Titokzatos körülmények között egy idős professzor meghal, és információkat gyűjt a Cthulhu kegyetlen kultuszáról. Unokaöccse folytatja a nyomozást, és rájön, hogy a szörnyeteg valóban létezik.
Rémület agyagban
1926 télen a narrátor unokatestvére meghalt. George Angel professzor, az ókori írás fő szakértője hirtelen meghalt, amikor utcán találkozott egy fekete tengerészekkel. Az orvosok szerint az öreg nem tudta elviselni a szívét.
Mivel a gyermektelen professzor egyetlen rokona, az elbeszélő örökölt levéltárát. Leolvasva az iratokat, talált egy dobozt agyagos domborművel, szétszórt jegyzetekkel és újságkivágásokkal. A világosan modern eredetű dombormű egy furcsa szörnyet ábrázolt egy ciklopán város hátterében.
A csápokkal felszerelt húsos fejet abszurd pikkelyes test koronázta, fejletlen szárnyakkal; és éppen ez a szám általános vázlata tette ijesztően szörnyűvé.
A kép alatt ismeretlen hieroglifák sorozata volt.
A professzor jegyzeteiben az elbeszélő nagy kéziratot talált a „Klukhtu hívása” címsor alatt, és sok kisebb könyvet az álmok leírásaival és a teozófiai munkák kivonataival. A kéziratokhoz csatolták a titkos szektákra és az újságokból kivágott kultusokra vonatkozó megjegyzéseket.
A fő kéziratból az elbeszélő megtudta a fiatal szobrászról, Henry Wilcoxról. Ő hozta a professzornak egy furcsa domborművet, amelyet álmában készített, és kérte a hieroglifák dekódolását. Egy éjjel Wilcox remegést érezte, miután álmodozott egy hatalmas monolitokból épült városból, amely zöld nyálkahártyát bocsátott ki és hieroglifákkal borította. Egy álomban a szobrász hallotta a "Klukhta" szót.
Ettől a naptól kezdve Wilcox gyakran álmodott egy szörnyű városról. Egy éjjel meglátta ennek a városnak a lakóit - az óriási lényeket, amelyek szörnynek tűntek egy domborműből, amelynek szörnyű megjelenése miatt a szobrász erős lázát okozta. Miután gyógyult, Wilcock elfelejtette bizarr látomásait, és soha többé nem találkozott a professzorral.
A vizsgálat elvégzése után a professzor rájött, hogy ebben az időszakban sok kreatív ember álmodozott a ciklopi városokról, és voltak olyan esetek is, amikor „pánik, pszichózis, mániás jelenségek és excentricitások” jelentkeztek.
A narrátor szkeptikus volt abban, amit elolvasta. A szobrászat csalónak tekintette, aki megismerte a kézirat második részében leírt eseményeket, és úgy döntött, hogy becsapja az öreg professzort.
Legrass felügyelő története
Angyal professzor még a szobrászal való találkozás előtt hallotta a „Cthulhu” szót és látott egy névtelen démon képét. Ez volt a kézirat második részében leírt esemény, amely felébresztette a professzor kapzsi érdeklődését Wilcox iránt.
Tizenhét évvel ezelőtt az Amerikai Régészeti Társaság éves konferenciáján a professzor találkozott New Orleans rendőrségi felügyelőjével. Ő hozta a konferenciára egy ősi figurát, amely ugyanazt a szörnyet ábrázolja, mint a bareljesítmény.
A figurát egy mocsaras erdőben elkobozták New Orleans közelében egy bizonyos szekta támadása során. Az ellenőr úgy döntött, hogy megmutatja a figurát a tudósoknak annak érdekében, hogy megtudja, milyen kultuszt vallott ez a szekta.
A figura tartós benyomást tett a tudósok számára. Senki sem tudja megfejteni a rajta faragott hieroglifákat, és a kő, amelyből faragották, világosan földönkívüli eredetűnek bizonyult.
Egy ismeretlen szobrász keze lélegzett az életre ebben a félelmetes megjelenésű tárgyban; és ugyanakkor úgy tűnt, hogy évszázadok és akár egész évezredek is fel vannak tüntetve egy ismeretlen kő tompa zöldes felületén.
Csak egy tudós látott hasonló figurát egy degenerált eszkimó törzsből, amely egyfajta ördögöt imádott. A "Cthulhu" szó szintén jelen volt imáikban.
Legress azt mondta, hogy orgia során foglyul ejtette az istentiszteleteket, amikor embereket áldoztak. A szektárok, többnyire a mulattók és a mestizók rituális mondatot énekeltek, emlékeztetve az eszkimók dalait. A holnap Cthulhu a házában R'leja-ban alszik, szárnyakkal várva.
A szektáriánusok szerint imádták a Nagy Vének, akik az égből jöttek a földre évszázadokkal az első emberek megjelenése előtt. Most nem élnek és nem is halottak városukban, az óceán fenekén fekszenek.
Holttesteik elmondták titkaikat álmaikban levő első személynek, és olyan kultust hozott létre, amely soha nem fog meghalni.
Amikor a csillagok kedvező helyzetbe kerülnek, a nagy Kluchtu felébred és elfoglalja a világot. Sok szekták szerte a világon várják ezt a pillanatot.
A kézirat elolvasása után a narrátor nyomozást kezdett. Először találkozott Wilcox szobrásztal. Beszélt azokról a városokról, amelyekről álmodozott, csúszós kőből, szabálytalan, nem euklideszi geometriájú. A narrátor rájött, hogy a szobrász nem hazudik. Talán Wilcox hallott már valaha Kluhtu kultuszáról, és most felfedezte az öntudatát.
