogadja a kereszténységet és János tárgyává válik. A térdelő lázadó Kazan utolsó lélegzetet bocsát ki.
Győzelem! Vera örül, az ateizmus szégyenteljes, és az egész világ, isteni örömmel tele az oroszok dicsőséges tetteivel. "Az Oroszországba koronázott ember felmagasztalta. / Azóta elkezdte virágozni a dicsőségben."
