XVII. Század, XIII. Lajos uralkodásának ideje. Gasconcon, egy romlik kastélyban, de Sigonyak báró, az egykori nemesi és hatalmas család utolsó utódjának, egy kb. Huszonöt éves fiatalember nyomorúságos léte "kitűnő hírnevet szerzett magának gyönyörű miatt, ha nem hagyta volna el teljesen a kedvelési vágyát". Vele együtt szegénységét megosztja Pierre hűséges szolga, Beelzebub macska, Miro kutya és Bayard ló.
Egy esős őszi este egy vagabond színházi szereplők kopogtatnak a kastély ajtaján, a „nagyböjti erőd” és a „szegénység menedéke”, és menedéket kérnek. A szokás szerint minden komikusnak megvan a saját állandó szerepe, ezért az életében gyakran ugyanúgy viselkedik, mint a színpadon. Blasius mindenütt és mindenben pedant; Leander első szeretője - jóképű és fátyolos; Skapen durva szolga úgy viselkedik, mint egy róka; a dicsekedõ Matamor harcos, amilyennek lennie kellene, „vékony, csontos és száraz, mint egy hóhér a nyáron”; A kakas és büszke Seraphina hősnők szerepét játszik; Leonard tiszteletbeli nagynénje - „nemes anya” és duett egyidejűleg; a Zorbin ellenállhatatlan, kacér alkatja a férfiak számára, „mintha sóval, borssal és fűszerekkel ízesített tésztából készültek”; a félénk és elbűvölő fiatal Isabella a szimbólumok szerepét játszik, és barátaival ellentétben nem próbál felhívni a figyelmet. Isabella "nem vak - elbűvölte, ami minden bizonnyal értékes." A együttes vezetője Tiran, egy nagyszerű ember, akit "a vad vad minden külső jele" felruház, és ezért Heródes és más félelmetes királyok játszására szolgál.
E színes társaság megérkezésével a kastély életre kel: tűzifa repedt a kandallóban, étel jelenik meg az asztalon. Hosszú idő óta először a fiatal báró boldognak érzi magát. A színészek beszélgetését hallgatva állandóan szemmel néz Isabella felé: a báró beleszeret ...
Reggel a komikusok gyűlnek össze az úton. Isabella, akinek a lelke gyengéd érzései szintén felébredtek a Sigonyak iránt, meghívja őt, hogy vegye el őket - hírnevet és kalandot keresve. Az örömmel szerelmes lovag elhagyja a klánfészek tompa falait, és Thespis kocsijában követi gyönyörű hölgyét.
Egy közúti kocsmában a színészek Sigonyak szomszédjával, a Márvány de Bruyere-vel találkoznak. A márki felismeri a bárót, de rájönve, hogy Isabella iránti szeretetének köszönhetően a együttesben volt, tudatja vele, hogy nem akarja inkognitóban megnyitni. Ráadásul maga a márkit is elbűvöli egy kacér subretka, és szeretné folytatni a szerelmi kapcsolatát, és felkéri a trupát, hogy tartson előadást kastélyában.
A Marquise felé tartva a színészeket egy korábbi bandavezető, és most egy magányos Agosten gengszter támadja meg, akit egy kis tolvaj és rabló Chiquita segít. Az utazók megfélemlítése érdekében Agosten az út mentén elhelyezi korábbi munkatársainak holttestét, és muskétával fegyveresíti őket. A bátor Sigonyak azonban nem fél semmiféle gazembertől, könnyen lefegyverzi Agostenet, és felfedi a megtévesztését. Miután értékelte a fikciót, a színészek egy pisztollyal jutalmazzák a találékony banditát, és Isabella odaadja Chiquitának a gyöngy nyakláncát, ezzel megszerezve a kis tolvaj megható elismerését: a lány megígéri, hogy soha nem öli meg.
A tiranai társulatok által a Bruyer kastélyban játszott játék óriási siker. A marquise sarkon fekszik, és beleszeret egy bájos alcímbe, és Leandre sikerül megnyernie a gyönyörű marquise de Bruyeres szívét. De - sajnos! - A marquise-ra adott buzgó levelét a férje elfogta, és parancsolja a szolgáknak, hogy botokkal verjék meg a szegény histriont. A Marquis de Bruyère fenntartja a jogot, hogy kizárólag a ragaszkodási vámot változtassa meg.