A Legress-szel folytatott beszélgetés után az elbeszélő már nem kételkedett abban, hogy megtámadta egy titkos és nagyon ősi vallás nyomát, amelynek felfedezése híres tudósossá tette. Azt is megjegyezte, hogy Angel professzor kéziratában leírt események időben furcsa módon estek egybe. Hamarosan az elbeszélő úgy döntött, hogy öreg tudósát meggyilkolták, mert egy négeres tengerész tolta rá, és sok feketék voltak a New Orleans-i szektában.
Megmutatja majd a jövő, hogy mennyire szándékozom távozni, mivel máris sokat tudok ...
Tengeri őrület
Az elbeszélő szinte elhagyta a Cthulhu kultuszának tanulmányozását, amikor egy Sydney-magazinra látta, és egy olyan figurával fényképezett, amelyet a Legress talált. A fénykép alatt megjelent cikkből az elbeszélő megismerkedett az óceánban talált Vigilant jachttal, amelynek fedélzetén egy élő ember volt, aki a kezében démoni figurát szorongatta.
A túlélő, Johansen tengerész azt mondta, hogy hajója, Emma, heves vihar után találkozott az Éberséggel. A félfajtájú jacht baljós legénysége megkövetelte, hogy Emma kapitánya változtasson tovább, és amikor elutasította, megtámadta a hajót. A legénység nem adta fel és hamarosan nyert. Megszakítva a vad csapatot, a sérült Emma legénysége az Éber felé ment, és ugyanazon a pályán indult, hogy megtudja, mit próbáltak elrejteni ezek a furcsa emberek.
A jacht egy kis szigetre közeledett, amelyen majdnem az egész legénység elpusztult. Johansen szerint "mély hasadékba estek a sziklákban". Csak neki és egy másik tengerésznek, aki hamarosan meghalt, sikerült elhagyni a szigetet. Idol Johansen egy jachton talált - az éber csapat imádta őt.
A narrátor megjegyezte, hogy az Emmát sújtó vihar egybeesik azzal az időszakkal, amikor a szobrász Wilcox készítette a domborművet. És amikor a csapat leszállt a szigetre, a szobrásznak láz volt.
A narrátor Ausztráliába ment, ahol rájött, hogy Johansen Osloba költözött. Megérkezve megtudta, hogy a tengerész szívhiányban halt meg közvetlenül az utcán, két tengerész, indián karjában.
Azóta állandó és rögeszmés sötét félelemmel foglalkozom, és tudom, hogy addig nem hagy engem, amíg meg nem találom a végem, „véletlenül” vagy valahogy.
Johansen özvegye a mesélõnek adta késõ férje kéziratát, angolul - a nő nem ismerte ezt a nyelvet. A kézirat elolvasása után az elbeszélő örökre elvesztette a békét.
A névtelen szigetre szállva a tengerészek egy hatalmas, nedves, zöldes monolitból épült városba botlottak. A város geometria annyira idegen az emberi szem számára, hogy a függőleges tárgyak vízszintesnek tűntek, és ahol párkánynak kell lennie, egy bevágást láttak.
Az egyik épületben a tengerészek ajtót találtak egy lábasfejű szörny már ismert képeivel. Egyiküknek sikerült kinyitnia. A sötétség kezdett kiáramlani az ajtóból, anyagként fekete füstként, utána pedig hihetetlen bűzként.Aztán egy gonosz hangot hallottak, és egy hatalmas lény elkezdett nyomni az ajtón.
Ügyetlenül hangos és kiáradó nyálka, megjelent előttük, és elkezdte kinyomtatni zöld, zselésszerű hatalmát a fekete érintőképernyőn keresztül.
A csillagok kedvező helyzetbe kerültek, és Cthulhu felébredt.
Két tengerész rémületben halt meg, amikor leírhatatlan szörnyet láttak. Hárman elpusztították a lényt, egyet a város ősi fala nyelt el. Johansson és barátja eljutottak a Yachtba. Sikerült elindítani a riasztást, de a szörnyeteg már a vízben volt és üldözi őket.
Johanson rájött, hogy nem tudnak elmenekülni - a jacht sebessége túl alacsony. Aztán kibontotta a jachtot, és döngölte a lényt. Úgy robbant fel, mint egy hatalmas buborék, de akkor darabjai összeolvadtak "a fájó eredeti formájukba". Ez a kis késés elég volt - a jachtra sikerült elhagyni.
Útközben a Vigilant ismét viharba zuhant, amely egybeesett Wilcox építész helyreállásával. Johansson élettársa megőrült és meghalt, és maga Johanson hosszú ideig az őrület szélén volt. Visszatérve a szülőföldjére, leírta, mi történt, de a felesége nem tudta elolvasni.
A mesemondó Johanson kéziratát egy dobozba tette, ahol a domborművet és a professzor jegyzeteit őrizték. Megtudta, hogy R'lihe városa ismét víz alá süllyedt, de a szörny még életben van, egyszer felébred, és a káosz uralkodni fog a Földön.
Egy lázadó eljuthat a szakadékba, és aki belemerül a szakadékba, újra felkelhet.
A narrátor úgy véli, hogy nem kell sokáig élnie - az imádók mindent leírva megölnek. Reméli, hogy ügyvezetői nem engedik az embereknek elolvasni ezt a történetet, és rettenetes titkot fognak őrizni.