Az északi nomádok vezetője százezer katonát hozott a Nagy Falhoz, hogy hívja magát a kínai szuverén mellékfolyamának, és gazdag ajándékokkal küldött nagykövetnek. A nagykövetnek fel kell kérnie a kínai hercegnõt is, hogy feleségül vegyék a nomád urat.

Időközben a ravasz és áruló méltóság, Mao Yanshou, bízott egy idős császárban. Úgy véli, hogy hízelgő beszédei és tanácsokat hallgat. Mindenki fél Maótól. Félve az uratól való külső befolyástól, igyekszik tőle elidegeníteni őt, szépségekkel körülvéve. Ezért javasoljuk, hogy a birodalom legszebb lányait gyűjtsék össze a palotában. A császár boldogan egyetért. Utasítja Mao Yanshou-t, hogy utazzon körül az országot, és vigyázzon a legmegbecsültebbekre, és hogy az uralkodó értékelje hírnöke választását, minden lányról portrét kell készíteni, és a palotába vigyázni.

Befejezve a megbízást, a méltóságteljes szégyenteljesen elrabolja az ügyelõk családját, nagylelkû felajánlásokat követelve. Mindenki fél a szuverén nagykövettől. Senki sem merte elutasítani. Az egyik megyében Mao Yanshou talál egy ritka szépséget, Wang Zhaojun nevű. Paraszt családból származik, de az egész világon senkinél szépségesebb ember nincs. Egy méltósági ember aranyat követel egy szegény Wang családtól.Akkor a lánya kiemelkedik a bíróságon. De a szépség annyira magabiztos ellenállhatatlanságában, hogy elutasítja a zaklatást. Bosszút állva Mao egy portrét ábrázolja, görbe szemmel: ezeket küldik a legtávolabbi palotába. És így történt. A császár nem tisztelt Zhaojunot. Egyedül vágyik.

A császár azt tervezi, hogy körbejárja a palotáját, és megnézné a lányokat, akiknek még mindig nem sikerült megbecsülnie. Hallja: valaki mesterien játssza a lantot. Küld egy lantjátékosot. Wang Zhaojun megjelenik a szuverén előtt. Megdöbbent a szépsége, érdekli a származása és sajnálja, hogy még mindig nem találkozott vele. Zhaojun Mao Yanshou félrevezetõségérõl beszél, aki a börtönében bûnös. A dühös ura parancsolja, hogy megragadja a gazembert, és levágja a fejét. A szerető szuverén Minfei nevét adja a szépségnek - "szeretett ágyas".

Ugyanakkor a nomádok vezetõje megtudja, hogy a császár megtagadta a hercegnõ fogadását, mondván, hogy még mindig túl fiatal. Rendkívül sértődött, mert mindenki tudja, hány szépség veszi körül az országot. Ekkor jelent meg Mao Yanshou, aki elmenekült a birodalmi haragtól a sértett nomád előtt. Wang Zhaojun csodálatos szépségéről beszél, és egy portrét mutat - ezúttal torzítás nélkül ábrázolt egy lányt, vezetője pedig lélegzetelállító szépségétől. Egy hamis áruló azt tanácsolja neki, hogy kérjen feleséget, és abban az esetben, ha megtagadják a nomádok seregeinek a kínai földeket.

A császár teljesen elfelejtette a szeretetét.Hagyott dolgokat, napokat és éjszakákat tölt Mingfei kamráiban. De a miniszter csak annyit tehet, hogy jelentést tesz neki a nagykövet érkezésekor, követelve Wang Zhao-jun házasságát a nomád vezetővel. A miniszter figyelmezteti, hogy egy hatalmas hadsereg készen áll a támadásra, és védekezésre nincs mód: a katonák rosszul képzettek, nincs bátor tábornok, aki készen állna a csatára. Meg kell menteni az országot az ellenség inváziójától. A császár tanácsot szeretne kapni tisztviselőitől arról, hogyan lehetne megőrizni a békét szeretett elárulása nélkül. De senki sem segíthet neki.

Wang Zhaojun készen áll a háború megakadályozására saját életének árán. Meggyőzi az államot, hogy az állam érdekeit helyezze kölcsönös szeretetük fölé. A császárnak egyet kell értenie, de úgy dönt, hogy elviszi Mingfeit a Balintziao hídhoz, és vele búcsúpoharat iszik. A szuverén és Mingfei szomorúan néznek egymásra. Végül örökre elválnak.

A határon a nomád vezető örömmel találkozik Wang Zhaojun-nal. Büszke arra, hogy a kínai császár nem merte elhanyagolni a vele való szövetséget. A szépség kéri engedélyt, hogy utoljára nézzen meg déli távolságokat, és igyon egy csésze bort. Bort iszik, és a határ folyó vizeibe dobja magát. Senkinek nincs ideje, hogy segítségre jusson. Temetésének helyén a Green Hill fel van állítva - a fű mindig zöld. A nomádok vezetõje mindent elkövetett Mao Yanshou gazember ellen. Arra utasítja, hogy fogja meg, és vigye a császárhoz a megfelelő bírósághoz.

Száz napig a császár nem ad hallgatóságot. És most, ősszel, egyedül szomorú a palotában.Alig aludtam - Zhaojun megjelenik egy álomban, de a hunok ismét elhozzák. A repülő libák búcsúkiáltása még nagyobb szomorúságot és még rövidebb emlékeket idéz elő a rövid boldogságról. A méltósági beszámoló szerint Mao Yanshou árulót kiszállították. A császár megparancsolja, hogy levágja a fejét. Azonnal megszervezik a temetési imát Mingfei számára.