Meglehetősen feltöltve kincstárunkat, a színészek elhagyják a várat. Leander megdörzsöli a sérült oldalát. Útközben kocsiját elfoglalja egy gazdag kocsi, amelyet a Márvány de Bruyeres karjai díszítik. A marquise rendjében lévõ szolgák egy elégséges alvállalkozást - természetesen teljes beleegyezésével - elbocsátanak egy heves csodálótól. Útközben Isabella elmondja Sigonyaknak életének szomorú történetét. Anyja, a színésznő, aki a királynők tragédiáiban játszott, nemcsak nagyon csinos volt, hanem büszke és mindig is harcolt a bosszantó barátokkal. Csak egyszer a szíve remegett, és helyet adott egy hatalmas és nemes nemesnek. Ennek a szeretetnek a gyümölcse Isabella volt. Az állami érdekek nem tették lehetővé a nemesnek, hogy feleségül vessen egy színésznõt. Isabella édesanyja, nem akarta, hogy kötelezzék el az áruló szeretőjét, kislányával elmenekült, és tovább játszott a színpadon. Hamarosan meghalt - elszáradt a vágytól, és kis Isabella a tiranai társulatban maradt, ahol felneveltek. Apja nevét nem ismeri, tőle csak a gyűrű és a családi címer tartózkodik.
Hóvihar fog eljutni a színészek útjába, amely során Matamor meghal. A csoport kétségbeesett - képregény kapitány nélkül lehetetlen egyetlen darabot játszani a repertoárjukból! Szeretne megköszönni új barátainak, Sigonyak úgy dönt, hogy a színpadon Matamor helyet foglalja el. Kijelenti, hogy elveszíti bárónói címét, „stílusban elrejti azt, mint egy felesleges ruhát”, és Frakass kapitány nevet kapja!
A Bellombra színész gazdaságában Sigonyak sikeresen debütált Thracassus szerepében a parasztok előtt. De egy súlyos próbálkozás vár rá: Poitiers-ben nemes közönség előtt, azaz grimasszon kell lépnie a színpadra, játszani a gyávát és a fanfaront, a végzetes Leander botjával el kell viselnie a csapásokat saját egyenlője előtt. A szégyen elkerülése végett Sigonyak vörös orrú kartonmaszkot vesz fel, amely nagyon jó a képéhez.
A gyönyörű Isabella pályázati részvétele Sigonyaknak ragyogóan játszik szerepében. Az előadás vadul sikeres. Sőt, Zerbina visszatér a társulatra, aki unatkozik szerelmese szerepének. A marquise azonban őt is követi: nem tagadhatja meg magának az örömét, hogy ekscentrikus szeretőjét a színpadon látja.
A szerény Isabella hirtelen nemes csodálóvá válik - az arrogáns, jóképű fiatal Duke de Vallombrez herceg, akit elrontottak a nők feletti könnyű győzelmek, szenvedélyt váltott ki vele szemben. Miután megérdemel egy jól megérdemelt visszautasítást, a herceg dühös lesz. Áthatolva az öltözőbe, gondatlan mozdulattal meg akarja ragasztani a légyet a fiatal színésznő mellkasára. Sigonyak vaskeze megállítja az insolent. A maszk eltávolítása nélkül a báró párbajba vonzza a herceget.
A herceg nem hiszi, hogy Thracassus leple alatt egy nemesi bujkál, és küldi a szolgájában lévő katonakat, hogy verjék le az impudent komikus férfit. Sigonyak azonban a színészek társaival együtt eloszlatja a herceg szolgáit. Reggel a Márvány de Bruyere eljön a herceghez, és kihívást jelent neki de Sigognac báró. A márki megerősíti a báró klán nemességét és arra utal, hogy a fiatalember éppen Isabella miatt csatlakozott a kóbor színészekhez. Vallombrez elfogadja a kihívást.
Sigonyak, akinek a tanára csak őszinte Pierre volt, aki valaha is a kerítéstanár területén dolgozott, anélkül hogy tudta volna róla, nemességgel tanulmányozta a kard birtoklását. Könnyen legyőzi a herceget - a karjában sebesíti, ezáltal megfosztva a lehetőséget a harc folytatásáról.
Miután megtanulta a párbajt, Isabella megrémült, és ezzel egyidejűleg meg is mozdult - emiatt Sigonyak nemes kockáztatta életét! Van egy magyarázat a szerelmesek számára. A báró kezét és szívét kínálja Isabella-nak. De elutasítja őt: a gyökértelen színésznőnek nincs joga a nemesi kezéhez, és a becsület nem engedi neki, hogy szeretője legyen. Szeretettéhez hasonlóan, Sigonyak is kétségbeesett és örömteli, ugyanakkor nincs más választása, mint hogy továbbra is kövesse a társulatot, megvédve Isabella-t a Vallombrez machinációitól.
Annak érdekében, hogy elrejtse a herceg üldözését, a színészek Párizsba utaznak, remélve, hogy eltévedhetnek zsúfolt életében. De a bosszúálló nemes figyeli őket. Párizsban első osztályú vívót és Jacqueman Lampourd mellkasmestert bérel fel Sigognac megölésére. A báró azonban jobb kardot visel, mint egy bérelt gyilkos, és lefegyverzi. A fiatalember vívási képessége által csodált Lampourd esküszik örök odaadására. Egy becsületes zsákmány megígéri, hogy visszaküldi az ügyfélnek a Sigonyak meggyilkolásáért fizetett pénzt.
Vallombrez megpróbálja ellopni Isabella-t a hotelből, ahol a színészek tartózkodtak, de nem sikerül. A dühös herceg megragadja a trükköt. Szolgáját Tiranba küldi, és egy gróf nevében színészeket hív meg a Párizstól nem messze lévő kastélyba, ígéretesül, hogy jól fizet. Amint a kisteherautó elhagyja a város határait, a herceg szolgái elrabolják Isabella-t: megtámadják, amikor ő és Sigonyak lassan a kocsi mögé mennek. Annak érdekében, hogy Sigonyak nem tudta visszatartani a lányt, egy széles köpenyt, szélekbe varrott ólommal dobnak rá, amelybe beleakadnak, mintha egy hálózatba kerülnének. Amikor a bárónak sikerül megszabadulnia, az emberrablók már messze vannak. A színészek megértik, hogy becsapták őket. Sigonyak esküszik, hogy megöli a herceget.
Az elrablók elhozzák Isabella-t Vallombreza kastélyához. Ebben a lány felfedezi Chiquitát: Agosten elkísér egy kis tolvajt, akit más vállszíjjal együtt bérelnek a vár védelmére. Isabella arra kéri a lányt, hogy mondja el Sigonyaknak, hol van.
A Vallombrez herceg megpróbálja elfoglalni Isabella-t, de Sigonyak és az időben megérkezett színészek társai meghiúsítják a terveit. Sigonyak és Vallombrezom között heves párbaj kezdődik, és a báró halálosan megsebesíti ellenfelét. Hirtelen megjelenik a herceg atyja - de Vallombrez fenséges herceg. Fia tisztességtelen cselekedetének megtudása után úgy tűnt, hogy megbünteti a bűnösöket és helyreállítja az igazságosságot. Észrevetve Isabella kezén egy gyűrűt, amelyet az anyjától kapott, felismeri őt és megérti, hogy a fia által elrabolt lány a lánya.
A színészek a Sigonyakkal elhagyják a várot. A herceg elhagyja újszülött lányát. A Wallombrez hercege, aki kiderült, hogy Isabella testvére, közel van a halálhoz.
Sigonyak, akit semmi más nem tart a kóboros komikusok együttesében, elhagyja őket, és szerelmét gyászolva visszatér szülővárosába, azzal a szándékkal, hogy napjainak hátralévő részét unalmas falaiban töltse.
Az orvosok erőfeszítései és Isabella gondozása révén a herceg felépül. A nővére engesztelésére vágyott, és Sigognacba megy békét kötni vele, és felajánlja neki Isabella kezet, amelyet de Vallombrez herceg elismert lányának.
Isabella feleségül veszi Sigonyakot. Szolgálatába barátait-színészeket, valamint Chikitát veszíti el, aki elvesztette védőszentjeit: Agosten banditát kerekesre ítélték, és a kis tolvaj, aki megmentette barátját a szégyenteljes kivégzéstől, megtöbbent vele.
Tehát a báró álmai valóra váltak: helyreállították a családi kastélyt, szikrázott Sigonyak címere - három gólya az azúrkék mezőn, a hűséges Bayard és Miro meleg istállót találtak, Pierre pedig gazdag ajándékot. Igaz, Beelzebub meghal, de halálán keresztül Sigonyak meggazdagodik - megteszi a macskát, kincset talál.
A szerelmesek egyesültek, a bánat lakóhelye lett a boldogság otthona. "Bizony, a sors tudja, mit csinál!"